Crea y edita estados de trabajo personalizados

trabajo personalizados mejoran flujo de trabajo y ayudan a resolver cualquier obstáculo de manera eficiente. Deben configurarse proyecto para cada proyecto , ya sea por adelantado desde la página proyecto o directamente desde una trabajo , según sea necesario. En este artículo, te explicaremos cómo crear, editar y eliminar trabajo personalizados.

Crear estados personalizados

Los estados personalizados se crean para cada proyecto. Sin embargo, cuando ya tienes algunos estados personalizados creados para un proyecto, es muy fácil transferirlos a los demás porque los nombres de los estados estarán precargados.

1. Puedes crear estados personalizados desde la página proyecto o desde cualquier trabajo de un proyecto:

• Desde la página proyecto (por adelantado): Ve a la pestaña trabajo y haz clic en + Añadir estado a la derecha de la sección trabajo personalizados trabajo .

• Desde trabajo (justo cuando lo necesitas): en la sección trabajo , haz click en menú desplegable de estado y selecciona + Nuevo estado.

2. Rellena los detalles de estado personalizados y haz clic en Añadir:

a. Nombre:El nombre que se muestra como estado personalizado en la trabajo y en el proyecto. Cuando escribas un nombre, consulta los nombres sugeridos tomados de los estados existentes en otros proyectos. Si los nombres de los estados en diferentes proyectos , puedes filtrar trabajos el mismo nombre de estado en diferentes proyectos. Para ello, los títulos deben coincidir al 100 %, teniendo en cuenta las mayúsculas y minúsculas.

b. Color e icono (opcional): selecciona un color y un icono para este estado. El color y el icono seleccionados se mostrarán en trabajo en la vista kanban y en el selector de estado, lo que facilitará la identificación de trabajos este estado de un solo vistazo.

c. Descripción (opcional): Detalles para explicar el significado del estado.

d. Añadir automatizaciones: configura las automatizaciones que se activarán cuando se aplique el estado a un trabajo. Añade todas las automatizaciones que puedas necesitar y, a continuación, selecciona solo las relevantes cada vez que apliques el estado. También puedes vincular manualmente las automatizaciones al estado personalizado después de seleccionarlo.

Editar estados personalizados

Para realizar cambios en un estado personalizado existente, sigue estos pasos:

1. Ve a la pestañatrabajo de la página proyecto .

2. Haz clic en el icono del lápiz situado a la derecha del estado personalizado en la sección sección deestados de trabajo personalizados.

3. Haz los cambios y pulsa Guardar.

Como los estados personalizados son específicos de cada proyecto, no es posible editarlos en bloque.

Eliminar estados personalizados

Para eliminar permanentemente los estados personalizados, sigue estos pasos:

1. Ve a la pestañatrabajo de la página proyecto .

2. Haz clic en el icono de la papelera situado a la derecha del estado personalizado en la sección sección deestados de trabajo personalizados.

3. Confirma la eliminación.

Nota

Una vez que elimines un estado personalizado, trabajos que tengan asignado este estado pasarán a estar activos.

¿Quién puede hacerlo?

Propietario de la Empresa, administrador cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar proyectos crear, editar y eliminar estados personalizados. Para obtener más información, consulta el artículo detallado sobre los derechos de acceso de los empleados.

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