Configuración (básica): Cambia tus preferencias de notificaciones

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Para mantenerte al corriente de los acontecimientos importantes, TaxDome envía notificaciones automáticas a tu correo electrónico de Inicio de Sesión e Inbox+. Si no quieres recibir ciertas notificaciones, puedes desactivarlas. También tienes la opción de elegir si quieres recibir copias de todas las notificaciones del sistema enviadas a tus clientes.

Explicamos aquí:

• Las notificaciones, explicadas
• Activar y desactivar las notificaciones
• Activar/desactivar las copias de las notificaciones que TaxDome envía a los clientes

Las notificaciones, explicadas

Por defecto, recibes notificaciones de todas las cuentas de clientes que sigues.

Las notificaciones se envían cuando se producen los siguientes eventos:

Facturas

• Una factura está vencida.
• Un cliente paga una factura.

Pagos

• Un cliente realiza un pago anticipado.

Formularios

• Un formulario es ingresado por el cliente o por otro miembro del equipo.
• Un cliente crea un formulario.

Documentos:

• Carga
  • Un cliente carga un documento.
  • Un cliente abre un documento (si lo solicita durante la carga de archivos).
• Firmas electrónicas
  • Un cliente firma electrónicamente un documento.
  • Un cliente se niega a firmar un documento.
• Homologaciones
  • Un cliente aprueba un documento.
  • Un cliente desaprueba un documento.
• "Done uploading"
  • Un cliente indica que ha terminado de cargar documentos.

Tareas

• Se le ha asignado una tarea
• Una tarea debe ser entregada en tres días.

Chats

• Un cliente envía un nuevo mensaje.
• Un cliente o un miembro del equipo con acceso a la cuenta responde en un chat cadena.
• Un cliente completa todas las tareas.

Nuevo correo

• Un cliente envía un nuevo correo electrónico.
• Un cliente o un miembro del equipo con acceso a la cuenta responde en el correo electrónico cadena.

Contratos

• Un cliente firma electrónicamente un contrato.
• El contrato se firma automáticamente porque se eliminan todos los contactos no firmados.

Trabajos

• Se crea automáticamente un trabajo de acuerdo con la programación.

Mentions

• Has sido mencionado por otro miembro del equipo en un chat, tarea o nota de cuenta.

Nota. Si un cliente que está asignado a dos miembros del equipo envía un correo electrónico a uno de ellos, el destinatario no recibirá una notificación por correo electrónico al respecto.

Activar y desactivar las notificaciones

Puedes desactivar las notificaciones a nivel de cuenta (ver el artículo) o para todos los eventos del sistema.

Para desactivar las notificaciones, dirígete a Ajustes:

• Para dejar de recibir notificaciones por correo electrónico, desactiva las casillas de la columna CORREO ELECTRÓNICO de la sección Preferencias de notificación.
• Para dejar de recibir notificaciones a Inbox+, desactiva las casillas de verificación de la columna INBOX+ en la sección Preferencias de notificación.
• Para dejar de recibir determinados tipos de notificaciones, desactive las casillas de verificación de las filas Facturas, Pagos, Organizadores, Documentos, Tareas, Chats, Contratos, trabajosMenciones o Nuevo correo en la sección Preferencias de notificación.

Atención. Las notificaciones de correo electrónico siempre van a tu correo electrónico Iniciar Sesión , no al que está sincronizado con TaxDome.

Activar/desactivar las copias de las notificaciones que TaxDome envía a los clientes

Los ajustes de notificación que figuran a continuación pueden modificarse en empresa Propietario de la Empresa o administrador.

¿Deseas saber cuándo se ha enviado un correo electrónico de notificación del sistema a un cliente? Si es así, ve a la subsección de Configuración de la empresa de la sección de Configuración , activa la opción de ¿Desea recibir una copia de las alertas del sistema que TaxDome envía a los clientes? en la sección de Datos de Contacto, e introduce la dirección de correo electrónico en la que deseas recibir una copia.

Cuando un cliente responde a una alerta del sistema, usted recibirás un correo electrónico en la dirección especificada en el apartado Correo electrónico de respuesta predeterminado para los correos electrónicos del sistema. Si necesitas cambiar la dirección, puedes hacerlo.