cargar en bloque cargar la aplicación de Windows

Esta función es extremadamente útil para transferir tus datos a TaxDome en bloque. A continuación te explicamos cómo utilizarla.

Carga masiva

Nuestra función de cargar masiva es útil cuando tienes muchos documentos antiguos de clientes en carpetas en tu computador o en el almacenamiento en la nube. La carga masiva te permite trasladar rápidamente esos documentos a TaxDome.

Cuando usted a granel cargar:

• Los archivos que no están en carpetas se cargado un Privado carpeta de nivel superior. De esta manera, podrás ordenarlos cuando estés listo. Si aún no tienes una carpeta de nivel superior llamada Privado , se creará automáticamente uno para ti.

• Las carpetas de tu computador se asocian automáticamente a los nombres de las cuentas en TaxDome, para que no tengas que seleccionar cada una manualmente.

• Si una carpeta computador no tiene una cuenta de cliente correspondiente, puede crear una rápidamente.

• Los archivos se guardan en cargado en segundo plano, por lo que puedes utilizar la aplicación mientras se cargan.

Nota

Al utilizar cargar masiva cargar importar una estructura de carpetas, no se crearán carpetas vacías. Para incluir carpetas vacías, abre TaxDome Conducir y copia y pega tu estructura de carpetas directamente en él.

Aquí te explicamos cómo cargar a granel:

1. Coloca cada documento que necesites cargar la carpeta del cliente correspondiente. Crea tantas subcarpetas como necesites dentro de la carpeta del cliente. El tamaño máximo cargar es de 200 Mb.

2. Haz clic en +Nuevo y, a continuación, selecciona cargar masiva. También puedes hacer clic con el botón derecho del ratón en el icono de la bandeja de la aplicación TaxDome y seleccionar cargar masiva.

3. Localiza la carpeta principal que has creado. Si el nombre de la carpeta es el nombre o ID de la cuenta, la aplicación TaxDome asociará automáticamente los nombres de los clientes. También tienes la opción de añadir nuevas cuentas o seleccionar cuentas existentes.

Consulte nuestros consejos sobre la preparación de carpetas a continuación:

• Preparación de la estructura de carpetas para el envío masivo cargar

• Creación masiva de carpetas de cuentas 

4. Localiza el cargar en el menú desplegableDestino seleccionando una carpeta, o haz clic en el botón Crear carpeta para cargar en una nueva carpeta.

5. Haz clic en cargar para añadir tus documentos a TaxDome.

Puedes ver el progreso de la cargar o puedes minimizarla, y seguirá ejecutándose en segundo plano. Una vez que los archivos hayan terminado de cargarse, puedes descargar un informe. Los archivos cargado correctamente estarán disponibles en la sección documentos de cada perfil de cliente con la estructura de carpetas establecida.

Los archivos que no coinciden con una cuenta se pueden ver en la pestaña PestañaSin emparejar. 

Si se ha producido algún error durante el proceso de carga, aparecerá en la pestaña Errores.

Preparación de la estructura de carpetas para el envío masivo cargar

Para asegurarte de que tus carpetas se emparejan automáticamente con las cuentas de clientes adecuadas, cada nombre de carpeta debe coincidir con el nombre de la cuenta TaxDome correspondiente o con ID de la cuenta ID

Para encontrar un ID de cliente ID un nombre de cuenta, ve a la secciónClientes. Aparecen en la ID y Nombre. Los nombres de las cuentas de los clientes son el nombre de la organización o el nombre y apellidos del cliente.

Un ID cliente es una combinación única de dos letras y un número, como por ejemplo JB1 o AR2.

Creación masiva de carpetas de cuentas

Al utilizar la función cargar masivo (detalles aquí ) o copiar archivos de TD Drive a tus carpetas locales o viceversa, necesitas tener carpetas de cuenta creadas en tu computador. A continuación, te mostramos cómo hacerlo rápidamente, incluso si tienes docenas de clientes.

Para ello, necesitas crear un script de creación de carpetas. He aquí cómo hacerlo:

1. Prepara el archivo CSV que utilizaste para importar contactos a TaxDome. También puedes utilizar la función Exportar cuentas de la página Clientes. Aquí encontrarás más información sobre cómo exportar listas de contactos.

2. Cree una carpeta en su computador y coloque el archivo CSV en la carpeta.

3. Abra el archivo CSV. Busque la columna con los nombres de las cuentas; es la única que necesita. Elimine todas las demás columnas.

   

4. Copia la fórmula:=CONCATENAR("MD ",CHAR(34),A2,CHAR(34)) en la celda situada a la derecha de la que contiene el nombre de la cuenta y, a continuación, aplícala a toda la columna (puedes utilizar las funciones de autorrelleno de Google Sheets o Excel). Si la fórmula CONCATENAR no está disponible en tu programa, intenta utilizar CONCATE en su lugar.

5. Selecciona todas las celdas con la fórmula aplicada (columna B) y cópialas.

   

6. Crea un archivo de bloc de notas en la misma carpeta y pega en él el valor. Guarda el archivo, nombrándolo Script.bat y seleccionando el tipo de archivo Todos los archivos. Después ciérralo.

7. Abra Script.bat para ejecutar el script. Creará rápidamente carpetas en bloque.

Ahora ya estás listo para utilizar la función cargar masivamente y trasladar rápidamente todas las carpetas a TaxDome. Aquí tienes más detalles.

Consultar el historial cargar

¿No estás seguro de haber cargado los documentos necesarios? Consulta tu cargar para averiguarlo. Haz clic en el enlacecargar para ver la fecha, el nombre del archivo, la información del cliente y el estado de la carga.

Haz clic en Borrar historial para eliminar esta información (esto no eliminará tus archivos).

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