trabajos (Básico): Utilización de los estados del cliente trabajo
Mantenga a sus clientes automáticamente informados del progreso de trabajo y elimine sus llamadas y mensajes al respecto. Una vez asignado un estado de cara al cliente en trabajo , los clientes lo verán en su portal de clientes. Puede asignar estados de cara al cliente de forma masiva o automática y utilizar plantillas de estado.
Cubierto aquí:
- Explicación de los estados de trabajos de cara al cliente
- Asignación de estados de cara al cliente
- Visualización de los estados de los clientes
- Ocultar los estados de los clientes
Explicación de los estados de trabajo de cara al cliente
TaxDomeelimina la necesidad de llamadas y correos electrónicos de los clientes pidiendo información actualizada.
Una vez asignado el estado de cara al cliente a trabajo, sus clientes verán cómo va el trabajo en la sección Trabajo en curso de la página de inicio de su portal de clientes. Usted tiene pleno control sobre lo que ve el cliente: el nombre de trabajo , el estado de trabajo y la descripción pueden editarse fácilmente.
Para implementar estados sin problemas en su flujo de trabajo, puede utilizar la función Actualizar estado del cliente. Esto automatiza la actualización de los estados de trabajo junto con el progreso de trabajo en proyecto.
También puede utilizar plantillas de estado, que son fácilmente personalizables y no es necesario editarlas manualmente para cada trabajo o cliente.
El estado de cara al cliente desaparecerá del portal del cliente una vez que lo oculte, archive o elimine el trabajo.
Asignación de estados de cara al cliente
Los estados trabajo orientados al cliente se ocultan por defecto cuando se añade un trabajo a un proyecto, excepto para aquellos trabajos con estado asignado a través de una plantillatrabajo .
Un empresa Propietario de la Empresa , administrador y los empleados con acceso al trabajo pueden asignar estados de cara al cliente trabajo de cuatro maneras:
De una tarjeta trabajo
Para asignar un estado de cara al cliente a un único trabajo, siga estos pasos:
1. Abra una tarjeta trabajo y active la opción Mostrar en el portal del cliente en la sección Estado de cara al cliente.
2. Si es necesario, edite el nombretrabajo para un cliente. Por defecto, este campo se rellena con el nombre de la tarjeta trabajo .
3. Seleccione un estado y, si es necesario, edite la descripción del estado de un cliente, haz clic Guardar y salir.
A partir de este momento, el nombre, el estado y la descripción de trabajo serán visibles para el cliente.
A granel
Para asignar el mismo estado de cara al cliente a una serie de trabajos, siga estos pasos:
1. Seleccione trabajos en su listatrabajos y haga clic en Editar.
2. Seleccione Mostrar estado en el desplegable Visibilidad para el cliente.
3. Si es necesario, edite el nombretrabajo para un cliente.
4. Seleccione un estado y, si es necesario, edite la descripción del estado de un cliente, haz clic Guardar.
Ahora, los clientes verán el mismo estado para todos los trabajos que haya seleccionado.
Visualización de los estados de los clientes
Para ver los estados de cara al cliente que ha asignado a trabajos (si los hay), puede consultar los siguientes lugares:
- Vista Kanban de proyecto. Los estados orientados al cliente aparecerán en la tarjeta trabajo una vez activados en los ajustes deproyecto . Utilice filtros para encontrar trabajos con estados específicos.
- Sección de estado de cara al cliente de los datos de la tarjetatrabajo .
- Columna de estado de cara al cliente en su listatrabajos . Utilice filtros para encontrar trabajos con estados específicos.
Ocultar los estados de los clientes
Tiene tres opciones para hacer que el estado de cara al cliente para un trabajo no sea visible para un cliente:
- Desde una tarjeta trabajo : Abra una tarjeta trabajo y desactive Mostrar en el portal del cliente en la sección Estado de cara al cliente, haz clic Guardar.
- A granel: Seleccione trabajos en su lista trabajos , haga clic en Editar, luego elija Ocultar estado en el menú desplegable Visibilidad para el cliente y haga clic en Guardar.
- Automatización
