autoavanzar (Básico): Enviar propuestas y enlace a trabajos
Puedes hacer que tus propuestas y cartas de encargo se creen y envíen automáticamente. trabajos pasará por sí sola a la siguiente fase de proyecto una vez que el cliente firme la propuesta y pague la factura única adjunta (si la hay). Para que se produzca la magia de la automatización, configura la automatización Enviar propuesta y activa la función autoavanzar función.
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Configura la fase de envío de propuestas y habilita autoavanzar
Esta forma de enviar propuestas funciona bien cuando las envías para los mismos servicios y el mismo precio a muchos clientes. Si tus clientes son diferentes, creas propuestas personalizadas para cada uno de ellos pero aún así quieres tenerlas dentro de proyecto, por favor salta a la siguiente sección.
El punto de partida para enviar propuestas automatizadas es seleccionar una etapa adecuada en su flujo de trabajo. Siga estos pasos:
- Necesitas una plantilla de propuesta con los términos que más te convengan. Si no tienes una, puedes crearla haciendo clic en Nueva plantilla cuando agregues la automatización.
- Asegúrate de tener una etapa en tu proyecto para nuevas propuestas, luego añade la automatización Enviar propuesta. Una vez que trabajo entre en esta etapa, se enviará automáticamente una nueva propuesta al cliente. Al mismo tiempo, se vinculará a trabajo.
- Asegúrate de que tienes activado el autoavanzar trabajos de la etapa activada. De este modo, una vez que la propuesta esté totalmente firmada y se haya pagado la factura única adjunta (si la hay), el trabajo pasará automáticamente a la siguiente etapa.
Nota Las facturas únicas incluidas en las propuestas se vinculan automáticamente a trabajos.
Vincular manualmente una propuesta personalizada a trabajo
Cuando cada una de sus propuestas es diferente, no puede utilizar automatizaciones para enviarlas. En su lugar, puede tener una plantilla general con términos e información de empresa que se personaliza para cada cliente (por ejemplo, servicios añadidos, facturas creadas, descuentos aplicados, etc.) y luego se envía manualmente.
No obstante, puede enviar propuestas manualmente en proyectos y seguir disfrutando de las ventajas de la función autoavanzar función.
Vea el vídeo de ejemplo a continuación, y luego lea cómo puede vincular su propuesta manualmente:
Las propuestas pueden ser vinculadas a trabajos por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado al que se le hayan dado derechos de acceso para gestionar propuestas. Una vez que la propuesta está vinculada manualmente, la función autoavanzar trabajos funciona igual para las propuestas enviadas y vinculadas automáticamente: cuando el cliente firma y paga la factura única adjunta (si la hay), la trabajo pasa a la siguiente fase.
Hay tres formas de vincular una propuesta manualmente:
- Desde una tarjeta trabajo : Abre la tarjeta trabajo , haz clic en Vincular en la sección Vinculado, selecciona Propuestas y EL, y elige las propuestas. O bien, haz clic en Nuevo en la sección Vinculado, selecciona Propuesta / EL y crea una nueva propuesta vinculada a la tarjeta trabajo.
- Desde la pantalla de creación/edición de propuestas: En el paso General de la creación de la propuesta, elige un cliente, haz clic Añade trabajo en la parte inferior de la página. Una vez hecho esto, verás el trabajos seleccionado en la sección Vinculado trabajos junto con el título trabajo y el proyecto al que pertenece.
- Desde la página Propuestas y ELs/pestaña Cuenta del cliente: Haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la propuesta enviada, seleccione Vincular a trabajo y, a continuación, elija trabajos de la lista.
Independientemente de la opción utilizada, puedes vincular tantas propuestas a un trabajo como sea necesario. Las facturas únicas incluidas en las propuestas también se vincularán automáticamente a trabajo.
Tras la vinculación, los miembros de su equipo podrán acceder fácilmente a los documentos que necesiten en la sección Vinculado → Propuestas y ELs, en la parte derecha de la tarjeta trabajo .
Nota. Si la propuesta no está firmada y usted mueve manualmente la trabajo a otra etapa, se le pedirá que decida qué hacer con la propuesta pendiente (para más detalles, lea sobre el manejo de elementos inacabados al mover trabajos).
¿Cuándo se publican mis trabajos con propuestas vinculadas autoavanzar?
La automatización de trabajos con propuestas vinculadas depende de si tienen facturas vinculadas, de si las facturas son únicas o periódicas y del tipo de pago que se utilice. Esto es lo que ocurre en cada caso:
- Se emite una factura y se vincula automáticamente a trabajo.
- Cuando se paga la factura, se automatiza la trabajo .
- Si desvinculas manualmente la factura, la trabajo se desvincula automáticamente.
- Si desvinculas la propuesta, también se desvinculará la factura.
- Una propuesta con facturas recurrentes con pago automático y fondos suficientes del cliente. Tras la firma de la propuesta, se desarrollan dos procesos paralelos:
- La dirección trabajo es automática.
- Se emite una factura, que puede vincular manualmente a trabajo si es necesario.
- El pago se carga automáticamente con éxito.
- Propuesta con facturas recurrentes con pagos automáticos, pero el pago no se efectuó. Tras la firma de la propuesta, se desarrollan dos procesos paralelos:
- La dirección trabajo es automática.
- Se emite una factura, que puede vincular manualmente a trabajo si es necesario.
- El pago NO se carga automáticamente por varias razones. TaxDome intentará la recarga después de 1, 4, 24 y 48 horas. Si estos intentos fallan y no se añade ningún pago manual, la factura se convierte en vencida en función de los ajustes configurados.
- Propuesta con facturas recurrentes con pagos manuales. Tras la firma de la propuesta, se desarrollan dos procesos paralelos:
- La dirección trabajo es automática.
- Se emite una factura, que puedes vincular manualmente a trabajo si es necesario.