autoavanzar (Básico): Mueva trabajo automáticamente cuando se complete la firma electrónica
Puedes configurar tu trabajos para que pase automáticamente a la siguiente fase de proyecto una vez que todas las partes hayan firmado el documento. Para que se produzca esta magia de la automatización, active la función autoavanzar y, a continuación, vincule el documento a trabajo , ya sea desde el portal web o desde la aplicación de Windows computador . La misma lógica funciona si solicitas la aprobación y vinculas el documento pendiente de aprobación.
Cubierto aquí:
- Paso 1. Configure la fase de firma electrónica y habilítela autoavanzar
- Paso 2. cargar a documento y vincúlalo al trabajo
- Tercer paso. Solicitar una firma
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Paso 1. Configure la fase de firma electrónica y habilítela autoavanzar
Un proceso perfectamente automatizado empieza siempre por seleccionar el lugar adecuado para él en su flujo de trabajo. Puede hacerlo en dos pasos:
1. Asegúrese de tener una etapa en su proyecto para los documentos pendientes de firma. Esta etapa también podría incluir una plantilla de tarea para el miembro del equipo responsable. Una vez que el trabajo entra en esta etapa, se crea la tarea pidiéndole que cargar 8879, solicite una firma para el mismo y vincule el documento al trabajo.
2. Asegúrese de que autoavanzar trabajos de la etapa está activada. No tienes que añadir ninguna automatización para que funcione con el documento vinculado pendiente de firma, aunque tienes la opción de hacerlo.
Paso 2. cargar a documento y vincúlalo al trabajo
Es importante no sólo cargar un documento, sino también vincularlo a trabajo , ya que es la única manera de garantizar que trabajo pase a la siguiente fase una vez que el documento haya sido firmado por todas las partes. Puedes hacerlo de dos maneras:
Desde el portal web
cargar el preparado documentos a una carpeta con El cliente puede ver 
acceso. Una vez que haya pulsado Siguiente al principio de la carga, haga clic en el botón + Enlace trabajos seleccione trabajo y haga clic en Enlace. Para más información, visite nuestra artículo sobre la vinculación de documentos.
También puede vincular el documento a trabajos, mientras envía una solicitud de firma o en la lista de documentos en cualquier momento después de que el documento sea cargado. Lea más aquí.
Desde la aplicación Windows
Cuando cargue un documento a través de la aplicación computador , active el enlace a trabajo y seleccione trabajo en la lista.
Consejo También puede vincular documentos a trabajos después de cargarlo. Aquí tienes más información sobre cómo enlazar documentos.
Tercer paso. Solicitar una firma
Utilice la opción Solicitar firma para enviar el PDF al cliente para que lo firme electrónicamente. Puede hacerlo desde el portal web o desde la appcomputador .
Nota. Si el documento no está firmado y mueve manualmente trabajo a otra etapa, se le pedirá que decida qué hacer al respecto (aquí encontrará más información sobre cómo tratar los elementos inacabados al mover trabajos).