Crea y aplica plantillas de trabajo

Crear plantillas trabajo te ahorrará mucho tiempo y es imprescindible para trabajar con eficacia. Las necesitarás para todos tus procedimientos de uso frecuente, así como para añadir trabajos a proyectos.

Comienza con una plantilla ya preparada.

Puedes descargar trabajo ya preparadas desde el Marketplace , creadas siguiendo las mejores prácticas, y editarlas según tus necesidades.

Para añadir una trabajo desde el Marketplace:

1. Ve a Plantillas > Marketplace en la barra de menú de la izquierda y abre los trabajos .
2. Haz clic en «Gratis» en la plantilla que quieras añadir, o haz clic en su precio y sigue con el pago si se trata de una plantilla de pago.
3. Ve a Plantillas > empresa y abre el trabajos y haz clic en el nombre de la plantilla para editarla.

Crear plantillas trabajo

Para crear una trabajo :

1. Ve a Plantillas > empresa en la barra de menú de la izquierda.

2. Abre los trabajos pestaña.

3. Haz clic en Crear plantilla.

   

Para ver una descripción de cada campo, consulta la referencia de campos trabajo .

Personalice los nombres y descripciones de trabajo con shortcodes

Al crear una plantilla de trabajo , incluye datos dinámicos -como el nombre de la cuenta o la fecha de vencimiento- en el nombre del trabajo, el nombre del trabajoy la descripción de un cliente. De esta forma, podrás 

• Distinga fácilmente trabajos por los detalles específicos de sus nombres una vez que estén dentro de proyecto y se muestren en las tarjetas de trabajo .

• Añada automáticamente información más específica a la descripción de trabajo .

• Comparte información específica en el nombre y la descripción trabajopara un cliente.

  

For available shortcodes and examples, see job template field reference .

Aplique las plantillas de trabajo

Una vez que tengas algunas trabajo , podrás acelerar el proceso de creación trabajos. trabajo se aplican de forma manual o automática seleccionando un valor predeterminado.

Para aplicar una plantilla trabajo manualmente:

1. Crea un nuevo trabajo

2. Añade cuentas e indica el proyecto.

3. Haz clic en la listade plantillas para expandirla y, a continuación, selecciona la plantilla que desees. Comprueba los detalles de la plantilla y edítalos si es necesario.

4. Continúa creando el trabajo haciendo clic en Añadir en la parte inferior izquierda.

   

Establecer trabajo predeterminada trabajo

La plantilla de trabajo por defecto se aplica automáticamente a todos los trabajos creados dentro de un proyecto. Para establecerla, haz click en el nombre del proyecto en la pestaña proyectos de la página Plantillas o flujo de trabajo o flujo de trabajo. 

Una vez elegida la plantilla de trabajo por defecto, se aplica automáticamente...

• ...cuando se añade manualmente un trabajo al proyecto.

• ... cuando un trabajo recurrente trabajo añade automáticamente al proyecto la configuración del calendario. Para obtener más detalles, ve aquí .

• ... cuando trabajo añade automáticamente un trabajo al proyecto la configuración del formulario de registro del cliente. Para obtener más información, ve aquí.

Editar plantillas trabajo

Para realizar cambios en una plantilla trabajo :

1. Ve a Plantillas > plantillas de empresa en la barra de menú de la izquierda, selecciona trabajoshaz clic el nombre de la plantilla de trabajo en la lista o selecciona Editar en el desplegable.

2. haz clic cambios en la plantilla de trabajo , haz clic en el botón Guardar y salir.

Para ver una descripción de cada campo, consulta la referencia de campos trabajo .

Plantillas duplicadas trabajo

Crea nuevas plantillas de trabajo a partir de las existentes: Haz clic en los tres puntos situados a la derecha de la plantilla de trabajo y selecciona Duplicar en el desplegable. La copia de la plantilla de trabajo se guardará con el sufijo correspondiente (por ejemplo, Formulario 940 (2)).

Borrar plantillas trabajo

Para eliminar por completo una trabajo :

1. Ve a Plantillas > empresa en la barra de menú de la izquierda.

2. Selecciona trabajos.

3. Haz clic en los tres puntos que están en el extremo derecho de la trabajo ».

4. Selecciona «Eliminar » en el menú desplegable.

5. Haz clic en «Eliminar » para confirmar.