proyectos condiciones (Avanzado): Gestión de las prórrogas de presentación
Una prórroga presentada a tiempo puede evitar que sus clientes se precipiten en el último momento, presenten un conjunto incompleto de documentos o gasten tiempo y dinero en presentar una declaración modificada. Así que, si su cliente necesita una prórroga, ¿cómo la gestionaría? Con las etapas condicionales, puede tratar con ellos en su proyecto habitual.
Cubierto aquí:
- Antes de empezar: cómo funcionan las etapas condicionales
- Configuración paso a paso de proyecto para la gestión de extensiones
Antes de empezar: cómo funcionan las etapas condicionales
¿Qué es la lógica condicional en proyectos? Básicamente:
Si a es cierto, entonces ocurre b.
Dentro de proyecto, significa que si una cuenta de cliente tiene etiquetas específico (por ejemplo, Ext Needed), entonces se desencadenan acciones específicas para ese trabajo a medida que se mueve a través de proyecto. Para que la lógica condicional funcione, tendrá que hacer etiquetas para que se aplique a sus cuentas de cliente.
De esta manera, sólo un cliente con una extensión necesaria entrará en sus etapas condicionales y activará automatizaciones específicas. Los demás clientes se las saltarán.
Puede obtener más información sobre las etapas condicionales y las automatizaciones en el artículo detallado, o simplemente pasar directamente al ejemplo siguiente.
Configuración paso a paso de proyecto para la gestión de extensiones
Para configurar su 1040 proyecto para gestionar clientes con extensiones, siga estos pasos:
Paso 1. Cree etiquetas
Dado que la lógica condicional en proyectos se basa en etiquetas, necesitará crear un Ext Needed etiqueta para marcar los clientes que necesitan una extensión y un Ext Filed etiqueta para marcar los clientes con extensiones archivadas.
Paso 2. Añada extra etapa para los clientes que necesiten una prórroga
Cree etapas adicionales para los clientes que necesitan prórroga y colóquela después de la etapa de preparación de impuestos (es decir, In prep) de su proyecto.
Paso 3. Hacer que la etapa de ampliación sea condicional
Aquí, usted utilizará el etiquetas creado antes para hacer la etapa de extensión condicional. Añadir una condición, a continuación, seleccione Ext necesario etiqueta para entrar en la etapa.
Paso 4. Añada automatizaciones para la fase de ampliación
Ahora, podemos añadir algunas automatizaciones para la etapa de modo que trabajo se podría proceder:
- Añadir Crear automatización de tareas con instrucciones para rellenar las extensiones.
- Añade la automatización Actualizar cuentas etiqueta para que se añada el Ext Arch ivado etiqueta , y se elimine el Ext Necesario etiqueta .
- Activar autoavanzar para una etapa.
Paso 5. Añadir una etapa suplementaria para los clientes para los que se solicita una prórroga
Ahora, tendremos que añadir una etapa más donde el trabajos saltará a después de la extensión se presenta. Cree una segunda etapa de preparación posterior a la extensión y configúrela como lo hizo para la etapa Necesita extensión:
- Añade una condición: sólo entrarán los clientes con Ext Filed etiqueta .
- Añada una automatización de tareas con instrucciones para su equipo sobre cómo proceder con la preparación de la declaración de impuestos.
Paso 6. Incluya instrucciones para su equipo
Para que el proceso de prórroga se desarrolle sin contratiempos, asegúrese de que todos los miembros del equipo que participan en la preparación de los impuestos conocen el proceso:
- Añadir una subtarea a la plantilla de tareas utilizadas en la etapa de preparación de impuestos para recordar a su equipo de la aplicación de la Ext Needed etiqueta si es necesario.
- Crea una página wiki sobre el proceso de ampliación con instrucciones paso a paso para tu equipo y añádela a la plantilla trabajo . También puedes añadir la automatización Añadir página wiki con esta página a la fase En preparación.
Paso 7. Pruebe el proceso con su cliente de prueba
Ahora, asegúrese de que el proceso de ampliación funciona como es debido añadiendo la dirección trabajo para su cliente de prueba:
- Mientras trabajo se encuentra en la fase En preparación, abra la tarjeta trabajo y aplique la Ext Necesaria etiqueta. Marque la tarea vinculada como cancelada.
- Después de que trabajo pase a la fase de extensión de necesidades, abra la tarea de extensión de archivos desde una tarjeta trabajo y márquela como completada.
- La dirección trabajo se trasladará a la segunda fase de preparación posterior a la ampliación.
Consejo Usted puede configurar su propio 1040 proyecto o simplemente descargar nuestra1040 Declaración de Impuestos proyecto (de webinar) proyecto plantilla de la Marketplace. ¡Ya está ajustada para presentar extensiones!