Facturas (Avanzado): Habilitar pago por adelantado para clientes
Permita que sus clientes paguen por adelantado para obtener créditos y que sus facturas se paguen un momento después de haber sido emitidas. Aprenda a ajustar la configuración de pago y a habilitar el pago por adelantado para sus clientes.
Explicamos aquí:
- Cómo funciona el prepago
- Permitir el pago por adelantado
- ¿Qué ve el cliente con el prepago habilitado?
Cómo funciona el prepago
Tus clientes pueden querer pagar por adelantado un trabajo , y ese dinero se quedará en su cuenta TaxDome como crédito hasta que estén listos para utilizarlo para pagar las facturas. Por tanto, hacer un pago por adelantado añade créditos a la cuenta del cliente.
Los créditos no están limitados al uso por parte del cliente. Los miembros de empresa también pueden utilizarlos para pagar la factura del cliente.
This is how your clients can use them when paying the invoice:
Permitir el pago por adelantado
Ajuste su configuración de pago antes de activar el prepago. Esto solo puede hacerlo un empresa Propietario de la Empresa o administrador.
Paso 1. Opciones de pago
Desde su página de Configuración, vaya a la subpestaña Pagos de la pestaña Integraciones y asegúrese de configurar lo siguiente:
- En la sección Preferencias, la opción Ocultar facturas de clientes está desactivada.
- Su proveedor de pago preferido está conectado y establecido como proveedor predeterminado.
- Se elige un método de pago. Seleccione Tarjeta de crédito o Débitos bancarios si desea disponer de ambos métodos para el pago por adelantado, o seleccione únicamente la opción preferida en el desplegable.
Paso 2. Activar el prepago Activar el prepago
Active la opción Activar prepago en la sección Preferencias, elija uno de los métodos de prepago disponibles y haga clic en Guardar.
Verá los métodos de prepago disponibles para elegir sólo si seleccionó Tarjeta de crédito o Débitos bancarios en la sección Método de pago. De lo contrario, el método de prepago será el mismo que el método de pago seleccionado.
¿Qué ve el cliente con el prepago habilitado?
Si la función Pago por adelantado está activada, sus clientes verán el enlace Realizar pago por adelantado a la derecha de su lista de tareas en su panel de control.
Una vez que el cliente hace clic en el botón Realizar pago anticipado puede introducir el importe del pago anticipado y enviarlo. Se abrirá una ventana de pago y el cliente podrá efectuar el pago.
