documentos (Básico): Marcar documentos como leído
Cuando transfieres archivos desde otro sistema, es posible que tu equipo y tus clientes reciban notificaciones de cientos de archivos nuevos que en realidad no lo son. Aquí te diremos cómo marcar documentos como leído para resolverlo.
Cubierto aquí:
- Marcar documentos como leído para los miembros del equipo
- Marcar documentos como leído para el cliente
Marcar documentos como leído para los miembros del equipo
Puede marcar un solo documento como leído, y también puede marcar varios documentos como leídos en bloque. Una vez que marques los archivos como leídos, dejarán de tener la etiqueta verde Nuevo para cualquiera de los miembros de tu equipo:
- Para marcar como leído en bloque: seleccione un cliente en la página Documentos o vaya a la pestaña documentos de la página de la cuenta del cliente, seleccione los archivos o carpetas y haga clic en Marcar como leído. Esto también funciona con un único archivo o carpeta.
- Para marcar un documento como leído: en la página Documentos o en la pestaña documentos de la página de la cuenta del cliente, haga clic en los tres puntos a la derecha del documento y seleccione Marcar como leído.
Marcar documentos como leído para el cliente
Una vez que los documentos se marcan como leídos para un cliente, ya no se muestra el distintivo NUEVO ni la notificación en la acción En espera. Además, el contador verde del menú Documentos no los cuenta.
Esta función no puede utilizarse con lo siguiente:
- Documentos almacenados en carpetas con nivel de acceso Privado
- Documentos pendientes de aprobación
- Documentos pendientes de pago
- Documentos pendientes de firma
Puede marcar documentos como leído para el cliente de dos maneras:
Desde la aplicación web
Seleccione la casilla situada a la izquierda de los documentos que desea marcar como leídos, haz clic Marcar como leído para cliente encima de la lista. O seleccione una carpeta para que todos los documentos que contiene se conviertan en leídos.
Desde la aplicación Windows
Haga clic con el botón derecho en un documento en TaxDome Drive y seleccione Marcar como leído para el cliente.
Sugerencia: Puede marcar los documentos como leídos en cargar a través del portal TaxDome . Aquí tienes más información sobre la carga.