trabajos (Básico): Mover, Ordenar, Archivar, Suprimir

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Cada vez que recibes un nuevo trabajo de un cliente, lo añades a la primera etapa de un proyecto. A medida que el trabajo avanza, se mueve el trabajo a través de las distintas etapas del proyecto, ya sea manualmente o mediante la automatización. Durante este proceso, puedes ordenar la forma en que se muestran los trabajos en el proyecto. También puedes mover cualquiera de tus trabajos a otro proyectos. A continuación, una vez completado el trabajo, puedes eliminarlo o archivarlo, en función de tus necesidades:

Mover Trabajos a Nuevas Etapas
Mover trabajos a diferentes proyectos
Ordenar Trabajos en Proyectos
Archivar Trabajos
Eliminar Trabajos de Proyectos

Mover Trabajos a Nuevas Etapas

Los trabajos pueden trasladarse a nuevas etapas manualmente o mediante la automatización. Para obtener más información, ve aquí.

Para mover manualmente los trabajos, elige la forma que mejor te convenga:

En bloque desde el proyecto: Pasa el ratón por encima del nombre del trabajo, seleccione el trabajo, haz clic en Mover a en la parte superior izquierda, y luego elige la etapa de la lista. Para seleccionar todos los trabajos de una etapa, haz clic en la casilla de verificación situada junto al nombre de la etapa.
Masivo desde la página de Trabajos: Selecciona la casilla de verificación junto a los trabajos que deseas mover, haz clic en Editar en la parte superior izquierda y, a continuación, elige la etapa de la lista. Si has seleccionado trabajos de diferentes proyectos, no podrás elegir una etapa.
Uno por uno de los trabajos desde el proyecto: Pasa el ratón por encima del nombre del trabajo y arrástralo.
Uno por uno desde la vista de detalles del trabajo: Selecciona la etapa de la lista.

Si hay automatizaciones vinculadas a una etapa, una barra lateral las muestra. Deselecciona las que no desees. Todas las automatizaciones se activan al mismo tiempo cuando un trabajo entra en una nueva etapa.

Si ves una automatización inactiva en una barra lateral, significa que no se activará para la cuenta porque no cumple los criterios indicados en la configuración de la automatización condicional. Lee más sobre las automatizaciones condicionales en el artículo.

Si los elementos de los trabajos vinculados a una etapa no se han completado, elige una de las opciones del menú desplegable en la sección de requisitos no completados y luego haz clic en MOVER. Para saber más sobre cómo utilizar elementos vinculados en Trabajos, ve aquí.

Mover trabajos a diferentes proyectos

trabajos pueden trasladarse a un nuevo proyecto uno a uno o en bloque. Por ejemplo, un cliente potencial puede convertirse en un cliente, lo que requiere mover un trabajo a un nuevo proyecto. Mover trabajos permite crear nuevos trabajos a partir de los existentes y ayuda a mantener vinculados documentos, notas, chats, facturas, entradas de tiempo, etc.

Para trasladar los trabajos a un nuevo conducto, elige la forma que más te convenga:

Uno por uno desde la vista de detalles del trabajo: Selecciona el proyecto de la lista y, a continuación, selecciona la etapa.
Masivo desde el proyecto: Pasa el ratón por encima del nombre del trabajo, seleccione el trabajo, haz clic en Mover a en la parte superior izquierda, selecciona la proyecto de la lista y, a continuación, selecciona la etapa. Para seleccionar todos los trabajos de una etapa, haz clic en la casilla de verificación situada junto al nombre de la etapa.
En bloque desde la página de Trabajos: Selecciona la casilla de verificación junto a los trabajos que deseas mover, haz clic en Editar en la parte superior izquierda, selecciona el conducto de la lista y, a continuación, elige la etapa.

Consejo:Filtra una lista de trabajos antes de seleccionarlos. Por ejemplo, si deseas mover trabajos de una proyecto de impuestos a una proyecto de extensiones, filtra la lista de trabajos aplicando un filtro por proyecto y, a continuación, selecciona los trabajos.

Si hay automatizaciones vinculadas a una etapa seleccionada a la que está moviendo trabajos, una barra lateral las muestra. Deselecciona las que no desees. Todas las automatizaciones se activan al mismo tiempo cuando un trabajo se mueve a una nueva proyecto.

Ordenar Trabajos en Proyectos

Por defecto, trabajos se ordena por nombre de cuenta. Sin embargo, la configuración de TaxDome proyecto `s le permite aplicar diferentes opciones de ordenación.

Vaya a la página Editar proyecto (para más información, haga clic aquí) y seleccione otra opción en el menú desplegable Ordenar trabajos por. Puede ordenar trabajos por:

Tiempo en el escenario.
Fecha límite.
Fecha de creación de trabajo .
Prioridad.

Archivar Trabajos

Una vez que hayas terminado un trabajo, archívalo. Archivar en lugar de eliminar ayuda a la hora de informar. Los trabajos archivados pueden editarse igual que los activos; sin embargo, ya no son visibles en sus proyectos.

Consejo:Mueva un trabajo a un proyecto diferente cuando el cliente necesite repentinamente un nuevo servicio. Por ejemplo, es posible que tenga que mover un trabajo de un proyecto de impuestos a un proyecto de extensión.

Elige la forma que mejor te funcione:

Masivo desde la pestaña Trabajos en la sección proyecto : Selecciona los nombres de los trabajos en la lista de trabajos y, a continuación, haz clic en Archivar en la parte superior de la lista.
Masivo desde el proyecto: Selecciona los trabajos en el proyecto, y luego haz clic en Archivar en la parte superior de la lista. Para seleccionar todos los trabajos de una etapa, haz clic en la casilla de verificación situada junto al nombre de la etapa.
Uno a uno desde lapestaña trabajos de la sección flujo de trabajo : Haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de trabajoy seleccione Archivo.
Uno por uno desde cualquier proyecto:Haz clic en la ficha de trabajo para expandirla, haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha del cuadro expandido, selecciona Archivar y luego confirma haciendo clic en ARCHIVAR.

A continuación, trabajo pasa de la subpestaña Activo a la de Archivado .

Si has archivado un trabajo pero más tarde descubres que lo necesitas de nuevo, vuelve a activarlo:

En la pestaña Trabajos de la sección proyecto : Ve a Archivados, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre del trabajo y, a continuación, selecciona Activar.
En la pestaña proyecto del perfil de un cliente: Ve a Trabajos archivados, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre del trabajo y selecciona Hacer activo.
En la barra de detalles del trabajo: Haz clic en los tres puntos a la derecha de la barra de detalles del trabajo y, a continuación, selecciona Activar en el desplegable.

Eliminar Trabajos de Proyectos

Aunque recomendamos archivar los trabajos completados en lugar de eliminarlos, puedes eliminar permanentemente un trabajo. Haz clic en la tarjeta de trabajo para expandirla, haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha de la tarjeta expandida, selecciona Eliminar, y luego confirma haciendo clic en ELIMINAR TRABAJO.

También puedes eliminar trabajos de un canal en bloque seleccionándolos y haciendo clic en Eliminar en la parte superior izquierda. Para seleccionar todos los trabajos de una etapa, haz clic en la casilla situada junto al nombre de la etapa.