Crea y aplica plantillas de facturas
Nuestras plantillas se utilizan para automatizar procedimientos rutinarios y ahorrar mucho tiempo. Aquí te mostramos cómo crear una plantilla de factura de forma proactiva o mientras creas un proyecto que puedas aplicarla como automatización .
Crear plantillas de facturas
Una plantilla de factura la puede crearPropietario de la Empresa, administrador cualquier miembro del equipo que tenga derechos de acceso a para gestionar plantillas. Para crear una plantilla de factura:
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Ve a Plantillas > empresa en la barra de menú de la izquierda y, a continuación, a Facturas.
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Haz clic en «Crear plantilla».
Además, puedes empezar a crear una plantilla añadiendo la automatización «Crear factura » mientras creas o editas un proyecto y, a continuación, haciendo clic en «Nueva plantilla».
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Rellena los datos de la plantilla de factura.
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Haz clic en«Vista previa»en la esquina superior derecha para ver de antemano el PDF exacto que recibirán PDF clientes. Si te gusta lo que ves, haz clic en «Guardar y salir» para salir del modo de vista previa.
Para ver una descripción de cada campo, consulta la guía de campos de la plantilla de factura.
Consejo
Para personalizar el aspecto de tus facturas y personalizarlas con tu marca, haz clic en Configuración de facturas desde el modo de vista previa. Más información en cómo puedes personalizar el aspecto de la factura .Aplicar plantillas de facturas
Las plantillas de factura se pueden utilizar tanto al crear facturas, como al crear propuestas o plantillas de propuestas o al configurar la proyecto .
He aquí cómo:
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Crea una nueva factura o añade una factura a la propuesta.
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Haz clic en la lista Lista deplantillas de factura para expandirla y, a continuación, selecciona una plantilla.
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Continúa configurando la factura. Ahora puedes hacer cambios en el importe, el tipo impositivo, etc.
Nota
Los cambios que hagas en una factura no afectan a la plantilla.
Editar plantillas de facturas
Para realizar cambios en una plantilla de factura, siga estos pasos:
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Ve a Plantillas > plantillas de empresa en la barra de menú de la izquierda y, a continuación, selecciona Facturas. A continuación, haz click en el nombre de la plantilla de factura de la lista.
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Haz cambios en la plantilla de factura, haz clic Guardar y Salir.
Para ver una descripción de cada campo, consulta la guía de campos de la plantilla de factura.
Plantillas de facturas duplicadas
Para crear una nueva plantilla de factura a partir de una existente, haz clic en los puntos situados en el extremo derecho de la plantilla de factura y, a continuación, selecciona Duplicar en el menú desplegable. Se guardará una copia de la plantilla de factura con un sufijo (por ejemplo, Formulario 1040 (2)).
Borrar plantillas de facturas
Para eliminar completamente una plantilla de factura, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la plantilla de factura, selecciona Eliminar y confirma la eliminación.
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