Documentos recientes

En la página Documentos, dentro de la pestaña Recientes, encontrarás todos los documentos de clientes que han sufrido una acción (han sido cargado, abiertos, enviados, bloqueados, firmados, etc.) en los últimos 30 días. Esto facilita el acceso rápido a cualquier proyecto en curso. Sigue leyendo para saber más sobre la lista Recientes.

Lista de documentos recientes

Ve a la página Documentos desde el menú de la barra lateral; dentro de la pestaña Recientes, verás todos los proyectos activos de los últimos 30 días.

En la lista Listade recientes, también podrás ver esta información sobre cada documento:

• Cliente: Muestra la cuenta a la que se cargado el documento.

• Archivo: Muestra el tipo de archivo a la izquierda del nombre.

• cargado: Es la fecha en que se cargado el documento.

• Usuario: Esto muestra quién cargado documento en la carpeta de nivel superior con El cliente puede ver o Privado acceso. Para más información sobre los niveles de acceso, consulte aquí .

• Última acción: es la fecha en la que se realizó la última acción sobre el documento. Para ver la lista completa de acciones, vea aquí .

• Estado: los estados ayudan a gestionar y organizar documentos. Para obtener más información, ve aquí .

• etiquetas: Espectáculos etiquetas aplicadas al documento (si las hay).

Cuando los documentos aparecen en la lista reciente

En Listareciente contiene todos los documentos que (en los últimos 30 días) fueron...

• ...cargado por el cliente.
• ...abierto por el cliente.
• ...enviado al cliente para que lo firme.
• ...enviado al cliente para que lo apruebe.
• ...bloqueado en una factura.
• ...firmado por un cliente.
• ...aprobado o desaprobado por un cliente.

Para ver la última acción, coloca el cursor sobre el icono de información en la columna Última acción de la lista.

Filtrar la lista reciente

En la página Documentos, utiliza los filtros de la pestaña pestañaRecientes para ayudarte a encontrar documentos específicos en los que hayas trabajado recientemente. Por ejemplo, encontrar todos los documentos recientes de una determinada cuenta. Para filtrar una lista de documentos, haz clic en Filtrar en la esquina superior derecha, selecciona uno o más filtros haz clic Aplicar.

También tienes la opción de guardar cualquier combinación de filtros como plantilla para usarla en el futuro. Para obtener más detalles sobre el uso de los filtros, ve aquí .

Formas de filtrar documentos en la Lista derecientes:

• Cuenta: Ver sólo los documentos de un cliente concreto.

• cargado por: Seleccione Cliente, empresa, Yo, o Todos para ver sólo los documentos cargado por sus clientes, los miembros de su equipo, usted o todos.

• Última acción: Ver sólo los documentos que han sufrido una acción en el último número determinado de días.

• Tipos de archivo: Selecciona PDF, Word, Excel,Imágenes o Todos.

• Firmas ( elige una):

  • Muestra todos los documentos que hay que firmar.

  • Signeg muestra los documentos que están totalmente firmados.

  • Parcialmente firmado muestra los documentos firmados por al menos un usuario de la cuenta.

  • Firma pendiente muestra los documentos a los que les falta la firma de al menos un usuario de la cuenta.

  • Preparado para firmar muestra los documentos que necesitan firma y no se han enviado.

  • Optado por no firmar muestra los documentos que todos los usuarios de la cuenta se han negado a firmar.

  • KBA pendiente muestra los documentos con KBA que tienen al menos un usuario de cuenta que debe firmar.

  • KBA Fallido muestra los documentos que tienen al menos un usuario de cuenta que falló el KBA y/o usuarios adicionales que se negaron a firmar.

  • Firma anulada muestra los documentos que se firmaron fuera de línea y han sido anulados por tu empresa.

• Aprobaciones ( elige una):

  • Todos muestra todos los documentos con las aprobaciones solicitadas.

  • Pagos pendientes muestra los documentos vinculados a facturas que aún deben pagarse.

  • Pendiente de aprobación muestra los documentos pendientes de aprobación del cliente.

  • Aprobado muestra los documentos que han sido aprobados por el cliente.

  • Rechazado muestra los documentos que han sido desaprobados por el cliente.

  

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