Crear y aplicar plantillas de tareas

Crea plantillas de tareas para utilizarlas al iniciar nuevas tareas, completar las existentes o aplicarlas con automatizaciones en proyectos. Las plantillas de tareas ahorran tiempo al reunir conjuntos de tareas de uso común y almacenarlas para su uso futuro. Te resultarán especialmente útiles para procedimientos de uso frecuente y para garantizar las mejores prácticas.

Comienza con una plantilla ya preparada.

Puedes descargar plantillas de tareas ya preparadas desde el Marketplace , creadas siguiendo las mejores prácticas, y editarlas según tus necesidades.

Para añadir una plantilla de tarea desde el Marketplace:

1. Ve a Plantillas > Marketplace en la barra de menú de la izquierda y abre la pestaña Tareas.
2. Haz clic en «Gratis» en la plantilla que quieras añadir, o haz clic en su precio y sigue con el pago si se trata de una plantilla de pago.
3. Ve a Plantillas > empresa , abre la pestaña Tareas y haz clic en el nombre de la plantilla para editarla.

Crear plantillas de tareas

Nota

Una plantilla de tarea la puede crearPropietario de la Empresa, un administrador o cualquier miembro del equipo que tenga el derecho de acceso «Gestionar plantillas ».

Para crear una plantilla de tarea, siga estos pasos:

1. Ve a Plantillas > plantillas de empresa en el menú de la barra lateral, haz clic Crear plantilla.

También puedes acceder a esta página añadiendo el botón Crear automatización detareas mientras creas o editas un proyecto y haces clic en Nueva plantilla.

2. Introduce el nombre de la plantilla de tareas (por ejemplo, Preparar 1040) en el campo obligatorio.

3. Haz clic en«Guardar y salir».

Para ver una descripción de cada campo, consulta la referencia de campos de la plantilla de tareas.

Aplicar plantillas de tareas

Una vez que hayas creado una plantilla, puedes usarla para agilizar la creación de tareas. A continuación te explicamos cómo:

1. Crea una nueva tarea o edita una ya existente.

2. Haz clic en la lista Lista deplantillas para ampliarla y, a continuación, selecciona una plantilla.

3. Continúa creando la tarea. Ahora puedes editar las propiedades de la tarea que ya estaban rellenadas, es decir, añadir o eliminar subtareas, asignados, etiquetas, etc.

Nota

Los cambios que hagas en una tarea no afectan a la plantilla seleccionada.

Editar plantillas de tareas

Para realizar cambios en una plantilla de tareas, siga estos pasos:

1. Ve a Configuración > plantillas de empresa en la barra de menú de la izquierda, haz clic en el nombre de la plantilla de tarea en la lista.

2. Haz cambios en la plantilla de tareas, haz clic Guardar y salir.

Para ver una descripción de cada campo, consulta la referencia de campos de la plantilla de tareas.

Duplicar plantillas de tareas

Puedes crear nuevas plantillas de tareas a partir de las existentes. Haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la plantilla de tareas y selecciona Duplicar en el desplegable. Se guardará una copia de la plantilla de tareas con el sufijo adecuado (por ejemplo, Formulario 940 (2)).

Eliminar plantillas de tareas

Para eliminar una plantilla de tarea por completo:

1. Ve a «Configuración > empresa » en la barra de menú de la izquierda.

2. Haz clic en los tres puntos que están en el extremo derecho del nombre de la plantilla de tarea.

3. Selecciona «Eliminar».

4. Vuelve a hacer clic en «Eliminar » para confirmar.

   

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