Incorporar planificador (Calendly, Acuity, Youcanbookme, Schedulista)
Para ver más vídeos prácticos, visite TaxDome Academy, nuestro centro en línea gratuito para ver
y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.
Permita que sus clientes reserven citas con su equipo directamente a través de su portal. Una vez que conecte TaxDome a su planificador de citas favorito, ya no tendrá que escribir innumerables correos electrónicos comentando las franjas horarias disponibles. Hola, ¡integración con el planificador!
Cubierto aquí:
- Conectarse a su programador
- Cómo obtener un enlace de reserva en Calendly
- Cómo obtener un enlace de reserva en Acuity
- Cómo obtener un enlace de reserva en Youcanbookme
- Cómo obtener un enlace de reserva en Schedulista
Conectarse a su programador
TaxDome supports the popular schedulers Calendly, Acuity, Youcanbookme, and Schedulista. You’ll need to have an account with one of these platforms in order to set up a scheduler on TaxDome.
Un programador sólo puede conectarse a través de empresa Propietario de la Empresa o administrador.
Una vez que te hayas registrado en uno, sigue estos pasos:
1. Vaya a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda, abra la pestaña Programador y seleccione su servicio de programador.
2. Pegue el enlace a la página de su perfil de programador o a la página de reservas, según la que haya elegido (véanse los detalles más abajo).
Nota Su enlace debe empezar por https:// para que funcione correctamente.
3. 3. Haga clic en Guardar. Sus clientes verán ahora Reservar cita en la página de inicio de su portal.
Cómo obtener un enlace de reserva en Calendly
Una vez que te hayas registrado en Calendly, verás tres reuniones con distintas duraciones en la pestaña Tipos de eventos. Si desea que sus clientes puedan seleccionar entre esas opciones, copie el enlace que aparece encima de los tres tipos de reuniones y, a continuación, péguelo en TaxDome.
Esto es lo que el cliente verá ahora una vez que haga clic en Reservar citaen su portal::
Si no desea que sus clientes seleccionen entre estas opciones, proporcione en su lugar el enlace de sólo uno de los tres tipos de reunión. Por ejemplo, permítales reservar sólo una reunión de 60 minutos copiando el enlace de esa reunión y pegándolo en TaxDome.
Esto es lo que el cliente verá ahora una vez que haga clic en Reservar citaen su portal:
Cómo obtener un enlace de reserva en Acuity
Una vez que se haya registrado en Acuity y haya personalizado su página de programación, vaya a la sección APPOINTMENTS de la izquierda, haga clic en Scheduling Page Link, copie el enlace que aparece debajo de General Scheduling Page y péguelo en TaxDome. La página de programación general muestra todos los tipos de citas públicas, para que sus clientes puedan seleccionar entre distintas opciones, como franjas horarias y miembros del equipo.
Esto es lo que el cliente verá ahora una vez que haga clic en Reservar cita en su portal:
Si no desea ofrecer estas opciones, utilice en su lugar un enlace de evento. Por ejemplo, permítales que sólo puedan reservar una reunión de 30 minutos copiando ese enlace de evento y pegándolo en TaxDome. Para obtener el enlace, vaya a la sección Tipos de cita, haga clic en Enlace de programación directa junto al evento, haz clic Copiar.
Esto es lo que el cliente verá ahora una vez que haga clic en Reservar cita en su portal:
Cómo obtener un enlace de reserva en Youcanbookme
Una vez que te hayas registrado en Youcanbookme, crea tu página de reserva. A continuación, copia el enlace de la página y pégalo en TaxDome.
Puedes tener varias páginas de reservas en Youcanbookme, pero tus clientes no podrán elegir entre ellas ya que la plataforma no proporciona un enlace genérico para tu cuenta. Si quieres que tus clientes puedan elegir entre diferentes opciones, como franjas horarias y miembros del equipo, considera utilizar Calendly en su lugar.
Cómo obtener un enlace de reserva en Schedulista
Una vez que se haya registrado en Schedulista, vaya a Configuración y seleccione Añadir a su sitio web.
A continuación, desplácese hasta el formulario Incruste su planificador en un sitio web y copie el enlace del planificador. El enlace tendrá el siguiente aspecto: https://www.schedulista.com/schedule/[ nombre dela empresa ]