proyectos tutorial (Básico): Tu primer proyecto con automatizaciones

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Cree un proyecto estándar con automatizaciones, añádale un trabajo y, a continuación, haga avanzar el trabajo hasta completarlo. Aquí te mostramos cómo hacerlo. Una vez que hayas configurado tu primer proyecto automatizado y entiendas cómo funciona todo, querrás hacer más proyectos para adaptarlos a las necesidades particulares de tu negocio.

Los pasos:

Le guiaremos a través de un ejemplo, creando una Declaración de Impuestos de Sociedades proyecto, donde podremos poner la Declaración de Impuestos de Sociedades trabajo para nuestro cliente Charles Burns. 

nota

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Paso 1. Añada un proyecto desde el Marketplace

Ya que tenemos una plantilla gratuita (Preparación de Impuestos) 1120S - S-Corp Income Tax Return en Marketplace, puede comenzar agregándola. Esto también copiará todas las plantillas utilizadas dentro de las automatizaciones.

Como puede ver dentro de proyecto, el proceso de trabajo de la declaración del Impuesto de Sociedades está dividido en pasos, que son las diferentes etapas de proyecto. Puede eliminar cualquiera de ellos a su gusto.

También puedes aprender a crear proyectos desde cero.

Paso 2. Añadir/editar automatizaciones

Explore todas las etapas, incluidas las automatizaciones, y edítelas según sus procesos. 

Paso 3. Activar la función Active la función autoavanzar

Si desea automatizar aún más este proyecto , utilice la función autoavanzar trabajos para todas las etapas (excepto la última). De este modo, puedes sentarte y ver cómo tu trabajos pasa de una etapa a otra a medida que se realiza el trabajo. Aquí tienes más información sobre el uso de autoavanzar.

No olvides guardar tu proyecto actualizado. Ahora, estamos listos para la página del Sr. Burns trabajo.

Paso 4. Cree un cliente de prueba con su correo electrónico no laboral

Es una buena idea comprobar un proyecto creado en su cuenta de cliente de prueba antes de añadir otros reales. Esto te ayudará a evitar futuras complicaciones. Así, crea una cuenta de prueba con tu correo electrónico no laboral y añádela a proyecto, para poder comprobar su operatividad.

Aquí tienes más información sobre cómo añadir cuentas de clientes.

Paso 5. Añada trabajos para sus clientes

Ahora que tiene su Declaración de Impuestos de Sociedades proyecto todo configurado, y está seguro de que todo funciona como es necesario, puede empezar a añadir trabajos a la misma, ya sea en masa o uno por uno (aquí están las diferentes maneras de añadir trabajos).

Un trabajo se realiza siempre para una cuenta de cliente específica, en este caso, Burns Corp. Cada trabajo está vinculado a una cuenta de cliente, pero puede tener varios trabajos para un cliente en un proyecto. ¡El Sr. Burns quiere que usted no sólo prepare laDeclaración de Impuestos Corp 2022, sino también la Declaración de Impuestos Corp 2021 y la Declaración de Impuestos Corp 2020! En este caso, tendrá que añadir los tres trabajos para Burns Corp. a su Declaración de Impuestos de Sociedades proyecto.

Con cada trabajo, esto es lo que ocurrirá:

1. Una vez que añada trabajo a proyecto, una ventana emergente le mostrará todas las acciones automatizadas que están a punto de activarse; puede desmarcar cualquiera de ellas si es necesario.

2. Una vez que haga clic en Mover (en este caso sin desmarcar nada), el trabajo para Burns Corp. entra en la etapa de Propuesta Enviada , y una propuesta automatizada de Declaración de Impuestos Corp son enviados al cliente. ¡Bravo! La propuesta se vincula automáticamente a la trabajo. Además, Burns Corp. obtiene automáticamente la 1120 etiqueta aplicada. 

3. Una vez que el Sr. Burns firma la propuesta, la trabajo pasa automáticamente a la siguiente etapa, Organizador Enviado / Propuesta Firmada (también puede moverla manualmente cuando lo necesite).

4. Una vez que el trabajo entra en la segunda etapa, Organizador Enviado/Propuesta Firmada, se envía un formulario y un mensaje al Sr. Burns.

5. Una vez que el cliente envía formulario, trabajo pasa automáticamente a la etapa siguiente.

6. Una vez que trabajo entra en la fase En devolución, se crea una tarea Preparar devolución para su equipo y se envía un correo electrónico al cliente informándole de que ha empezado a trabajar en sus formularios.

7. Una vez que cualquiera de los miembros de su equipo marca la tarea como completada, trabajo pasa automáticamente a la siguiente fase.

8. Una vez que trabajo entra en la fase En revisión, se crea la tarea de devolución de revisión para su equipo. Y de nuevo, el correo electrónico automático se envía al cliente para que

De este modo, la dirección trabajo se desplazará automáticamente hasta que finalice el servicio. 

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