Firmas (Avanzado): Crear y aplicar plantillas

Utilice plantillas de firma para ahorrar tiempo al solicitar firmas electrónicas para formularios de uso frecuente. En lugar de tener que añadir manualmente cada vez los campos obligatorios (firma, iniciales, fecha, entrada de texto libre, etc.), cree una plantilla una vez y aplíquela cuando la necesite. Las plantillas pueden aplicarse tanto en la aplicación web como en la aplicación Windows computador .

Cubierto aquí:

• Creación de plantillas de firma
• Añadir plantillas de firma predeterminadas de nuestra biblioteca
• Aplicación de plantillas de firma
• Edición de plantillas de firma
• Duplicar plantillas de firma
• Borrar plantillas de firma

Creación de plantillas de firma

Una plantilla de firma puede ser creada por empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar plantillas. Es posible que desee diseñar las plantillas de firma con antelación para que estén listas para su uso o para personalizarlas posteriormente.

Para crear una plantilla de firma:

1. Vaya a Plantillas > empresa templates en la barra de menú de la izquierda, seleccione Firmas, haz clic Crear plantilla.

2. Arrastre y suelte el formulario PDF (por ejemplo, 8879, 1040 o 1099) para el que desea crear una plantilla.

3. Asigne un nombre a la plantilla.

4. Añada campos de firma. Tendrás que añadir campos de firma para los distintos firmantes por separado:

• Para el primer firmante, seleccione Firmante nº 1 en el desplegable Elegir firmante . Seleccione el formato de fecha (será el mismo para los siguientes firmantes). Añada tantos campos como necesite para su firma, iniciales y fecha. Añada campos de texto para solicitar un SSN, el apellido de soltera de la madre, etc.
• Para el segundo firmante, por ejemplo un cónyuge, añada un firmante más haciendo clic en Editar firmantes, luego en Añadir firmante y, por último, en Atrás. Ahora, añada los campos necesarios para el segundo firmante. 
• Para el representante empresa , seleccione empresa Member en el desplegable Choose signer. Ahora, añada también los campos necesarios para el representante de empresa .

5. Añade un toque personal con un mensaje personalizado para el cliente. Puede utilizar shortcodes para hacerlo más atractivo. 

5. Haga clic enGuardar y Salir para guardar la plantilla y volver a la lista de plantillas. O haga clic en Guardar para conservar los cambios y seguir editando la plantilla.

Añadir plantillas de firma predeterminadas de nuestra biblioteca

Le ofrecemos plantillas de firma de muestra que puede editar fácilmente. Para añadir una plantilla de firma de nuestra biblioteca:

1. Vaya a Plantillas > empresa templates en la barra de menú de la izquierda, abra la pestaña Firmas , haz clic Copiar de la biblioteca.

2. Haga clic en el icono de copia situado a la derecha de la plantilla que desea añadir. 3. Edite la plantilla haciendo clic en su nombre.

Aplicación de plantillas de firma

Una vez creada la plantilla, utilízala para agilizar el proceso de solicitud de firmas. He aquí cómo hacerlo:

1. Solicite una firma para cualquier documento cargado a su carpeta con El cliente puede ver acceso.

2. Haga clic en Plantilla para obtener un menú desplegable. Seleccione una plantilla.

• Su nombre aparecerá automáticamente en el campo de firma electrónica del representante de empresa .
• Los nombres de sus clientes rellenarán automáticamente los campos de firma del Firmante 1 y del Firmante 2 .

Más información sobre la configuración de la firma.

Por defecto, el orden de firma es el mismo que el de los contactos vinculados en la sección Detalles de cuenta. Modifíquelo si es necesario:

• Para saber dónde colocar las firmas, vaya aquí.
• Para cambiar el orden de las firmas en un documento, haga clic en Editar firmantes. Seleccione el nombre del contacto en el menú desplegable para el Firmante 1 y, a continuación, para el Firmante 2. Elimine los firmantes no deseados haciendo clic en el icono de la papelera. Añade más firmantes haciendo clic en Añadir firmante.

Edición de plantillas de firma

Para realizar cambios en una plantilla de firma:

1. Vaya a Plantillas > empresa templates en la barra de menú de la izquierda, abra la pestaña Firmas, haz clic en la plantilla de firma.

2. Realice cambios en la plantilla de firma, haz clic Guardar y Salir.

Duplicación de plantillas de firma

Cree nuevas plantillas de firma basadas en las existentes: Haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la plantilla de firma y seleccione Duplicar. La copia de la plantilla se guardará con un sufijo (por ejemplo, Firma (2)).

Eliminación de plantillas de firma

Para eliminar completamente una plantilla de firma, vaya a Plantillas > empresa templates en la barra de menú de la izquierda, abra la pestaña Firmas. Haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la plantilla de firma, haga clic en Eliminar y, a continuación, confirme haciendo clic en Eliminar en la ventana emergente Confirmación de eliminación .