autoavanzar (Básico): Envío de facturas y enlace a trabajos

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Puede hacer que sus facturas se creen automáticamente. Además, su trabajos puede pasar automáticamente a la siguiente etapa de la proyecto una vez que el cliente paga la factura le gusta. Para que se produzca la magia de la automatización, configure la automatización Crear factura y active la autoavanzar función.

Cubierto aquí:

• Establezca automatizaciones para la fase de facturación y habilite autoavanzar
• Vincular factura a trabajo manualmente

Establezca automatizaciones para la fase de facturación y habilite autoavanzar

Hablando de facturas automatizadas, el proceso suele ser el siguiente:

1. Si quieres que tus facturas se envíen automáticamente, siempre necesitas tener una plantilla. Si no tienes ninguna, puedes crear una haciendo clic en Nueva plantilla cuando añadas la automatización.

2. Asegúrese de que tiene una etapa en su proyecto para las facturas, a continuación, agregue la automatización Crear factura. Una vez que trabajo entra en esta etapa, la factura se envía automáticamente al cliente. Al mismo tiempo, se vincula automáticamente a trabajo. 

3. Asegúrese de queel conmutador trabajos de la etapa esté activado. De esta manera, una vez que el cliente paga, el trabajo se mueve automáticamente a la siguiente etapa.

Vincular factura a trabajo manualmente

Las facturas pueden ser vinculadas a trabajos por un empresa Propietario de la Empresa , administrador, o cualquier empleado al que se le hayan otorgado derechos de acceso para gestionar facturas. Una vez que la factura se vincula manualmente, la funciónautomove trabajos funciona igual que para las facturas enviadas y vinculadas automáticamente: cuando el cliente paga, la trabajo pasa a la siguiente fase.

Existen tres formas de vincular una factura manualmente:

• Desde la pantalla de creación/edición de facturas: Haz clic en el enlace Añadir , luego en Vincular a trabajos, y selecciona trabajos. Una vez vinculada, la sección trabajos sección. Puede ver el título trabajo y el proyecto al que pertenece.
• En la lista de facturas: Haga clic en el icono de tres puntos situado en el extremo derecho de la factura, seleccione Vincular a trabajos, a continuación seleccione trabajos en la lista y haga clic en Enviar.
• Desde un proyecto: Asegúrese de que el trabajo está en la etapa correcta, haga clic en la casilla trabajo , luego + Link en la parte superior derecha, seleccione Invoices, luego elija las facturas. Puede vincular las facturas enviadas anteriormente a la cuenta del cliente.

Nota. Si la factura no está pagada y usted mueve manualmente el trabajo a otra etapa, se le pedirá que decida qué hacer con la factura pendiente (para más detalles, lea sobre el manejo de elementos no terminados al mover trabajos).