Formas de utilizar etiquetas de cuenta

etiquetas de cuenta etiquetas especialmente potentes, ya que pueden utilizarse en flujos de trabajo automatizados. A diferencia de otros etiqueta , pueden activar proyecto y utilizarse en lógica condicional. Este artículo se centra en la aplicación y el uso etiquetas cuentas. Obtén más información sobre el uso etiquetas otras funciones .

Aplicar etiquetas cuenta manualmente

etiquetas a funcionar solo cuando las aplicas a las cuentas de los clientes. Esto se puede hacer de diferentes maneras: manualmente o automáticamente, de forma masiva o una por una. Hay tres formas de aplicar etiquetas a las cuentas etiquetas :

• A granel

• Del perfil del cliente

• De una tarjeta trabajo

A granel

Cuando necesites aplicar etiquetas a varias cuentas de clientes, el etiquetado masivo es el método más rápido:

1. Ve a Clientes > Cuentas en el menú de la barra lateral y, a continuación, selecciona las casillas de verificación situadas junto a las cuentas de cliente que quieras etiqueta. Para seleccionar todos los clientes, haz clic en la casilla de verificación superior.

2. Haz clic en Gestionar etiquetas.

3. Verás una lista con todas tus etiquetas. Para cada etiqueta, selecciona una de estas opciones:

• No hacer nada: La etiqueta no se asignará ni se eliminará. etiquetas existentes permanecen sin cambios.

• Asignar a todos: La etiqueta se asignará a todas las cuentas seleccionadas.

• Eliminar de todas: Si las cuentas seleccionadas tienen la etiqueta, se eliminará.

  Utiliza la búsqueda para encontrar rápidamente etiqueta que necesitas de la lista.

4. Haga clic en Guardar .

   

Del perfil del cliente

También puedes aplicar etiquetas una cuenta mientras creas la cuenta o después. Para asignar una o más etiquetas una cuenta, sigue estos pasos:

• Ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, abre el perfil de la cuenta del cliente, selecciona Información en la barra de menú.

• En la sección Información de la cuenta, haz clic enEditar. Verás todas etiquetas a la cuenta en la sección Detalles y campos personalizados.

• haz click en etiquetas para abrir el desplegable con las etiquetas disponibles. Selecciona tantas como necesites.

• haz clic en Continuar, haz clic Guardar.

Aplicar etiquetas cuenta automáticamente

Ahorra tiempo automatizando las asignaciones de etiqueta cuentas mediante estos métodos:

• Durante la importación

• En función de las respuestas de formulario

• Dependiendo del paquete de servicios elegido

• A través del proyecto automatización

Durante la importación

La importación de cuentas de clientes le ofrece dos opciones para etiquetas:

• Crea etiquetas y aplícalas a las cuentas adecuadas incluyendo etiquetas tu hoja de cálculo.

• Aplica etiquetas existentes etiquetas la importación: de esta forma, podrás aplicar las mismas etiquetas todos los clientes importados.

Incluya etiquetas en su hoja de cálculo

Este método supone un gran ahorro de tiempo, ya que no necesitas dedicar tiempo de antemano a crear etiquetas en TaxDome. Además, puedes aplicar etiquetas diferentes a cuentas diferentes. 

1. Mientras preparas un archivo CSV para la importación, añade columnas con las etiquetas necesarias para las cuentas. Si quieres que se apliquen varias etiquetas a una cuenta, separa los nombres con una coma. 

etiquetas que aún no tengas se crearán automáticamente durante la importación.

2. Inicia el proceso de importación. En el segundo paso de la importación (mapear cuentas), selecciona Asignar a propiedad en el desplegable Acción y etiquetas en el campo Cuenta para las etiquetas tu cuenta. 

Ya está. Cuando se complete la importación, tendrás tus etiquetas creadas y aplicadas a las cuentas.

Aplicar etiquetas existente durante la importación

Si no deseas añadir etiquetas tu hoja de cálculo, puedes etiquetas la importación. Para ello, inicia el proceso de importación. En el tercer paso de la importación (Configuración), selecciona las etiquetas deseas aplicar a las cuentas que vas a trasladar a TaxDome.

Nota

Las etiquetas que selecciones se aplicarán a todas las cuentas importadas, por lo que si quieres utilizar etiquetas diferentes para cuentas diferentes, tendrás que preparar hojas de cálculo distintas para cada conjunto de etiquetas.

En función de las respuestas de formulario

etiquetas de cuenta etiquetas asignar o eliminar automáticamente, en función de formulario . Así es como funciona: envías un formulario a tus clientes y, una vez que responden a las preguntas y lo envían, etiquetas les aplican o eliminan automáticamente las etiquetas correspondientes. Más información sobre cómo configurarlo y utilizarlo.

Según el paquete seleccionado de la propuesta.

etiquetas de cuenta se etiquetas asignar o eliminar automáticamente en función del paquete de servicios elegido en la propuesta.

Así es como funciona: creas una propuesta con paquetes de servicios y habilitas etiqueta automática etiqueta . Cuando el cliente firma el documento, etiquetas de cuenta etiquetas aplican automáticamente. Estas etiquetas activar automatizaciones posteriores, como el enrutamiento, la asignación o las notificaciones.

Para obtener más información sobre el uso de etiquetas paquetes, lee nuestro artículo específico .

A través del proyecto automatización

etiquetas se etiquetas aplicar o eliminar automáticamente mediante proyecto , cuando el trabajo un cliente alcanza una fase específica. Por ejemplo, tus leads automáticamente la etiqueta «Cliente nuevo» etiqueta de la Leadsetiqueta realizar un prepago. Más información sobre cómo configurarlo y utilizarlo.

Utilizar etiquetas cuenta

Una vez que tengas a tus clientes debidamente etiquetados, tendrás muchas opciones para gestionar tu CRM. etiquetas te permiten a ti y a tu equipo categorizar a los clientes en función de su ubicación o de los servicios que prestas, identificar rápidamente si necesitas presentar una prórroga, etc. 

Nota

Las etiquetas permanecen en uso hasta que se retiran.

Aquí tienes algunos ejemplos de cómo puedes utilizar etiquetas cuenta:

• Filtrar con etiquetas

• Lógica condicional en proyectos

Filtrar con etiquetas

Ve aClientes > Cuentasen la barra de menú de la izquierda. Hay dos formas de filtrar las cuentas de los clientes por etiquetas:

haz click en cualquier etiqueta de la lista de cuentas de clientes: Verás sólo las cuentas con esa etiqueta.

• haz click en el botón Filtro, selecciona Ninguno de o Excluir todos los seleccionados, y elige las etiquetas:

• Cualquiera de/Todode muestra una lista de cuentas con las etiquetas que hayas seleccionado (por ejemplo, todos los clientes fiscales).

• Ninguna de/Excluirtodas las seleccionadas muestra una lista de cuentas sin las etiquetas que seleccionaste (por ejemplo, todos los clientes que no son tus clientes de contabilidad).

Aquí tienes una descripción general sobre cómo usar los filtros .

Lógica condicional en proyectos

etiquetas pueden ayudarte a configurar las reglas si-entonces dentro de proyectos basados en lógica condicional. Estas reglas pueden activar automatizaciones para grupos seleccionados de clientes o mover grupos de clientes a etapas específicas del proyecto. 

Más información en el artículo detallado .

Comparte

Enlace copiado