Utilizar estados de trabajo de cara al cliente

Mantenga a sus clientes automáticamente informados del progreso de trabajo y elimine sus llamadas y mensajes al respecto. Una vez asignado un estado de cara al cliente en trabajo , los clientes lo verán en su portal de clientes. Puede asignar estados de cara al cliente de forma masiva o automática y utilizar plantillas de estado.

Explicación de los estados de trabajo de cara al cliente

TaxDome’s client-facing status feature eliminates the need for calls and emails from clients asking for an update. Once the client-facing status is assigned to a job, your clients will see how the work is going in the Work in progress section of their Client portal Home page. You have full control over what the client sees: the job name, job status, and description can be easily edited.

To smoothly implement statuses into your workflow, you can use the Update client-facing status automation. This automates updating job statuses along with the job’s progress in your pipeline. 

You can also use status templates , which are easily customizable and there is no need to edit them manually for each job or client.

The client-facing status will disappear from the Client portal once you hide it , archive or delete the job. 

Asignar estados de cara al cliente

Client-facing job statuses are hidden by default when a job is added to a pipeline, except for those jobs with assigned status via a job template .

A firm owner, admin and employees with the access to the job can assign client-facing job statuses in four ways:

• De una tarjeta trabajo

• A granel

• Utilización de plantillas trabajo

• Automatización

De una tarjeta trabajo

Para asignar un estado de cara al cliente a un único trabajo, siga estos pasos:

1. Abre una ficha de trabajo y activa Mostrar en el portal del cliente en la sección Estado de cara al cliente.

2. Si es necesario, edita el nombre deltrabajo de un cliente. Por defecto, este campo se rellena con el nombre de la tarjeta de trabajo .

3. Selecciona un estado y, si es necesario, edita la Descripción del estado de un cliente, haz clic Guardar y salir.

A partir de este momento, el nombre, el estado y la descripción de trabajo serán visibles para el cliente.

A granel

Para asignar el mismo estado de cara al cliente a una serie de trabajos, siga estos pasos:

1. Select jobs in your jobs list and click Edit.

2. Elige Mostrar estado en el desplegable Visibilidad para el cliente.

3. Si es necesario, edita el nombre deltrabajo de un cliente.

4. Selecciona un estado y, si es necesario, edita la descripción de estado de un cliente, haz clic Guardar.

Ahora, los clientes verán el mismo estado para todos los trabajos que haya seleccionado.

Ver los estados de los clientes

Para ver los estados de cara al cliente que has asignado a trabajos (si los hay), puedes consultar los siguientes lugares:

• Kanban view of the pipeline. Client-facing statuses will appear on the job card once enabled in the pipeline settings . Use filters to find jobs with specific statuses.

• Client-facing status section of the job card details .

• Client-facing status column in your jobs list . Use filters to find jobs with specific statuses.

  

Ocultar estados de cara al cliente

Tienes tres opciones para hacer que el estado de cara al cliente de un trabajo no sea visible para un cliente:

• From a job card: Open a job card and toggle off Show in client portal in the Client-facing status section, then click Save.

• A granel: Seleccione trabajos en su lista trabajos , haga clic en Editar, luego elija Ocultar estado en el menú desplegable Visibilidad para el cliente y haga clic en Guardar.

• Automatización