Mover el trabajo automáticamente cuando se completa la firma electrónica
Puedes configurar tus trabajos para que pasen automáticamente a la siguiente fase del proyecto una vez que todas las partes hayan firmado el documento. Para que se produzca esta magia de automatización, activa la opción autoavanzar y, a continuación, vincula tu documento a un trabajo desde el portal web o desde la aplicación Windows computador . La misma lógica funciona si solicitas la aprobación y vinculas el documento pendiente de aprobación.
Paso 1. Configure la fase de firma electrónica y habilítela autoavanzar
Un proceso perfectamente automatizado empieza siempre por seleccionar el lugar adecuado para él en su flujo de trabajo. Puede hacerlo en dos pasos:
-
Asegúrate de tener una etapa en tu proyecto para los documentos pendientes de firma. Esta etapa también podría incluir una plantilla de tarea para el miembro del equipo responsable. Una vez que el trabajo entra en esta etapa, se crea la tarea pidiéndoles que cargar el 8879, soliciten una firma para él y vinculen el documento al trabajo.
-
Asegúrate de que la autoavanzar trabajos de la etapa esté activada. No es necesario añadir ninguna automatización para que funcione con el documento vinculado pendiente de firma, aunque tienes la opción de hacerlo.
Paso 2. cargar a documento y vincúlalo al trabajo
Es importante no sólo cargar un documento, sino también vincularlo al trabajo , ya que es la única forma de garantizar que el trabajo pasará a la siguiente fase una vez que el documento esté firmado por todas las partes. Puedes hacerlo de dos formas:
Desde el portal web
cargar documentos preparados documentos una carpeta a la queel cliente pueda acceder. Una vez que hayas hecho clic en «Siguiente» al inicio de la carga, haz clic en el botón «+ Vincular trabajos », selecciona un trabajo haz clic en «Vincular».
También puedes vincular el documento a trabajos enviar una solicitud de firma o desde la lista de documentos después de subirlo. Consulta nuestra guía sobre cómo vincular documentos a trabajos
Desde la aplicación Windows
Cuando subas un documento a través de la computador , activa la opción «Vincular al trabajo » y, a continuación, selecciona el trabajo la lista.
Tercer paso. Solicitar una firma
Utiliza la opción Solicitar firma para enviar el PDF cliente para que lo firme electrónicamente. Puedes hacerlo desde el portal web o desde la computador .
Nota
Si el documento no está firmado y pasas manualmente el trabajo otra etapa, se te pedirá que decidas qué hacer al respecto. Si el cliente ha optado por no utilizar la firma electrónica, el trabajo autoavanzar la siguiente etapa. Para reanudar el flujo de trabajo ese caso, tendrás que desvincular el documento del trabajo.¿Te ha resultado útil este artículo?
Comparte
