Mover el trabajo automáticamente cuando se paga el documento bloqueado

Puedes hacer que tus trabajos pasen automáticamente a la siguiente fase del proyecto una vez que el cliente acepte el documento pendiente de pago. Para que se produzca la magia de la automatización, activa la opción autoavanzar y vincula tu documento a un trabajo. La misma lógica funciona cuando solicitas una firma electrónica y vinculas el documento pendiente de aprobación. 

Paso 1. Configurar la etapa documento-pendiente-pago y activar autoavanzar

Un proceso perfectamente automatizado empieza siempre por seleccionar el lugar adecuado para él en su flujo de trabajo. Puede hacerlo en dos pasos:

1. Añade una etapa para los documentos pendientes de pago a tu proyecto. No es necesario que añadas ninguna automatización , aunque puedes incluir una plantilla de tarea para el miembro del equipo asignado pidiéndole que vincule el documento a la factura y luego lo enlace al trabajo.

Además, en esta fase podría enviarse un correo electrónico automático al cliente solicitando el pago.

2. Asegúrate de que tienes la autoavanzar trabajos activada. Para que funcione con documentos vinculados pendientes de pago, no es necesario añadir ninguna automatización (aunque puedes hacerlo). 

Paso 2. Bloquee un documento y vincúlelo a un trabajo

1. cargar documento TaxDome. Después de hacer clic en Siguienteal inicio de la carga, haz clic en + Vincular factura y selecciona la factura a la que deseas vincular el documento o crea una nueva. Más información sobre cómo vincular documentos

2. Haz clic en Enlazar trabajos, selecciona un trabajo haz clic en Enlazar. Más información sobre cómo enlazar documentos .

   

Una vez que el cliente paga, el documento se desbloquea automáticamente para ti y el trabajo a la siguiente fase.

Ten en cuenta lo siguiente:

• En el caso de los pagos ACH, el desbloqueo de documentos puede realizarse inmediatamente después del pago o una vez que este se haya liquidado . Selecciona el comportamiento del sistema que prefieras en la configuración.
• Si la factura del documento no se ha pagado en su totalidad y tú trasladas manualmente el trabajo otra fase, se te pedirá que decidas qué hacer al respecto (para obtener más información, lee cómo gestionar los elementos sin terminar al trasladar trabajos .

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