Vincular documentos a trabajos

Every job you do for a client involves handling documents. Linking docs to a job gives you access to documents right from the job card and makes the job automatically move forward through the pipeline once the paperwork has been completed. Here’s how it works.

Enlace documentos a trabajos, explicado

Los documentos enlazados pueden mejorar su consulta de muchas maneras:

• Los miembros de su equipo encontrarán documentos junto con otros detalles de trabajo en un solo lugar: en la tarjeta trabajo .

• You can set up your jobs to move automatically to the next stage of the pipeline once the document has been signed by all parties. For details, see the article on Automove for e-signing .

• You can have your jobs move automatically to the next stage of the pipeline once the document has been approved by the client. Learn how in the detailed article on Automove .

• You can have your jobs move automatically to the next stage of the pipeline once the client has accepted the document pending payment. Find more in the article on Automove for locked docs .

Linking documents to jobs makes them available in pipelines. They can be linked to jobs by the firm owner, admin or team member with access rights to manage documents. 

Once docs are linked, they appear in the Documents section of the job card. Click the X to the right of the doc to unlink it.

Enlace documentos a trabajos durante la carga

Así se hace:

1. Begin the docs uploading process. For details, check out the article on how to upload documents .

2. Seleccione una carpeta con el acceso El cliente puede ver o El cliente puede ver y editar, haz clic Siguiente.

3. Haz los ajustes que necesites y pulsa el botón Link trabajos que aparece a continuación.

4. Verá la lista de trabajos existentes para el cliente: seleccione un trabajo o más y haga clic en Vincular.

   

   También puedes:

• Escriba el nombre de trabajo en el campo Buscar y pulse Intro en el teclado o haga clic en el botón 🔍︎ para buscar un trabajo.

• Haga clic en las flechas arriba-abajo situadas junto a la columna Nombre para ordenar la lista por el nombre trabajo .

• Click Create new job to add a job for the client, then Refresh job list. For details, see our article on job creation .

• Haga clic en el nombre de trabajo para abrir la tarjeta trabajo .

Once you’ve linked a job to a document, you’ll see the list of linked jobs next to the document and pipeline names. Click  X on the right to unlink a job.

Enlace documentos a trabajos al solicitar la firma electrónica

You can link docs to jobs right away when requesting the e-signature. To do so, click + Link jobs at the top right of the page and select what jobs should be linked in the sidebar.

Enlace documentos a trabajos desde una tarjeta trabajo

Puede enlazar documentos con trabajos directamente desde proyecto. Siga estos pasos:

1. Abre el proyecto, haz clic en la tarjeta trabajo .

2. Click Link in the Linked section and select Documents. Or, to upload a new document and link it to the job, click New in the Linked section and select Document.

3. Elija el documento o documentos y haga clic en Guardar.

After linking, documents will be displayed in the  Linked > Documents section on the right of the job card. 

Vincule documentos a trabajos mientras visualiza el documento o la lista documentos

You can link docs to jobs while viewing the document or from the list of documents on  Account > Docs > Documents, Account > Docs > Signatures or Documents > Clients docs > Recent pages. Follow these steps:

1. Haz clic en tres puntos a la derecha del nombre del documento y selecciona Enlazar trabajos.

2. Seleccione trabajo(s) y haga clic en Vincular.

   

Enlace documentos desde la aplicación Windows

Puede vincular documentos a trabajos desde la aplicación Windows. Hay dos opciones:

• When uploading a document , turn on the Link to job toggle, then select the job from the list. 

  

• Right-click a file on your TaxDome Drive, select Link to job, then choose a job from the Select job dropdown, and click Link.