Marcar documentos como leídos

Índice

Marcar documentos como leído para los miembros del equipo
Marcar documentos como leído para el cliente

Cuando transfieres archivos desde otro sistema, es posible que tu equipo y tus clientes reciban notificaciones de cientos de archivos nuevos que, en realidad, no lo son. A continuación, te explicamos cómo marcar documentos leídos para resolver este problema.

Marcar documentos como leído para los miembros del equipo

Puedes marcar un solo documento como leído, y también puedes marcar varios documentos como leídos de forma masiva. Una vez que marques los archivos como leídos, ya no aparecerá la etiqueta verde«Nuevo»para ninguno de los miembros de tu equipo:

Nota

Los documentos cargado Propietario de la Empresa un miembro del equipo no se etiquetan como «Nuevos» para los demás miembros del equipo.

Para marcar como leídos de forma masiva: elige un cliente en la página Documentos o ve a los documentos de la página de la cuenta del cliente, selecciona los archivos o carpetas y haz clic en Marcar como leído. Esto también funciona con un solo archivo o carpeta.

Para marcar un documento leído: desde la página Documentos o los documentos de la página de la cuenta del cliente, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del documento y selecciona Marcar como leído.

Marcar documentos como leído para el cliente

Una vez que los documentos se marcan como leídos para un cliente, la insignia NUEVOy la notificación en «Esperando acción» ya no se muestran. Además, el contador verde del menúDocumentosya no los cuenta.

Esta función no puede utilizarse con lo siguiente:

Documentos almacenados en carpetas con un nivel de acceso privado
Documentos pendientes de aprobación
Documentos pendientes de pago
Documentos pendientes de firma

Puede marcar documentos como leído para el cliente de dos maneras:

Desde la aplicación web
Desde la computador

Selecciona la casilla situada a la izquierda de los documentos que deseas marcar como leídos, haz clic en Marcar como leído para el cliente situado encima de la lista. O selecciona una carpeta para que todos los documentos que contiene se marquen como leídos.