Organizadores (Configuración): Documento cargar
En este artículo, aprenderás cómo funciona el documento cargar en formularios. Aprende a establecer una carpeta predeterminada para la subida de documentos en las plantillas de formulario , simplificando el proceso de cargar para los clientes y garantizando que los documentos sean fáciles de encontrar en sus perfiles.
Selecciona cargar ubicación
Al subir documentos a formularios, se pide a tus clientes que seleccionen una carpeta para ellos. Pueden seleccionar cualquier carpeta existente que tenga el nivel de acceso El cliente puede ver y editar . Sin embargo, puedes hacer que se salten este paso seleccionando la carpeta para cargar en la plantilla formulario . Hacer esto no sólo simplifica el flujo del cliente, sino que también garantiza que tu equipo pueda encontrar rápidamente los documentos en el perfil del cliente.
La carpeta se configura para cada plantilla formulario por separado. He aquí cómo hacerlo:
1. Abre la plantilla formulario deseada desde Plantillas > Plantillas empresa . 2. Haz clic en Configuración en la parte superior derecha.
2. Activa la opción Personalizar la carpeta de destino para la subida de documentos. 3. En el campo Nombre de carpeta , introduce un nombre. Puedes utilizar la cuenta y la fecha shortcodes. 3. Pulsa Guardar.
El nombre de la carpeta aparecerá en la página de edición de la plantilla. Haz clic en Editar para cambiarlo, o en Restablecer para restablecer la configuración predeterminada.
Ahora, cuando tus clientes cargar documentos a formularios, no se les pedirá que seleccionen una carpeta, y tú podrás encontrar todos los documentos en la carpeta que hayas seleccionado.
Consejo Con la función TaxDome AI activada, los documentos cargado de los clientes a través del portal o la aplicación móvil se renombran y etiquetan automáticamente, lo que garantiza la coherencia y acelera el procesamiento.
En cuanto tu cliente añade documentos , se crea la carpeta y los documentos se cargado.
Si el formulario aún no se ha enviado y mueves la carpeta a otra ubicación, se borrarán los ajustes de cargar para ese formulario . Como resultado, si hay otras solicitudes de documentos dentro de formulario, el cliente tendrá que seleccionar la ubicación.
Configura las notificaciones de cargar
Por defecto, usted recibe notificaciones sobre la carga de documentos cuando se completa y envía un formulario . Sin embargo, es posible que desee recibir notificaciones cada vez que un nuevo documento es cargado, si el formulario se ha completado o no.
Para recibir notificaciones sobre cada documento cargar, haga lo siguiente:
1. Abra una plantilla formulario , haga clic en Configuración en la parte superior derecha y active Notificar sobre documento cargar.
Nota Esto sólo se aplica a los nuevos formularios.
2. Haz clic en el nombre de tu cuenta y ve a la página Configuración de la cuenta . En la sección Preferencias de notificación , activa las notificaciones paraOrganizadores y Subidas.
Todos los documentos cargado a formulario se muestran en su y también están disponibles para tu cliente. Si seleccionaste una carpeta cargar por defecto para una plantilla formulario , también podrás encontrarlos rápidamente allí.
