trabajos (Básico): Crear y aplicar plantillas

La creación de plantillas le ahorrará mucho tiempo y es imprescindible para trabajar con eficacia. Las necesitará para todos los procedimientos que utilice con frecuencia, así como para añadir trabajos a proyectos.

Cubierto aquí: 

• Creación de plantillas trabajo
• Customizing job names and descriptions with shortcodes
• Aplicación de plantillas trabajo
• Plantilla predeterminada trabajo
• Edición de plantillas trabajo
• Duplicación de plantillas trabajo
• Eliminación de plantillas trabajo

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Creación de plantillas trabajo

Una plantilla trabajo es creada por un empresa Propietario de la Empresa , un administrador o cualquier miembro del equipo que tenga derechos de acceso para gestionar plantillas.

Para crear una plantilla trabajo , vaya a Plantillas > empresa templates en la barra de menú de la izquierda, abra la pestaña trabajos pestaña haz clic Crear plantilla.

Consulte a continuación los detalles sobre cada campo numerado de la ventana Crear plantilla trabajo :

1. Nombre de la plantilla: Dé un nombre a la plantilla trabajo ; lo que verá cuando la seleccione. Por ejemplo: Declaración 1040.

2. trabajo nombre: Es el nombre que aparece en las tarjetas trabajo en un proyecto. El shortcodes añaden datos dinámicos, como el nombre específico de la cuenta y la fecha de vencimiento, para que trabajos sea fácilmente identificable (véase la sección siguiente).

3. Asignados: Seleccione el miembro del equipo para trabajo. Para más información sobre la asignación de trabajos, vaya aquí.

4. Prioridad: Elija el nivel de prioridad para la trabajo: BAJA, ALTA, MEDIA o URGENTE.

5. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, links and even shortcodes here. The shortcodes add dynamic data—such as the specific account name and due date—to automatically add more specific information to job description (see section below).

6. Start Date. This is the date when the assigned team member should start working on a job. It's not the same as the job creation date. The job is visible inside a pipeline once it is created, but it is not visible in the calendar view unless you set the Start and/or Due dates. 

7. Fecha de vencimiento: Es la fecha en la que el trabajo debe completarse, calculado a partir de la fecha de inicio. Cuando lo tengas configurado, puedes modificar fácilmente la vista de Calendario para ver todas tus fechas de vencimiento dentro del Calendario. Esto también influye en el color de los contadores en el trabajo tarjeta.

Las fechas de inicio y vencimiento se consideran relativas o absolutas (aproximadas o empresa):

• Relativo (predeterminado): Establezca un período de tiempo para el tiempo después de la fecha de inicio del trabajo (p. ej., comenzar un día después de la trabajo fue creado; dos semanas después de la fecha de inicio). Si no se ha establecido una fecha de inicio, la fecha de vencimiento se calcula a partir de la trabajo fecha de creación. Tenga en cuenta que no puede establecer más de 10 000 unidades (días/meses/años).
• Absoluto: active Fechas absolutas para establecer las fechas de inicio y vencimiento a partir del calendario (por ejemplo, 15 de abril).

8. Añada un comentario: Deje aquí cualquier nota útil; por ejemplo, algo que los miembros de su equipo necesiten saber para hacer el trabajo.

9. Añada una página wiki: Si tienes instrucciones internas para este tipo de trabajo, enlázalas a la plantilla para los miembros de tu equipo. Para más detalles, vaya aquí.

10. Guardar y Salir, Guardar y Cancelar: Haga clic en Guardar y Salir para guardar la plantilla y volver a la lista de plantillas, Guardar para conservar los cambios y seguir editando la plantilla o Cancelar para salir sin guardar.

Customizing job names and descriptions with shortcodes

While creating a job template, include dynamic data—such as the account name or due date—in the job name or description. This way, you can: 

• Easily tell jobs apart by the specific details in their names once they are inside a pipeline and displayed on job cards
• Automatically add more specific information to job description

By selecting these shortcodes, you can include any of these details in a job’s name or description:

• Account name: the account the job is for
• Account custom field: any custom account field
• Date shortcodes: any date, such as a due date set in the job template
• Pipeline periodicity: the job’s schedule settings in the selected pipeline
• Priority: the priority set in the job template

Here, find some examples of job names or descriptions with shortcodes and how they would appear in a pipeline:

Aplicación de plantillas trabajo

Una vez que disponga de algunas plantillas de trabajo , podrá acelerar el proceso de creación de trabajos. Las plantillas de trabajo se aplican manualmente o de forma automática seleccionando una predeterminada (véase más abajo).

Para aplicar una plantilla trabajo manualmente:

1. Cree un nuevo trabajo, descrito aquí.

2. Añada cuentas e indique la dirección proyecto.

3. Haga clic en la lista Plantilla para ampliarla y seleccione la plantilla que desee. Compruebe los detalles de la plantilla; edítelos si es necesario.

4. Continúe creando la página trabajo haciendo clic en Añadir en la parte inferior izquierda.

Plantilla predeterminada trabajo

La plantilla predeterminada trabajo es la que se aplica automáticamente a todas las trabajos que se crean dentro de una proyecto. Para establecer la plantilla predeterminada trabajo , haga clic en el nombre proyecto dentro de la página proyectos página, ya sea desde Plantillas o flujo de trabajo secciones. 

Una vez elegida la plantilla por defecto de trabajo , se aplica automáticamente...

• ...cuando se añade manualmente una trabajo a la proyecto.
• ...cuando un trabajo recurrente se añade automáticamente al proyecto de acuerdo con los ajustes de programación. Para más detalles, vaya aquí.
• ...cuando un trabajo se añade automáticamente al proyecto según la configuración del formulario de inscripción del cliente. Para más detalles, vaya aquí.
  

Edición de plantillas trabajo

Para realizar cambios en una plantilla trabajo :

1. Vaya a Plantillas > empresa plantillas en la barra de menú de la izquierda, seleccione trabajoshaz clic en el nombre de la plantilla trabajo de la lista o seleccione Editar en el desplegable.

2. Realice los cambios en la plantilla trabajo , haz clic el botón Guardar y Salir.

Duplicación de plantillas trabajo

Cree nuevas plantillas trabajo a partir de las existentes: Haga clic en los tres puntos situados a la derecha de la plantilla trabajo y seleccione Duplicar en el menú desplegable. La copia de la plantilla trabajo se guardará con el sufijo correspondiente (por ejemplo, Formulario 940 (2)).

Eliminación de plantillas trabajo

Para eliminar completamente una plantilla trabajo , vaya a Plantillas > empresa plantillas en la barra de menú de la izquierda, seleccione trabajoshaz clic haga clic en los tres puntos situados a la derecha de la plantilla trabajo , seleccione Eliminar en el menú desplegable y haga clic en el botón Eliminar para confirmar.