¿Qué son proyectos, etapas, trabajos y tareas?

TaxDome flujo de trabajo teflujo de trabajo trabajar de forma más eficiente mediante la automatización de los procesos rutinarios. Se compone de proyectos, etapas, trabajos y tareas: descubre cómo se conectan y funcionan juntos.

flujo de trabajoexplicó

TaxDome flujo de trabajo tiempo y aumenta la eficiencia operativa. Puedes lograr más en menos tiempo estableciendo procesos repetibles y automatizando tareas rutinarias, así como automatizando las comunicaciones con los clientes. Para adaptarse a cada uno de tus procesos empresariales,flujo de trabajo teflujo de trabajo tres potentes funciones, como proyectos, trabajos y tareas.

¿Cuál es la diferencia entre proyectosy trabajos y tareas? Lo desglosamos todo mostrándote la estructura general delflujo de trabajo TaxDome .

proyectos

proyectos se sitúan en el nivel superior de la jerarquía flujo de trabajo . Se trata de un procedimiento de trabajo establecido, una secuencia de pasos o etapas para preparar, por ejemplo, un formulario 1040 de principio a fin. La función general de proyecto es ayudarle a seguir fácilmente el progreso de trabajos similares para diferentes clientes, al tiempo que les permite fluir sin problemas hacia su finalización.

Nuestros proyectos diseñados para parecerse a un tablero kanban . trabajos, que se muestran en tarjetas, pasan de una etapa a otra en el tablero. Y una vez automatizados, proyectos gran parte del trabajo por ti!

Qué ocurre dentro de un proyecto:   

1. Las etapas son los pasos de un procedimiento de trabajo global. Una vez completado todo el trabajo de una etapa, trabajo pasa a la siguiente.

2. trabajos, es decir, los proyectos individuales por los que te paga un cliente (como una declaración de impuestos o la nómina de enero), se introducen en un proyecto diseñado proyecto para ellos. Cada trabajo a una cuenta de cliente avanza por el proyecto la primera hasta la última fase, o finalización. 

3. Las automatizaciones, los mecanismos que automatizan un proyecto, hacen que las cosas sucedan de forma independiente. Una vez activados, crean tareas para los miembros del equipo o envían formularios y propuestas a los clientes, por ejemplo.

Etapas y automatizaciones

Un proyecto de etapas, que representan los diferentes pasos necesarios para avanzar en un trabajo su finalización. Por ejemplo, proyecto de declaración de impuestos 1040 podría incluir etapas como «Revisar documentos», «Preparar la carta de compromiso», «Preparar la declaración» y «Revisar». Puedes personalizar estas etapas para adaptarlas a tus flujo de trabajo específicos flujo de trabajo .

Las etapas incluyen automatizaciones que simplifican las tareas rutinarias, como enviar formularios, mensajes o facturas. Puedes configurar tus proyectos se activen acciones automáticas cada vez que un trabajo una nueva etapa: por ejemplo, se crea una tarea para un miembro del equipo o se envía un correo electrónico a un cliente.

trabajos

Cada trabajo un servicio individual por el que paga un cliente. Un trabajo en un proyecto diseñado proyecto para el servicio que requiere. También se puede comparar con un único viaje a través de un proyecto un cliente determinado. Por ejemplo, todas las declaraciones 1040 de tus clientes para 2022 se incluirán en tu proyectode declaraciones 1040.

Cada vez que recibes un trabajo un cliente, lo añades a la primera fase del proyecto correspondiente. A continuación, mueves el trabajo las fases del proyecto, ya sea manualmente o mediante automatización. Aquí tienes más información sobre cómo añadir trabajos proyectos

Siempre que tengas algún obstáculo, como requisitos adicionales o documentos que faltan, puedes cambiar el trabajo a uno personalizado. Esto puede activar automatizaciones o simplemente indicar visualmente el trabajo sin moverlo a una etapa diferente. Aquí tienes más información sobre trabajo .

trabajos puede contener elementos vinculados -formularios, tareas, mensajes, facturas, etc. De este modo, cada trabajo contiene siempre todo lo necesario para completarla.

Puedes mover un trabajo otro proyecto cualquier momento, o cuando llegue a la última etapa. Por ejemplo, cuando un cliente potencial de contabilidad se convierte en cliente, es posible que desees mover ese trabajo proyecto de clientes potenciales proyecto proyecto de contabilidad.

Tareas

Las tareas son los asuntos pendientes que usted y los miembros de su equipo realizan. Puede añadir cualquier número de tareas a trabajo. Por ejemplo, tiene una preparación de impuestos trabajo para la que tiene que preparar los formularios 1040, 1120 y 8879. Para cada formulario, puede crear una tarea independiente, delegarla en distintos miembros del equipo y vincularla a un trabajo. De este modo, todos los formularios se prepararán simultáneamente como parte de un único trabajo. 

Se puede acceder a las tareas a través de la listade tareas, donde trabajos ver toda la información sobre proyectos trabajos asociados. Obtén más información sobre cómo crear tareas y cómo utilizarlas en trabajos  

Nota

Descubre cómo gestionar tus procesos, mejorar la eficiencia y seguir el progreso de tu trabajo automatizando la mayoría de tus tareas repetitivas con Apalancamiento flujo de trabajo Automatización en TaxDome .

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