Acciones masivas con documentos

Las acciones masivas le permiten simplificar su flujo de trabajo. Puedes gestionar fácilmente varios documentos y carpetas a la vez compartiéndolos, moviéndolos, descargándolos, marcándolos como leídos, así como sellándolos, fusionándolos y eliminándolos. 

Cómo realizar acciones masivas

Para empezar a realizar una acción masiva, ve a la sección Documentos en el menú de la barra lateral izquierda. Abre los documentos para ver tu lista de clientes y, a continuación, selecciona el cliente deseado. Si buscas una cuenta de cliente determinada, introduce su nombre en el campo de búsqueda de clientes. Una vez seleccionado el cliente, verás los documentos y carpetas de ese cliente. Elige los documentos o carpetas que quieras incluir en la acción masiva y, a continuación, selecciona la opción adecuada en la barra de menú superior.

Compartir documentos y carpetas

Comparta documentos y carpetas con colegas o usuarios a través del correo electrónico. Para ello:

1. Seleccione los documentos o carpetas que desea compartir.

2. Pulsa el botón Compartir.

3. The recipients will be automatically set from associated client accounts, and you can see their email addresses under the Choose recipients section.

4. Review the list of selected documents and recipients. If needed, click Add another email address to include third-party recipients.

5. Haz clic en Guardar para compartir los documentos y carpetas seleccionados por correo electrónico.

   

Nota

No puedes compartir carpetas y archivos con Privado acceder. Más información compartir documentos con terceros o clientes sin acceso al portal .

Mover documentos y carpetas

Para mover documentos y carpetas, sigue estos pasos:

1. Seleccione los documentos y carpetas que desea mover.

2. Haz clic en el botón Mover.

3. Selecciona la cuenta de destino (opcional). Déjalo sin cambios para mover documentos dentro de la misma cuenta.

4. Elija la carpeta o subcarpeta de destino a la que desea mover los archivos.

5. Haz clic en Mover para reubicar los documentos y carpetas seleccionados.

   

If needed, you can create a new folder by clicking on the three dots menu to the right of any folder and selecting New Folder. Enter the new name for your folder and click anywhere inside the Move to window. Your new folder is now ready to be used. Learn more about creating folders .

Descargar documentos y carpetas

Si necesitas una copia local de documentos y carpetas, sigue estos pasos:

1. Seleccione los documentos y carpetas que desea descargar.

2. Pulsa el botón Descargar.

3. The selected documents and folder will be zipped into an archive named archive.zip and downloaded to your device. Learn more on how to download documents .

   

Marcar documentos y carpetas como leídos para el cliente

Si quieres indicar a tu cliente que has visto documentos y archivos cargado , sigue estos pasos:

1. Seleccione los documentos y carpetas que desea marcar como leídos para el cliente.

2. Haga clic en Marcar como leído para el cliente.

   

Nota

No puedes marcar como leídos las carpetas y archivos del cliente con Acceso privado. Más información marcar documentos como leídos .

Marcar documentos y carpetas como leídos por ti

Si has visualizado un documento o carpeta y quieres eliminar el icono verde junto a él, sigue estos pasos:

1. Seleccione los documentos y carpetas que desea marcar como leídos.

2. Haz clic en Marcar como leído.

   

Nota

No puedes marcar como leídos carpetas y archivos con Acceso privado. Más información marcar documentos como leídos por ti .

Sella documentos y carpetas

Para sellar documentos y carpetas para evitar cambios desde un cliente, siga estos pasos:

1. Selecciona los documentos y carpetas que quieras sellar en la carpeta El cliente puede ver y editar el acceso.

2. Haga clic en Sello.

   

Now client can’t make changes to those documents or folders. Learn more about sealing files .

Fusionar documentos

Si desea combinar varios PDF en uno solo, siga estos pasos:

1. Seleccione los PDF que desea fusionar.

2. Haga clic en Fusionar.

3. Coloca los archivos en el orden deseado arrastrándolos y soltándolos.

4. Si necesitas eliminar algún archivo de la lista, haz clic en el icono de la papelera situado a la derecha.

5. Finally, click Merge to combine the selected PDFs. Learn more about merging and splitting PDF files .

   

Eliminar documentos y carpetas

Si quieres eliminar documentos o carpetas concretos, esto es lo que tienes que hacer:

1. Seleccione los documentos y carpetas que desea eliminar.

2. Haz clic en Eliminar.

3. Confirm the deletion in the pop-up window that appears. Learn more about deleting and restoring files .

   

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