documentos (Básico): Documentos recientes
En la página de Documentos, dentro de la pestaña de Recientes, encontrará todos los documentos de los clientes que han sufrido una acción (han sido cargado, abiertos, enviados, bloqueados, firmados, etc.) en los últimos 30 días. Esto facilita el acceso rápido a cualquier proyecto en curso. Siga leyendo para obtener más información sobre la lista de documentos recientes.
Explicamos aquí:
- La lista de documentos recientes
- Cuando los documentos aparecen en la lista de recientes
- Filtrar la lista de recientes
La lista de documentos recientes
Vaya a la página de Documentos desde el menú de la barra lateral; dentro de la pestaña Recientes, verá todos los proyectos activos de los últimos 30 días.
En la lista de recientes, también podrás ver esta información sobre cada documento:
-
Cliente: Muestra la cuenta a la que pertenece el documento cargado .
-
Archivo: Muestra el tipo de archivo a la izquierda del nombre.
-
cargado: Esta es la fecha en que el documento fue cargado.
-
Usuario: Esto demuestra quién cargado el documento a la carpeta de nivel superior con El cliente puede ver
o Privado 
acceso. Para más detalles sobre los niveles de acceso, vaya a aquí. -
Última acción: Es la fecha en la que el documento fue sometido a una acción por última vez. Para ver la lista completa de acciones, vaya aquí.
- Estados: Los estados ayudan a gestionar y organizar los documentos. Para más detalles, ve aquí.
o Privado 
acceso. Para más detalles sobre los niveles de acceso, vaya a Cuando los documentos aparecen en la lista de recientes
La lista reciente contiene todos los documentos que (en los últimos 30 días) fueron...
- ...cargado por el cliente.
- ...abierto por el cliente.
- ...enviado al cliente para que lo firme.
- ...enviada al cliente para su aprobación.
- ...bloqueado a una factura.
- ...firmado por un cliente.
- ...aprobado o desaprobado por un cliente.
Para ver la última acción, pase el ratón por encima del icono de información en la columna Última acción de la lista.
Filtrar la lista de recientes
En la página Documentos, utilice filtros dentro de la pestaña Recientes para ayudarle a encontrar documentos específicos en los que haya trabajado recientemente. Por ejemplo, para encontrar todos los documentos recientes de una cuenta determinada. Para filtrar una lista de documentos, haga clic en Filtro en la esquina superior derecha, seleccione uno o más filtros, haz clic Aplicar.
También tiene la opción de guardar cualquier combinación de filtros como plantilla para su uso futuro. Para más detalles sobre el uso de filtros, vaya aquí.
Formas de filtrar los documentos en la lista de recientes:
- Todos los documentos que hay que firmar.
- Firmado muestra los documentos que están completamente firmados.
- Parcialmente firmado muestra los documentos que están firmados por al menos un usuario de la cuenta.
- Pendiente de firma muestra los documentos a los que les falta la firma de al menos un usuario de la cuenta.
- Preparado para la firma muestra los documentos que necesitan ser firmados y no han sido enviados.
- Opted Out muestra los documentos que todos los usuarios de la cuenta han rechazado firmar.
- KBA pendiente muestra los documentos con KBA que tienen al menos un usuario de cuenta que debe firmar.
- KBA Failed muestra los documentos de que tienen al menos un usuario de la cuenta que falló el KBA y/o usuarios adicionales que se negaron a firmar.
- La firma anulada muestra los documentos que fueron firmados fuera de línea y que han sido anulados por tu empresa.
- Todo muestra todos los documentos con las aprobaciones solicitadas.
Pendiente de pago muestra los documentos bloqueado a las facturas que aún deben ser pagadas.- Pendiente de aprobación muestra los documentos en espera de la aprobación del cliente.
- Aprobado muestra los documentos que han sido aprobados por el cliente.
- Rechazado muestra documentos que han sido rechazados por el cliente.
