documentos (Avanzado): Vincular documentos a trabajos

Cada trabajo que realice para un cliente implica el manejo de documentos. Vincular documentos a trabajo le da acceso a los documentos directamente desde la tarjeta trabajo y hace que trabajo avance automáticamente a través de proyecto una vez completado el papeleo. Así es como funciona.

Enlace documentos a trabajos, explicado

Los documentos enlazados pueden mejorar su consulta de muchas maneras:

Los miembros de su equipo encontrarán documentos junto con otros detalles de trabajo en un solo lugar: en la tarjeta trabajo .
Puede configurar su trabajos para que pase automáticamente a la siguiente fase del proyecto una vez que el documento haya sido firmado por todas las partes. Para más detalles, consulta el artículo sobre autoavanzar para la firma electrónica.
Puede hacer que su trabajos pase automáticamente a la siguiente fase del proyecto una vez que el documento haya sido aprobado por el cliente. Aprenda cómo en el artículo detallado sobre autoavanzar.
Puede hacer que su trabajos pase automáticamente a la siguiente fase del proyecto una vez que el cliente haya aceptado el documento pendiente de pago. Más información en el artículo sobre autoavanzar para documentos bloqueado.

La vinculación de documentos a trabajos hace que estén disponibles en proyectos. Pueden ser vinculados a trabajos por el empresa Propietario de la Empresa , administrador o miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar documentos.

Una vez que documentos está vinculado, aparece en la sección Documentos de la tarjeta trabajo . Haga clic en la X situada a la derecha de documento para desvincularlo.

Enlace documentos a trabajos durante la carga

Así se hace:

Inicie el proceso de carga de documentos . Para más detalles, consulte el artículo sobre cómo cargar documentos.
Seleccione una carpeta con el acceso El cliente puede ver o El cliente puede ver y editar, haz clic Siguiente.
Haz los ajustes que necesites y pulsa el botón Link trabajos que aparece a continuación.
Verá la lista de trabajos existentes para el cliente: seleccione un trabajo o más y haga clic en Vincular.

También puedes:

Escriba el nombre de trabajo en el campo Buscar y pulse Intro en el teclado o haga clic en el botón 🔍︎ para buscar un trabajo.
Haga clic en las flechas arriba-abajo situadas junto a la columna Nombre para ordenar la lista por el nombre trabajo .
Haz clic en Crear nuevo trabajo para añadir un trabajo para el cliente, y luego en Actualizar lista trabajo . Para más detalles, consulta nuestro artículo sobre la creación detrabajo .
Haga clic en el nombre de trabajo para abrir la tarjeta trabajo .

Una vez que hayas vinculado un trabajo a un documento, verás la lista de trabajos vinculados junto a los nombres del documento y de proyecto . Haz clic en la X de la derecha para desvincular un trabajo.

Enlace documentos a trabajos al solicitar la firma electrónica

Puedes vincular documentos a trabajos inmediatamente cuando solicites la firma electrónica. Para ello, haz clic en + Enlazar trabajos en la parte superior derecha de la página y selecciona qué trabajos debe enlazarse en la barra lateral.

Enlace documentos a trabajos desde una tarjeta trabajo

Puede enlazar documentos con trabajos directamente desde proyecto. Siga estos pasos:

Abre el proyecto, haz clic en la tarjeta trabajo .
Haz clic en Enlazar en la sección Enlazados y selecciona Documentos. O, para cargar un nuevo documento y vincularlo a trabajo, haz clic en Nuevo en la sección Vinculado y selecciona Documento.
Elija el documento o documentos y haga clic en Guardar.

Después de vincular, los documentos se mostrarán en la sección Documentos > vinculados a la derecha de la trabajo tarjeta.

Vincule documentos a trabajos mientras visualiza el documento o la lista documentos

Puede vincular documentos a trabajos mientras visualiza el documento o desde la lista de documentos en Cuenta > documentos > Documentos, Cuenta > documentos > Firmas o Documentos > Clientes documentos > Páginas recientes. Siga estos pasos:

Haz clic en tres puntos a la derecha del nombre del documento y selecciona Enlazar trabajos.
Seleccione trabajo(s) y haga clic en Vincular.

Enlace documentos desde la aplicación Windows

Puede vincular documentos a trabajos desde la aplicación Windows. Hay dos opciones:

Cuando cargue un documento, active el enlace a trabajo y seleccione trabajo en la lista.

Haz clic con el botón derecho del ratón en un archivo de tu unidad TaxDome , selecciona Vincular a trabajo, luego elige un trabajo en el desplegable Seleccionar trabajo y haz clic en Vincular.