Documento cargar en formularios

En este artículo, aprenderás cómo funciona el documento cargar en formularios. Aprende a establecer una carpeta predeterminada para la subida de documentos en las plantillas de formulario , simplificando el proceso de cargar para los clientes y garantizando que los documentos sean fáciles de encontrar en sus perfiles. 

Selecciona cargar ubicación

Al subir documentos a formularios, se pide a tus clientes que seleccionen una carpeta para ellos. Pueden seleccionar cualquier carpeta existente que tenga el El cliente puede ver y editar el nivel de acceso. Sin embargo, puedes hacer que se salten este paso seleccionando la carpeta para cargar en la plantilla del formulario . Hacer esto no sólo simplifica el flujo del cliente, sino que también garantiza que tu equipo pueda encontrar rápidamente los documentos en el perfil del cliente.

La carpeta se configura para cada plantilla de formulario por separado. He aquí cómo hacerlo:

1. Open the desired organizer template from Templates > Firm templates. Click Settings at the top right.

2. Toggle on Customize destination folder for document uploads and enter a name in the Folder name field—you can include account and date shortcodes . Click Save to apply. See how these features help automate document organization .

El nombre de la carpeta aparecerá en la página de edición de la plantilla. Haz clic en Editar para cambiarlo, o haz clic en Restablecer para restablecer la configuración predeterminada.

Ahora, cuando tus clientes cargar documentos en formularios, no se les pedirá que seleccionen una carpeta, y tú podrás encontrar todos los documentos en la carpeta que hayas seleccionado.

Consejo

Con la función TaxDome AI activada, los documentos cargado por los clientes a través del portal o la aplicación móvil se renombran y etiquetan automáticamente, lo que garantiza la coherencia y acelera el procesamiento.

En cuanto tu cliente añade documentos, se crea la carpeta y se cargado los documentos.

Si el formulario aún no se ha enviado y mueves la carpeta a otra ubicación, se borrarán los ajustes de cargar para ese formulario . Como resultado, si hay otras solicitudes de documentos dentro de formulario, el cliente tendrá que seleccionar la ubicación.

Configura las notificaciones de cargar

Por defecto, usted recibe notificaciones sobre la carga de documentos cuando se completa y envía un formulario . Sin embargo, es posible que desee recibir notificaciones cada vez que un nuevo documento es cargado, si el formulario se ha completado o no.

Para recibir notificaciones sobre cada documento cargar, haga lo siguiente:

1. Abre una plantilla de formulario , haz clic en Configuración en la parte superior derecha y activa Notificar sobre cargar documentos.

Nota

Esto sólo se aplica a los formularios nuevos.

2. Haz clic en el nombre de tu cuenta y ve a la página Configuración de la cuenta. En la sección Preferencias de notificación, activa las notificaciones para Organizadores y Subidas.

All documents uploaded to the organizer are displayed in its Documents tab and are also available to your client. If you selected a default upload folder for an organizer template, you will also be able to quickly find them there.

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