Facturas (Avanzado): Habilitar el pago por adelantado para los clientes
Permita que sus clientes paguen por adelantado para obtener créditos y que sus facturas se paguen un momento después de haber sido emitidas. Aprenda a ajustar la configuración de pago y a habilitar el pago por adelantado para sus clientes.
Cómo funciona el prepago
Tus clientes pueden querer pagar por adelantado un trabajo , y ese dinero se quedará en su cuenta TaxDome como crédito hasta que estén listos para utilizarlo para pagar las facturas. Por tanto, hacer un pago por adelantado añade créditos a la cuenta del cliente.
Los créditos no se limitan al uso del cliente. Los miembros de empresa también pueden utilizarlos para pagar la factura del cliente.
Así es como sus clientes pueden utilizarlos al pagar la factura. Pueden pagar el importe parcial o total restante en el campo Importe a pagar.
También puede emitir una factura por adelantado y pedir a sus clientes que la abonen parcialmente como pago anticipado.
Pago anticipado frente a pago parcial
Existen diferencias entre los pagos parciales y los pagos anticipados:
- Los pagos parciales están habilitados por defecto, mientras que los pagos anticipados necesitan ser configurados. Más información sobre la perspectiva del cliente sobre los pagos parciales.
- Los pagos parciales son convenientes para aquellos de sus clientes que tienen muchas facturas y necesitan pagar una factura concreta. Por ejemplo, si usted presta varios servicios. La ventaja de los pagos por adelantado, en este caso, es que ni siquiera tienes que emitir una factura para solicitarlos.
Permitir el pago por adelantado
Ajuste su configuración de pago antes de activar el prepago. Esto solo puede hacerlo un empresa Propietario de la Empresa o administrador.
Paso 1. Opciones de pago
Ve a Configuración > Integraciones y asegúrate de configurar lo siguiente:
- La opción Ocultar facturas de clientes está desactivada.
- Su proveedor de pago preferido está conectado
- Su proveedor de pago está configurado como proveedor predeterminado.
- Se elige un método de pago. Seleccione Tarjeta de crédito o Débitos bancarios si desea disponer de ambos métodos para el pago anticipado, o seleccione únicamente la opción preferida en el desplegable.
Paso 2. Activar el prepago Activar el prepago
1. Active la opción Activar pago anticipado en la sección Preferencias.
2. Elija uno de los métodos de pago por adelantado disponibles.
Verá los métodos de prepago disponibles para elegir sólo si seleccionó Tarjeta de crédito o Débitos bancarios en la sección Método de pago. De lo contrario, el método de prepago será el mismo que el método de pago seleccionado.
¿Qué ve el cliente con el prepago habilitado?
Si la función Pago por adelantado está activada, sus clientes verán el enlace Realizar pago por adelantado a la derecha de su lista de tareas en su panel de control.
Una vez que el cliente hace clic en el enlace Realizar pago anticipado, puede introducir el importe del pago anticipado y enviarlo. Se abrirá una ventana de pago y el cliente podrá efectuar el pago.
