Contactos y cuentas

¿Qué sonlos contactos y qué son las cuentas? ¿Cómo configurar tus cuentas y hacerlas lo más prácticas posible? Vamos a descubrirlo.

¿Qué son los contactos y las cuentas?

Lo primero que es útil saber sobre TaxDome la diferencia entre contactos y cuentas:

• Los contactos son las personas con las que interactúas durante tu horario laboral. Nuestra función Contactos es donde almacenas todos sus datos personales. Las direcciones de correo electrónico que aparecen allí permiten a los clientes acceder al portal TaxDome (sin una dirección de correo electrónico en Contactos, los clientes no pueden iniciar sesión). Además, puedes utilizar Contactos para almacenar los datos de compañeros de trabajo, posibles clientes, socios y familiares de clientes.

• Las cuentas pueden ser de una empresa o de un particular; son las entidades para las que trabajas y a las que facturas. Una cuenta siempre está vinculada a uno o varios contactos, en función del número de personas que la utilicen. Al vincular cuentas a contactos permites que los clientes tengan acceso a su portal TaxDome .

Aquí tienes más información sobre cómo vincular contactos a cuentas .

Nota

No puedes crear una cuenta de cliente sin contactos. Debe haber al menos un contacto vinculado a ella.

Cómo crear cuentas

En general, querrás crear una cuenta para cada persona o grupo que vaya a presentar una declaración. Luego puedes vincular los contactos adecuadamente en función de la situación. Esto puede variar de un caso a otro. A continuación encontrarás ejemplos de distintas situaciones y de cómo configurarías las cuentas para que se adapten mejor a las necesidades de tus clientes.

Empresa, nóminas y contabilidad: una cuenta con múltiples contactos

En primer lugar, crea una cuenta para la empresa y, a continuación, vincula todos los contactos relevantes a ella: socios comerciales, controladores, gerentes, etc. Para cada contacto, marca las casillas correspondientes a sus direcciones de correo electrónico para que puedan iniciar sesión en el portal, recibir notificaciones o sincronizar su correo electrónico.

Cónyuges con declaración conjunta: una cuenta

Para un matrimonio que presenta una declaración conjunta y ambos quieren acceder al portal, cread una cuenta y vinculad los dos contactos ( sus direcciones de correo electrónico separadas) a ella. Si hay otros miembros de la familia, como hijos, abuelos, etc., que también necesitan acceder al portal, también pueden vincularse a la cuenta.

Consejo

Si solo uno de los cónyuges tiene una dirección de correo electrónico, puedes utilizar la dirección con signo más (por ejemplo, [email protected] ) para añadir a ambos cónyuges como contactos independientes y solicitar sus firmas electrónicas en la misma bandeja de entrada. Más información sobre la dirección plus en este artículo .

Cónyuges con declaración individual: dos cuentas

Si estás preparando dos declaraciones individuales para una pareja, crea una cuenta separada para cada persona. A continuación, vincula al cónyuge uno a su propia cuenta. Además, si desean tener acceso a la cuenta del otro, vincula su contacto a ella y, a continuación, marca la casilla Iniciar Sesión para su dirección de correo electrónico. De esta manera, podrán iniciar sesión en cualquiera de las dos cuentas, o incluso recibir las mismas notificaciones y sincronizar su correo electrónico si así lo desean.

Una persona a cargo que necesita su propia declaración de la renta: una cuenta separada

Si estás preparando una declaración de impuestos para un dependiente, utiliza una cuenta separada; luego podrás vincular otros contactos , como los que reclaman a este dependiente, a la cuenta. 

Vea a continuación un vídeo con diferentes ejemplos de cómo configurar personas dependientes como cuentas y contactos de TaxDome .

Cuentas con contactos compartidos: cuentas vinculadas

Cuando preparas una declaración de impuestos para cónyuges con cuentas diferentes, es posible que desees comprobar algo en la cuenta del cónyuge. La misma opción puede ser útil cuando buscas una cuenta individual del director general de la empresa, que también es cliente de tu empresa. No es necesario que busques esa cuenta, ya que todas las cuentas con contactos compartidos aparecen en la sección Cuentas vinculadas, en la parte inferior de la pestaña Información de la cuenta. Al hacer clic en el nombre de la cuenta, se abrirá la pestaña Información de esta cuenta.

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