Activar el prepago y el depósito para los clientes

Deja que tus clientes paguen por adelantado para obtener crédito y que tus facturas se paguen nada más emitirse. Descubre cómo ajustar la configuración de pago y habilitar el prepago para tus clientes.

Cómo funcionan el pago por adelantado y el depósito

Tanto los pagos anticipados como los depósitos aumentan el saldo acreedor del cliente; se trata de fondos que permanecen en la cuenta como crédito hasta que se utilizan para pagar facturas. El cliente puede aplicar ese crédito al pagar una factura, y un empresa también puede pagar una factura en nombre del cliente utilizando ese crédito.

Hay dos formas en las que el dinero se ingresa en el saldo acreedor.

Los clientes hacen un pago por adelantado

Tus clientes pueden pagar por adelantado desde su portal en cualquier momento, sin necesidad de tener primero una factura. El importe que pagan se añade a su saldo acreedor y permanece ahí hasta que se aplique a una factura. Esto resulta muy útil cuando un cliente quiere recargar su cuenta antes de un trabajo próximo, o cuando tú quieres que los clientes paguen por adelantado antes de facturar.

Solicitas un depósito en una propuesta

Cuando creas una propuesta que requiere un depósito, el cliente paga el depósito al firmarla. Los fondos se ingresan en su saldo acreedor igual que un pago anticipado, y se pueden aplicar a las facturas de forma automática (si la propuesta tiene activada la opción «Pago automático de facturas» ) o manualmente. Más información sobre los depósitos en las propuestas.

Pago anticipado frente a pago parcial

Existen diferencias entre los pagos parciales y los pagos anticipados:

• Los pagos parciales están habilitados por defecto, mientras que los pagos anticipados deben configurarse. Más información sobre la perspectiva del cliente sobre los pagos parciales.

• Los pagos parciales son convenientes para aquellos de sus clientes que tienen muchas facturas y necesitan pagar una factura concreta. Por ejemplo, si usted presta varios servicios. La ventaja de los pagos por adelantado, en este caso, es que ni siquiera tienes que emitir una factura para solicitarlos.

Activar el prepago y el depósito

Configura tus ajustes de pago antes de activar el prepago. Esto solo lo puede hacer Propietario de la Empresa administrador

Paso 1. Comprueba la configuración de pago

Ve a Ajustes > Integraciones y asegúrate de configurar lo siguiente:

• El proveedor de pagos está conectado.
• Se elige un método de pago . Selecciona Tarjeta de crédito o débito, Débito bancario o ambos.
• El opción «Ocultar facturas a los clientes» está desactivada (este es el estado predeterminado).

Paso 2. Activar el prepago Activar el prepago

1. En la sección Configuración > Integraciones, ve a Pagos > Prepago y depósito y activa la opción Aceptar prepago y depósito.

2. Elige uno de los métodos de prepago disponibles o ambos.

Nota

Si tu empresa al menos una plantilla de propuesta con un solicitud de depósito habilitada o una propuesta sin firmar con un depósito, no puedes desactivar la Pago por adelantado y depósito configuración.

Vista del cliente

Si la función Pago por adelantado está activada, tus clientes verán el enlace Realizar pago por adelantado a la derecha de su lista de tareas en su panel de control.

Cuando los clientes hagan clic en el enlace «Realizar pago por adelantado », podrán introducir el importe del pago y pulsar «Enviar ». Se abrirá una ventana de pago y el cliente podrá continuar con el proceso.

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