Facturas únicas (Básico): Crear y aplicar plantillas

Nuestras plantillas se utilizan para automatizar procedimientos rutinarios y ahorrar mucho tiempo. Aquí te mostramos cómo crear una plantilla de factura de forma proactiva o mientras creas un proyecto para que puedas aplicarla como automatización.

Cubierto aquí:

Creación de plantillas de facturas

Una plantilla de factura puede ser creada por un usuario de empresa Propietario de la Empresa , administrador o un miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar plantillas.

Para crear una plantilla de factura, vaya a Plantillas > empresa plantillas en la barra de menú de la izquierda, y luego a Facturas. A continuación, haga clic en Crear plantilla.

O acceda a esta página añadiendo la automatizaciónCrear factura mientras crea o edita una proyecto, haz clic Nueva plantilla.

A continuación, obtenga más información sobre todas las opciones (1-15) que tiene en la ventana Crear plantilla de factura:

1. Nombre de la plantilla: Es lo que verá al seleccionar la plantilla.

2. Descripción: Añada una descripción de lo que se incluye en la factura (opcional).

3. Añada shortcode: Incluya datos dinámicos para individualizar sus facturas. Puede utilizar la cuenta shortcodes basada en campos personalizados, así como la fecha shortcodes. Aquí tiene más información sobre shortcodes.

4. Seleccione un método de pago: Seleccione el método de pago que desea que utilice el cliente. (Más información sobre la selección de un proveedor de pago predeterminado).

5. Configuración de QuickBooks: Seleccione Ubicación para que la factura se envíe a QuickBooks. Los clientes no verán este campo.

6. Enviar correo electrónico al cliente cuando se crea una factura: Active esta opción y añada un mensaje personalizado si desea que el cliente reciba una notificación por correo electrónico sobre una factura. De lo contrario, recibirán una notificación sólo dentro de su portal.

7. Pagar factura con créditos si están disponibles: Active esta opción para que la factura se pague con los créditos que pueda tener el cliente en TaxDome . Más información sobre pagar en nombre de un cliente.
8. Enviar recordatorios a clientes: Actívala para activar el envío de recordatorios automáticos de facturas pendientes. Más información sobre recordatorios en las facturas.
9. Partidas: Detalle todos los servicios prestados y añada descuentos si procede.
  • Partida: Para añadir una partida, haga clic en el botón Partida y, a continuación, seleccione un servicio o cree uno nuevo. Rellene el campo Tarifa , establezca la cantidad para el servicio (QTY), y decida si cada partida es imponible. Seleccione Clase para enviar a QuickBooks (los clientes no verán este campo).
  • Descuento: Para añadir una partida, haga clic en el botón Descuento y, a continuación, rellene el campo Tarifa . El importe se restará del total.
10. Importe: Tarifa por CANT.

11. Impuesto: Esto añade automáticamente el impuesto a la factura. Una vez añadido el impuesto, lo verá reflejado en el total. (Aquí tiene más información sobre los impuestos en las facturas).

12. Copiar: Haga clic en el icono para crear una copia de la partida. 

13. Resumen: Es la sección que contiene el subtotal, el tipo e importe impositivo y el total.   

14. Tipo impositivo: Una vez que se añade el impuesto sobre las ventas, se refleja en el total (más información sobre los tipos impositivos por defecto).

15. Guardar ySalir, Guardar y Cancelar: Haga clic en Guardar y Salir para guardar la plantilla y volver a la lista de plantillas, Guardar para conservar los cambios y seguir editando la plantilla o Cancelar para salir sin guardar.

Aplicación de plantillas de facturas

Las plantillas de facturas pueden utilizarse para crear facturas, propuestas o plantillas de propuestas, o para configurar la automatización de proyecto .

He aquí cómo:

1. Cree una nueva factura o añada una factura a la propuesta.

2. Haga clic en la lista Plantilla de factura para ampliarla y, a continuación, seleccione una plantilla.

3. Continúe configurando la factura. Ahora puede realizar cambios en el importe, el tipo impositivo, etc.

consejo

Nota: Los cambios que realice en una factura no afectan a la plantilla.

Edición de plantillas de facturas

Para realizar cambios en una plantilla de factura, siga estos pasos:

1. Vaya a Plantillas > empresa plantillas en la barra de menú de la izquierda y seleccione Facturas. 2. A continuación, haga clic en el nombre de la plantilla de factura de la lista.

2. Realice cambios en la plantilla de factura, haz clic Guardar y Salir.

Duplicar modelos de factura

Para crear una nueva plantilla de factura a partir de una existente, haga clic en los puntos situados en el extremo derecho de la plantilla de factura y, a continuación, seleccione Duplicar en el desplegable. La copia de la plantilla de factura se guardará con un sufijo (por ejemplo, Form1040 (2)).

Eliminación de modelos de factura

Para eliminar completamente una plantilla de factura, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la plantilla de factura, seleccione Eliminar en el desplegable, haz clic Eliminar de nuevo para confirmar.

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