Estados: Visión general

Índice

flujo de trabajo estados
Estados de facturación
Estado de las solicitudes de los organizadores y los clientes
- Estado de los organizadores
- Estado de las solicitudes de los clientes
Chat cadena estados

¿Qué ocurre con un formulario, propuesta, factura o mensaje ahora que lo has enviado al cliente? TaxDomefunción de TaxDome te permite saberlo de un vistazo con etiquetas codificadas por colores. Los estados ayudan a priorizar el trabajo y te permiten saber cuándo puede ser tu turno para hacerte cargo. Aprende todo sobre los estados aquí.

flujo de trabajo estados

Estado de las tareas

Los estados de las tareas le ayudan a usted y a su equipo a realizar un seguimiento de las mismas. El código de colores etiquetas le muestra lo que necesita saber sobre las tareas de su lista.

Qué significan los estados de las tareas:

Sin estado: La tarea aún no tiene estado.
Planificada: La tarea debe realizarse.
En revisión: La tarea está siendo revisada.
En curso: La tarea se está realizando.
En espera: El progreso de la tarea está en pausa.
Prorrogado: Se presentó una prórroga para la tarea.
Esperando al cliente: El cliente necesita realizar una acción para completar la tarea.
Esperando Firmas: Es necesario firmar un documento para completar la tarea.
A la espera de la agencia: A la espera de una respuesta de IRS.
Completada: La tarea está realizada.
Cancelada: La tarea se cancela.

Cómo ver el estado de las tareas:
Sobre la Insights ve al widget Tareas: por hacer.
En la pestaña Visión general de la cuenta de cliente.
En Tareas, ve a flujo de trabajo. (Consejo: filtra tus tareas por estado . )
En una tarjeta trabajo (si una tarea está vinculada a la trabajo).
Cuando mueves un trabajo a un nuevo escenario.
En la plantilla de tareas.

Para cambiar el estado de una tarea sin editarla, pase el ratón por encima del estado para mostrar otros estados y, a continuación, seleccione un nuevo estado.

Puedes obtener más información sobre cómo filtrar una lista de tareas por estado .

trabajo estados

trabajo te ayudan a hacer tu trabajo transparente y a gestionar cualquier obstáculo que puedas encontrar.

De forma predeterminada, cada trabajo estar Activo, Completado o Archivado:

Activo: el trabajo no trabajo bloqueadores y puedes trabajar con él. trabajos permanecen activos después de su fecha de vencimiento se cuentan como vencidos en los widgets y Insights .
Completado: El trabajo se ha entregado al cliente. Utiliza este estado para indicar que un trabajo terminado sin eliminarlo del proyecto por ejemplo, cuando aún tienes que realizar tareas internas posteriores al trabajo antes de archivarlo. trabajos completados trabajos excluyen del recuento de trabajos vencidos.
Archivado: El trabajo finalizado o se ha cancelado y ya no lo necesitas en tu proyecto activo. Puedes archivar un trabajo desde Activo o después de marcarlo como Completado, según el proceso empresatu empresa. trabajos archivados trabajos accesibles en cualquier momento.

También puedes configurar estados de trabajo personalizados en cada proyecto. Dependiendo del proyecto, puede que a veces quieras poner trabajos en espera. Por ejemplo, podrías crear un estado Necesita prórroga para retener un trabajo pendiente de una prórroga dentro del proyecto.

Filtra tus trabajos ver solo aquellos con un estado específico. Para obtener más detalles, ve aquí .

De cara al cliente trabajo estados

trabajo visibles para los clientes mantienen a estos automáticamente informados sobre trabajo y eliminan tus llamadas y mensajes al respecto.

Por defecto, TaxDome te ofrece varios estados listos para usar, como Planificado, En espera, En curso, En revisión y Hecho.

También puedes crear tus propios estados de trabajo de cara al cliente para que se ajusten a procesos específicos.

Filtra tus trabajos ver solo aquellos con un estado específico de cara al cliente. Para obtener más detalles, ve aquí .

Estados de facturación

Estado de las propuestas

Los estados de las propuestas ayudan a identificar rápidamente si una propuesta necesita ser firmada, ha sido totalmente firmada o está a la espera de que uno o más firmantes adicionales la firmen. Qué significan los estados de las propuestas:

Pendiente: La propuesta debe estar firmada.
Firmado: Todos los firmantes han firmado.
Borrador: La propuesta se guardó como borrador.

Filtra tu lista de cuentas de clientes para ver cuáles tienen propuestas pendientes o parcialmente firmadas. Para obtener más detalles, haz clic aquí .

Cómo ver el estado de las propuestas:
En la sección Clientes, vaya a Propuestas y EL.
En la sección Propuestas y ELs.
En la pestaña Visión general de la cuenta cliente.
En una tarjeta trabajo (si una propuesta está vinculada a la trabajo).
Cuando mueves un trabajo a un nuevo escenario.

Estado de las facturas

¿Te ha pagado ya un cliente o siquiera le has enviado una factura? ¿Tu factura estaba sincronizada con QuickBooksOnline? Averígualo rápidamente comprobando el estado de tus facturas y el estado de tus facturas QuickBooks .

Qué significan los estados de las facturas:

Pagado: Sí, el cliente pagó.
Programada: La factura se crea y se programa para ser enviada al cliente en una fecha determinada (por ejemplo, en una propuesta).
En curso: el cliente ha pagado, pero el pago aún no se ha liquidado. Este estado suele aparecer con Stripe , como SEPA, Bacs o tarjetas de crédito con 3-D Secure.
no pagada: El cliente aún no ha pagado.
Parcialmente pagado: El cliente ha pagado un importe parcial y aún tiene un saldo pendiente de pago.
Vencido: La fecha de vencimiento ha pasado y el cliente no ha pagado. Para saber cómo cambiar una fecha de vencimiento, ve aquí .
Propuesta pendiente: La factura aún no se ha emitido. Este estado solo puede aparecer en trabajo con propuestas vinculadas . Significa que la factura se emitirá cuando se firme la propuesta.

Lo que la factura QuickBooks Los estados significan:

Sincronizada: la factura se ha sincronizado correctamente. haz click en el icono de estado para abrir la factura en QuickBooks Online.
No sincronizada: la factura no está sincronizada. El servicio facturado con esta factura podría haberse creado antes de la sincronización con QuickBooks Online. Si la factura se sincronizó antes y no puedes volver a sincronizarla ahora, es posible que se haya eliminado una factura, cuenta o servicio de QuickBooks Online. Para ver el motivo, abre el menú de tres puntos y pasa el ratón sobre Sincronizar factura con QuickBooks.
Sincronización: la factura se está sincronizando. Este proceso lleva su tiempo.
Fallido: se ha producido un error de sincronización. Coloca el cursor sobre el icono de estado para ver el texto del error y, a continuación, corrígelo .
Omitida: ha omitido la sincronización de esta factura.

Cómo ver el estado de las facturas:

Ve a la página Facturas.
En una tarjeta trabajo si la factura está vinculada a la trabajo.
Cuando mueves un trabajo a un nuevo escenario.

Puedes encontrar los QuickBooks de las facturas QuickBooks en la páginaFacturas, si has sincronizado TaxDome QuickBooks .

Filtra la lista de facturas para ver todas las que están vencidas. Para obtener más detalles, ve aquí .

Estados de las facturas recurrentes

¿ Un cliente ha firmado y aceptado tu factura recurrente? ¿Ha pagado la última factura programada? Averígualo rápidamente consultando el estado de tus facturas recurrentes.

Qué significan los estados de las facturas:

Activa: La factura periódica ha sido aceptada; las facturas se enviarán según el calendario.
Atrasada: Una o más facturas del calendario no se han pagado a tiempo.
Pendiente: La factura periódica aún no ha sido firmada por el cliente; la primera factura se enviará una vez que el cliente firme y acepte la factura periódica.
Borrador: La factura periódica se guarda como borrador y no se ha enviado al cliente.
Completado: El cliente ha pagado todas las facturas programadas.
Desactivada: La factura periódica ha sido desactivada por empresa Propietario de la Empresa o miembro del equipo. No se enviarán facturas programadas al cliente.

Puedes encontrar los estados de tus facturas periódicas en la pestaña Facturas periódicas de la página Facturas.

Estado de los pagos

Averigüe rápidamente qué ocurre con cada pago consultando sus estados.

Pagado: Se ha completado con éxito un pago completo.
Fallida: El banco del cliente ha rechazado la transacción. Sugiera a su cliente que lo intente de nuevo o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su banco. Para cambiar el estado de la factura después de que el pago haya fallado, elimine el pago.
Incompleto: El cliente pagó, pero se requiere una acción (por ejemplo, se necesita autorización 3D Secure).
Verificación del pago: El cliente ha pagado y se está verificando el pago (principalmente pagos bancarios). El estado cambia a Pagado una vez que el banco aprueba la transacción. Si algo impide que el pago se realice, recibirá una notificación y el estado del pago cambiará a Incompleto (si el banco no ha aprobado el pago). Inbox+ y el estado del pago cambiará a Incompleto (si se necesita la autorización 3D Secure) o Fallido.

Nota

Si el pago está atascado en estado Incompleto o Verificando pago, puedes desvincularlo de la factura para desbloquearlo y que tus clientes puedan volver a intentarlo, o puedes hacer un pago sin conexión.

También puedes comprobar los estados de pago QuickBooks para ver lo que está sincronizado:

Sincronizado: el pago se ha sincronizado correctamente.
No sincronizado: el pago no está sincronizado. Obtén más información sobre las opciones para sincronizar pagos con QuickBooks en el artículo . Si el pago estabasincronizadoanteriormente y ahora no puedes volver a sincronizarlo, es posible que se haya eliminado una factura, un pago, una cuenta o un servicio de QuickBooks . Para ver el motivo, abre el menú de tres puntos y pasa el cursor por encima deSincronizar con QuickBooks.
Sincronización: el pago se está sincronizando. Este proceso lleva tiempo.
Fallido: se ha producido un error de sincronización. Coloca el cursor sobre el icono de estado para ver el texto del error y, a continuación, corrígelo .
Omitido: ha omitido la sincronización de este pago.

Cómo ver el estado de los pagos y QuickBooks de los pagos QuickBooks (si has sincronizado TaxDome QuickBooks ):
En la página Facturas, ve a la pestaña Pagos para ver todos los pagos.
En la página Clientes, ve a Facturas y luego abre la pestaña Pagos para encontrar las de cuentas concretas.

Puede filtrar las entradas de pago por estado para seleccionar sólo determinados segmentos (por ejemplo, sólo pagos fallidos).

Estados de las entradas de tiempos

Las entradas de tiempo tienen un estado, un tipo y un estado de facturación que le muestran el estado actual de sus registradores de tiempo, así como las opciones de facturación del tiempo. A continuación se ofrecen detalles sobre cada elemento:

Estado del temporizador:
En curso: el registro de tiempo sigue activado. Aún no puede crear una factura utilizando esta entrada de tiempo.
Finalizado: la entrada de tiempo está completa. Si es facturable, puedes crear una factura a partir de ella.
Tipo:
Facturable: puede incluir esta entrada de tiempo en una factura.
No facturable: la entrada de tiempo no se puede facturar y tendrá un estado de facturación vacío.
Estado de la facturación:
Facturado: el registro de tiempos ya ha sido facturado.
Sin facturar: la entrada de tiempo aún no se ha facturado. Si se ha terminado, puedes crear una factura por ella.
Estado vacío: el registro de tiempos es No facturable.

Cómo encontrar los estados de las entradas de tiempo:

Vaya a la pestaña Entradas de tiempo de la página Facturas.
Vaya a la subpestaña Entradas de tiempo de la pestaña Facturas de la cuenta de cliente.

Estado de las solicitudes de los organizadores y los clientes

Estado de los organizadores

Mantente al día con tu formulario para poder empezar a trabajar en nuevos trabajos .

Qué significan los estados formulario :

Pendiente: El formulario ha sido enviado al cliente, y éste debe rellenarlo.
Terminado: El cliente rellenó el formulario y cargado todos los documentos solicitados.

Cómo ver los estados de formulario :

En la sección Clientes, vaya a Organizadores.
En la sección Organizadores, ve a Visión general de la cuenta de cliente.
En una tarjeta trabajo si un formulario está vinculado al trabajo.
Cuando mueves un trabajo a un nuevo escenario.

Filtra tu lista de cuentas de clientes para ver cuáles tienen formularios pendientes. Para obtener más detalles, ve aquí .

Estado de las solicitudes de los clientes

Los estados de las solicitudes de los clientes indican si el cliente ha completado la solicitud que le enviaste. Qué significan los estados de solicitud:

Pendiente: Has enviado la solicitud, pero el cliente aún no ha empezado a completarla. En este punto, puedes cambiar manualmente el estado a En curso o Completada. Este es el único estado que te permite editar la solicitud. Así que, aunque tu cliente ya haya enviado la solicitud y recuerdes que necesitas detalles adicionales, puedes cambiar el estado de Completada a Pendiente y editar la solicitud.
En curso: Tu cliente ha comenzado a completar la solicitud. Este estado también te permite reenviar la solicitud. Si la solicitud tiene el estado Completada, puedes cambiar manualmente el estado a En curso.
Completada: Una vez que el cliente rellena todos los campos obligatorios de la solicitud, puede enviarla. Entonces, su estado cambia a Completada. También puede establecer manualmente este estado para las solicitudes con cualquier otro estado.
Archivada: La solicitud se ha completado y ya no quieres mostrarla en la lista de solicitudes, pero no quieres borrarla. La solicitud sólo puede archivarse si tiene el estado Completada. Si necesitas restaurar una solicitud archivada, puedes cambiar su estado a Completada y luego -si es necesario- a Pendiente o En curso.

Chat cadena estados

Estos estados te mantienen a ti y a tu equipo al día sobre todos los hilos de chat activos y no leídos. Puedes verlos en la sección Clientes.

Qué significan los estados del chat cadena :

Activo: La cadena de chat cadena activa. Para evitar el desorden, archívala o elimínala una vez que tú y el cliente hayan terminado la conversación.
No leído: Esto significa que al menos un mensaje de una cadena chat aún no se ha abierto y leído.

Al hacer clic en el estado de un chat, se accede a la cadena de chat. Filtrar cuentas por estado de chat: Para obtener más detalles, ve aquí .