Notificación de carga finalizada del cliente

Por defecto, los miembros del equipo con acceso a una cuenta reciben notificaciones cada vez que el cliente carga un nuevo documento. 

Puede que no quieras recibir una notificación cada vez que el cliente cargado un documento, sino sólo una vez que lo haya cargado todo. Puedes cambiar la configuración para que el cliente te avise fácilmente cuando haya terminado de cargar. Aquí te mostramos las dos formas diferentes de hacerlo. 

Nota

Todos los cambios realizados en esta configuración se reflejarán en la página del feed de actividad.

Añade el botón Subida finalizada en el portal del cliente

Para crear un botón«Carga completada » en el portal del cliente y asegurarte de que solo se te notifique una vez que el cliente haya cargado todos los archivos solicitados:

1. Ve a Configuración y abre la pestaña empresa de empresa . En el cuadro Configuración del portal del cliente, activael botón «Carga completada» en la interfaz.

Esto habilita un botón«Subida completada» en la páginade inicio y en la página de documentos del portal del cliente.

También se aplica a la aplicación TaxDome Client Portal. 

2. Activa las notificaciones para Carga completada enAjustes.

3. Envía un mensaje al cliente pidiéndole que haga clic en el botón una vez que haya cargado los documentos solicitados.

4. Cuando el cliente hace clic en «Subida completada», todos los miembros del equipo con acceso a la cuenta reciben una notificación en su Inbox+ sobre todos los documentos que se están cargado.

   

Añade la casilla de verificación Carga finalizada en la ventana de cargar cliente

Activala casilla «Carga completada» en cargar de documentos para que los clientes puedan seleccionar una casilla en la cargar para notificarte cuando estén cargando el último documento solicitado: 

1. Ve a Configuración y abre la pestaña empresa . En el cuadroConfiguración del portal del cliente, activala casilla «Carga completada» en el menú de carga de documentos.

Esto habilita lacasilla «Marca esta casilla si este cargar todos o los documentos restantes solicitados. Comenzaremos a trabajar en breve» en la ventana de carga de documentos del cliente.

Esto también funciona para la aplicación TaxDome Client Portal.

2. Activa las notificaciones para«Carga completada» en Ajustes.

3. Envía un mensaje a tu cliente pidiéndole que seleccione esta casilla cuando todos los documentos solicitados estén cargado.

4. Cuando el cliente selecciona esta casilla al cargar, todos los miembros del equipo con acceso a la cuenta reciben una notificación en su Inbox+.

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