Cambia tus preferencias de notificación

To keep you up-to-date on important events, TaxDome sends automatic notifications to your login email and Inbox+ . If you don’t want to receive certain notifications, you can turn them off. You also have the option to choose whether you want to receive copies of all system notifications sent to your clients.

Explicación de las notificaciones

By default, you get notifications regarding all client accounts that you are following .

Las notificaciones se envían cuando se producen los siguientes eventos:

• Facturas

  • Una factura ha vencido.
  • Un cliente paga una factura total o parcialmente.
  • Un cliente realiza un pago por adelantado.

• Organizadores

  • El cliente u otro miembro del equipo puede enviar un mensaje a formulario .
  • Un cliente crea un sitio formulario.

• Documentos:

  • Un cliente carga un documento.
  • Un cliente abre un documento (si se solicita durante el archivo cargar).

• Firmas electrónicas

  • Un cliente firma electrónicamente un documento o el documento está totalmente firmado.
  • Un cliente se niega a firmar un documento.

• Homologaciones

  • Un cliente aprueba un documento.
  • Un cliente desaprueba un documento.

• "Finalizada la carga"

  • A client indicates that they are done uploading documents .

• Tareas

  • Se le asigna una tarea.
  • Hay que entregar una tarea dentro de tres días.

• Messages from clients

  • Un cliente envía un nuevo mensaje.
  • A client replies in a chat thread.
  • Un cliente completa todas las tareas.

• Messages from team members

  • A team member replies in a chat thread.

• Nuevo correo

  • Un cliente envía un nuevo correo electrónico.
  • Un cliente o un miembro del equipo con acceso a la cuenta responde en el correo electrónico cadena.

• Propuestas

  • Un cliente firma electrónicamente una propuesta.
  • La propuesta se firma automáticamente porque se han eliminado todos los contactos sin firmar.

• trabajos

  • Se crea automáticamente un trabajo de acuerdo con la programación.

• Menciones

  • Has sido mencionado por otro miembro del equipo en un chat, tarea o nota de cuenta.

• SMS

  • Un cliente envía un nuevo SMS a tu empresa o responde a un SMS existente cadena.
  • Un miembro del equipo crea un nuevo SMS cadena o responde a un SMS existente cadena en una cuenta a la que usted tiene acceso.
  • A non-contact sends a new SMS to your firm.
  • El envío masivo de SMS ha finalizado. 
  • El envío de SMS ha fallado.

• Peticiones de los clientes

  • A client completes a client request.

• Transactions

  • You will receive a daily email at 9:00 AM listing transactions with client responses, including responses from the previous day and the total count.

Nota

Si un cliente asignado a dos miembros del equipo envía un correo electrónico a uno de ellos, el destinatario no recibirá una notificación por correo electrónico al respecto.

Activar/desactivar notificaciones

You can turn off notifications either on the account level (see the article ) or for all system events.

Para desactivar las notificaciones:

1. Haz clic en tu perfil en la parte superior derecha y luego ve a Configuración de la cuenta.

2. Ajusta la sección de preferencias de Notificación:

• To stop receiving notifications by email, clear the checkboxes in the Email column.

• To stop receiving notifications to Inbox+, clear the checkboxes in the Inbox+ column.

• To stop receiving notifications of specific types, clear the checkboxes in the corresponding rows.

  

Advertencia

Las notificaciones por email siempre van a tu email de Iniciar Sesión , no al que está sincronizado con TaxDome.

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