Poner en marcha proyectos en la práctica

Después de conocer los aspectos básicos de los proyectos en TaxDome, tienes algo de práctica. En este artículo encontrarás demostraciones interactivas de las acciones básicas relacionadas con la configuración de proyecto . Obsérvalas de forma práctica y repite las acciones mostradas.

Descarga una plantilla de proyecto y ajústala a tus necesidades

La forma más fácil de empezar a trabajar con proyectos descargar una plantilla gratuita del Marketplace ajustarla a tus necesidades. proyecto incluyen todas las demás plantillas utilizadas para las automatizaciones, por lo que también tendrás que revisarlas. Sigue esta demostración práctica y aprende los pasos esenciales.

Automatizar tareas rutinarias en proyectos

proyecto Las automatizaciones te ayudan a dedicar menos tiempo a las tareas manuales. Aquí te mostraremos cómo añadirlas a tus proyectos.

Crear dependencia: autoavanzar trabajos

autoavanzar es la proyecto esencial proyecto . Si activas autoavanzar , tus trabajos a las siguientes etapas tan pronto como se hayan completado todas las acciones necesarias. Veamos cómo funciona.

Personaliza cómo se mueven trabajos con lógica condicional

Si deseas configurar el mismo proceso de forma diferente para distintos clientes (por ejemplo, enviar propuestas o facturas diferentes para distintos grupos de clientes), no es necesario crear proyectos adicionales. En su lugar, puedes utilizar lógica condicional en un solo proyecto. A continuación te explicamos cómo hacerlo. Antes de empezar, asegúrate de que dispones de clientes de prueba con diferentes etiquetas de cuenta etiquetas .

Programar trabajos recurrentes

Cuando prestes servicios regulares a tus clientes, no tendrás que crear un trabajo cada vez que llegue el momento. Sigue esta guía para ver cómo puedes configurar trabajo para que trabajos creen automáticamente. 

Dar acceso a los proyectos a los miembros del equipo

Debes otorgar a los miembros de tu equipo los derechos de acceso necesarios para trabajar con proyectos. De lo contrario, no podrán verlos. A continuación te explicamos cómo hacerlo.

Prepara a tu equipo para facturar el tiempo dedicado a trabajos

Puedes hacer que el trabajo de tu empresa transparente haciendo que tu equipo registre el tiempo que dedica a cada tarea. Para ello, debes preparar algunos servicios con facturación por horas y enseñar a tu equipo a registrar el tiempo dedicado a trabajos En esta guía, aprenderás cómo hacerlo.

Añadir trabajo personalizados

Haz que tus proyectos sean proyectos flexibles añadiendo trabajo personalizados que se adapten flujo de trabajo empresatu empresa. Puedes crearlos desde la página proyecto o directamente desde una trabajo . Veamos cómo funciona.