Vincular documentos a trabajos

Cada trabajo realizas para un cliente implica manejar documentos. Vincular documentos un trabajo te permite acceder a ellos directamente desde la trabajo y hace que trabajo avance trabajo en el proyecto completado el papeleo. Así es como funciona.

Enlace documentos a trabajos, explicado

Los documentos enlazados pueden mejorar su consulta de muchas maneras:

• Los miembros de su equipo encontrarán documentos junto con otros detalles de trabajo en un solo lugar: en la tarjeta trabajo .

• Puedes configurar tus trabajos pasen automáticamente a la siguiente fase del proyecto todas las partes hayan firmado el documento. Para obtener más información, consulta el artículo sobre autoavanzar la firma electrónica .

• Puedes hacer que tus trabajos automáticamente a la siguiente fase del proyecto el cliente haya aprobado el documento. Descubre cómo hacerlo en el artículo detallado sobre autoavanzar

• Puedes hacer que tus trabajos automáticamente a la siguiente fase del proyecto el cliente haya aceptado el documento pendiente de pago. Encuentra más información en el artículo sobre autoavanzar documentos bloqueados documentos

Vinculación de documentos a trabajos los hace disponibles en proyectos. Pueden ser vinculados a trabajos elPropietario de la Empresa, administrador un miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar documentos. 

Una vez documentos , aparecerán en la secciónDocumentos de la trabajo . Haz clic en la X situada a la derecha del documento desvincularlo.

Enlace documentos a trabajos durante la carga

Así se hace:

1. Comienza el proceso documentos . Para obtener más información, consulta el artículo sobre cómo cargar .

2. Seleccione una carpeta con el acceso El cliente puede ver o El cliente puede ver y editar, haz clic Siguiente.

3. Haz los ajustes que necesites y pulsa el botón Link trabajos que aparece a continuación.

4. Verá la lista de trabajos existentes para el cliente: seleccione un trabajo o más y haga clic en Vincular.

   

   También puedes:

• Escriba el nombre de trabajo en el campo Buscar y pulse Intro en el teclado o haga clic en el botón 🔍︎ para buscar un trabajo.

• Haga clic en las flechas arriba-abajo situadas junto a la columna Nombre para ordenar la lista por el nombre trabajo .

• Haz clic en Crear nuevo trabajo para añadir un trabajo el cliente y, a continuación, en Actualizar trabajo . Para obtener más información, consulta nuestro artículo sobre trabajo .

• Haga clic en el nombre de trabajo para abrir la tarjeta trabajo .

Una vez que hayas vinculado un trabajo un documento, verás la lista de trabajos vinculados trabajos a proyecto del documento y proyecto . Haz clic en Xa la derecha para desvincular un trabajo.

Enlace documentos a trabajos al solicitar la firma electrónica

Puedes vincular documentos trabajos al solicitar la firma electrónica. Para ello, haz clic en + Vincular trabajos en la parte superior derecha de la página y selecciona trabajos vincular en la barra lateral.

Enlace documentos a trabajos desde una tarjeta trabajo

Puede enlazar documentos con trabajos directamente desde proyecto. Siga estos pasos:

1. Abre el proyecto, haz clic en la tarjeta trabajo .

2. Haz clic en Enlace en la sección Enlaces y selecciona Documentos. O bien, para cargar nuevo documento y vincularlo al trabajo, haz clic en Nuevo en la sección Enlaces y selecciona Documento.

3. Elija el documento o documentos y haga clic en Guardar.

Después de vincularlos, los documentos se mostrarán en la secciónVinculados > Documentos, a la derecha de la trabajo . 

Vincule documentos a trabajos mientras visualiza el documento o la lista documentos

Puedes vincular documentos trabajos visualizas el documento o desde la lista de documentos en Cuenta > documentos Documentos,Cuenta > documentos FirmasoDocumentos > Clientes documentos Páginasrecientes. Sigue estos pasos:

1. Haz clic en tres puntos a la derecha del nombre del documento y selecciona Enlazar trabajos.

2. Seleccione trabajo(s) y haga clic en Vincular.

   

Enlace documentos desde la aplicación Windows

Después de subir un documento a través de la aplicación de Windows, haz clic en «Vincular trabajos en el menú de acciones del archivo. Se abrirá la página trabajo en tu navegador, donde podrás seleccionar el trabajo vincular el documento.