Vincular documentos a trabajos

Cada trabajo realizas para un cliente implica manejar documentos. Vincular documentos un trabajo te permite acceder a ellos directamente desde la trabajo y hace que trabajo avance trabajo en el proyecto completado el papeleo. Así es como funciona.

Enlace documentos a trabajos, explicado

Los documentos enlazados pueden mejorar su consulta de muchas maneras:

• Los miembros de su equipo encontrarán documentos junto con otros detalles de trabajo en un solo lugar: en la tarjeta trabajo .

• Puedes configurar tus trabajos pasen automáticamente a la siguiente fase del proyecto todas las partes hayan firmado el documento. Para obtener más información, consulta el artículo sobre autoavanzar la firma electrónica .

• Puedes hacer que tus trabajos automáticamente a la siguiente fase del proyecto el cliente haya aprobado el documento. Descubre cómo hacerlo en el artículo detallado sobre autoavanzar

• Puedes hacer que tus trabajos automáticamente a la siguiente fase del proyecto el cliente haya aceptado el documento pendiente de pago. Encuentra más información en el artículo sobre autoavanzar documentos bloqueados documentos

Vinculación de documentos a trabajos los hace disponibles en proyectos. Pueden ser vinculados a trabajos elPropietario de la Empresa, administrador un miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar documentos. 

Una vez documentos , aparecerán en la secciónDocumentos de la trabajo . Haz clic en la X situada a la derecha del documento desvincularlo.

Enlace documentos a trabajos durante la carga

Así se hace:

1. Comienza el proceso documentos . Para obtener más información, consulta el artículo sobre cómo cargar .

2. Seleccione una carpeta con el acceso El cliente puede ver o El cliente puede ver y editar, haz clic Siguiente.

3. Haz los ajustes que necesites y pulsa el botón Link trabajos que aparece a continuación.

4. Verá la lista de trabajos existentes para el cliente: seleccione un trabajo o más y haga clic en Vincular.

   

   También puedes:

• Escriba el nombre de trabajo en el campo Buscar y pulse Intro en el teclado o haga clic en el botón 🔍︎ para buscar un trabajo.

• Haga clic en las flechas arriba-abajo situadas junto a la columna Nombre para ordenar la lista por el nombre trabajo .

• Haz clic en Crear nuevo trabajo para añadir un trabajo el cliente y, a continuación, en Actualizar trabajo . Para obtener más información, consulta nuestro artículo sobre trabajo .

• Haga clic en el nombre de trabajo para abrir la tarjeta trabajo .

Una vez que hayas vinculado un trabajo un documento, verás la lista de trabajos vinculados trabajos a proyecto del documento y proyecto . Haz clic en Xa la derecha para desvincular un trabajo.

Enlace documentos a trabajos al solicitar la firma electrónica

Puedes vincular documentos trabajos al solicitar la firma electrónica. Para ello, haz clic en + Vincular trabajos en la parte superior derecha de la página y selecciona trabajos vincular en la barra lateral.

Enlace documentos a trabajos desde una tarjeta trabajo

Puede enlazar documentos con trabajos directamente desde proyecto. Siga estos pasos:

1. Abre el proyecto, haz clic en la tarjeta trabajo .

2. Haz clic en Enlace en la sección Enlaces y selecciona Documentos. O bien, para cargar nuevo documento y vincularlo al trabajo, haz clic en Nuevo en la sección Enlaces y selecciona Documento.

3. Elija el documento o documentos y haga clic en Guardar.

Después de vincularlos, los documentos se mostrarán en la secciónVinculados > Documentos, a la derecha de la trabajo . 

Vincule documentos a trabajos mientras visualiza el documento o la lista documentos

Puedes vincular documentos trabajos visualizas el documento o desde la lista de documentos en Cuenta > documentos Documentos,Cuenta > documentos FirmasoDocumentos > Clientes documentos Páginasrecientes. Sigue estos pasos:

1. Haz clic en tres puntos a la derecha del nombre del documento y selecciona Enlazar trabajos.

2. Seleccione trabajo(s) y haga clic en Vincular.

   

Enlace documentos desde la aplicación Windows

Puede vincular documentos a trabajos desde la aplicación Windows. Hay dos opciones:

• Al subir un documento , activa la opción Enlazar con trabajo y, a continuación, selecciona el trabajo la lista. 

  

• Haz clic con el botón derecho del ratón en un archivo TaxDome tu TaxDome , selecciona Vincular a trabajo, luego elige un trabajo el menú desplegable Seleccionar trabajo y haz clic en Vincular.