flujo de trabajo (Básico): Qué son proyectos, Etapas, trabajos, Tareas

¿Cuál es la diferencia entrePipelinestrabajos y las Tareas? Te lo explicamos todo mostrándote la estructura general del sistema TaxDome flujo de trabajo :

Nivel 1: proyectos

proyectos se encuentran en el nivel superior de la jerarquía flujo de trabajo . Cada proyecto es un proceso de trabajo para un servicio específico. Por ejemplo, es posible que desee una Declaración 1040 proyecto, un W-2 proyecto, y una Nómina proyecto, cada uno con su propio conjunto de procedimientos. La función general de proyecto es ayudarle a seguir fácilmente el progreso de trabajos y permitir que fluyan sin problemas hasta su finalización. Más información sobre la creación de proyectos.

Nivel 2: Etapas

Un proyecto se divide en etapas. Se trata de los distintos pasos que deben darse para que un trabajo avance hacia su finalización. Por ejemplo, unadeclaración 1040 proyecto podría tener cuatro etapas: Revisar documentos, Preparar la carta de encargo, Preparar la declaración y Revisar.

Las etapas incluyen automatizaciones que simplifican las tareas rutinarias, como el envío de formularios, mensajes o facturas.

Nivel 3: trabajos

Cada trabajo es un servicio individual por el que paga un cliente. Un trabajo va a un proyecto diseñado específicamente para el servicio que requiere. Por ejemplo, todas las declaraciones 1040 de tus clientes para 2022 irán a tudeclaración 1040 proyecto.

Cada vez que recibes un trabajo de un cliente, lo añades a la primera etapa del proyecto correspondiente. A continuación, se mueve el trabajo a través de las etapas del proyecto, ya sea manualmente o mediante automatización. Aquí tienes más información sobre cómo añadir trabajos a proyectos.

Puede mover un trabajo a otro proyecto en cualquier momento, o cuando llegue a la última etapa. Por ejemplo, cuando un cliente potencial de contabilidad se convierte en cliente, es posible que desee mover ese trabajo del proyecto potencial a un proyecto de contabilidad.

Nivel 4: Tareas

Las tareas son tareas que usted o los miembros de su equipo realizan para trabajo. Obtenga más información sobre la creación de tareas y su uso en trabajos.

Puede configurar su proyectos para que cada vez que un trabajo entre en una nueva etapa, se activen acciones automáticas: por ejemplo, se crea una tarea para un miembro del equipo o se envía un formulario a un cliente.

Todos los elementos creados automáticamente para un trabajo-formularios, tareas, mensajes, facturas, etc.- permanecen vinculados a él. (También puedes vincular elementos manualmente.) De este modo, cada trabajo contiene siempre todo lo que necesitas para completarla.

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