Mover el trabajo automáticamente cuando se apruebe el documento
Puedes hacer trabajos tus trabajos pasen automáticamente a la siguiente fase del proyecto el cliente haya aprobado el documento. Para que la automatización funcione, activa la opción autoavanzar y, a continuación, vincula tu documento a un trabajo. La misma lógica se aplica si solicitas una firma electrónica y vinculas el documento pendiente de pago.
Paso 1. Configurar la etapa de aprobación y habilitar autoavanzar
Un proceso perfectamente automatizado empieza siempre por seleccionar el lugar adecuado para él en su flujo de trabajo. Puede hacerlo en dos pasos:
- Añade una etapa para los documentos pendientes de aprobación a tu proyecto. No es necesario que crees una automatización en esta ocasión, aunque puedes incluir una plantilla de tarea para el miembro del equipo asignado pidiéndole que solicite una aprobación.
- Asegúrate de que tienes la autoavanzar trabajos para la etapa. Para que funcione con documentos vinculados pendientes de aprobación, no es necesario añadir ninguna automatización (aunque puedes hacerlo).
Paso 2. Solicite la aprobación y enlace documento a trabajo
Es importante no solo obtener la aprobación, sino también vincularla al trabajo esta es la única forma de garantizar que el trabajo a la siguiente fase una vez que se apruebe el documento. Puedes hacerlo de dos maneras:
Desde el portal web
cargar documento que has preparado en una carpeta a la que el cliente tenga acceso. Después de hacer clicen Siguiente al inicio de la carga, activa la opciónSolicitar aprobación del cliente y haz clic en el botón+ Vincular trabajos, luego selecciona un trabajo haz clic en Vincular. Aquí encontrarás más información sobre cómo vincular documentos .
También puedes solicitar una aprobación mientras visualizas un documento que ya ha sido cargado Y puedes configurarrecordatorios.
Desde la aplicación Windows
Cuando subas un documento a través de la computador , activa la opciónVincular al trabajoy, a continuación, selecciona el trabajo la lista.
Nota
Si el documento no ha sido aprobado, pero tú mueves manualmente el trabajo otra etapa, se te pedirá que decidas qué hacer al respecto. (Aquí tienes más información sobre cómo gestionar los elementos sin terminar al mover trabajos).¿Te ha resultado útil este artículo?
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