Marketplace (Básico): Obtención de plantillas
TaxDome Marketplace es como la App Store pero para las plantillas de TaxDome . Con ella, puedes ver, descargar, personalizar y opinar fácilmente sobre tus nuevas plantillas. En este artículo te contamos cómo.
Cubierto aquí:
- Marketplace visión general
- Visualización de plantillas en el marketplace
- Descargar plantillas
- Añadir revisión de plantillas
- Nuestra biblioteca de plantillas (obsoleta)
Marketplace visión general
Marketplace ofrece la ventaja de las mejores prácticas y la oportunidad de mejorar sus procesos aplicando plantillas compartidas por profesionales. Aplique plantillas ya preparadas para proyectos, Propuestas, Tareas, Correos electrónicos y mucho más para ahorrar un montón de tiempo. Puedes ver, descargar y comprar plantillas creadas por otros empresas, así como acceder a plantillas gratuitas diseñadas por TaxDome y otros creadores de contenidos.
Así es como funciona cuando quieres aplicar plantillas:
- Vea y encuentre plantillas para añadir a su espacio de trabajo. Cada plantilla tiene una página detallada con una descripción, una imagen y un vídeo que te ayudarán a saber si te resultará útil.
- Descargue y edite las plantillas descargadas. Puede obtener diferentes tipos de plantillas una a una (por ejemplo, propuesta, firma) o descargar una plantilla proyecto que incluye automatizaciones y todas las plantillas que contiene, como para tareas, formularios, correos electrónicos y más.
- Empiece a utilizarlos y, a continuación, envíe sus comentarios a través de un sencillo formulario web.
- ¡...y disfruta de tu refinada flujo de trabajo!
Visualización de plantillas en el marketplace
Para acceder a la página Marketplace , vaya a Plantillas > Marketplace en la barra de menú de la izquierda. Desde aquí, puede:
- Ver plantillas de todas las categorías mostradas como tarjetas, o sólo de la categoría específica. Haz clic en el desplegable de la izquierda para ordenar las plantillas desde las más recientes o por el nombre de la A a la Z.
- Consulta el precio de las plantillas de pago y de las gratuitas y descárgalas.
Haga clic en cualquier tarjeta para abrir la página de la plantilla. Verá:
- Autor de la plantilla/fecha de actualización. Puede haber sido creada por TaxDome o por terceros creadores de contenidos.
- La descripción de la izquierda y la imagen de la derecha le proporcionarán todos los demás detalles. Mira los vídeos para saber aún más.
Descargar plantillas
Para descargar una plantilla, haga clic en el botón con su precio o en Obtener gratis en la parte superior.
Si la plantilla es de pago, se le pedirá que introduzca sus datos de pago y proceda con el pago en primer lugar. Puede obtener más información sobre las opciones de pago en el artículo.
La plantilla descargada aparecerá en su biblioteca de plantillas, a la que puede acceder accediendo a Plantillas > empresa templates. Recibirá una Inbox+ notificación sobre cada plantilla descargada.
Consejo Al descargar una plantilla de proyecto también obtendrás todas las plantillas que contiene, como las de tareas, chats, correos electrónicos, etc. Si borras una plantilla de proyecto o eliminas algunas automatizaciones de ella, no se borrarán las plantillas descargadas con ella.
Añadir revisión de plantillas
Puedes añadir tu opinión sobre cualquier plantilla y puntuarla. Esto nos ayudará a mejorar el contenido de marketplace .
En la página de la plantilla, haga clic en el enlace Añadir una opinión de la parte superior para abrir el formulario de opinión, introduzca su opinión y haga clic en Enviar.
Nuestra biblioteca de plantillas (obsoleta)
La biblioteca de plantillas es el antiguo almacén de plantillas gratuitas desarrolladas por TaxDome antes del lanzamiento de marketplace . Se eliminará gradualmente con el desarrollo de Marketplace pero por ahora puedes descargar plantillas de ella. Puedes buscar la plantilla por la categoría que necesites, copiarla y luego editarla según tus necesidades.
Las plantillas pueden ser copiadas desde la biblioteca por un empresa Propietario de la Empresa , un administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar plantillas.
Para añadir plantillas desde la biblioteca, siga estos pasos:
1. En la barra de menú de la izquierda, vaya a Plantillas > empresa templates.
2. Abre la pestaña del tipo de plantilla que buscas en la parte superior y haz clic en Copiar de la biblioteca.
3. Haga clic en el icono de copia situado a la derecha de la plantilla que desea utilizar. Se añadirá a tu lista de plantillas y podrás editarla si es necesario.
Consejo: Mantenga sus listas de plantillas limpias y despejadas. Si ya no necesitas una plantilla, elimínala.