Facturas (básicas): Crear y aplicar plantillas
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Nuestras plantillas sirven para automatizar procedimientos rutinarios y ahorrar mucho tiempo. Aquí te mostramos cómo crear una plantilla de factura de forma proactiva o mientras creas un proyecto para que puedas aplicarla como una automatización.
Explicamos aquí:
- Creación de Plantillas de Facturas
- Envío de facturas a los clientes a través de la automatización
- Aplicación de plantillas de facturas
- Edición de Plantillas de Facturas
- Duplicación de Plantillas de Facturas
- Borrar Plantillas de Facturas
Creación de Plantillas de Facturas
Una plantilla de factura puede ser creada por un usuario de empresa Propietario de la Empresa , administrador o un miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar plantillas.
Para crear una plantilla de factura, ve a Configuración en la barra lateral izquierda, selecciona Plantillas en la barra de menú y luego Facturas. A continuación, haz clic en Crear plantilla.
O accede a esta página añadiendo la automatizaciónCrear factura mientras creas o editas un proyecto y, a continuación, haz clic en Nueva plantilla.
A continuación, obtenga más información sobre todas las opciones (1-13) que tiene en la ventana Crear plantilla de factura:
1. Nombre de la plantilla: Es lo que verá al seleccionar la plantilla.
2. Descripción: Añada una descripción de lo que se incluye en la factura (opcional).
3. Añadir shortcode: Incluya datos dinámicos para individualizar sus facturas. Puede utilizar la cuenta shortcodes basada en campos personalizados, así como la fecha shortcodes. Aquí tiene más información sobre shortcodes.
4. Seleccione un método de pago: Seleccione el método de pago que desea que utilice el cliente. (Más información sobre la selección de un proveedor de pago predeterminado).
5. Enviar correo electrónico al cliente cuando se crea una factura: Marca esta casilla para que el cliente sea informado sobre una nueva factura.
- Partida: Para añadir una partida, haga clic en el botón Partida y, a continuación, seleccione un servicio o cree uno nuevo. Rellene el campo Tarifa , establezca la cantidad del servicio (QTY) y decida si cada partida está sujeta a impuestos.
- Descuento: Para añadir una partida, haz clic en el botón Descuento y, a continuación, rellena el campo Tarifa . El importe negativo se restará del total de la factura.
11. Impuesto: Esto añade automáticamente el impuesto a la factura. Una vez añadido el impuesto, lo verá reflejado en el total. (Aquí tiene más información sobre los impuestos en las facturas).
12. Copiar: Pulse el icono para crear una copia de la partida.
13. Resumen: Es la sección que contiene el subtotal, el tipo e importe impositivo y el total.
14. Tipo impositivo: Una vez que se añade el impuesto sobre las ventas, se refleja en el total (más información sobre los tipos impositivos por defecto).
15. Guardar: Guarda la plantilla para utilizarla en el futuro.
Aplicación de plantillas de facturas
Una vez que hayas creado una plantilla, utilízala para agilizar la creación de facturas. A continuación te explicamos cómo hacerlo:
1. Crea una nueva factura haciendo clic en el botón + NUEVO y seleccionando Factura.
2. Haz clic en la lista de plantillas de facturas para ampliarla y, a continuación, selecciona una plantilla.
3. Continúa configurando la factura. Ahora puedes realizar cambios en el importe, el tipo impositivo, etc.
Nota: Los cambios que realices en una factura no afectan a la plantilla utilizada para hacerla.
Edición de Plantillas de Facturas
Para realizar cambios en una plantilla de factura, sigue estos pasos:
1. Ve a Configuración en la barra lateral izquierda, selecciona Plantillas en la barra de menú y luego selecciona Facturas. A continuación, haz clic en el nombre de la plantilla de factura en la lista.
2. Realiza los cambios en la plantilla de la factura y haz clic en GUARDAR.
Duplicación de Plantillas de Facturas
Para crear una nueva plantilla de factura a partir de una existente, haz clic en los tres puntos situados a la derecha de la plantilla de factura y selecciona Duplicar en el menú desplegable. La copia de la plantilla de factura se guardará con un sufijo (por ejemplo, IRPF (2)).
Borrar Plantillas de Facturas
Para eliminar una plantilla de factura por completo, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la plantilla de factura, selecciona Eliminar en el desplegable y vuelve a hacer clic en Eliminar para confirmar.
