proyectos (Caso práctico): Gestión de las prórrogas de presentación
Una prórroga presentada a tiempo puede evitar que tus clientes se precipiten en el último momento, presenten un conjunto incompleto de documentos o gasten tiempo y dinero en presentar una declaración modificada. Así que, si tu cliente necesita una prórroga, ¿cómo la gestionarías? Con los estados personalizados de trabajo , puedes ocuparte de ellos en tu proyecto habitual.
Antes de empezar
¿Qué son los estados de trabajo personalizados? Por defecto, trabajos pueden estar Activos o Archivados. Sin embargo, independientemente del estado del proyecto , puedes necesitar que un trabajo se retrase por alguna razón. Esto puede gestionarse mediante estados de trabajo personalizados que se establecen individualmente para cada proyecto. Por ejemplo, si necesitas gestionar una prórroga en el proyecto 1040, puedes añadir el estado Necesita prórroga . Una vez que el trabajo tiene un estado personalizado, es claramente visible en tu proyecto.
También puedes añadir automatizaciones a los estados personalizados para especificar qué acciones deben realizarse antes de que el trabajo vuelva automáticamente al flujo común. Así, si cambias el estado del trabajo aNecesita Ampliación, se creará, por ejemplo, una tarea. Una vez que la tarea asignado a marca como Completada, el estado del trabajo cambia de nuevo a Activo.
De este modo, puedes gestionar las ampliaciones de expediente sin añadir etapas adicionales a tu proyecto. Puedes obtener más información sobre los estados de trabajo personalizados en el artículo detallado, o simplemente pasar directamente al ejemplo siguiente.
Configuración paso a paso de proyecto para la gestión de extensiones
Para configurar su 1040 proyecto para gestionar clientes con extensiones, siga estos pasos:
Paso 1. Añadir un estado personalizado con automatizaciones
Abre el proyecto que necesitas editar y crea un estado personalizado para gestionar las extensiones. Añade la automatización Crear tarea con instrucciones para tramitar las prórrogas. O puedes añadir la automatización más tarde al cambiar el estado a uno personalizado.
Paso 2. Incluye instrucciones para tu equipo
Para que el proceso de prórroga se desarrolle sin contratiempos, asegúrese de que todos los miembros del equipo que participan en la preparación de los impuestos conocen el proceso:
- Añade una subtarea a la plantilla de tareas utilizada en la fase de preparación de impuestos, indicando al equipo que actualice el estado de trabajo personalizado cuando sea necesario.
- Crea una página wiki sobre el proceso de ampliación con instrucciones paso a paso para tu equipo y añádela a la plantilla de trabajo . También puedes añadir la automatización Añadir página wiki con esta página a la etapa En preparación.
Paso 3. Prueba el proceso con tu cliente de prueba
Ahora, asegúrese de que el proceso de ampliación funciona como es debido añadiendo la dirección trabajo para su cliente de prueba:
1. Mientras el trabajo está en la fase En preparación, abre la ficha del trabajo y cambia el estado del trabajo a Necesita extensión. 2. Confirma la creación de la tarea.
2. El trabajo permanecerá en la misma fase, pero el estado de aduana se indicará claramente en una tarjeta de trabajo .
3. Abre el trabajo, asegúrate de que la tarea está creada y vinculada a él, y marca la tarea como completada. El estado del trabajo volverá a cambiar a Activo.
Consejo Puedes crear tu propio proyecto 1040 o simplemente descargar nuestra plantilla de proyecto proyecto declaración de la renta 1040 del Marketplace.