documentos (Básico): Visión general

Una vez que cargar un documento a una cuenta, lo encontrará yendo a Documentos desde el menú de la barra lateral izquierda o abriendo la pestaña deDocumentos de la cuenta. El nivel de acceso de un documento depende de las carpetas específicas en las que lo coloques. Sigue leyendo para saber cómo funciona todo. 

Explicamos aquí:

• La página de documentos
• La lista documentos
  
• Saber cuándo los clientes cargan Documentos
  
• Quién puede gestionar los documentos

La página de documentos

Para ver o descargar los documentos de todas sus cuentas, vaya a su página de Documentos en el menú de la barra lateral izquierda. 

Aquí verás tres pestañas: 

• Recientes: Son los documentos con los que has trabajado en los últimos 30 días. Es un lugar práctico para encontrar rápidamente todos tus trabajos más recientes. Para más información, haz clic aquí.
• documentos: Se trata de documentos ordenados por cuenta de cliente. Seleccione una cuenta y navegue hasta sus carpetas para acceder a los documentos. Aquí encontrará documentos recientes y antiguos. Para acceder a los documentos de un cliente concreto, también puede ir a Clientes en el menú de la barra lateral izquierda, seleccionar la cuenta y abrir la pestaña documentos pestaña 
• Papelera: Son los documentos que has borrado de varias cuentas en los últimos 120 días. Para más detalles, vaya aquí.

La lista documentos

La lista documentos lista muestra todos los documentos de la cuenta seleccionada. 

Encontrará esta información aquí:

• Nombre: El tipo de archivo del documento aparece a la izquierda de tu nombre.

• Contiene: Muestra cuántos documentos y subcarpetas hay en la carpeta actual. Si las subcarpetas contienen documentos, no se incluyen en el total.

• cargado: Esta es la fecha en que el documento fue cargado.

• Usuario: Ya ves que documentos son cargados a las carpetas de nivel superior con El cliente puede ver y Privado niveles de acceso. Para más detalles sobre los niveles de acceso, vaya a aquí.

• Descripción: Si se añadió una descripción mientras el documento estaba en cargado, la verá aquí.

• Estado: El estado etiquetas le ayuda a gestionar y organizar sus documentos. Para más detalles, vaya aquí.

• Las carpetas y los documentos se etiquetan como NUEVOS cuando contienen archivos del cliente -cargado que aún no se han visualizado. Una vez vistos o descargados por cualquiera de los miembros de empresa , la etiqueta desaparece.

Nota Los documentos cargado de un miembro de empresa nunca se etiquetan como Nuevos para el resto del personal. 

En la página de documentos de una cuenta, las cinco pestañas ayudan a organizar los documentos de esa cuenta:

• Documentos: Aquí se almacenan todos los documentos de los clientes (más detalles a continuación).
• Aprobados: Estos documentos preparados por empresa han sido pagados y aprobados por el cliente, o están pendientes de aprobación. etiquetas le permite conocer su estado. 
• Firmas: Estos documentos preparados por empresa deben ser firmados por los clientes.
• Solicitudes de archivos: Son enlaces a carpetas donde los clientes pueden cargar documentos cuando no pueden iniciar sesión en el portal TaxDome . 
• Papelera: Son documentos que han sido borrados; pasados 120 días desaparecen definitivamente. 

Saber cuándo los clientes cargan Documentos

Cuando un cliente sube un documento, recibes una notificación por correo electrónico. Además, recibe una notificación en su Inbox+. Haga clic en el nombre del documento resaltado o en el enlace Ir a... para acceder al documento.

También recibirá una notificación cuando un cliente cargue documentos a un formulario. Para más detalles sobre esto, vaya aquí.

En la página Documentos, los documentos que han sido enviados a cargado por el cliente y que aún no han sido vistos o descargados por ninguno de los miembros de empresa -y las carpetas que contienen dichos archivos- se etiquetan como Nuevos. Una vez que cualquier miembro de su equipo abre el archivo, la etiqueta NUEVO desaparece para todos los miembros de empresa .

Consejo: Cambia tus preferencias de notificación siempre que lo necesites.

Quién puede gestionar los documentos

empresa Propietario de la Empresa y los administradores pueden cargar, editar y eliminar documentos para todas las cuentas; todos los demás miembros del equipo deben tener los derechos de acceso adecuados:

1. Vaya aConfiguración, seleccione Equipo y planes en la barra de menú, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre del miembro del equipo y seleccione Editar.

2. Active la opción Gestionar documentos.

3. Haz clic en Guardar.