inserta (Calendly, Acuity, YouCanBookMe, Schedulista)

Índice

Conectar programador
Obtener enlace de reserva
Desconectar programador

Permita que sus clientes reserven citas con su equipo directamente a través de su portal. Una vez que conecte TaxDome a su planificador de citas favorito, ya no tendrá que escribir innumerables correos electrónicos comentando las franjas horarias disponibles. Hola, ¡integración con el planificador!

Conectar programador

TaxDome los populares programadores Calendly, Acuity, YouCanBookMe y Schedulista. Deberás tener una cuenta en una de estas platforms poder configurar un programador en TaxDome.

Un programador solo puede conectarse a través de la empresa Propietario de la Empresa administrador

Una vez que te hayas registrado en uno, sigue estos pasos:

Ve a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda, abre la pestaña Programador y selecciona tu servicio de programador.
Pega el enlace a la página de tu perfil de programador o a la página de reservas, según la que hayas elegido (ver detalles más abajo).

Nota

Tu enlace debe empezar por para que funcione correctamente.

Pulsa . Guardar. Tus clientes verán ahora Reservar cita en la página de inicio de su portal.

Esto también funciona para la aplicación TaxDome Client Portal.

Consejo

Si quieres automatizar la reserva de citas para tus clientes, puedes añadir automatización al proyecto para enviar el enlace de reserva a través de su método de comunicación preferido (mensaje de chat o correo electrónico).

Obtener enlace de reserva

Calendly

Una vez que te hayas registrado en Calendly, verás tres reuniones con diferentes duraciones en la pestaña Tipos de eventos. Si deseas que tus clientes puedan seleccionar entre esas opciones, copia el enlace que aparece encima de los tres tipos de reuniones y pégalo en TaxDome.

Esto es lo que verá ahora el cliente cuando haga clic en Reservar cita en su portal:

Si no desea que sus clientes seleccionen entre estas opciones, proporcione en su lugar el enlace de sólo uno de los tres tipos de reunión. Por ejemplo, permítales reservar sólo una reunión de 60 minutos copiando el enlace de esa reunión y pegándolo en TaxDome.

Esto es lo que el cliente verá ahora una vez que haga clic en Reservar cita en su portal:

Acuity

Una vez que te hayas registrado en Acuity y hayas personalizado tu página de programación, ve a la sección CITAS a la izquierda, haz clic en Enlace a la página de programación, copia el enlace que aparece debajo de Página de programación general y pégalo en TaxDome. La página de programación general muestra todos los tipos de citas públicas, para que tus clientes puedan seleccionar entre diferentes opciones, como franjas horarias y miembros del equipo.

Esto es lo que el cliente verá ahora una vez que haga clic en Reservar cita en su portal:

Si no quieres ofrecer estas opciones, utiliza en su lugar un enlace de evento. Por ejemplo, permite que sólo puedan reservar una reunión de 30 minutos copiando ese enlace de evento y pegándolo después en TaxDome. Para obtener el enlace, ve a la sección Tipos de Cita, haz clic en Enlace de Programación Directa junto al evento, haz clic Copiar.

Esto es lo que el cliente verá ahora una vez que haga clic en Reservar cita en su portal:

Puedes reservarme

Una vez que te hayas registrado en YouCanBookMe , crea tu página de reservas. A continuación, copia el enlace de la página y pégalo en TaxDome.

Puedes tener varias páginas de reserva en YouCanBookMe, pero tus clientes no podrán elegir entre ellas, ya que la plataforma no proporciona un enlace genérico para tu cuenta. Si deseas que tus clientes puedan elegir entre diferentes opciones, como franjas horarias y miembros del equipo, considera la posibilidad de utilizar Calendly en su lugar.

Programador

Una vez que te hayas registrado en Schedulista , ve a Configuración y selecciona Añadir a tu sitio web.

A continuación, desplázate hasta inserta programador en un formularioweb y copia el enlace del programador. El enlace tendrá este aspecto: https://www.schedulista.com/schedule/[nombre de la empresa ]