autoavanzar (básico): Cómo enviar propuestas y vincularlas a trabajos

Puedes hacer que tus propuestas y cartas de compromiso se creen y envíen automáticamente. trabajos pasará por sí sola a la siguiente fase de proyecto una vez que el cliente firme una propuesta. Para que se produzca la magia de la automatización, configure la automatización Enviar propuesta y active la función autoavanzar función.

Cubierto aquí:

• Establecer la fase de envío de propuestas y permitir autoavanzar
• Vinculación manual de una propuesta personalizada a trabajo
• ¿Cuándo se publican mis trabajos con propuestas vinculadas autoavanzar?

Establecer la fase de envío de propuestas y permitir autoavanzar

Esta forma de enviar propuestas funciona bien cuando las envías para los mismos servicios y el mismo precio a muchos clientes. Si tus clientes son diferentes, creas propuestas personalizadas para cada uno de ellos pero aún así quieres tenerlas dentro de proyecto, por favor salta a la siguiente sección.

El punto de partida para enviar propuestas automatizadas es seleccionar una etapa adecuada en su flujo de trabajo. Siga estos pasos:

1. Necesitas una plantilla de propuesta con los términos que te convengan. Si no tienes una, puedes crearla haciendo clic en Nueva plantilla al añadir la automatización.
2. Asegúrate de tener una etapa en tu proyecto para nuevas propuestas, luego añade la automatización Enviar propuesta. Una vez que trabajo entre en esta etapa, se enviará automáticamente una nueva propuesta al cliente. Al mismo tiempo, se vinculará a trabajo. 
3. Asegúrese de que tiene activada la autoavanzar trabajos de la etapa activada. De este modo, una vez que la propuesta esté totalmente firmada, trabajo pasará automáticamente a la siguiente etapa.
   

Nota Las facturas emitidas junto con las propuestas no se vinculan automáticamente a trabajos.

Vincular manualmente una propuesta personalizada a trabajo 

Cuando cada una de sus propuestas es diferente, no puede utilizar automatizaciones para enviarlas. En su lugar, puede tener una plantilla general con términos e información de empresa que se personaliza para cada cliente (por ejemplo, servicios añadidos, facturas creadas, descuentos aplicados, etc.) y luego se envía manualmente. 

No obstante, puede enviar propuestas manualmente en proyectos y seguir disfrutando de las ventajas de la función autoavanzar función. 

Vea el vídeo de ejemplo a continuación, y luego lea cómo puede vincular su propuesta manualmente:

Las propuestas pueden ser vinculadas a trabajos por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado al que se le hayan otorgado derechos de acceso para gestionar propuestas. Una vez que la propuesta se vincula manualmente, la función autoavanzar trabajos funciona igual que en el caso de las propuestas que se envían y vinculan automáticamente: cuando el cliente firma, la trabajo pasa a la siguiente fase.

Hay tres formas de vincular una propuesta manualmente:

• Desde la pantalla de creación/edición de propuestas: En el paso General de la creación de la propuesta, elija un cliente, haz clic el + Añadir trabajo en la parte inferior de la página. Una vez hecho esto, verá trabajos seleccionado en la sección Vinculado trabajos junto con el título trabajo y el proyecto al que pertenece.
• Desde la página Propuestas y ELs/pestaña Cuenta del cliente: Haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la propuesta enviada, seleccione Vincular a trabajo y, a continuación, elija trabajos de la lista.
• Desde un proyecto: Asegúrese de que el trabajo se encuentra en la etapa correcta, haga clic en el cuadro trabajo , haga clic en + Link en la parte superior derecha, seleccione Proposals & ELs, luego elija las propuestas a vincular. Por defecto, sólo se muestran las propuestas pendientes. Para ver todas las propuestas, haga clic en el botón Filtrar , seleccione Todas, haz clic el botón Aplicar .

No importa qué opción se utilice:

• Vincular cualquier propuesta enviada previamente a los usuarios de la cuenta.
• Vincule tantas propuestas a trabajo como sea necesario.

Nota. Si la propuesta no está firmada y usted mueve manualmente la trabajo a otra etapa, se le pedirá que decida qué hacer con la propuesta pendiente (para más detalles, lea sobre el manejo de elementos inacabados al mover trabajos).

¿Cuándo se publican mis trabajos con propuestas vinculadas autoavanzar?

Aunque las propuestas tienen la opción de incluir facturas, el único desencadenante de la automatización de trabajos con las propuestas a través de su proyectos es la finalización del proceso de firma. Esto es lo que ocurre en cada caso:

• Propuesta sin facturas. Una vez firmada la propuesta por todos los firmantes, se automatiza la trabajo .
• Una propuesta con pagos automáticos y fondos suficientes para el cliente. Tras la firma de la propuesta, se desarrollan dos procesos paralelos:
  • La dirección trabajo es automática.
  • Se emite una factura, que puede vincular manualmente a trabajo si es necesario. 
  • El pago se carga automáticamente con éxito.
• Propuesta con pagos automáticos, pero el pago no se efectuó. Tras la firma de la propuesta, se desarrollan dos procesos paralelos:
  • La dirección trabajo es automática. 
  • Se emite una factura, que puede vincular manualmente a trabajo si es necesario. 
  • El pago NO se carga automáticamente por varias razones. TaxDome intentará la recarga después de 1, 4, 24 y 48 horas. Si estos intentos fallan y no se añade ningún pago manual, la factura se convierte en vencida en función de los ajustes configurados.
• Propuesta con pagos manuales. Tras la firma de la propuesta, se desarrollan dos procesos paralelos:
  • La dirección trabajo es automática.
  • Se emite una factura, que puede vincular manualmente a trabajo si es necesario. Si estos intentos fallan y no se añade ningún pago manual, la factura se convierte en vencida en función de los ajustes configurados.