Flujo de trabajo (Básico): Biblioteca de Plantillas
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TaxDome ofrece plantillas ya preparadas para que empieces a trabajar rápidamente, y para que ahorres mucho tiempo en general. Además, puedes editar fácilmente las plantillas a tu gusto.
Explicamos aquí:
Nuestra biblioteca de plantillas
En TaxDome, no tendrás que crear todos sus procedimientos de trabajo desde cero. Hemos tomado todos los más utilizados y los hemos convertido en plantillas, que encontrarás en nuestra biblioteca. Busca la plantilla que necesitas, cópiala y edítala según tus necesidades.
En nuestra biblioteca, encontrarás plantillas para todos estos procedimientos:
- Proyectos
Los más populares:
Declaración de impuestos, contabilidad, impuesto sobre las ventas y nóminas - Tareas
Más populares:
Preparar la declaración de la renta, revisar la declaración de la renta, facturar al cliente, solicitar las firmas electrónicas del cliente, presentar la declaración electrónicamente, solicitar documentos y devolver la llamada al cliente - Correos electrónicos
Los más populares:
Bienvenida al portal, correos electrónicos de actualización de estado, solicitud de firma electrónica, solicitud de revisión y solicitud mensual de documentos - Contratos
Más populares:
Carta de compromiso del año en curso y Política de privacidad y consentimiento para el uso de la información de la declaración deimpuestos - Formularios
Más populares:
Cuestionario de impuestos del año en curso y cuestionario para nuevos clientes - Firmas
Más populares:
Formulario 2848, Formulario 8821 y Formulario 8879
Para añadir plantillas, ve a Configuraciónen la barra lateral izquierda, selecciona Plantillas en la barra de menú, abre la pestaña del tipo de plantilla que buscas y haz clic en Copiar de la biblioteca.
Las plantillas pueden ser copiadas desde la biblioteca por un empresa Propietario de la Empresa , un administrador o cualquier miembro del equipo que tenga derechos de acceso para gestionar plantillas.
Revisa la lista de plantillas y luego haz clic en el icono de copia que se encuentra a la derecha de la plantilla que quieres utilizar. Se añadirá a tu lista de plantillas y podrás editarla si es necesario.
Consejo: Mantén tu listas de plantillas limpias y despejadas. Si ya no necesitas una plantilla, elimínala.
Gracias a nuestros clientes, añadimos constantemente nuevas plantillas a nuestra biblioteca. ¿Le gustaría compartir algunas de sus plantillas de proyecto con otros usuarios de TaxDome ? Si es así, nos encantaría que nos lo comunicaras.
Añadir plantillas en masa desde la biblioteca copiando proyectos
Para ver más vídeos útiles, visita la Academia TaxDome, nuestro centro online gratuito para ver y aprender todo lo que necesitas saber sobre TaxDome.
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Si no tienes tiempo para examinar y ver todas nuestras plantillas y elegir, empieza por copiar las plantillas de proyecto para los servicios que ofreces.
Ve a Configuraciónen la barra lateral izquierda, abre la pestaña de Proyectos y haz clic en Copiar de la biblioteca. Revisa la lista de plantillas de proyectos y, a continuación, haz clic en el icono de copia situado en el extremo derecho de la plantilla que deseas utilizar.
proyectos incluyen etapas y automatizaciones con plantillas, por lo que al copiar una plantilla de proyecto obtendrás también todas las plantillas que contiene, como las de tareas, chats, correo electrónico, etc. Al final tendrás que revisarlas para asegurarte de que todas te funcionan.
Una vez copiado el proyecto, previsualícelo y edítelo si es necesario. Puede que quieras añadir/eliminar etapas o añadir automatizaciones. Configurar TaxDome de esta manera lleva unos 15 minutos, lo que es mucho más rápido que hacerlo todo desde cero.
Nota: Si eliminas una plantilla de proyecto, no se eliminarán las plantillas de automatización utilizadas dentro de ella.