Bulk upload in Windows app

Índice

Carga masiva
Preparación de la estructura de carpetas para el envío masivo cargar
Creación masiva de carpetas de cuentas
Consultar el historial cargar

Esta función es extremadamente útil para transferir tus datos a TaxDome en bloque. A continuación te explicamos cómo utilizarla.

Carga masiva

Nuestra función de cargar masiva es útil cuando tienes muchos documentos antiguos de clientes en carpetas en tu computador o en el almacenamiento en la nube. La carga masiva te permite trasladar rápidamente esos documentos a TaxDome.

Cuando usted a granel cargar:

Files that are not in folders are uploaded to a Privado top-level folder. This way, you can sort them whenever you’re ready. If you don’t already have a top-level folder called Privado , one is automatically created for you.
Las carpetas de tu computador se asocian automáticamente a los nombres de las cuentas en TaxDome, para que no tengas que seleccionar cada una manualmente.
Si una carpeta computador no tiene una cuenta de cliente correspondiente, puede crear una rápidamente.
Los archivos se guardan en cargado en segundo plano, por lo que puedes utilizar la aplicación mientras se cargan.

Nota

When using bulk upload to import a folder structure, empty folders will not be created. To include empty folders, open TaxDome Conducir and copy and paste your folder structure directly into it.

Aquí te explicamos cómo cargar a granel:

Place each document you need to upload in the proper client folder. Create as many subfolders as you need inside a client folder. The maximum upload file size is 200 Mb.
Click +New, then select Bulk Upload. You can also right-click the TaxDome Windows application tray icon and select Bulk Upload.

Locate the parent folder you’ve created. If the name of the folder is the account name or ID, the TaxDome Windows application will match the client names automatically. You also have the option of adding new accounts or selecting existing accounts.

Consulte nuestros consejos sobre la preparación de carpetas a continuación:

Preparación de la estructura de carpetas para el envío masivo cargar
Creación masiva de carpetas de cuentas

Locate the upload destination in the Destination drop-down by selecting a folder, or click the Create folder button to upload files to a new folder.

Click Upload files to add your documents to TaxDome.

Puedes ver el progreso de la cargar o puedes minimizarla, y seguirá ejecutándose en segundo plano. Una vez que los archivos hayan terminado de cargarse, puedes descargar un informe. Los archivos cargado correctamente estarán disponibles en la sección documentos de cada perfil de cliente con la estructura de carpetas establecida.

Los archivos que no coinciden con una cuenta se pueden ver en la pestaña PestañaSin emparejar.

If any errors occurred during the uploading process, they are displayed under the Errors tab.

Preparación de la estructura de carpetas para el envío masivo cargar

To make sure your folders are automatically paired with the proper client accounts, each folder name needs to match its corresponding TaxDome client account name or account ID .

To find a client ID and account name, go to the Clients section. They are listed in the ID and Name columns. Client account names are either the name of the organization or the first and last name of the client.

Un ID cliente es una combinación única de dos letras y un número, como por ejemplo JB1 o AR2.

Creación masiva de carpetas de cuentas

When using the Bulk Upload feature (details here ) or copying files from TD Drive to your local folders or vice versa, you need to have account folders created on your computer. Here, we will show you how to do it quickly, even if you have dozens of clients.

Para ello, necesitas crear un script de creación de carpetas. He aquí cómo hacerlo:

Prepare the CSV file you used to import contacts to TaxDome. You can also use the Export Accounts feature from the Clients page. Here’s more on exporting contact lists .
Cree una carpeta en su computador y coloque el archivo CSV en la carpeta.
Abra el archivo CSV. Busque la columna con los nombres de las cuentas; es la única que necesita. Elimine todas las demás columnas.
Copia la fórmula:=CONCATENAR("MD ",CHAR(34),A2,CHAR(34)) en la celda situada a la derecha de la que contiene el nombre de la cuenta y, a continuación, aplícala a toda la columna (puedes utilizar las funciones de autorrelleno de Google Sheets o Excel). Si la fórmula CONCATENAR no está disponible en tu programa, intenta utilizar CONCATE en su lugar.
Selecciona todas las celdas con la fórmula aplicada (columna B) y cópialas.
Crea un archivo de bloc de notas en la misma carpeta y pega en él el valor. Guarda el archivo, nombrándolo Script.bat y seleccionando el tipo de archivo Todos los archivos. Después ciérralo.
Abra Script.bat para ejecutar el script. Creará rápidamente carpetas en bloque.

Now you’re ready to use the Bulk Upload feature to quickly move all the folders to TaxDome. Here are more details.

Consultar el historial cargar

Not sure that you’ve uploaded all the necessary documents? View your upload history to find out. Click the Upload history link to see the date, file name, client info and uploading status.

Click Clear history to delete this info (this will not delete your files).