Compartir documentos con terceros o clientes sin acceso al portal

Puedes compartir cualquier archivo cargado en TaxDome con un destinatario tercero, como un banquero hipotecario o un abogado. Además, si tu cliente o su contacto no utilizan el portal de clientes, puedes compartir documentos con ellos incluyéndolos en la lista de terceros.

Así es como funciona compartir documentos con terceros:

1. Select the checkbox next to the required document(s), then click Share. To select all documents, select the checkbox at the top of the table.

Alternatively, open the document, click the three-dot menu in the top right corner of the viewer, and select Send individual link by email.

2. By default, the documents are sent to the emails associated with the client account, which have the notifications in their profile turned on . However, you can add other email addresses. Click Add another email address to add a new one.

3. You can add an expiration date for each email address you include. The document will be available to that person until the date you choose. Read more on email attachment security here .

4. Opcionalmente, añade un mensaje personalizado que se enviará a todos los destinatarios, haz clic Guardar para compartir el documento o documentos.

El archivo o archivos seleccionados se compartirán con todas las partes y correos electrónicos asociados a la cuenta del cliente. El correo electrónico se enviará en nombre del miembro de empresa que compartió este documento. Los destinatarios podrán responder al correo electrónico del remitente. No podrán ver quién más ha recibido el mensaje, ya que cada uno de ellos recibirá un correo electrónico distinto.

Nota

Si el documento está bloqueado y pendiente de pago, se mostrará la ventana emergente de pago de factura cuando cualquier destinatario intente abrirlo. Si el documento compartido por correo electrónico no está bloqueado, el destinatario puede verlo y descargarlo al instante.

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