Obtener plantillas de Marketplace

Índice

Marketplace visión general
Ver plantillas en el marketplace
Descargar plantillas
Añadir revisión de plantilla
Nuestra biblioteca de plantillas (obsoleta)

TaxDome Marketplace es como la App Store pero para las plantillas de TaxDome . Con ella, puedes ver, descargar, personalizar y opinar fácilmente sobre tus nuevas plantillas. En este artículo te contamos cómo.

Marketplace visión general

Marketplace la ventaja de las mejores prácticas y la oportunidad de mejorar tus procesos mediante la aplicación de plantillas compartidas por profesionales. Aplica plantillas ya preparadas para proyectos, propuestas, tareas, correos electrónicos y mucho más para ahorrar mucho tiempo. Puedes ver, descargar y comprar plantillas creadas por otras empresas, así como acceder a plantillas gratuitas diseñadas por TaxDome otros creadores de contenido.

Así es como funciona cuando quieres aplicar plantillas:

Ve y busca plantillas para añadir a tu espacio de trabajo. Cada plantilla tiene una página detallada con una descripción, una imagen y un vídeo que te ayudarán a determinar si te resultará útil.

Consejo

Puedes buscar plantillas específicas para cada país utilizando Ctrl+F y la palabra clave en tu navegador. Por ejemplo, para encontrar contenido canadiense, utiliza Ctrl+F y escribe CAN en el campo de búsqueda.

Descargue y edite las plantillas descargadas. Puede obtener diferentes tipos de plantillas una a una (por ejemplo, propuesta, firma) o descargar una plantilla proyecto que incluye automatizaciones y todas las plantillas que contiene, como para tareas, formularios, correos electrónicos y más.
Empieza a utilizarlos y, a continuación, envía tus comentarios a través de un sencillo formulario web.

…¡y disfruta de tu refinado flujo de trabajo!

Ver plantillas en el marketplace

En la sección Plantillas > Marketplace, puedes encontrar las plantillas disponibles mostradas en forma de tarjetas. Cada tarjeta de plantilla muestra su precio o la etiqueta Gratis.

Para encontrar rápidamente las plantillas que necesitas, puedes:

a) Navega por las pestañas de categorías: visualiza todas las plantillas o un tipo específico (proyectos, formularios, carpetas, etc.).

b) Ordena las plantillas por Más populares, Más recientes, Precio (más bajo/más alto) o Nombre (A-Z).

c) Filtrar plantillas por país o idioma.

haz click en cualquier tarjeta para abrir la página de la plantilla. Verás:

Autor de la plantilla/fecha de actualización. Puede haber sido creada por TaxDome por terceros creadores de contenido.
La descripción de la izquierda y la imagen de la derecha le proporcionarán todos los demás detalles. Mira los vídeos para saber aún más.

Descargar plantillas

Para descargar una plantilla, haz click en botón con su precio o en Obtener gratisen la parte superior.

Si la plantilla es de pago, se te pedirá que introduzcas tus datos de pago y que procedas primero al pago. Puedes obtener más información sobre las opciones de pago en el artículo .

La plantilla descargada aparecerá en tu biblioteca de plantillas, a la que puedes acceder navegando a Plantillas > empresa . Recibirás un Inbox+ sobre cada plantilla descargada.

Consejo

Al descargar una proyecto , también obtendrás todas las plantillas que contiene, como las de tareas, chats con clientes, correos electrónicos, etc. Si eliminas una proyecto o eliminas algunas automatizaciones de ella, no se eliminarán las plantillas descargadas con ella.

Añadir revisión de plantilla

Puedes añadir tu opinión sobre cualquier plantilla y puntuarla. Esto nos ayudará a mejorar el contenido de marketplace .

En la página de plantillas, haz clic en el enlace Añadir una reseña situado en la parte superior para abrir el formulario de comentarios, introduce tus comentarios y haz clic en Enviar.

Nuestra biblioteca de plantillas (obsoleta)

La biblioteca de plantillas es el antiguo almacén de plantillas gratuitas desarrolladas por TaxDome del marketplace . Se eliminará gradualmente con el desarrollo delMarketplace, pero por ahora todavía puedes descargar plantillas de ella. Puedes buscar la plantilla por la categoría que necesites, copiarla y luego editarla según tus necesidades.

Las plantillas pueden ser copiadas de la biblioteca por empresa Propietario de la Empresa, un administrador cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para administrar plantillas .

Para añadir plantillas desde la biblioteca, siga estos pasos:

1. En la barra de menú de la izquierda, ve a Plantillas > empresa .

2. Abre la pestaña del tipo de plantilla que buscas en la parte superior y haz clic en Copiar de la biblioteca.

3. Haga clic en el icono de copia situado a la derecha de la plantilla que desea utilizar. Se añadirá a tu lista de plantillas y podrás editarla si es necesario.