Permitir el pago por adelantado a los clientes

Permite a tus clientes pagar por adelantado para obtener crédito y que tus facturas se paguen al momento de emitirlas. Aprende a ajustar la configuración de pago y habilitar el prepago para tus clientes.

Cómo funciona el prepago

Es posible que tus clientes quieran pagar un trabajo adelantado, y ese dinero permanecerá en su TaxDome como crédito hasta que estén listos para utilizarlo para pagar las facturas. Por lo tanto, realizar un pago por adelantado añade crédito a la cuenta del cliente. 

El crédito no se limita al uso del cliente. empresa también pueden utilizarlo para pagar la factura del cliente .

Así pueden utilizarlos tus clientes al pagar la factura. Pueden pagar el importe parcial o total restante en el campo Importe a pagar. 

También puede emitir una factura por adelantado y pedir a sus clientes que la abonen parcialmente como pago anticipado. 

Pago anticipado frente a pago parcial

Existen diferencias entre los pagos parciales y los pagos anticipados:

• Los pagos parciales están habilitados por defecto, mientras que los pagos anticipados deben configurarse. Más información sobre la perspectiva del cliente sobre los pagos parciales.

• Los pagos parciales son convenientes para aquellos de sus clientes que tienen muchas facturas y necesitan pagar una factura concreta. Por ejemplo, si usted presta varios servicios. La ventaja de los pagos por adelantado, en este caso, es que ni siquiera tienes que emitir una factura para solicitarlos.

Permitir el pago por adelantado

Ajusta la configuración de pago antes de activar el prepago. Esto solo lo puede hacer Propietario de la Empresa administrador

Paso 1. Opciones de pago

Ve a Configuración > Integraciones y asegúrate de configurar lo siguiente:

• El proveedor de pagos está conectado.
• Se elige un método de pago . Selecciona Tarjeta de crédito o débito, Débito bancario o ambos.
• Ocultar  opción Ocultar facturas de los clientes  está desactivada (este es el estado predeterminado).

Paso 2. Activar el prepago Activar el prepago

1. En la sección Configuración > Integraciones, ve a Pagos > Prepago y depósito y activa la opción Aceptar prepago y depósito.

2. Elige uno de los métodos de prepago disponibles o ambos.

Nota

Si tu empresa al menos una plantilla de propuesta con un solicitud de depósito habilitada o una propuesta sin firmar con un depósito, no puedes desactivar la Pago por adelantado y depósito configuración.

Vista del cliente

Si la función Pago por adelantado está activada, tus clientes verán el enlace Realizar pago por adelantado a la derecha de su lista de tareas en su panel de control.

Una vez que los clientes hagan clic en el enlace Realizar prepago , podrán introducir el importe del prepago yenviarlo. Se abrirá una ventana de pago y el cliente podrá proceder al pago.

Utiliza los pagos anticipados para solicitar depósitos.

Puedes utilizar los pagos anticipados para solicitar depósitos de las propuestas. Para ello, añade un requisito de depósito a la propuesta y establece el importe del depósito.

Una vez que el cliente paga un depósito, este se añade a tu saldo acreedor, pero no se emite como un documento o factura independiente. Los fondos del depósito se muestran en el saldo acreedor del cliente y se pueden utilizar para pagar futuras facturas. Obtén más información sobre los depósitos en el artículo dedicado a este tema.

Comparte

Enlace copiado