Configuración (Básica): Cambia tus preferencias de notificación

Para mantenerte al día de los acontecimientos importantes, TaxDome envía notificaciones automáticas a tu correo electrónico Iniciar Sesión y Inbox+. Si no desea recibir determinadas notificaciones, puede desactivarlas. También tiene la opción de elegir si desea recibir copias de todas las notificaciones del sistema enviadas a sus clientes.

Explicación de las notificaciones

Por defecto, recibes notificaciones de todas las cuentas de clientes quesigues.

Las notificaciones se envían cuando se producen los siguientes eventos:

Facturas

• Una factura ha vencido.
• Un cliente paga una factura total o parcialmente.
• Un cliente realiza un pago por adelantado.

Organizadores

• El cliente u otro miembro del equipo puede enviar un mensaje a formulario .
• Un cliente crea un sitio formulario.

Documentos:

• Carga
  • Un cliente carga un documento.
  • Un cliente abre un documento (si se solicita durante el archivo cargar).
• Firmas electrónicas
  • Un cliente firma electrónicamente un documento o el documento está totalmente firmado.
  • Un cliente se niega a firmar un documento.
• Homologaciones
  • Un cliente aprueba un documento.
  • Un cliente desaprueba un documento.
• "Cargado"
  • Un cliente indica que ha terminado de cargar documentos.

Tareas

• Se le asigna una tarea.
• Hay que entregar una tarea dentro de tres días.

Mensajes

• Un cliente envía un nuevo mensaje.
• Un cliente o un miembro del equipo con acceso a la cuenta responde en un chat cadena.
• Un cliente completa todas las tareas.

Nuevo correo

• Un cliente envía un nuevo correo electrónico.
• Un cliente o un miembro del equipo con acceso a la cuenta responde en el correo electrónico cadena.

Propuestas

• Un cliente firma electrónicamente una propuesta.
• La propuesta se firma automáticamente porque se han eliminado todos los contactos sin firmar.

trabajos

• Se crea automáticamente un trabajo de acuerdo con la programación.

Menciones

• Has sido mencionado por otro miembro del equipo en un chat, tarea o nota de cuenta.

SMS

• Un cliente envía un nuevo SMS a tu empresa o responde a un SMS existente cadena.
• Un miembro del equipo crea un nuevo SMS cadena o responde a un SMS existente cadena en una cuenta a la que usted tiene acceso.
• Un no contacto envía un nuevo SMS a su empresa
• El envío masivo de SMS ha finalizado. 
• El envío de SMS ha fallado.

Nota Si un cliente que está asignado a dos miembros del equipo envía un correo electrónico a uno de ellos, el destinatario no recibirá una notificación por correo electrónico al respecto.

Activar/desactivar notificaciones

Puede desactivar las notificaciones a nivel de cuenta (consulte el artículo) o para todos los eventos del sistema.

Para desactivar las notificaciones:

1. Haz clic en tu perfil en la parte superior derecha y, a continuación, ve a Configuración de la cuenta.

2. Ajusta tu Preferencias de notificación sección:

• Para dejar de recibir notificaciones por correo electrónico, desactive las casillas de verificación de la columna CORREO ELECTRÓNICO .
• Para dejar de recibir notificaciones a Inbox+desactive las casillas de verificación de la columna INBOX+ columna.
• Para dejar de recibir notificaciones de tipos específicos, desactive las casillas de verificación de las filas Facturas, Pagos, Organizadores, Documentos, Tareas, Mensajes, Nuevo correo, Propuestas, trabajosMenciones o SMS .

Atención. Las notificaciones por correo electrónico siempre van a su correo electrónico Iniciar Sesión , no al que está sincronizado con TaxDome.

Activar/desactivar las copias de las notificaciones que TaxDome envía a los clientes

Los ajustes de notificación que figuran a continuación pueden modificarse en empresa Propietario de la Empresa o administrador.

¿Desea saber cuándo se ha enviado un correo electrónico de notificación del sistema a un cliente? Si es así, vaya a Configuración > empresa en la barra de menú de la izquierda, active la casilla ¿Desea recibir una copia de las alertas del sistema que TaxDome envía a los clientes? en la sección Datos de contacto e introduzca la dirección de correo electrónico en la que desea recibir una copia.

Cuando un cliente responda a una alerta del sistema, usted recibirá un correo electrónico en la dirección especificada en el apartado Correo electrónico de respuesta predeterminado para los correos electrónicos del sistema. Si necesitas cambiar la dirección, puedes hacerlo.