Utilizar estados de trabajo de cara al cliente

Mantenga a sus clientes automáticamente informados del progreso de trabajo y elimine sus llamadas y mensajes al respecto. Una vez asignado un estado de cara al cliente en trabajo , los clientes lo verán en su portal de clientes. Puede asignar estados de cara al cliente de forma masiva o automática y utilizar plantillas de estado.

Explicación de los estados de trabajo de cara al cliente

La función de estado visible para el cliente TaxDomeelimina la necesidad de llamadas y correos electrónicos de los clientes solicitando información actualizada. Una vez que se asigna el estado visible para el cliente a un trabajo, tus clientes verán cómo va el trabajo en la sección«Trabajos en curso» de la página de inicio de tu portal de clientes. Tú tienes control total sobre lo que ve el cliente: el trabajo , trabajo y la descripción se pueden editar fácilmente.

Para implementar fácilmente los estados en tu flujo de trabajo, puedes utilizar la automatización de actualización de estados visibles para el cliente . Esto automatiza la actualización trabajo junto con el progreso trabajoen tu proyecto. 

También puedes utilizar plantillas de estado, que son fácilmente personalizables y no es necesario editarlas manualmente para cada trabajo cliente.

El estado visible para el cliente desaparecerá del portal del cliente una vez que lo ocultes, archives o elimines el trabajo 

Asignar estados de cara al cliente

trabajo visibles para el cliente se ocultan por defecto trabajo añade un trabajo a un proyecto, excepto aquellos trabajos un estado asignado a través de una trabajo .

La empresa Propietario de la Empresa, administrador los empleados con acceso al trabajo asignar trabajo de cara al cliente de cuatro maneras:

• De una tarjeta trabajo

• A granel

• Utilización de plantillas trabajo

• Automatización

De una tarjeta trabajo

Para asignar un estado de cara al cliente a un único trabajo, siga estos pasos:

1. Abre una ficha de trabajo y activa Mostrar en el portal del cliente en la sección Estado de cara al cliente.

2. Si es necesario, edita el nombre deltrabajo de un cliente. Por defecto, este campo se rellena con el nombre de la tarjeta de trabajo .

3. Selecciona un estado y, si es necesario, edita la Descripción del estado de un cliente, haz clic Guardar y salir.

A partir de este momento, el nombre, el estado y la descripción de trabajo serán visibles para el cliente.

A granel

Para asignar el mismo estado de cara al cliente a una serie de trabajos, siga estos pasos:

1. Selecciona trabajos tu trabajos y haz clic en Editar.

2. Elige Mostrar estado en el desplegable Visibilidad para el cliente.

3. Si es necesario, edita el nombre deltrabajo de un cliente.

4. Selecciona un estado y, si es necesario, edita la descripción de estado de un cliente, haz clic Guardar.

Ahora, los clientes verán el mismo estado para todos los trabajos que haya seleccionado.

Ver los estados de los clientes

Para ver los estados de cara al cliente que has asignado a trabajos (si los hay), puedes consultar los siguientes lugares:

• Vista Kanban del proyecto. Los estados visibles para el cliente aparecerán en la trabajo una vez habilitados en la proyecto . Usa filtros para encontrar trabajos estados específicos.

• Sección de estado visible para el cliente de los detalles trabajo

• Columna de estado visible para los clientes en tu trabajos . Usa filtros para encontrar trabajos estados específicos.

  

Ocultar estados de cara al cliente

Tienes tres opciones para hacer que el estado de cara al cliente de un trabajo no sea visible para un cliente:

• Desde una trabajo : abre una trabajo y desactivaMostrar en el portal del clienteen la sección Estado visible para el cliente, haz clic en Guardar.

• A granel: Seleccione trabajos en su lista trabajos , haga clic en Editar, luego elija Ocultar estado en el menú desplegable Visibilidad para el cliente y haga clic en Guardar.

• Automatización