autoavanzar (Básico): Mueva trabajo automáticamente cuando se apruebe el documento
Puede hacer que su trabajos pase automáticamente a la siguiente fase del proyecto una vez que el documento haya sido aprobado por el cliente. Para que se produzca la magia de la automatización, active la función autoavanzar y, a continuación, vincule su documento a trabajo. La misma lógica funciona si solicita una firma electrónica y vincula el documento pendiente de pago.
Cubierto aquí:
- Paso 1. Configurar la etapa de aprobación y habilitar autoavanzar
- Paso 2. Solicite una aprobación y enlace documento a la trabajo
Paso 1. Configurar la etapa de aprobación y habilitar autoavanzar
Un proceso perfectamente automatizado empieza siempre por seleccionar el lugar adecuado para él en su flujo de trabajo. Puede hacerlo en dos pasos:
1. Añada una etapa para documentos pendientes de aprobación a su proyecto. No es necesario crear una automatización esta vez, aunque podría incluir una plantilla de tarea para el miembro del equipo asignado pidiéndole que solicite una aprobación.
2. Asegúrese de que el autoavanzar trabajos activada la casilla correspondiente a la etapa. Para que funcione con documento vinculado pendiente de aprobación, no tienes que añadir ninguna automatización (aunque puedes hacerlo).
Paso 2. Solicite una aprobación y enlace documento a trabajo
cargar el documento que has preparado a una carpeta con el El cliente puede ver 
acceso. Después de hacer clic en Siguiente al principio de la carga, active Solicitar la aprobación del cliente y haga clic en el botón + Enlace trabajos seleccione trabajo y haga clic en Enlace. Más información sobre vinculación de documentos.
También puedes solicitar una aprobación mientras editas un documento que ya ha sido cargado. Y puedes configurar Recordatorios.
Nota Si el documento no ha sido aprobado, pero usted mueve manualmente el trabajo a otra etapa, se le pedirá que decida qué hacer al respecto. (Aquí tienes más información sobre cómo tratar los elementos inacabados al mover trabajos).