Incorporación: Poner en práctica los proyectos
Después de conocer los aspectos básicos de los proyectos en TaxDome, tienes algo de práctica. En este artículo encontrarás demostraciones interactivas de las acciones básicas relacionadas con la configuración de proyecto . Obsérvalas de forma práctica y repite las acciones mostradas.
Descarga una plantilla de proyecto y ajústala a tus necesidades
La forma más fácil de empezar a trabajar con proyectos es descargar una plantilla gratuita del Marketplace y ajustarla a tus necesidades. Las plantillas de proyecto vienen con todas las demás plantillas utilizadas para automatizaciones dentro de ellas, así que también tendrás que revisarlas. Sigue esta demostración práctica y aprende los pasos esenciales.
Automatizar tareas rutinarias en proyectos
Las automatizaciones de proyecto te ayudan a dedicar menos tiempo a las tareas manuales. Aquí te mostraremos cómo añadirlas a tus proyectos.
Crear dependencia: autoavanzar trabajos
autoavanzar - es la configuración esencial proyecto . Si activas autoavanzartus trabajos pasarán a las siguientes fases en cuanto se hayan realizado todas las acciones necesarias. Veamos cómo funciona.
Personaliza cómo se mueven trabajos con lógica condicional
Si quieres configurar el mismo proceso de forma diferente para distintos clientes (por ejemplo, enviar propuestas o facturas diferentes para distintos grupos de clientes), no necesitas crear proyectos adicionales. En su lugar, puedes utilizar la lógica condicional en un solo proyecto. Así es como puedes hacerlo Antes de empezar, asegúrate de que tienes clientes de prueba con diferentes etiquetas cuenta aplicadas.
Programar trabajos recurrentes
Cuando realices servicios periódicos para tus clientes, no tienes que crear un trabajo manualmente cada vez que llegue el momento. Sigue esta guía para ver cómo puedes configurar las recurrencias detrabajo para que trabajos se creen automáticamente.
Dar acceso a los proyectos a los miembros del equipo
Tienes que dar a los miembros de tu equipo los derechos de acceso necesarios para trabajar con proyectos. De lo contrario, no lo verán. He aquí cómo hacerlo.
Prepara a tu equipo para facturar el tiempo dedicado a trabajos
Puedes hacer que el trabajo de tu empresa sea más transparente haciendo que tu equipo controle el tiempo mientras trabaja. Para ello, debes preparar algunos servicios con facturación por horas y enseñar a tu equipo a realizar el seguimiento del tiempo en trabajos. En esta guía, aprende cómo hacerlo.