Trabajar con la lista de tareas

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Trabaja con la lista
Gestionar tareas
Referencia: Columnas de la lista de tareas
Referencia: Filtros disponibles

En este artículo se explica cómo buscar, filtrar, ordenar y gestionar tu lista de tareas. Para realizar acciones en una tarea concreta, consulta Trabajar en una tarea.

Para ver todas las tareas, ve a flujo de trabajo «Tareas» en la barra de menú de la izquierda.

Trabaja con la lista

La página «Tareas» te permite gestionar tu lista de tareas mediante búsquedas, filtros, ordenación y personalización de la tabla para encontrar las tareas que necesitas.

Usa las opciones que aparecen a continuación para sacar el máximo partido a tu lista de contactos.

Buscar tareas

Para buscar tareas, escribe el nombre de una tarea o su parte en el campo de búsqueda.

Filtrar lista de tareas

Los filtros son útiles cuando quieres ver las tareas por tipo. Por ejemplo, puedes filtrar para encontrar todas las tareas vencidas. Hay diferentes formas de filtrar las tareas.

Filtro rápido por asignado a/sin asignar

En el desplegable de la izquierda, hay un filtro rápido por asignado a:

Tareas asignadas: Este filtro está activado por defecto. Te permite ver solo las tareas que te han asignado.
Todas las tareas: te permite ver todas las tareas de las cuentas de clientes a las que tienes acceso, independientemente de quiénes sean los responsables.
Sin asignar: te permite ver todas las tareas sin asignar de las cuentas de clientes a las que tienes acceso.

Filtros avanzados y con un solo clic

Según tus necesidades, puedes usar filtros rápidos directamente desde la lista o tomarte tu tiempo para crear consultas avanzadas. Además, puedes guardar cualquiera de tus selecciones como filtros predefinidos para usarlos más adelante, e incluso compartirlos con tu equipo.

Para filtrar tu lista de tareas con los filtros de un solo clic, haz clic en el menú desplegable «+ Filtro» situado en la parte superior izquierda de la página «Tareas» y selecciona el filtro y el parámetro:

Si seleccionas «Es», se mostrarán las tareas que contengan el valor seleccionado en el filtro
Si seleccionas «No es», se mostrarán todas las tareas que no contengan el valor seleccionado en el filtro

Ordenar tareas

Usa la función de ordenación para encontrar tareas concretas; además, puedes hacerlo mientras aplicas filtros y realizas búsquedas. Para ordenar las tareas, haz clic en la flecha arriba-abajo situada junto al encabezado de la columna. Puedes ordenar las tareas por nombre de la tarea, cuenta, estado, prioridad, fecha de vencimiento, trabajo proyecto/fecha de vencimiento/fecha de entrada/fecha límite interna, trabajo pasó a la fase actual, fecha de creación y fecha de inicio de la tarea.

Personalizar columnas

Puedes personalizar tu lista de tareas de diferentes maneras. Por ejemplo, puedes cambiar el tamaño, habilitar, deshabilitar y mover columnas a tu gusto:

Personaliza el tamaño de cada columna: Para personalizar el tamaño de las columnas (excepto el de «Nombre de la tarea» y asignado a ), haz clic y mantén pulsado el separador entre los nombres de las columnas y cambia el tamaño moviendo el ratón.

Personaliza las columnas que deseas mostrar: Para hacerlo, haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.

Aquí puedes seleccionar las columnas que quieres que se muestren. Puedes activar, desactivar o mover cualquier columna que desees, excepto la columna «Nombre de la tarea ».

Después de hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con nuevas columnas. Al hacer clic en Restablecer, se mostrarán todas las columnas.

Si abres la pestaña «Completadas», también verás las columnas «Fecha de finalización» y «Fecha de cancelación» en el extremo derecho.

Imprimir lista de tareas

Para imprimir una lista de tareas, haz clic en el icono de impresión situado en la esquina superior derecha. Tu navegador te pedirá que imprimas la lista, que incluirá la fecha y la hora actuales.

Gestionar tareas

Si se dedica a la gestión de tareas, TaxDome le ofrece dos opciones:

Widget de tareas de la Insights »: muestra la lista de tareas de un día concreto agrupadas por prioridades. Desde aquí, puedes ver y modificar las prioridades, los estados y las fechas de vencimiento de las tareas.
La función de informes: el panel trabajos tareas y trabajos está diseñado para ayudarte a hacer un seguimiento de todas las tareas asignadas a tu equipo y para responder a la pregunta : ¿cómo es el rendimiento del personal?

Referencia: Columnas de la lista de tareas

Columna	Descripción
Nombre de la tarea	El nombre que tú o un miembro del equipo le habéis dado a la tarea. El El icono que aparece al final del nombre indica que la tarea está recurrente
Cuenta	haz click en nombre de la cuenta para ver sus detalles al instante
asignado a	¿Quién se encarga de la tarea?
Estado	Las tareas pueden tener los siguientes estados: «Planificada», «En revisión», «En curso», «En espera», «Ampliada», «A la espera de firmas», «A la espera del cliente» o «A la espera de la agencia», o bien no tener ningún estado. Para cambiar el estado sin editar la tarea, pasa el cursor por encima de esta columna para ver los estados disponibles y, a continuación, selecciona el que necesites.
Prioridad	Las tareas pueden tener prioridad Baja, Alta, Media o Urgente. Para cambiar la prioridad sin editar la tarea, pasa el cursor por encima de la columna para ver los niveles de prioridad y, a continuación, selecciona el que necesites.
Subtareas	La primera cifra es el número de subtareas completadas; la segunda es el número total de subtareas
Fecha de vencimiento	La fecha límite para terminar la tarea. El icono significa que la tarea está atrasada: la fecha de vencimiento es hoy o ya ha pasado y el estado aún no se ha cambiado a Completado o Cancelado, y significa que la fecha límite de la tarea se acerca y queda menos de tres días.
trabajo nombre	El nombre del trabajo que está vinculada la tarea . haz click en trabajo ver sus detalles y realizar cambios, si es necesario
proyecto	Si una tarea está vinculada a un trabajo, el proyecto . haz click en proyecto para ir al proyecto
Escenario	Si una tarea está vinculada a un trabajo, la fase en la que se encuentra. Haz clic en el nombre de la fase para ir al proyecto
etiquetas	Coloridas etiquetas se pueden añadir a las tareas para que puedas filtrarlas más tarde
Descripción	Escribir una descripción es opcional, pero puede resultar útil
Fecha de creación	La fecha en que se creó la tarea
Fecha de inicio	La fecha en que empieza el trabajo en la tarea
Fecha de finalización	La fecha en la que el estado de la tarea pasó a «Completada» (solo visible en la pestaña «Completadas» )
Fecha cancelada	La fecha en la que el estado de la tarea pasó a «Cancelada» (solo visible en la pestaña «Completadas» )
trabajo fecha de inicio	Cuando tú o el miembro del equipo asignado tengáis que empezar a trabajar en el trabajo esto se refiere a la fecha de inicio que figura en la trabajo , no a la fecha trabajo )
trabajo fecha de vencimiento	La fecha de entrega del trabajo trabajos para trabajos en curso)
Fecha trabajo	La fecha en la que recibiste los documentos del cliente y el trabajo listo para empezar
plazo trabajo	Tu objetivo interno de finalización antes de la fecha límite oficial
trabajo en el escenario	El tiempo que trabajo el trabajo en su fase actual ( trabajos para trabajos en curso)

Referencia: Filtros disponibles

Filtro	Qué devuelve
Nombre de la cuenta	Tareas asociadas a cuentas específicas
Tarea asignado a	Tareas asignadas a miembros concretos del equipo
proyecto etapa	Tareas de proyectos concretos. Selecciona una o varias fases de diferentes proyectos acotar aún más los resultados
Fecha de inicio	Tareas cuya fecha de inicio se encuentra dentro de un intervalo de tiempo determinado
Fecha de vencimiento	Tareas con fecha de vencimiento dentro de un plazo determinado
etiquetas	Tareas con etiquetas específicas
Prioridad	Tareas con un nivel de prioridad específico (Baja, Alta, Media o Urgente)
Estado de la tarea	Tareas con un estado específico (Planificada, En revisión, En curso, En espera, Ampliada, A la espera de firmas, A la espera del cliente o A la espera de la agencia) o sin ningún estado
Fecha de creación	Tareas creadas hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada
Fecha de actualización	Tareas actualizadas hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada