documentos (Avanzado): Vincular documentos a trabajos

Cada trabajo que realice para un cliente implica el manejo de documentos. Vincular documentos a trabajo le da acceso a los documentos directamente desde la tarjeta trabajo y hace que trabajo avance automáticamente a través de proyecto una vez completado el papeleo. Así es como funciona.

Cubierto aquí:

• Lo que se gana con la vinculación documentos
• Cómo funciona la vinculación de documentos a trabajos
• Enlace documentos a trabajos durante la carga
• Enlace documentos a trabajos al solicitar la firma electrónica
• Enlace documentos a trabajos desde una tarjeta trabajo
• Vincule documentos a trabajos mientras visualiza el documento o la lista documentos
• Enlace documentos desde la aplicación Windows

Lo que se gana con la vinculación documentos

Los documentos enlazados pueden mejorar su consulta de muchas maneras:

• Los miembros de su equipo encontrarán documentos junto con otros detalles de trabajo en un solo lugar: en la tarjeta trabajo .
• Puede configurar su trabajos para que pase automáticamente a la siguiente fase del proyecto una vez que el documento haya sido firmado por todas las partes. Para más detalles, consulta el artículo sobre autoavanzar para la firma electrónica.
• Puede hacer que su trabajos pase automáticamente a la siguiente fase del proyecto una vez que el documento haya sido aprobado por el cliente. Aprenda cómo en el artículo detallado sobre autoavanzar.
• Puede hacer que su trabajos pase automáticamente a la siguiente fase del proyecto una vez que el cliente haya aceptado el documento pendiente de pago. Más información en el artículo sobre autoavanzar para documentos bloqueado.

Cómo funciona la vinculación de documentos a trabajos

La vinculación de documentos a trabajos hace que estén disponibles en proyectos. Pueden ser vinculados a trabajos por el empresa Propietario de la Empresa , administrador o miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar documentos. 

Una vez que documentos está vinculado, aparece en la sección Documentos de la tarjeta trabajo . Haga clic en la X situada a la derecha de documento para desvincularlo.

Enlace documentos a trabajos durante la carga

Así se hace:

1. Inicie el proceso de carga de documentos . Para más detalles, consulte el artículo sobre cómo cargar documentos.
2. Seleccione una carpeta con el acceso El cliente puede ver o El cliente puede ver y editar, haz clic Siguiente.
3. Haz los ajustes que necesites y pulsa el botón Link trabajos que aparece a continuación.
4. Verá la lista de trabajos existentes para el cliente: seleccione un trabajo o más y haga clic en Vincular.

También puedes:

• Escriba el nombre de trabajo en el campo Buscar y pulse Intro en el teclado o haga clic en el botón 🔍︎ para buscar un trabajo.
• Haga clic en las flechas arriba-abajo situadas junto a la columna Nombre para ordenar la lista por el nombre trabajo .
• Haga clic en + Crear nuevo trabajo para añadir un trabajo para el cliente y, a continuación, Actualizar la lista trabajo . Para más detalles, consulte nuestro artículo sobre la creación detrabajo .
• Haga clic en el nombre de trabajo para abrir la tarjeta trabajo .

Una vez que haya vinculado un trabajo a un documento, verá la lista de trabajos vinculados junto a los nombres del documento y del proyecto. Haga clic en la X de la derecha para desvincular un trabajo.

Enlace documentos a trabajos al solicitar la firma electrónica

Puede vincular documentos a trabajos justo mientras solicita la firma electrónica. Para ello, haga clic en + Vincular trabajos en la parte superior derecha de la página y seleccione qué trabajos debe vincularse en la barra lateral.

Enlace documentos a trabajos desde una tarjeta trabajo

Puede enlazar documentos con trabajos directamente desde proyecto. Siga estos pasos:

1. Abra el proyecto, haz clic en la tarjeta trabajo .
2. Haga clic en + Enlace en la parte superior derecha y seleccione Documentos.
3. Elija el documento o documentos y haga clic en Guardar.

Vincule documentos a trabajos mientras visualiza el documento o la lista documentos

Puede vincular documentos a trabajos mientras visualiza el documento o desde la lista de documentos en Cuenta > documentos > Documentos, Cuenta > documentos > Firmas o Documentos > Clientes documentos > Páginas recientes. Siga estos pasos:

1. Haga clic en los tres puntos a la derecha del nombre del documento y seleccione Vincular documentos en el menú desplegable .
2. Seleccione trabajo(s) y haga clic en Vincular.

Enlace documentos desde la aplicación Windows

Puede vincular documentos a trabajos desde la aplicación Windows. Hay dos opciones:

• Cuando cargue un documento, active el enlace a trabajo y seleccione trabajo en la lista. 

• Haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo de la unidad TaxDome , seleccione Vincular a trabajo, elija trabajo en el menú desplegable Seleccionar trabajo y haga clic en ENLACE.