Compartir documentos con terceros o clientes sin acceso al portal

Puedes compartir cualquier archivo cargado en TaxDome con un destinatario tercero, como un banquero hipotecario o un abogado. Además, si tu cliente o su contacto no utilizan el portal de clientes, puedes compartir documentos con ellos incluyéndolos en la lista de terceros.

Así es como funciona compartir documentos con terceros:

1. Selecciona la casilla situada junto a los documentos necesarios y haz clic en Compartir. Para seleccionar todos los documentos, selecciona la casilla situada en la parte superior de la tabla.

También puedes abrir el documento, hacer clic en el menú de tres puntos situado en la esquina superior derecha del visor y seleccionar Enviar enlace individual por correo electrónico.

2. De forma predeterminada, los documentos se envían a las direcciones de correo electrónico asociadas a la cuenta del cliente, que tienen activadas las notificaciones en su perfil. Sin embargo, puedes añadir otras direcciones de correo electrónico. Haz clic en Añadir otra dirección de correo electrónicopara añadir una nueva.

3. Puedes añadir una fecha de caducidad para cada dirección de correo electrónico que incluyas. El documento estará disponible para esa persona hasta la fecha que elijas. Más información sobre la seguridad de los archivos adjuntos de correo electrónico aquí .

4. Opcionalmente, añade un mensaje personalizado que se enviará a todos los destinatarios, haz clic Guardar para compartir el documento o documentos.

El archivo o archivos seleccionados se compartirán con todas las partes y correos electrónicos asociados a la cuenta del cliente. El correo electrónico se enviará en nombre del miembro de empresa que compartió este documento. Los destinatarios podrán responder al correo electrónico del remitente. No podrán ver quién más ha recibido el mensaje, ya que cada uno de ellos recibirá un correo electrónico distinto.

Nota

Si el documento está bloqueado y pendiente de pago, se mostrará la ventana emergente de pago de factura cuando cualquier destinatario intente abrirlo. Si el documento compartido por correo electrónico no está bloqueado, el destinatario puede verlo y descargarlo al instante.

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