Facturas (Básico): Bloquee documentos en las facturas

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Bloquea un documento a una factura para que el cliente vea que está disponible pero no pueda verlo ni descargarlo hasta que se haya pagado el trabajo. Una vez que el cliente paga, el documento se desbloquea automáticamente.

Cubierto aquí:

Cómo vincular un documento a una factura

Después de preparar un documento, el siguiente paso es subirlo a la cuenta TaxDome del cliente. Los archivos de cargado sólo son visibles para el cliente cuando usted los hace públicos. Si no vinculas un documento a una factura, el cliente puede descargarlo inmediatamente. Sin embargo, si bloqueas el documento a una factura no pagada , sólo estará disponible para su descarga una vez que el cliente pague por el trabajo.

Recomendamos bloquear los documentos a las facturas cuando se carguen en una carpeta de nivel superior con El cliente puede ver acceso; ayuda al proceso de facturación. Puede bloquear una documento a una factura existente o crear una nueva para ella.

La forma de hacerlo es flexible: cargar un documento a una carpeta de nivel superior con El cliente puede ver primero, y luego bloquearlo a una factura más tarde, al crear la factura. Puedes seguir editando un documento público en cualquier momento.

En Bloquee el documento en la factura no pagada también está disponible en nuestras aplicaciones computador .

consejo

Nota: 

  • El documento puede bloquearse para varias facturas a la vez.
  • There's no validation for ACH payments. Thus, we recommend use the credit card payment option only for invoices locking a document.

Bloquear un documento al cargarlo

Para bloquear un documento a una factura como cargar a una carpeta de nivel superior con Cliente puede ver acceso, siga estos pasos:

1. Seleccione la carpeta de nivel superior con El cliente puede ver al cargar el documento.

2. Haga clic en Vincular factura y, a continuación, seleccione la factura a la que desea vincular el documento o haga clic en Crear factura para crear una nueva.

3. Haga clic enCargar para cargar el documento que está bloqueando a la factura.

Bloquear un documento a una factura en la aplicación Windows

Si utiliza la aplicación TaxDome Windows para cargar un archivo, también puede bloquearlo a una factura:

1. Seleccione la carpeta de nivel superior con El cliente puede ver acceso.

2. Active Bloquear documento a una factura de no pagada , seleccione la factura a la que desea bloquear el documento o haga clic en CREAR FACTURA para crear una nueva y, a continuación, сlic en ELEGIR.

3. Haga clic en CARGARARCHIVOS para cargar el documento que está bloqueando a la factura.

Vincular un documento existente a una factura

Bloquear cualquier documento de una carpeta de nivel superior con El cliente puede ver acceso a una factura:

1. Asegúrese de que el documento está dentro de la carpeta de nivel superior con El cliente puede ver acceso (si no, muévelo allí).

2. Haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del documento, haz clic Editar.

3. Haga clic en Vincular factura y, a continuación, seleccione la factura a la que desea vincular el documento o haga clic en Crear factura para añadir una nueva. Se pueden bloquear varios documentos a la misma factura.

4. Haga clic en Guardar para conservar los cambios.

Ir a una factura bloqueando un documento

Una vez que una factura está bloqueada en el documento, puede acceder a ella rápidamente desde los documentos del cliente. 

Vaya a Client documentos o abra documentos de un cliente concreto, haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del documento bloqueado por la factura y haga clic en Ir a la factura. La factura se abrirá en una nueva pestaña. 

Modificación de la factura que bloquea un documento

Para cambiar la factura a la que está bloqueado un documento, haga clic enVincular factura en la ventana emergente Editar documento, seleccione la nueva factura a la que desea bloquear el documento, haz clic Guardar.

Desbloquear la factura de un documento

A veces los clientes pueden querer pagar una factura fuera de TaxDome. En este caso, tendrás que desbloquear la factura manualmente para darles acceso al documento. Para ello, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del documento, haz clic Desbloquear factura pendiente y confirma haciendo clic en Sí, desbloquear.

También es posible desbloquear la factura desde la ventana emergente Editar documento. Haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre del documento, seleccione Editar, haz clic en la cruz situada en el extremo derecho de la factura y Guarde el documento.

Después, puede marcar la factura como pagada (como se describe en el artículo) o eliminarla (como se describe en Eliminar una factura).

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