Mover el trabajo automáticamente cuando se completa la firma electrónica
Puedes configurar tus trabajos para que pasen automáticamente a la siguiente fase del proyecto una vez que todas las partes hayan firmado el documento. Para que se produzca esta magia de automatización, activa la opción autoavanzar y, a continuación, vincula tu documento a un trabajo desde el portal web o desde la aplicación Windows computador . La misma lógica funciona si solicitas la aprobación y vinculas el documento pendiente de aprobación.
Paso 1. Configure la fase de firma electrónica y habilítela autoavanzar
Un proceso perfectamente automatizado empieza siempre por seleccionar el lugar adecuado para él en su flujo de trabajo. Puede hacerlo en dos pasos:
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Asegúrate de tener una etapa en tu proyecto para los documentos pendientes de firma. Esta etapa también podría incluir una plantilla de tarea para el miembro del equipo responsable. Una vez que el trabajo entra en esta etapa, se crea la tarea pidiéndoles que cargar el 8879, soliciten una firma para él y vinculen el documento al trabajo.
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Make sure the Automove Jobs toggle for the stage is turned on. You don’t have to add any automations to make it work with the linked document pending signature, although you have the option of doing so.
Paso 2. cargar a documento y vincúlalo al trabajo
Es importante no sólo cargar un documento, sino también vincularlo al trabajo , ya que es la única forma de garantizar que el trabajo pasará a la siguiente fase una vez que el documento esté firmado por todas las partes. Puedes hacerlo de dos formas:
Desde el portal web
Upload the prepared docs to a folder with Client can view access. Once you clicked Next at the beginning of uploading, click the + Link jobs button, select a job and click Link.
You can also link the document to jobs while sending a signature request or from the document list after uploading. Check out our guide on linking documents to jobs .
Desde la aplicación Windows
When uploading a document via the desktop app , turn on the Link to job toggle, then select the job from the list.
Tercer paso. Solicitar una firma
Use the Request Signature option to send the PDF to the client for e-signing. You can do this either from the web portal or from the desktop app.
Nota
If the document isn’t signed and you manually move the job to another stage, you’ll be prompted to decide what to do about it. If the client has opted out of e-signature entirely, the job won’t automove to the next stage. To resume the workflow in that case, you’ll need to unlink the document from the job.¿Te ha resultado útil este artículo?
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