documentos (Básico): Compartir documentos con terceros o clientes sin acceso al portal
Puede compartir cualquier archivo cargado a TaxDome con un tercero, como un banquero hipotecario o un abogado. A continuación te explicamos cómo funciona el intercambio de documentos con terceros:
1. Seleccione la casilla situada junto al documento o documentos deseados, haz clic el enlace Compartir . Para seleccionar todos los documentos, seleccione la casilla situada en la parte superior de la tabla.
2. Los documentos se envían a los correos electrónicos asociados a la cuenta del cliente que tiene activadas las notificaciones en su perfil. Sin embargo, puede añadir otras direcciones de correo electrónico. Haga clic en Añadir otra dirección de correo electrónico para añadir una nueva.
3. Puede añadir una fecha de caducidad para cada dirección de correo electrónico que incluya. El documento estará disponible para esa persona hasta la fecha que usted elija. Más información sobre la seguridad de los adjuntos de correo electrónico aquí.
4. Añada un mensaje personalizado que se mostrará a todos los destinatarios, haz clic Enviar.
El archivo o archivos seleccionados se compartirán con todas las partes y se enviará una copia del mensaje a la cuenta del cliente. El correo electrónico se enviará en nombre del usuario que compartió este documento y podrá responder al correo electrónico del remitente. Los destinatarios no podrán ver quién más ha recibido el mensaje (a cada uno se le enviará un correo electrónico por separado).
Nota Si el documento está bloqueado o pendiente de pago, cuando cualquier destinatario intente abrirlo, aparecerá la ventana emergente de pago de factura. Si el documento compartido por correo electrónico no está bloqueado, el destinatario podrá verlo y descargarlo al instante.