documentos (Básico): Acciones masivas
Las acciones masivas le permiten simplificar su flujo de trabajo. Puedes gestionar fácilmente varios documentos y carpetas a la vez compartiéndolos, moviéndolos, descargándolos, marcándolos como leídos, así como sellándolos, fusionándolos y eliminándolos.
Cubierto aquí:
- Cómo realizar acciones masivas
- Compartir documentos y carpetas
- Mover documentos y carpetas
- Descargar documentos y carpetas
- Marcar documentos y carpetas como leídos para el cliente
- Marcar documentos y carpetas como leídos por ti
- Sellado y desprecintado de documentos y carpetas
- Fusión de documentos
- Eliminar documentos y carpetas
Cómo realizar acciones masivas
Para empezar a realizar una acción masiva, vaya a la sección Documentos del menú de la barra lateral izquierda. Abra la pestaña documentos para ver su lista de clientes y, a continuación, seleccione el cliente deseado. Si busca una cuenta de cliente determinada, introduzca su nombre en el campo Búsqueda de clientes. Una vez seleccionado el cliente, verás los documentos y carpetas de ese cliente. Elija los documentos o carpetas que desee incluir en la acción masiva y, a continuación, seleccione la opción adecuada en la barra de menú superior.
Compartir documentos y carpetas
Comparta documentos y carpetas con colegas o usuarios a través del correo electrónico. Para ello:
- Seleccione los documentos o carpetas que desea compartir.
- Haz clic en el botón Compartir .
- Los destinatarios se establecerán automáticamente a partir de las cuentas de cliente asociadas, y podrá ver sus direcciones de correo electrónico en la sección Elegir destinatarios.
- Revise la lista de documentos y destinatarios seleccionados. Si es necesario, haga clic en Añadir otra dirección de correo electrónico para incluir otros destinatarios.
- Haga clic en Enviar para compartir los documentos y carpetas seleccionados por correo electrónico.
Nota No puede compartir carpetas y archivos con acceso Privado . Más información sobre cómo compartir documentos con terceros o clientes sin acceso al portal.
Mover documentos y carpetas
Para mover documentos y carpetas, sigue estos pasos:
- Seleccione los documentos y carpetas que desea mover.
- Haz clic en el botón Mover.
- Elija la carpeta o subcarpeta de destino a la que desea mover los archivos.
- Haga clic en Mover para reubicar los documentos y carpetas seleccionados.
Si es necesario, puedes crear una nueva carpeta haciendo clic en el menú de tres puntos situado a la derecha de cualquier carpeta y seleccionando Nueva carpeta. Introduzca el nuevo nombre de su carpeta y haga clic en cualquier lugar dentro de la ventana Mover a. Su nueva carpeta ya está lista para ser utilizada. Más información sobre la creación de carpetas.
Descargar documentos y carpetas
Si necesitas una copia local de documentos y carpetas, sigue estos pasos:
- Seleccione los documentos y carpetas que desea descargar.
- Haga clic en el botón Descargar .
- Los documentos y la carpeta seleccionados se comprimirán en un archivo llamado archive.zip y se descargarán en tu dispositivo. Más información sobre cómo descargar documentos.
Marcar documentos y carpetas como leídos para el cliente
Si desea indicar a su cliente que ha consultado los documentos y archivos de cargado , siga estos pasos:
- Seleccione los documentos y carpetas que desea marcar como leídos para el cliente.
- Haga clic en Marcar como leído para el cliente.
Nota. No puede marcar como leídos las carpetas y archivos de cliente con acceso Privado. Más información sobre cómo marcar documentos como leídos.
Marcar documentos y carpetas como leídos por ti
- Seleccione los documentos y carpetas que desea marcar como leídos.
- Haga clic en Marcar como leído.
Nota No puedes marcar como leídos carpetas y archivos con acceso Privado. Más información sobre cómo marcar documentos como leídos.
Sellado de documentos y carpetas
Para sellar documentos y carpetas para evitar cambios desde un cliente, siga estos pasos:
- Seleccione los documentos y carpetas que desea sellar en el El cliente puede ver y editar
carpeta de acceso. - Haga clic en Sello.
carpeta de acceso. 
Ahora el cliente no puede hacer cambios en esos documentos o carpetas. Más información sobre el sellado de archivos.
Fusión de documentos
Si desea combinar varios PDF en uno solo, siga estos pasos:
- Seleccione los PDF que desea fusionar.
- Haga clic en Fusionar.
- Coloca los archivos en el orden deseado arrastrándolos y soltándolos.
- Si necesitas eliminar algún archivo de la lista, haz clic en el icono de la papelera situado a la derecha.
- Por último, haga clic en Combinar para combinar los PDF seleccionados. Más información sobre cómo combinar y dividir archivos PDF.
Eliminar documentos y carpetas
Si quieres eliminar documentos o carpetas específicos, esto es lo que tienes que hacer:
- Seleccione los documentos y carpetas que desea eliminar.
- Haz clic en Eliminar.
- Confirma la eliminación en la ventana emergente que aparece. Más información sobre la eliminación y restauración de archivos.
