Ways to use account tags
Account tags are especially powerful as they can be used in automation workflows. Unlike other tag types, they can trigger pipeline automations and be used in conditional logic. This article focuses on applying and using tags in accounts. Learn more about using tags with other features .
Aplicar etiquetas cuenta manualmente
Tags begin to work only when you apply them to clients accounts. This could be done in different ways: either manually or automatically, in bulk or one by one. There are three ways to apply account tags manually:
A granel
Cuando necesites aplicar etiquetas a varias cuentas de clientes, el etiquetado masivo es el método más rápido:
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Ve a Clientes > Cuentas en el menú de la barra lateral y, a continuación, selecciona las casillas de verificación situadas junto a las cuentas de cliente que quieras etiqueta. Para seleccionar todos los clientes, haz clic en la casilla de verificación superior.
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Haz clic en Gestionar etiquetas.
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Verás una lista con todas tus etiquetas. Para cada etiqueta, selecciona una de estas opciones:
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No hacer nada: La etiqueta no se asignará ni se eliminará. etiquetas existentes permanecen sin cambios.
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Asignar a todos: La etiqueta se asignará a todas las cuentas seleccionadas.
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Eliminar de todas: Si las cuentas seleccionadas tienen la etiqueta, se eliminará.
Utiliza la búsqueda para encontrar rápidamente etiqueta que necesitas de la lista.
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Haga clic en Guardar .
Del perfil del cliente
You can also apply tags to an account while creating the account or afterward. To assign one or more tags to an account, follow these steps:
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Ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, abre el perfil de la cuenta del cliente, selecciona Información en la barra de menú.
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In the Account info section, click Edit. You’ll see all tags applied to the account in the Details & Custom fields section.
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haz click en etiquetas para abrir el desplegable con las etiquetas disponibles. Selecciona tantas como necesites.
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haz clic en Continuar, haz clic Guardar.
Aplicar etiquetas cuenta automáticamente
Ahorra tiempo automatizando las asignaciones de etiqueta cuentas mediante estos métodos:
Durante la importación
La importación de cuentas de clientes le ofrece dos opciones para etiquetas:
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Create tags automatically and apply them to the appropriate accounts by including tags in your spreadsheet .
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Apply existing tags during import — this way, you will be able to apply the same tags to all imported clients.
Incluya etiquetas en su hoja de cálculo
Este método supone un gran ahorro de tiempo, ya que no necesitas dedicar tiempo de antemano a crear etiquetas en TaxDome. Además, puedes aplicar etiquetas diferentes a cuentas diferentes.
- Mientras preparas un archivo CSV para la importación, añade columnas con las etiquetas necesarias para las cuentas. Si quieres que se apliquen varias etiquetas a una cuenta, separa los nombres con una coma.
etiquetas que aún no tengas se crearán automáticamente durante la importación.
- Inicia el proceso de importación. En el segundo paso de la importación (mapear cuentas), selecciona Asignar a propiedad en el desplegable Acción y etiquetas en el campo Cuenta para las etiquetas tu cuenta.
Ya está. Cuando se complete la importación, tendrás tus etiquetas creadas y aplicadas a las cuentas.
Aplicar etiquetas existente durante la importación
If you don’t want to add tags to your spreadsheet, you still can apply tags while you import. To do so, start the import process. On the third step of importing (Settings), select the tags you want to apply to the accounts you are moving to TaxDome.
Nota
Las etiquetas que selecciones se aplicarán a todas las cuentas importadas, por lo que si quieres utilizar etiquetas diferentes para cuentas diferentes, tendrás que preparar hojas de cálculo distintas para cada conjunto de etiquetas.En función de las respuestas de formulario
Account tags can be assigned or removed automatically, based on the organizer answers. Here’s how it works: you send your clients an organizer, and once they answer the questions and submit it, the appropriate tags are automatically applied to them or removed. Learn more how to set up and use it.
A través del proyecto automatización
Tags may be applied or removed automatically via pipeline automation, when the job for a client reaches the specific stage. For example, your leads will automatically get the New client tag instead of the Leads tag after they make a prepayment. Learn more how to set up and use it.
Utilizar etiquetas cuenta
Una vez que tengas a tus clientes debidamente etiquetados, tendrás muchas opciones para gestionar tu CRM. etiquetas te permiten a ti y a tu equipo categorizar a los clientes en función de su ubicación o de los servicios que prestas, identificar rápidamente si necesitas presentar una prórroga, etc.
Nota
Las etiquetas permanecen en uso hasta que se retiran.Aquí tienes algunos ejemplos de cómo puedes utilizar etiquetas cuenta:
Filtrar con etiquetas
Go to Clients > Accounts from the left menu bar. There are two ways to filter client accounts by tags:
haz click en cualquier etiqueta de la lista de cuentas de clientes: Verás sólo las cuentas con esa etiqueta.
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haz click en el botón Filtro, selecciona Ninguno de o Excluir todos los seleccionados, y elige las etiquetas:
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Cualquiera de/Todode muestra una lista de cuentas con las etiquetas que hayas seleccionado (por ejemplo, todos los clientes fiscales).
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Ninguna de/Excluirtodas las seleccionadas muestra una lista de cuentas sin las etiquetas que seleccionaste (por ejemplo, todos los clientes que no son tus clientes de contabilidad).
Here’s an overview on using filters .
Lógica condicional en proyectos
etiquetas pueden ayudarte a configurar las reglas si-entonces dentro de proyectos basados en lógica condicional. Estas reglas pueden activar automatizaciones para grupos seleccionados de clientes o mover grupos de clientes a etapas específicas del proyecto.
Learn more in the detailed article .
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