documentos (Básico): Notificación de carga finalizada del cliente

Por defecto, los miembros del equipo con acceso a una cuenta reciben notificaciones cada vez que el cliente carga un nuevo documento. 

Puede que no quieras recibir una notificación cada vez que el cliente suba un documento , sino recibir una sola notificación una vez que lo haya subido todo a cargado . Puedes cambiar la configuración para que el cliente te avise cuando haya terminado de subir. Aquí te mostramos las dos formas de hacerlo. 

Cubierto aquí: 

• Añadir un botón de carga finalizada en el portal del cliente
• Añadir una casilla de verificación de carga finalizada en la ventana de cliente cargar

Añadir un botón de "Carga finalizada" en el portal del cliente 

Para crear un botón de carga finalizada en el portal del cliente y asegurarse de que sólo se le notifica una vez que el cliente carga todos los archivos solicitados:

1. Vaya a Configuración y, a continuación, abra la pestaña Configuración de empresa . 2. En el cuadro Configuración del Portal del Cliente , active el botón "Carga finalizada" en la interfaz.

También se aplica a la aplicación TaxDome Client Portal. 

2. Activa las notificaciones de Subida finalizada en Configuración.

3. Envía un mensaje al cliente pidiéndole que pulse el botón cuando haya cargado todos los documentos solicitados.

4. Cuando el cliente haga clic en Subida finalizada, todos los miembros del equipo con acceso a la cuenta recibirán una notificación en su Inbox+ sobre todos los documentos que se están cargado.

Añadir una casilla de verificación "Carga finalizada" en la ventana del cliente cargar

Active la casilla de verificación " Done Uploading" en el menú del documento cargar para que los clientes puedan seleccionar una casilla de verificación en la ventana cargar para notificarle cuándo están cargando su último documento solicitado: 

1. Vaya a Configuración y abra la pestaña empresa Configuración. 2. En el cuadro Configuración del Portal del Cliente, active la casilla de verificación "Carga finalizada" en el menú de carga de documentos.

Esto activa la casilla de verificación He terminado completamente de cargar en la ventana de carga de documentos del cliente.

3. Envíe un mensaje a su cliente pidiéndole que seleccione esta casilla cuando todos sus documentos solicitados estén cargado.

4. Cuando el cliente selecciona esta casilla de verificación en cargar, todos los miembros del equipo con acceso a la cuenta reciben una notificación en su buzón de correo electrónico. Inbox+.