Estados: Visión general

¿Qué ocurre con una formulario, propuesta, factura o mensaje ahora que lo has enviado al cliente? TaxDomeLa función de estado de te permite saberlo de un vistazo con un código de colores etiquetas. Los estados te ayudan a priorizar el trabajo y te permiten saber cuándo puede ser tu turno para hacerte cargo. Aprende todo sobre los estados aquí.

flujo de trabajo estados

Estado de las tareas

Los estados de las tareas le ayudan a usted y a su equipo a realizar un seguimiento de las mismas. El código de colores etiquetas le muestra lo que necesita saber sobre las tareas de su lista.

Qué significan los estados de las tareas:

Sin estado: La tarea aún no tiene estado.
Planificada: La tarea debe realizarse.
En revisión: La tarea está siendo revisada.
En curso: La tarea se está realizando.
En espera: El progreso de la tarea está en pausa.
Prorrogado: Se presentó una prórroga para la tarea.
Esperando al cliente: El cliente necesita realizar una acción para completar la tarea.
Esperando firmas: Es necesario firmar un documento para completar la tarea.
A la espera de la agencia: A la espera de una respuesta de la IRS.
Completada: La tarea está realizada.
Cancelada: La tarea se cancela.

Cómo ver el estado de las tareas:

En la página Insights página, vaya al widget Tareas: por hacer.
En la pestaña Visión general de la cuenta de cliente.
En Tareas, vaya a flujo de trabajo.(Sugerencia: filtre sus tareas por estado).
En una tarjeta trabajo (si una tarea está vinculada a la trabajo).
Cuando mueves un trabajo a un nuevo escenario.
En la plantilla de tareas.

Para cambiar el estado de una tarea sin editarla, pase el ratón por encima del estado para mostrar otros estados y, a continuación, seleccione un nuevo estado.

Más información filtrar una lista de tareas por estado.

trabajo estados

trabajo Los estados te ayudan a dar transparencia a tu trabajo y a gestionar los bloqueos que puedas tener.

Por defecto, cada trabajo puede estar Activo o Archivado:

Si el trabajo está Activo, puede seguir moviéndose dentro del proyecto. No tiene bloqueadores y puedes trabajar con él.
Si el trabajo está Archivado, ha finalizado o se ha cancelado. Cuando ya no necesites un trabajo, puedes archivarlo manualmente. Puedes seguir accediendo a trabajos después de archivarlos.

También puedes configurar estados trabajo personalizados en cada proyecto. Dependiendo de proyecto, puede que a veces quieras poner trabajos en espera. Por ejemplo, podrías crear un estado Necesita extensión para retener un trabajo pendiente de una extensión dentro del proyecto.

Filtra tu trabajos para ver sólo aquellos con un estado específico. Para más detalles, ve aquí.

De cara al cliente trabajo estados

Los estados de trabajo orientados al cliente mantienen a tus clientes automáticamente informados del progreso de trabajo y eliminan sus llamadas y mensajes al respecto.

Por defecto, TaxDome le ofrece varios estados listos para usar, como Planificado, En espera, En curso, En revisión y Hecho.

También puedes crear tus propios estados de jog de cara al cliente para que coincidan con procesos específicos.

Filtra tu trabajos para ver sólo aquellos con un estado específico de cara al cliente. Para más detalles, ve aquí.

Estados de facturación

Estado de las propuestas

Los estados de las propuestas ayudan a identificar rápidamente si una propuesta necesita ser firmada, ha sido firmada en su totalidad o está a la espera de que uno o más firmantes adicionales la firmen.

Qué significan los estados de las propuestas:

Pendiente: La propuesta debe estar firmada.
Firmado: Todos los firmantes han firmado.

Filtre su lista de cuentas de clientes para ver cuáles tienen propuestas pendientes o parcialmente firmadas. Para más detalles, vaya aquí.

Cómo ver el estado de las propuestas:

En la sección Clientes, vaya a Propuestas y EL.
En la sección Propuestas y EL .
En la pestaña Visión general de la cuenta de cliente.
En una tarjeta trabajo (si una propuesta está vinculada a la trabajo).
Cuando mueves un trabajo a un nuevo escenario.

Estado de las facturas

¿Te ha pagado ya un cliente o siquiera le has enviado una factura? ¿Se ha sincronizado tu factura con QuickBooksOnline? Averígualo rápidamente comprobando el estado de tus facturas y el de QuickBooks .

Qué significan los estados de las facturas:

Pagado: Sí, el cliente pagó.
Programada: La factura se crea y se programa para ser enviada al cliente en una fecha determinada (por ejemplo, en una propuesta).
En curso: El cliente ha pagado, pero el pago aún no se ha liquidado. Este estado es más frecuente en los pagos Stripe pagos como SEPA, Bacs o tarjetas de crédito con 3-D Secure.
no pagada: El cliente aún no ha pagado.
Parcialmente pagado: El cliente ha pagado un importe parcial y aún tiene un saldo pendiente de pago.
Atrasado: La fecha de vencimiento ha pasado y el cliente no ha pagado. Para saber cómo cambiar una fecha de vencimiento, vaya aquí.
Propuesta pendiente: La factura aún no se ha emitido. Este estado sólo puede aparecer en las tarjetas trabajo con propuestas vinculadas. Significa que la factura se emitirá cuando se firme la propuesta.

Lo que la factura QuickBooks Los estados significan:

Sincronizada: la factura se ha sincronizado correctamente. haz click en el icono de estado para abrir la factura en QuickBooks Online.
No sincronizada: la factura no está sincronizada. El servicio facturado con esta factura podría haberse creado antes de la sincronización con QuickBooks Online. Si la factura se sincronizó antes y no puedes volver a sincronizarla ahora, es posible que se haya eliminado una factura, cuenta o servicio de QuickBooks Online. Para ver el motivo, abre el menú de tres puntos y pasa el ratón por Sincronizar factura a QuickBooks.
Sincronización: la factura se está sincronizando. Este proceso lleva su tiempo.
Fallido: se ha producido un error de sincronización. Pasa el ratón por encima del icono de estado para ver el texto del error y, a continuación, soluciónalo.
Omitida: ha omitido la sincronización de esta factura.

Cómo ver el estado de las facturas:

Vaya a la página Facturas .
En una tarjeta trabajo si la factura está vinculada a la trabajo.
Cuando mueves un trabajo a un nuevo escenario.

Puedes encontrar la factura QuickBooks en la página Facturas , Si ha sincronizado TaxDome con QuickBooks En línea.

Filtre la lista de facturas para ver todas las que están vencidas. Para más detalles, vaya aquí.

Estados de las facturas recurrentes

¿Ha firmado y aceptado un cliente su factura periódica? ¿Han pagado la última factura programada? Averígualo rápidamente comprobando el estado de tus facturas periódicas.

Qué significan los estados de las facturas:

Activa: La factura periódica ha sido aceptada; las facturas se enviarán según el calendario.
Atrasada: Una o más facturas del calendario no se han pagado a tiempo.
Pendiente: La factura periódica aún no ha sido firmada por el cliente; la primera factura se enviará una vez que el cliente firme y acepte la factura periódica.
Borrador: La factura periódica se guarda como borrador y no se ha enviado al cliente.
Completado: El cliente ha pagado todas las facturas programadas.
Desactivada: La factura periódica ha sido desactivada por empresa Propietario de la Empresa o miembro del equipo. No se enviarán facturas programadas al cliente.

Puede consultar el estado de sus facturas periódicas en la sección Facturas periódicas de la pestaña Facturas página.

Estado de los pagos

Averigüe rápidamente qué ocurre con cada pago consultando sus estados.

Pagado: Se ha completado con éxito un pago completo.
Fallida: El banco del cliente ha rechazado la transacción. Sugiera a su cliente que lo intente de nuevo o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su banco. Para cambiar el estado de la factura después de que el pago haya fallado, elimine el pago.
Incompleto: El cliente pagó, pero se requiere una acción (por ejemplo, se necesita autorización 3D Secure).
Verificación del pago: El cliente ha pagado y se está verificando el pago (principalmente pagos bancarios). El estado cambia a Pagado una vez que el banco aprueba la transacción. Si algo impide que el pago se realice, recibirá una notificación y el estado del pago cambiará a Incompleto (si el banco no ha aprobado el pago). Inbox+ y el estado del pago cambiará a Incompleto (si se necesita la autorización 3D Secure) o Fallido.

Nota Si el pago está atascado en estado Incompleto o Verificando pago, puede desvincularlo de la factura para desbloquearlo y que sus clientes puedan volver a intentarlo, o puede realizar un pago sin conexión.

También puedes consultar el pago QuickBooks para ver lo que está sincronizado:

Sincronizado: el pago se ha sincronizado correctamente.
No sincronizado: el pago no está sincronizado. Lee más sobre tus opciones para sincronizar pagos con QuickBooks en el artículo. Si el pago estaba sincronizado antes y no puedes resincronizarlo ahora, es posible que se haya eliminado una factura, pago, cuenta o servicio de QuickBooks Online. Para ver el motivo, abre el menú de tres puntos y pasa el cursor sobre Sincronizar a QuickBooks.
Sincronización: el pago se está sincronizando. Este proceso lleva tiempo.
Fallido: se ha producido un error de sincronización. Pasa el ratón por encima del icono de estado para ver el texto del error y, a continuación, soluciónalo.
Omitido: ha omitido la sincronización de este pago.

Cómo ver los estados de pago y el pago QuickBooks estados (si ha sincronizado TaxDome con QuickBooks En línea):

En la página Facturas , vaya a la pestaña Pagos para ver todos los pagos.
En la página Clientes , vaya a Facturas y abra la pestaña Pagos para encontrar las de cuentas específicas.

Puede filtrar las entradas de pago por estado para seleccionar sólo determinados segmentos (por ejemplo, sólo pagos fallidos).

Estados de las entradas de tiempos

Las entradas de tiempo tienen un estado, un tipo y un estado de facturación que le muestran el estado actual de sus registradores de tiempo, así como las opciones de facturación del tiempo. A continuación se ofrecen detalles sobre cada elemento:

Estado del temporizador:

En curso: el registro de tiempo sigue activado. Aún no puede crear una factura utilizando esta entrada de tiempo.
Finalizado: la entrada de tiempo está completa. Si es facturable, puedes crear una factura a partir de ella.

Tipo:

Facturable: puede incluir esta entrada de tiempo en una factura.
No facturable: la entrada de tiempo no se puede facturar y tendrá un estado de facturación vacío.

Estado de la facturación:

Facturado: el registro de tiempos ya ha sido facturado.
Sin facturar: la entrada de tiempo aún no se ha facturado. Si ha finalizado, puede crear una factura por ella.
Estado vacío: el registro de tiempos es No facturable.

Cómo encontrar los estados de las entradas de tiempo:

Vaya a la pestaña Entradas de tiempo de la página Facturas.
Vaya a la subpestaña Entradas de tiempo de la pestaña Facturas de la cuenta de cliente.

Organizadores y estados de las solicitudes de los clientes

Estado de los organizadores

Mantente al tanto de tus formulario estados para ponerte a trabajar cuanto antes en la nueva trabajos .

Qué significan los estados formulario :

Pendiente: El formulario ha sido enviado al cliente, y éste debe rellenarlo.
Terminado: El cliente completó la formulario y cargado todos los documentos solicitados.

Cómo ver los estados de formulario :

En la sección Clientes, vaya a Organizadores.
En la sección Organizadores , vaya a Descripción general de la cuenta de cliente.
En una tarjeta trabajo si un formulario está vinculado al trabajo.
Cuando mueves un trabajo a un nuevo escenario.

Filtre su lista de cuentas de clientes para ver cuáles tienen pendiente formularios. Para más detalles, consulte aquí.

Estado de las solicitudes de los clientes

Los estados de las solicitudes de los clientes indican si el cliente ha completado la solicitud que usted envió.

Qué significan los estados de las solicitudes:

Pendiente: Ha enviado la solicitud, pero el cliente aún no ha empezado a completarla. En este punto, puede cambiar manualmente el estado a En curso o Completada. Este es el único estado que le permite editar la solicitud. Por lo tanto, incluso si su cliente ya ha enviado la solicitud y usted recuerda que necesita detalles adicionales, puede cambiar el estado de Completada a Pendiente y editar la solicitud.
En curso: Su cliente ha comenzado a completar la solicitud. Este estado también le permite reenviar la solicitud. Si la solicitud tiene el estado Completada , puede cambiar manualmente el estado a En curso.
Completada: Una vez que el cliente rellena todos los campos obligatorios de la solicitud, puede enviarla. Entonces, su estado cambia a Completada. También puede establecer manualmente este estado para las solicitudes con cualquier otro estado.
Archivada: La solicitud se ha completado y ya no desea mostrarla en la lista de solicitudes, pero no desea eliminarla. La solicitud sólo puede archivarse si tiene el estado Completada . Si necesita restaurar una solicitud archivada, puede cambiar su estado a Completada y después, si es necesario, a Pendiente o En curso.

Chat cadena estados

Estos estados le mantienen a usted y a su equipo al corriente de todas las conversaciones activas y no leídas. Véalos en la sección Clientes.

Qué significan los estados del chat cadena :

Activo: El chat cadena sigue en curso. Para evitar el desorden, archívalo o elimínalo una vez que tú y el cliente hayáis terminado el intercambio.
No leído: Esto significa que al menos un mensaje de un chat cadena aún no ha sido abierto y leído.

Si hace clic en el estado de un chat, accederá al chat cadena. Filtre las cuentas por estado del chat: Para más detalles, vaya aquí.