trabajos (Básico): Mover, ordenar, archivar, borrar

Cada vez que recibe un nuevo trabajo de un cliente, lo añade a la primera etapa de un proyecto. A medida que avanza el trabajo, mueve el trabajo por las distintas etapas del proyecto, ya sea manualmente o mediante automatización. Durante este proceso, puede ordenar la forma en que se muestran los trabajos en el proyecto. También puede mover cualquiera de sus trabajos a otros proyectos. A continuación, una vez completado un trabajo , puede eliminarlo o archivarlo, según sus necesidades.

Mover trabajos a nuevas etapas

trabajos pueden trasladarse a nuevas etapas manualmente o mediante automatización. Para obtener más información, vaya aquí.

Para mover manualmente trabajos, elija la forma que mejor le convenga:

En bloque desde proyecto: Pase el ratón por encima del nombre de trabajo, seleccione trabajo, haga clic en Mover a en la parte superior izquierda y, a continuación, seleccione la etapa de la lista. Para seleccionar todos los trabajos de una etapa, haga clic en la casilla situada junto al nombre de la etapa.
En bloque desde la página trabajos : Seleccione la casilla de verificación situada junto al trabajos que desea mover, haga clic en Editar en la parte superior izquierda y, a continuación, elija la etapa de la lista. Si ha seleccionado trabajos de diferentes proyectos, no podrá elegir una etapa.
Uno a uno desde proyecto: Pase el ratón por encima del nombre de trabajoy arrástrelo y suéltelo.
Una a una desde la vista de detalles de trabajo : Seleccione la etapa de la lista.

Si hay automatizaciones vinculadas a una etapa, una barra lateral las muestra. Deseleccione las que no desee. Todas las automatizaciones se activan al mismo tiempo cuando un trabajo entra en una nueva etapa.

Si ve una automatización inactiva en una barra lateral, significa que no se activará para la cuenta porque no cumple los criterios indicados en los ajustes de automatización condicional. Lee más sobre automatizaciones condicionales en el artículo.

Si los elementos trabajo vinculados a una etapa no se han completado, elija una de las opciones del menú desplegable de la sección Requisitos inacabados , haz clic Mover. Para saber más sobre cómo utilizar elementos vinculados en trabajosvaya aquí.

Mover trabajos a diferentes proyectos

trabajos pueden trasladarse a un nuevo proyecto uno a uno o en bloque. Por ejemplo, un cliente potencial puede convertirse en un cliente, lo que requiere mover un trabajo a un nuevo proyecto. Mover trabajos permite crear nuevos trabajos a partir de los existentes y ayuda a mantener vinculados documentos, notas, chats, facturas, entradas de tiempo, etc.

Para mover trabajos a un nuevo proyecto, elija la forma que más le convenga:

Uno a uno desde la vista de detalles de trabajo : Seleccione proyecto en la lista y, a continuación, seleccione la etapa.
En bloque desde proyecto: Pase el ratón por encima del nombre de trabajo, seleccione trabajo, haga clic en Mover a en la parte superior izquierda, seleccione proyecto en la lista y, a continuación, seleccione la etapa. Para seleccionar todos los trabajos de una etapa, haga clic en la casilla situada junto al nombre de la etapa.
En bloque desde la página flujo de trabajo > trabajos : Seleccione la casilla de verificación situada junto al trabajos que desea mover, haga clic en Editar en la parte superior izquierda, seleccione el proyecto de la lista y, a continuación, elija la etapa.

Consejo: Filtre una trabajo lista antes de seleccionar trabajos. Por ejemplo, si desea mover trabajos de un impuesto proyecto a una extensión proyecto, filtre la trabajo lista aplicando un filtro por proyecto, luego seleccione el trabajos.

Si hay automatizaciones vinculadas a una etapa seleccionada a la que está moviendo trabajos , una barra lateral las muestra. Deseleccione las que no desee. Todas las automatizaciones se activan al mismo tiempo cuando se mueve un trabajo a un nuevo proyecto.

Ordenar trabajos en proyectos

Por defecto, trabajos se ordena por nombre de cuenta. Sin embargo, la configuración de TaxDome proyecto `s le permite aplicar diferentes opciones de ordenación.

Vaya a la pestaña Configuración de la página Editar proyecto (para más información, haga clic aquí) y seleccione otra opción en el menú desplegable Ordenar trabajos por. Puede ordenar trabajos por:

Tiempo en el escenario.
Fecha límite.
Fecha de creación de trabajo .
Prioridad.

Archivo trabajos

Una vez que haya completado un trabajo, archívelo. Archivar en lugar de borrar ayuda a la hora de elaborar informes. Los trabajos archivados pueden editarse igual que los activos; sin embargo, ya no son visibles en sus proyectos.

Consejo: Mueva un trabajo a un proyecto diferente cuando el cliente necesite repentinamente un nuevo servicio. Por ejemplo, puede que necesite mover un trabajo de un impuesto proyecto a una extensión proyecto.

Elige la forma que más te convenga:

A granel desde la página flujo de trabajo > trabajos : Seleccione los nombres de trabajo en la trabajo lista, haz clic Archive al principio de la lista.
De forma masiva desde el proyecto: Seleccione el trabajos en el proyecto, haz clic Archivo en la parte superior de la lista. Para seleccionar todos los trabajos de una etapa, haga clic en la casilla situada junto al nombre de la etapa.
One by one from the Workflow > Jobs page: Click on the three dots to the far right of the job’s name, then select Archive.
One by one from any pipeline: Click on the job card to expand it, click on the three dots on the top right of the expanded box and select Archive.

A continuación, trabajo pasa de la subpestaña Activo a Archivado . Una vez archivado, todos los recordatorios automáticos configurados para este trabajo también se detendrán.

Si has archivado un trabajo pero más tarde descubres que lo necesitas de nuevo, vuelve a activarlo:

One by one from the Workflow > Jobs page: Go to Archived, click on the three dots to the far right of the job’s name, then select Make Active.
One by one from the Workflow tab of a client’s profile: Go to Archived Jobs, click on the three dots to the far right of the job’s name, then select Make Active.
One by one from the job details bar: Click on the three dots to the right of the job details bar, then select Make Active from the pull-down.
En bloque desde la página flujo de trabajo > trabajos : Vaya a Archivados, seleccione los nombres trabajo , haz clic Hacer activo en la parte superior de la lista.

Borrar trabajos de proyectos

La eliminación de un trabajo rompe la conexión entre el trabajo y sus elementos vinculados (por ejemplo, documentos, notas, entradas de tiempo, facturas). Los elementos permanecen, pero ya no estarán asociados a ningún trabajo.

Una vez borrado un trabajo , no podrá acceder a él ni revisar su historial. Si necesita un registro de los trabajos completados, le recomendamos archivarlos en lugar de eliminarlos.

Click on the job card to expand it, click on the three dots on the top right of the expanded card and select Delete.

También puede eliminar trabajos de un proyecto en bloque seleccionándolos y haciendo clic en Eliminar en la parte superior izquierda. Para seleccionar todos los trabajos de una etapa, haga clic en la casilla situada junto al nombre de la etapa.