Mover el trabajo automáticamente cuando se paga el documento bloqueado

Puedes hacer que tus trabajos pasen automáticamente a la siguiente fase del proyecto una vez que el cliente acepte el documento pendiente de pago. Para que se produzca la magia de la automatización, activa la opción autoavanzar y vincula tu documento a un trabajo. La misma lógica funciona cuando solicitas una firma electrónica y vinculas el documento pendiente de aprobación. 

Paso 1. Configurar la etapa documento-pendiente-pago y activar autoavanzar

Un proceso perfectamente automatizado empieza siempre por seleccionar el lugar adecuado para él en su flujo de trabajo. Puede hacerlo en dos pasos:

1. Add a stage for documents pending payment to your pipeline. You don’t need to add any automations , though you could include a task template for the assigned team member asking them to lock document to the invoice and then link it to the job.

Además, en esta fase podría enviarse un correo electrónico automático al cliente solicitando el pago.

2. Ensure that you have the Automove Jobs toggle turned on. To make it work with linked document pending payment, you don’t have to add any automations (although you can). 

Paso 2. Bloquee un documento y vincúlelo a un trabajo

Upload your doc to TaxDome. After you click  Next at the beginning of uploading, click + Link invoice and select the invoice you want to lock the document to or click + Create invoice to create a new one. (You can read more on locking docs .)

Then click  + Link jobs button, select a job and click Link. (Here’s more info on linking documents .)

Nota

Si la factura del documento no ha sido pagada en su totalidad, y mueves manualmente el trabajos a otra etapa, se te pedirá que decidas qué hacer al respecto (para más detalles, lee sobre cómo manejar elementos inacabados al mover trabajos).

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