Crea y aplica plantillas de firma

Use signature templates to save time requesting e-signatures for frequently used forms. Instead of each time having to manually add required fields (signature, initials, date, free text entry, etc.), create a template once, then apply it whenever needed. Templates can be applied on the web app as well as the Windows desktop app.

Crear plantillas de firma

A signature template can be created by a firm owner, admin or any team member with the access rights to manage templates . You may want to design the signature templates ahead of time so that they are ready to go—or to be customized further.

Para crear una plantilla de firma:

1. Vaya a Plantillas > Plantillas empresa desde la barra de menú izquierda, seleccione Firmas , haz clic Crear plantilla .

2. Drag and drop the PDF form (e.g., 8879, 1040 or 1099) for which you want to create a template.

3. Nombra la plantilla.

4. Añade campos de firma. Deberás añadir campos de firma para cada firmante por separado:

• Para el primer firmante , seleccione Firmante n.º 1 en el menú desplegable "Elegir firmante". Seleccione el formato de fecha (se mantendrá igual para los siguientes firmantes). Agregue tantos campos como necesite para su firma, iniciales y fecha. Agregue campos de texto para solicitar el número de seguro social, el apellido de soltera de la madre, etc.

• Para el segundo firmante , como su cónyuge, agregue un firmante más haciendo clic en Editar firmantes , luego en Agregar firmante y, finalmente, en Atrás . Ahora, agregue los campos necesarios para el segundo firmante. 

• Para el representante empresa , seleccione "Miembro empresa " en el menú desplegable "Elegir firmante" . Ahora, agregue los campos necesarios para... empresa representante también.

5. Añade un toque personal con un mensaje personalizado para el cliente. Puedes usar shortcodes Para hacerlo más atractivo. 

6. Click Save & Exit to save the template and go back to the list of templates. Or click Save to keep your changes and continue editing the template.

Añadir plantillas de firma predeterminadas de nuestra biblioteca

Le ofrecemos plantillas de firma de muestra que puede editar fácilmente. Para añadir una plantilla de firma de nuestra biblioteca:

1. Vaya a Plantillas > plantillas empresa desde la barra de menú izquierda, abra la pestaña Firmas , haz clic Copia de la biblioteca .

2. Haz clic en el icono de copia situado en el extremo derecho de la plantilla que quieras añadir. Edita la plantilla haciendo clic en su nombre.

Aplicar plantillas de firma

Una vez creada la plantilla, utilízala para agilizar el proceso de solicitud de firmas. He aquí cómo hacerlo:

1. Solicitar firma para cualquier documento cargado a su carpeta con el Cliente puede ver el acceso.

2. Haz clic en "Plantilla" para abrir un menú desplegable. Selecciona una plantilla.

• Su nombre aparecerá automáticamente en el campo de firma electrónica del representante de empresa .

• Los nombres de sus clientes completarán automáticamente los campos de firma Firmante 1 y Firmante 2 .

Read more on signature settings .

By default, the signing order is the same as the linked contacts in the Info section. Change it if needed:

• To find out where to place signatures, go here .

• Para cambiar el orden de las firmas en un documento, haga clic en Editar firmantes. Seleccione el nombre del contacto en el menú desplegable para el Firmante 1 y, a continuación, para el Firmante 2. Elimine los firmantes no deseados haciendo clic en el icono de la papelera. Añade más firmantes haciendo clic en Añadir firmante.

Editar plantillas de firma

Para realizar cambios en una plantilla de firma:

1. Go to Templates > Firm Templates from the left menu bar, open the Signatures tab, then click on the signature template.

2. Realizar cambios en la plantilla de firma, haz clic Guardar y salir .

Plantillas de firma duplicadas

Cree nuevas plantillas de firma a partir de las existentes: Haga clic en los tres puntos a la derecha del nombre de la plantilla de firma y seleccione Duplicar . La copia de la plantilla se guardará con un sufijo (p. ej., Firma (2)).

Borrar plantillas de firma

Para eliminar una plantilla de firma por completo, vaya a Plantillas > Plantillas empresa en la barra de menú izquierda y abra la pestaña Firmas . Haga clic en los tres puntos a la derecha de la plantilla de firma, haga clic en Eliminar y confirme haciendo clic en Eliminar en la ventana emergente de confirmación de eliminación .