autoavanzar (Básico): Mover trabajo automáticamente cuando se paga el documento bloqueado

Puede hacer que su trabajos pase automáticamente a la siguiente fase del proyecto una vez que el cliente acepte el documento pendiente de pago. Para que se produzca la magia de la automatización, active la función autoavanzar y, a continuación, vincule su documento a trabajo. La misma lógica funciona cuando solicita una firma electrónica y vincula el documento pendiente de aprobación. 

Paso 1. Configurar la etapa documento-pendiente-pago y activar autoavanzar

Un proceso perfectamente automatizado empieza siempre por seleccionar el lugar adecuado para él en su flujo de trabajo. Puede hacerlo en dos pasos:

1. Añada una etapa para documentos pendientes de pago a su proyecto. No es necesario que añada ninguna automatización, aunque podría incluir una plantilla de tarea para el miembro del equipo asignado pidiéndole que bloquee el documento en la factura y luego lo vincule a trabajo.

Además, en esta fase podría enviarse un correo electrónico automático al cliente solicitando el pago.

2. Asegúrese de que el autoavanzar trabajos activado. Para que funcione con documento vinculado pendiente de pago, no tienes que añadir ninguna automatización (aunque puedes hacerlo). 

Paso 2. Bloquee un documento y vincúlelo a un trabajo

cargar su documento a TaxDome. Después de hacer clic en Siguiente al principio de la carga, haga clic en + Vincular factura y seleccione la factura a la que desea bloquear el documento o haga clic en + Crear factura para crear una nueva. (Puede obtener más información sobre el bloqueo en documentos.)

haz clic + Enlazar trabajos, seleccione trabajo y haga clic en Enlazar. (Aquí tienes más información sobre cómo enlazar documentos).

Nota Si la factura del documento no ha sido pagada en su totalidad, y usted mueve manualmente el trabajo a otra etapa, se le pedirá que decida qué hacer al respecto (para más detalles, lea acerca de cómo manejar elementos inconclusos al mover trabajos).