Estados: Visión general

¿Qué ocurre con una formulario, propuesta, factura o mensaje ahora que lo has enviado al cliente? TaxDomeLa función de estado de te permite saberlo de un vistazo con un código de colores etiquetas. Los estados te ayudan a priorizar el trabajo y te permiten saber cuándo puede ser tu turno para hacerte cargo. Aprende todo sobre los estados aquí.

Cubierto aquí:

Estado de las tareas

Los estados de las tareas le ayudan a usted y a su equipo a realizar un seguimiento de las mismas. El código de colores etiquetas le muestra lo que necesita saber sobre las tareas de su lista.

Qué significan los estados de las tareas:

  • Sin estado: La tarea aún no tiene estado.
  • Planificada: La tarea debe realizarse.
  • En revisión: La tarea está siendo revisada.
  • En curso: La tarea se está realizando.
  • En espera: El progreso de la tarea está en pausa.
  • Prorrogado: Se presentó una prórroga para la tarea.
  • Esperando al cliente: El cliente necesita realizar una acción para completar la tarea.
  • Esperando firmas: Es necesario firmar un documento para completar la tarea.
  • A la espera de la agencia: A la espera de una respuesta de la IRS.
  • Completada: La tarea está realizada.
  • Cancelada: La tarea se cancela.

Cómo ver el estado de las tareas:

  • En la página Insights página, vaya al widget Tareas: por hacer.
  • En la pestaña Visión general de la cuenta de cliente.
  • En Tareas, vaya a flujo de trabajo.(Sugerencia: filtre sus tareas por estado).
  • En una tarjeta trabajo (si una tarea está vinculada a la trabajo).
  • Cuando mueves un trabajo a un nuevo escenario.
  • En la plantilla de tareas.

Para cambiar el estado de una tarea sin editarla, pase el ratón por encima del estado para mostrar otros estados y, a continuación, seleccione un nuevo estado.

Puede obtener más información sobre cómo filtrar una lista de tareas por estado.

Estado de las propuestas

Los estados de las propuestas ayudan a identificar rápidamente si una propuesta necesita ser firmada, ha sido firmada en su totalidad o está a la espera de que uno o más firmantes adicionales la firmen.

Qué significan los estados de las propuestas:

  • Pendiente: La propuesta debe estar firmada.
  • Firmado: Todos los firmantes han firmado.

Filtre su lista de cuentas de clientes para ver cuáles tienen propuestas pendientes o parcialmente firmadas. Para más detalles, vaya aquí.

Cómo ver el estado de las propuestas:

  • En la sección Clientes, vaya a Propuestas y EL.
  • En la sección Propuestas y EL ,
  • En la pestaña Visión general de la cuenta de cliente.
  • En una tarjeta trabajo (si una propuesta está vinculada a la trabajo).
  • Cuando mueves un trabajo a un nuevo escenario.

Chat cadena estados

Estos estados le mantienen a usted y a su equipo al corriente de todas las conversaciones activas y no leídas. Véalos en la sección Clientes.

Qué significan los estados del chat cadena :

  • Activo: El chat cadena sigue en curso. Para evitar el desorden, archívalo o elimínalo una vez que tú y el cliente hayáis terminado el intercambio.
  • No leído: Esto significa que al menos un mensaje de un chat cadena aún no ha sido abierto y leído.

Si hace clic en el estado de un chat, accederá al chat cadena. Filtre las cuentas por estado del chat: Para más detalles, vaya aquí.

Estado de los organizadores

Mantente al tanto de tus formulario estados para ponerte a trabajar cuanto antes en la nueva trabajos .

Qué significan los estados formulario :

  • Pendiente: El formulario ha sido enviado al cliente, y éste debe rellenarlo.
  • Terminado: El cliente completó la formulario y cargado todos los documentos solicitados.

Cómo ver los estados de formulario :

  • En la sección Clientes, vaya a Organizadores.
  • En la sección Organizadores , vaya a Descripción general de la cuenta de cliente.
  • En una tarjeta trabajo si un formulario está vinculado al trabajo.
  • Cuando mueves un trabajo a un nuevo escenario.

Filtre su lista de cuentas de clientes para ver cuáles tienen pendiente formularios: Para más detalles, vaya aquí.

Estado de las facturas

¿Un cliente ya te ha pagado o incluso le enviaste una factura? ¿Se sincronizó tu factura con QuickBooks ¿En línea? Averigüe rápidamente comprobando el estado de sus facturas y la factura QuickBooks Estados.

Qué significan los estados de las facturas:

  • Pagado: Sí, lo ha adivinado, el cliente ha pagado.
  • Programada: La factura es creada y programada para ser enviada al cliente en una fecha específica.
  • En curso: El cliente ha pagado, pero el pago aún no se ha liquidado. Este estado es más frecuente en los pagos Stripe pagos como SEPA, Bacs o tarjetas de crédito con 3-D Secure.   
  • no pagada: El cliente aún no ha pagado.
  • Atrasado: La fecha de vencimiento ha pasado y el cliente no ha pagado. Para saber cómo cambiar una fecha de vencimiento, vaya aquí.

Lo que la factura QuickBooks Los estados significan:

  • Sincronizada: la factura se ha sincronizado correctamente. Haga clic en el icono de estado para abrir la factura en QuickBooks En línea.
  • No sincronizada: la factura no está sincronizada. El servicio facturado con esta factura podría haberse creado antes de la sincronización con QuickBooks En línea.
  • Sincronización: la factura se está sincronizando. Este proceso lleva su tiempo.
  • Fallido: se ha producido un error de sincronización. Pasa el ratón por encima del icono de estado para ver el texto del error y, a continuación, soluciónalo.
  • Omitida: ha omitido la sincronización de esta factura.

Cómo ver el estado de las facturas:

  • Vaya a la página Facturas .
  • En una tarjeta trabajo si la factura está vinculada a la trabajo.
  • Cuando mueves un trabajo a un nuevo escenario.

Puedes encontrar la factura QuickBooks en la página Facturas , Si ha sincronizado TaxDome con QuickBooks En línea.

Filtre la lista de facturas para ver todas las que están vencidas. Para más detalles, vaya aquí.

Estados de las facturas recurrentes

¿Ha firmado y aceptado un cliente su factura periódica? ¿Han pagado la última factura programada? Averígualo rápidamente comprobando el estado de tus facturas periódicas.

Qué significan los estados de las facturas:

  • Activa: La factura periódica ha sido aceptada; las facturas se enviarán según el calendario.
  • Atrasada: Una o más facturas del calendario no se han pagado a tiempo. 
  • Pendiente: La factura periódica aún no ha sido firmada por el cliente; la primera factura se enviará una vez que el cliente firme y acepte la factura periódica.
  • Borrador: La factura periódica se guarda como borrador y no se ha enviado al cliente.
  • Completado: El cliente ha pagado todas las facturas programadas.
  • Desactivada: La factura periódica ha sido desactivada por empresa Propietario de la Empresa o miembro del equipo. No se enviarán facturas programadas al cliente.

Puede encontrar los estados de sus facturas periódicas en la pestaña Facturas periódicas de la página Facturas.

Estado de los pagos

Averigüe rápidamente qué ocurre con cada pago consultando sus estados.  

  • Pagado: Se ha completado con éxito un pago completo.
  • Fallida: El banco del cliente ha rechazado la transacción. Sugiere a tu cliente que lo intente de nuevo o que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente de su banco.
  • Incompleto: El cliente pagó, pero se requiere una acción (por ejemplo, se necesita autorización 3D Secure).
  • Verificación del pago: El cliente ha pagado y se está verificando el pago (principalmente pagos bancarios). El estado cambia a Pagado una vez que el banco aprueba la transacción. Si algo impide que el pago se realice, recibirá una notificación y el estado del pago cambiará a Incompleto (si el banco no ha aprobado el pago). Inbox+ y el estado del pago cambiará a Incompleto (si se necesita la autorización 3D Secure) o Fallido.

También puedes consultar el pago QuickBooks para ver lo que está sincronizado:

  • Sincronizado: el pago se ha sincronizado correctamente.
  • No sincronizado: el pago no está sincronizado. Obtén más información sobre las opciones para sincronizar pagos con QuickBooks en el artículo.
  • Sincronización: el pago se está sincronizando. Este proceso lleva tiempo.
  • Fallido: se ha producido un error de sincronización. Pasa el ratón por encima del icono de estado para ver el texto del error y, a continuación, soluciónalo.
  • Omitido: ha omitido la sincronización de este pago.

Cómo ver los estados de pago y el pago QuickBooks estados (si ha sincronizado TaxDome con QuickBooks En línea):

  • En la página Facturas , vaya a la pestaña Pagos para ver todos los pagos. 
  • En la página Clientes , vaya a Facturas y abra la pestaña Pagos para encontrar las de cuentas específicas. 

Estados de las entradas de tiempos

Las entradas de tiempo tienen un estado, un tipo y un estado de facturación que le muestran el estado actual de sus registradores de tiempo, así como las opciones de facturación del tiempo. A continuación se ofrecen detalles sobre cada elemento:

  • Estado del temporizador:
    • En curso: el registro de tiempo sigue activado. Aún no puede crear una factura utilizando esta entrada de tiempo.
    • Finalizado: la entrada de tiempo está completa. Si es facturable, puedes crear una factura a partir de ella.
  • Tipo:
    • Facturable: puede incluir esta entrada de tiempo en una factura.
    • No facturable: la entrada de tiempo no se puede facturar y tendrá un estado de facturación vacío.
  • Estado de la facturación:
    • Facturado: el registro de tiempos ya ha sido facturado.
    • Sin facturar: la entrada de tiempo aún no se ha facturado. Si ha finalizado, puede crear una factura por ella.
    • Estado vacío: el registro de tiempos es No facturable.

Cómo encontrar los estados de las entradas de tiempo:

  • Vaya a la pestaña Entradas de tiempo de la página Facturas
  • Vaya a la subpestaña Entradas de tiempo de la pestaña Facturas de la cuenta de cliente
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