inserta programador (Calendly, Acuity, Youcanbookme, Schedulista)

Índice

Conectar programador
Obtener enlace de reserva
Desconectar programador

Permita que sus clientes reserven citas con su equipo directamente a través de su portal. Una vez que conecte TaxDome a su planificador de citas favorito, ya no tendrá que escribir innumerables correos electrónicos comentando las franjas horarias disponibles. Hola, ¡integración con el planificador!

Conectar programador

TaxDome es compatible con los populares programadores Calendly, Acuity, Youcanbookme y Schedulista. Necesitarás tener una cuenta en uno de estos platforms para poder configurar un planificador en TaxDome.

A scheduler can be connected only by a firm owner or admin .

Una vez que te hayas registrado en uno, sigue estos pasos:

Ve a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda, abre la pestaña Programador y selecciona tu servicio de programador.
Pega el enlace a la página de tu perfil de programador o a la página de reservas, según la que hayas elegido (ver detalles más abajo).

Nota

Tu enlace debe empezar por para que funcione correctamente.

Pulsa . Guardar. Tus clientes verán ahora Reservar cita en la página de inicio de su portal.

Esto también funciona para la aplicación TaxDome Client Portal.

Consejo

Si quieres automatizar la reserva de citas para tus clientes, puedes añadir automatización al proyecto para enviar el enlace de reserva a través de su método de comunicación preferido (mensaje de chat o correo electrónico).

Obtener enlace de reserva

Calendly

Once you’ve registered with Calendly , you’ll see three meetings with different durations in the Event Types tab. If you want your clients to be able to select from those options, copy the link above the three types of meetings, then paste it to TaxDome.

Esto es lo que verá ahora el cliente cuando haga clic en Reservar cita en su portal:

Si no desea que sus clientes seleccionen entre estas opciones, proporcione en su lugar el enlace de sólo uno de los tres tipos de reunión. Por ejemplo, permítales reservar sólo una reunión de 60 minutos copiando el enlace de esa reunión y pegándolo en TaxDome.

Esto es lo que el cliente verá ahora una vez que haga clic en Reservar cita en su portal:

Acuity

Once you’ve registered with Acuity and have customized your scheduling page, navigate to the APPOINTMENTS section on the left, click Scheduling Page Link, copy the link beneath General Scheduling Page, then paste it to TaxDome. The general scheduling page shows all public appointment types, so your clients can select from different options, such as time slots and team members.

Esto es lo que el cliente verá ahora una vez que haga clic en Reservar cita en su portal:

Si no quieres ofrecer estas opciones, utiliza en su lugar un enlace de evento. Por ejemplo, permite que sólo puedan reservar una reunión de 30 minutos copiando ese enlace de evento y pegándolo después en TaxDome. Para obtener el enlace, ve a la sección Tipos de Cita, haz clic en Enlace de Programación Directa junto al evento, haz clic Copiar.

Esto es lo que el cliente verá ahora una vez que haga clic en Reservar cita en su portal:

Youcanbookme

Once you’ve registered with Youcanbookme , create your booking page. Then copy the page link and paste it to TaxDome.

Puedes tener varias páginas de reservas en Youcanbookme, pero tus clientes no podrán elegir entre ellas ya que la plataforma no proporciona un enlace genérico para tu cuenta. Si quieres que tus clientes puedan elegir entre diferentes opciones, como franjas horarias y miembros del equipo, considera utilizar Calendly en su lugar.

Programador

Once you’ve registered with Schedulista , go to Settings, then select Add to your website.

Then, scroll to the Embed your scheduler in a website form and copy the scheduler link. The link will look like this: https://www.schedulista.com/schedule/[company name]