autoavanzar (Básico): Envío de facturas y enlace a trabajos

Puedes hacer que tus facturas se creen automáticamente. Además, su trabajos puede pasar automáticamente a la siguiente etapa de la proyecto Una vez que el cliente pague la factura vinculada a la misma. Para que ocurra la magia de la automatización, configure la automatización Crear factura y active el botón autoavanzar característica.

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Establezca automatizaciones para la fase de facturación y habilite autoavanzar

Hablando de facturas automatizadas, el proceso suele ser el siguiente:

1. Si quieres que tus facturas se envíen automáticamente, siempre necesitas tener una plantilla. Si no tienes una, puedes crearla haciendo clic en Nueva plantilla cuando agregues la automatización.

2. Make sure you have a stage in your pipeline for invoices, then add the Create invoice automation. Once the job enters this stage, the invoice is automatically sent to the client. At the same time, it is automatically linked to the job. 

3. Asegúrese de que elconmutador trabajos de la etapa esté activado. De esta forma, trabajo pasa automáticamente a la siguiente etapa una vez que el cliente paga el importe total de la factura. Los pagos parciales no activan autoavanzar.

Vincular factura a trabajo manualmente

Las facturas pueden ser vinculadas a trabajos por un empresa Propietario de la Empresa , administrador, o cualquier empleado al que se le hayan otorgado derechos de acceso para gestionar facturas. Una vez que la factura se vincula manualmente, la funciónautomove trabajos funciona igual que para las facturas enviadas y vinculadas automáticamente: cuando el cliente paga el importe total de la factura, la trabajo pasa a la siguiente fase.

Existen tres formas de vincular una factura manualmente:

• From a job card: Open the job card, click Link in the Linked section, select Invoices, then choose the invoices. Or, click New in the Linked section, select Invoices and create a new invoice linked to the job.
• Desde la pantalla de creación/edición de facturas: Haz clic en el enlace Añadir , luego en Vincular a trabajos, y selecciona trabajos. Una vez vinculada, la sección trabajos sección. Puede ver el título trabajo y el proyecto al que pertenece.
• En la lista de facturas: Haga clic en el icono de tres puntos situado en el extremo derecho de la factura, seleccione Vincular a trabajos, a continuación seleccione trabajos en la lista y haga clic en Enviar.

After linking, invoices will be displayed in the Linked > Invoices section on the right of the job card. Clicking the invoice number will open the invoice in an additional sidebar.

Nota. Si la factura no está totalmente pagada y usted mueve manualmente la trabajo a otra etapa, se le pedirá que decida qué hacer con la factura pendiente (para más detalles, lea sobre el manejo de elementos no terminados al mover trabajos).