Firma electrónica de declaraciones conjuntas

La declaración conjunta del matrimonio suele ser la mejor opción cuando sólo uno de los cónyuges tiene ingresos o los ingresos más importantes. Aquí te explicamos cómo solicitar la firma electrónica de los matrimonios para presentar una declaración conjunta. Puedes hacerlo aunque el cónyuge no tenga acceso al portal del cliente.

Antes de empezar

Para proceder a la solicitud de firma:

• Check if both spouses have separate email addresses. You don’t need to add a spouse as a contact, but the separate email address is required .

  

  Consejo

  If both spouses share a single email address, you can still request e-signatures. In this case, use the “+1” email method (e.g., youremail@gmail.com y youremail+1@gmail.com ). For details, see this article .

  Si ambos cónyuges se añaden como contactos:

• Make sure they are linked to the same account. For details, go to the article on accounts with a joint tax return .

• Define the signer priority by using Signer 1 for the taxpayer and Signer 2 for the spouse (optional but will reduce clicks). 

• Asegúrese de que documento se guarda en una carpeta con El cliente puede ver accede a . Si se encuentra en una carpeta con diferentes derechos de acceso, moverlo a uno con El cliente puede ver acceso. 

Solicitar firmas electrónicas para declaraciones conjuntas

To request e-signatures from a married couple, click the Request signature icon in the top-right corner of the document viewer. You can also click the three dots next to the document name in the document list and select Request signature. For details, go to the article on requesting e-signatures .

2. Añadir campos de firma para el contribuyente.

3. Select the spouse’s name in the Signers list if both spouses are added as contacts. If not, click Add signer and add them using their email address . Then, add signature fields for the spouse.

Para mayor claridad, se utiliza un color diferente para cada firmante.

4. Haz clic en Enviar.

¿Y ahora qué?

Una vez solicitadas las firmas electrónicas de los cónyuges:

• El contribuyente y el cónyuge reciben correos electrónicos con enlaces únicos al documento pendiente de firma electrónica. El enlace es válido durante los siete días siguientes a su envío.

• Ven que el documento está pendiente de firma electrónica.

• Sólo pueden firmar en sus propios campos. 

• Recibirá una notificación cuando cada cónyuge firme el documento; le permitirá saber si el otro ha firmado o no.

• Una vez que alguien ha firmado un documento, el campo de firma no puede editarse.

• Un documento se marca como Firmado cuando ambos cónyuges lo han firmado.

• If someone fails the KBA or declines to sign, you’ll need to upload the prepared document and request both e-signatures again.

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