Cambia tus preferencias de notificación

Para mantenerte al día sobre eventos importantes, TaxDome notificaciones automáticas a tu Iniciar Sesión y Inbox+ . Si no deseas recibir determinadas notificaciones, puedes desactivarlas. También tienes la opción de elegir si deseas recibir copias de todas las notificaciones del sistema enviadas a tus clientes.

Explicación de las notificaciones

De forma predeterminada, recibirás notificaciones sobre todas las cuentas de clientes que sigas.

Las notificaciones se envían cuando se producen los siguientes eventos:

• Facturas

  • Una factura ha vencido.
  • Un cliente paga una factura total o parcialmente.
  • Un cliente realiza un pago por adelantado.

• Organizadores

  • El cliente u otro miembro del equipo puede enviar un mensaje a formulario .
  • Un cliente crea un sitio formulario.

• Documentos:

  • Un cliente carga un documento.
  • Un cliente abre un documento (si se solicita durante el archivo cargar).

• Firmas electrónicas

  • Un cliente firma electrónicamente un documento o el documento está totalmente firmado.
  • Un cliente se niega a firmar un documento.

• Homologaciones

  • Un cliente aprueba un documento.
  • Un cliente desaprueba un documento.

• "Finalizada la carga"

  • Un cliente indica que ha terminado de cargar los documentos.

• Tareas

  • Se le asigna una tarea.
  • Hay que entregar una tarea dentro de tres días.

• Comunicación con los clientes

  • cadena .
  • Un cliente envía un nuevo mensaje (chat, correo electrónico o SMS).
  • Un cliente completa todas las tareas.

• Mensajes de los miembros del equipo

  • Un miembro del equipo responde en una cadena de chat.

• Nuevo correo

  • Un cliente envía un nuevo correo electrónico.
  • Un cliente o un miembro del equipo con acceso a la cuenta responde en el correo electrónico cadena.

• Propuestas

  • Un cliente firma electrónicamente una propuesta.
  • La propuesta se firma automáticamente porque se han eliminado todos los contactos sin firmar.

• Entrega de la declaración de impuestos

  • Un cliente consulta la declaración de impuestos.

• trabajos

  • Se crea automáticamente un trabajo de acuerdo con la programación.

• Menciones

  • Has sido mencionado por otro miembro del equipo en un chat, tarea o nota de cuenta.

• SMS

  • Un cliente envía un nuevo SMS a tu empresa o responde a un SMS existente cadena.
  • Un miembro del equipo crea un nuevo SMS cadena o responde a un SMS existente cadena en una cuenta a la que usted tiene acceso.
  • Un mensaje sin contacto envía un nuevo SMS a tu empresa.
  • El envío masivo de SMS ha finalizado. 
  • El envío de SMS ha fallado.

Información

empresa Propietario de la Empresa los administradores reciben notificaciones por SMS solo de los mensajes nuevos de las cuentas seguidas para evitar el desorden.

• Peticiones de los clientes

  • Un cliente completa una solicitud de cliente.

• Transacciones

  • Recibirás un correo electrónico diario o Inbox+ a las 9:00 a. m. Incluirá el número de transacciones con respuestas de clientes recibidas en las últimas 24 horas, el recuento total de respuestas pendientes de revisión y cinco respuestas recientes.

Nota

Si un cliente asignado a dos miembros del equipo envía un correo electrónico a uno de ellos, el destinatario no recibirá una notificación por correo electrónico al respecto.

Activar/desactivar notificaciones

Puedes desactivar las notificaciones tanto a nivel de cuenta (consulta el artículo ) como para todos los eventos del sistema.

Para desactivar las notificaciones:

1. Haz clic en tu perfil en la parte superior derecha y luego ve a Configuración de la cuenta.

2. Ajusta la sección de preferencias de Notificación:

• Para dejar de recibir notificaciones por correo electrónico, desmarca las casillas de verificación de la columna Correo electrónico.

• Para dejar de recibir notificaciones en Inbox+ y notificaciones push en la aplicación móvil, desmarca las casillas de verificación en Inbox+ .

• Para dejar de recibir notificaciones de tipos específicos, desmarca las casillas de verificación en las filas correspondientes.

• Si deseas recibir notificaciones solo sobre los hilos que te han sido asignados, activa la opción Notificarme solo sobre los hilos asignados.

Nota

empresa no pueden desactivar por completo las notificaciones de menciones . Se requiere al menos un método de notificación para las menciones.

Advertencia

Las notificaciones por email siempre van a tu email de Iniciar Sesión , no al que está sincronizado con TaxDome.

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