trabajos (Avanzado): Crea y edita estados personalizados en trabajo
Los estados personalizados de trabajo mejoran la transparencia de flujo de trabajo y ayudan a abordar eficazmente cualquier bloqueo. Pueden configurarse para cada proyecto individualmente, ya sea por adelantado desde la página de edición de proyecto o directamente desde una tarjeta trabajo según sea necesario. En este artículo, te explicaremos cómo crear, editar y eliminar los estados personalizados de trabajo .
Crear estados personalizados
Los estados personalizados se crean para cada proyecto. Sin embargo, cuando ya tienes algunos estados personalizados creados para un proyecto, es muy fácil transferirlos a los demás porque los nombres de los estados estarán precargados.
1. Puedes crear estados personalizados desde la página de ediciónproyecto o desde cualquier tarjetatrabajo de una proyecto:
- Desde la página de edición proyecto : Ve a la pestaña Estados detrabajo y haz clic en + Añadir estado a la derecha de la sección Estados personalizados de trabajo .
- Desde la tarjeta trabajo : En la sección trabajo Información, haz click en el desplegable de estado y selecciona + Nuevo estado.
2. Rellena los detalles de estado personalizados y haz clic en Añadir:
a. Nombre: El nombre que aparece como estado personalizado en la tarjeta trabajo y en proyecto. Cuando escribas un nombre, mira los nombres sugeridos tomados de los estados existentes en otros proyectos. Si los nombres de estado en diferentes proyectos coinciden, puedes filtrar trabajos con el mismo nombre de estado en diferentes proyectos. Para ello, los títulos deben coincidir al 100%: las mayúsculas son importantes.
b. Descripción: Detalles para explicar el significado del estado(opcional).
c. Añade automatizaciones: Configura automatizaciones para que se activen cuando se aplique el estado a un trabajo. Te recomendamos que añadas tantas automatizaciones como necesites. Luego, cuando muevas un trabajo a este estado, podrás seleccionar sólo las que necesites en este caso concreto. Y podrás vincular manualmente las automatizaciones al estado personalizado una vez seleccionado. Para más detalles sobre las automatizaciones de estado, ve al artículo detallado.
Editar estados personalizados
Para realizar cambios en un estado personalizado existente, sigue estos pasos:
1. Ve a la pestaña de estados detrabajo de la página de edición deproyecto .
2. Haz clic en el icono del lápiz situado a la derecha del estado personalizado en la sección Estados personalizados de trabajo .
3. Haz los cambios y pulsa Guardar.
Como los estados personalizados son específicos de cada proyecto, no es posible editarlos en bloque.
Eliminar estados personalizados
Para eliminar permanentemente los estados personalizados, sigue estos pasos:
1. Ve a la pestaña de estados detrabajo de la página de edición deproyecto .
2. Haz clic en el icono de la papelera situado a la derecha del estado personalizado en la sección Estados personalizados de trabajo .
3. Confirma el borrado.
Nota. Una vez que elimines un estado personalizado, trabajos asignado a este estado se activará.
¿Quién puede hacerlo?
Un empresa Propietario de la Empresa , administrador o un miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar proyectos puede crear, editar y eliminar estados personalizados. Obtén más información en el artículo detallado sobre los derechos de acceso de los empleados.
