trabajos (Básico): Mover, ordenar, archivar, borrar

Cada vez que recibe un nuevo trabajo de un cliente, lo añade a la primera etapa de un proyecto. A medida que avanza el trabajo, mueve el trabajo por las distintas etapas del proyecto, ya sea manualmente o mediante automatización. Durante este proceso, puede ordenar la forma en que se muestran los trabajos en el proyecto. También puede mover cualquiera de sus trabajos a otros proyectos. A continuación, una vez completado un trabajo , puede eliminarlo o archivarlo, en función de sus necesidades:

Traslado de trabajos a nuevos escenarios
Mover trabajos a diferentes proyectos
Clasificación trabajos en proyectos
Archivo trabajos
Borrar trabajos de proyectos

Traslado de trabajos a nuevos escenarios

trabajos pueden trasladarse a nuevas etapas manualmente o mediante automatización. Para obtener más información, vaya aquí.

Para mover manualmente trabajos, elija la forma que mejor le convenga:

En bloque desde proyecto: Pase el ratón por encima del nombre de trabajo, seleccione trabajo, haga clic en Mover a en la parte superior izquierda y, a continuación, seleccione la etapa de la lista. Para seleccionar todos los trabajos de una etapa, haga clic en la casilla situada junto al nombre de la etapa.
En bloque desde la página trabajos : Seleccione la casilla de verificación situada junto al trabajos que desea mover, haga clic en Editar en la parte superior izquierda y, a continuación, elija la etapa de la lista. Si ha seleccionado trabajos de diferentes proyectos, no podrá elegir una etapa.
Uno a uno desde proyecto: Pase el ratón por encima del nombre de trabajoy arrástrelo y suéltelo.
Una a una desde la vista de detalles de trabajo : Seleccione la etapa de la lista.

Si hay automatizaciones vinculadas a una etapa, una barra lateral las muestra. Deseleccione las que no desee. Todas las automatizaciones se activan al mismo tiempo cuando un trabajo entra en una nueva etapa.

Si ve una automatización inactiva en una barra lateral, significa que no se activará para la cuenta porque no cumple los criterios indicados en los ajustes de automatización condicional. Lee más sobre automatizaciones condicionales en el artículo.

Si los elementos trabajo vinculados a una etapa no se han completado, elija una de las opciones del menú desplegable de la sección Requisitos inacabados , haz clic Mover. Para saber más sobre cómo utilizar elementos vinculados en trabajosvaya aquí.

Mover trabajos a diferentes proyectos

trabajos pueden trasladarse a un nuevo proyecto uno a uno o en bloque. Por ejemplo, un cliente potencial puede convertirse en un cliente, lo que requiere mover un trabajo a un nuevo proyecto. Mover trabajos permite crear nuevos trabajos a partir de los existentes y ayuda a mantener vinculados documentos, notas, chats, facturas, entradas de tiempo, etc.

Para mover trabajos a un nuevo proyecto, elija la forma que más le convenga:

Uno a uno desde la vista de detalles de trabajo : Seleccione proyecto en la lista y, a continuación, seleccione la etapa.
En bloque desde proyecto: Pase el ratón por encima del nombre de trabajo, seleccione trabajo, haga clic en Mover a en la parte superior izquierda, seleccione proyecto en la lista y, a continuación, seleccione la etapa. Para seleccionar todos los trabajos de una etapa, haga clic en la casilla situada junto al nombre de la etapa.
En bloque desde la página flujo de trabajo > trabajos : Seleccione la casilla de verificación situada junto al trabajos que desea mover, haga clic en Editar en la parte superior izquierda, seleccione el proyecto de la lista y, a continuación, elija la etapa.

Consejo: Filtre una trabajo lista antes de seleccionar trabajos. Por ejemplo, si desea mover trabajos de un impuesto proyecto a una extensión proyecto, filtre la trabajo lista aplicando un filtro por proyecto, luego seleccione el trabajos.

Si hay automatizaciones vinculadas a una etapa seleccionada a la que está moviendo trabajos , una barra lateral las muestra. Deseleccione las que no desee. Todas las automatizaciones se activan al mismo tiempo cuando se mueve un trabajo a un nuevo proyecto.

Clasificación trabajos en proyectos

Por defecto, trabajos se ordena por nombre de cuenta. Sin embargo, la configuración de TaxDome proyecto `s le permite aplicar diferentes opciones de ordenación.

Vaya a la página Editar proyecto (para más detalles, vaya aquí) y seleccione otra opción en el desplegable Ordenar trabajos por. Puede ordenar trabajos por:

Tiempo en el escenario.
Fecha límite.
Fecha de creación de trabajo .
Prioridad.

Archivo trabajos

Una vez que haya completado un trabajo, archívelo. Archivar en lugar de borrar ayuda a la hora de elaborar informes. Los trabajos archivados pueden editarse igual que los activos; sin embargo, ya no son visibles en sus proyectos.

Consejo: Mueva un trabajo a un proyecto diferente cuando el cliente necesite repentinamente un nuevo servicio. Por ejemplo, puede que necesite mover un trabajo de un impuesto proyecto a una extensión proyecto.

Elige la forma que más te convenga:

A granel desde la página flujo de trabajo > trabajos : Seleccione los nombres de trabajo en la trabajo lista, haz clic Archive al principio de la lista.
De forma masiva desde el proyecto: Seleccione el trabajos en el proyecto, haz clic Archivo en la parte superior de la lista. Para seleccionar todos los trabajos de una etapa, haga clic en la casilla situada junto al nombre de la etapa.
Uno a uno desde la página flujo de trabajo > trabajos : Haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de trabajoy seleccione Archivar.
Uno a uno desde cualquier proyecto: Haga clic en la tarjeta trabajo para expandirla, haga clic en los tres puntos de la parte superior derecha del cuadro expandido y seleccione Archivo.

A continuación, trabajo pasa de la subpestaña Activo a la de Archivado .

Si has archivado un trabajo pero más tarde descubres que lo necesitas de nuevo, vuelve a activarlo:

En la página flujo de trabajo > trabajos: Vaya a Archivado, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de trabajoy seleccione Activar.
En la pestaña flujo de trabajo del perfil de un cliente: Vaya a trabajos archivado, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de trabajoy seleccione Activar.
En la barrade detalles de trabajo : Haga clic en los tres puntos situados a la derecha de la barra de detalles de trabajo y, a continuación, seleccione Activar en el desplegable.

Borrar trabajos de proyectos

Aunque recomendamos archivar las trabajos completadas en lugar de borrarlas, puede eliminar permanentemente una trabajo. Haz clic en la tarjeta trabajo para expandirla, pulsa en los tres puntos de la parte superior derecha de la tarjeta expandida y selecciona Eliminar.

También puede eliminar trabajos de un proyecto en bloque seleccionándolos y haciendo clic en Eliminar en la parte superior izquierda. Para seleccionar todos los trabajos de una etapa, haga clic en la casilla situada junto al nombre de la etapa.