Acciones con documentos

Índice

Vista previa de documentos
Imprimir documentos
Descargar documentos
Duplicar documentos
Vincular documentos a trabajos
Modificar los datos del documento
Girar imágenes
Referencia: Opciones del visor de documentos

El visor de documentos TaxDomete permite previsualizar, imprimir, descargar, duplicar y editar los detalles de los documentos sin salir de la plataforma. Para buscar, filtrar y ordenar tu lista de documentos, consulta este artículo.

Vista previa de documentos

TaxDome te TaxDome previsualizar archivos PDF, archivos de Office Word/Excel (documento, DOCX, XLS, XLSX) y los formatos de imagen más comunes (JPG, JPEG, PNG, GIF). Haz clic en el nombre del documento para abrir el visor de documentos. Para ver una descripción de todas las opciones disponibles, consulta «Opciones del visor de documentos» más abajo .

Imprimir documentos

Puedes acceder a la opción de impresión directamente desde el visor de documentos. Para imprimir archivos PDF e imágenes (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP, etc.), abre el documento y haz clic en el botón de impresión situado en la parte superior derecha del visor.

Descargar documentos

Para descargar documentos o carpetas, individualmente o en bloque:

Descargar un solo documento: Abre el documento y haz clic en el botón de descarga situado en la parte superior derecha del visor.
Descargar documentos y carpetas de forma masiva: selecciona en la lista los documentos o carpetas que quieras descargar y haz clic en«Descargar» en la barra de menú.

Duplicar documentos

Quizás quieras crear una copia del documento para poder editarlo sin alterar el original o para transferir la copia a otra cuenta de cliente. Para crear una copia del documento, haz clic en los tres puntos que hay a la derecha del documento y selecciona «Duplicar». La copia del documento se guardará con un sufijo (por ejemplo, f1040 (2)).

Vincular documentos a trabajos

Esta sección se ha trasladado aquí.

Modificar los datos del documento

Las propiedades de los documentos pueden ser modificadas porPropietario de la Empresa, administrador cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar documentos.

Para editar el nombre, la descripción o etiquetas de un documento, abre el documento y haz clic en el icono con forma de «i» situado en la parte superior izquierda del visor.

También puedes acceder a las propiedades del documento desde la lista de documentos haciendo clic en los tres puntos que hay a la derecha del documento y seleccionando «Editar información».

Los documentos con permiso de visualización para el cliente también se pueden vincular a una no pagada .

Ten en cuenta que en las etiquetas , etiquetas que usa la IA están marcadas con un icono.

Girar imágenes

Cuando previsualices un archivo de imagen (JPG, JPEG, PNG, GIF, etc.), puedes girarlo directamente en el visor de documentos. Para ello, abre la imagen, haz clic en el menú de los tres puntos situado en la esquina superior derecha, selecciona «Mostrar más información» y haz clic «Girar».

Nota

La rotación solo se aplica a la sesión de visualización actual y no se guarda en el archivo. Para cambiar la orientación de forma permanente, gira la imagen fuera de TaxDome cargar .

Referencia: Opciones del visor de documentos

Opción	Descripción
Atrás	Vuelve a la carpeta de documentos.
Detalles del documento	Muestra el nombre del archivo, cargar y la descripción.
Editar los detalles del documento	Actualiza el nombre del archivo, la descripción etiquetas bloquea el documento para convertirlo en una factura.
etiquetas	Programas etiquetas aplicadas al documento (si las hay).
Rechazo de la solicitud	Consulta los motivos y la fecha o la hora de la denegación de un documento o de una firma anulada.
Solicitar firma	Enviar un solicitud de firma electrónica . Disponible solo con El cliente puede ver nivel de permiso.
Solicitar / reenviar la aprobación	Enviar o reenviar un solicitud de aprobación . Disponible solo con El cliente puede ver nivel de permiso.
Mover	Mueve el documento entre las carpetas de los clientes o las cuentas de los clientes.
Sello	Mantiene el documento en su ubicación, pero impide que el cliente lo borre, lo edite o lo mueva a otra carpeta.
Descarga	Descarga una copia del documento en tu dispositivo.
Imprimir	Imprime el documento.
Menú de los tres puntos	Accede a más acciones relacionadas con el documento, como enviar el enlace del documento, duplicarlo, vincularlo trabajos consultar el historial de cambios o eliminarlo.
Vista a pantalla completa	Abre el documento en modo de pantalla completa. Vuelve a hacer clic en el icono o pulsa la tecla Esc para salir. El visor de documentos recordará tu elección para todos los documentos que abras a partir de ahora.