documentos (Básico): Documentos recientes
En la página Documentos, dentro de la pestaña Recientes, encontrará todos los documentos de clientes que han sufrido una acción (han sido cargado, abiertos, enviados, bloqueados, firmados, etc.) en los últimos 30 días. Esto facilita el acceso rápido a cualquier proyecto en curso. Sigue leyendo para obtener más información sobre la lista Recientes.
Cubierto aquí:
- Lista de documentos recientes
- Cuándo aparecen documentos en la lista de recientes
- Filtrar la lista de recientes
Lista de documentos recientes
Vaya a la página Documentos desde el menú de la barra lateral; dentro de la pestaña Recientes, verá todos los proyectos activos de los últimos 30 días.
En la lista Recientes, también podrás ver esta información sobre cada documento:
-
Cliente: Muestra la cuenta a la que pertenece el documento cargado .
-
Archivo: muestra el tipo de archivo a la izquierda del nombre.
-
cargado: Esta es la fecha en que el documento fue cargado.
-
Usuario: Esto demuestra quién cargado el documento a la carpeta de nivel superior con El cliente puede ver
o Privado 
acceso. Para más información sobre los niveles de acceso, consulte aquí. -
Última acción: Es la fecha en la que el documento fue sometido a una acción por última vez. Para consultar la lista completa de acciones, vaya aquí.
- Estados: Los estados ayudan a gestionar y organizar los documentos. Para más detalles, vaya aquí.
o Privado 
acceso. Para más información sobre los niveles de acceso, consulte Cuándo aparecen documentos en la lista de recientes
La lista Recientes contiene todos los documentos que (en los últimos 30 días) fueron...
- ...cargado por el cliente.
- ...abierto por el cliente.
- ...enviado al cliente para que lo firme.
- ...enviado al cliente para su aprobación.
- ...bloqueado a una factura.
- ...firmado por un cliente.
- ...aprobado o desaprobado por un cliente.
Para ver la última acción, pase el ratón por encima del icono de información de la columna Última acción de la lista.
Filtrar la lista de recientes
En la página Documentos, utilice filtros dentro de la pestaña Recientes para ayudarle a encontrar documentos específicos en los que haya trabajado recientemente. Por ejemplo, para encontrar todos los documentos recientes de una cuenta determinada. Para filtrar una lista de documentos, haga clic en Filtro en la esquina superior derecha, seleccione uno o más filtros, haz clic Aplicar.
También tiene la opción de guardar cualquier combinación de filtros como plantilla para utilizarla en el futuro. Para más detalles sobre el uso de filtros, vaya aquí.
Formas de filtrar documentos en la lista Recientes:
- Todos los documentos que hay que firmar.
- Firmado muestra los documentos que están totalmente firmados.
- Parcialmente firmado muestra los documentos firmados por al menos un usuario de la cuenta.
- Pendiente de firma muestra los documentos a los que les falta la firma de al menos un usuario de la cuenta.
- Preparado para firma muestra los documentos que necesitan firma y no se han enviado.
- Opted Out muestra los documentos que todos los usuarios de la cuenta se han negado a firmar.
- Pendiente KBA muestra los documentos con KBA que tienen al menos un usuario de cuenta que debe firmar.
- KBA Fallidos muestra los documentos de que tienen al menos un usuario de cuenta que ha fallado en KBA y/o usuarios adicionales que se han negado a firmar.
- Firma anulada muestra los documentos que se firmaron sin conexión y que han sido anulados por su empresa.
- Todos muestra todos los documentos con las aprobaciones solicitadas.
- Pendiente de pago muestra los documentos bloqueados a facturas que aún deben pagarse.
- Pendiente de aprobación muestra los documentos pendientes de aprobación por el cliente.
- Aprobado muestra los documentos que han sido aprobados por el cliente.
- Rechazado muestra documentos que han sido rechazados por el cliente.
