Crea y edita estados de trabajo personalizados

Custom job statuses enhance workflow transparency and help address any blockers efficiently. They can be set up for each pipeline individually, either in advance from the pipeline editing page or directly from a job card as needed. In this article, we’ll tell you how to create, edit and delete custom job statuses.

Crear estados personalizados

Los estados personalizados se crean para cada proyecto. Sin embargo, cuando ya tienes algunos estados personalizados creados para un proyecto, es muy fácil transferirlos a los demás porque los nombres de los estados estarán precargados.

1. You can create custom statuses from the pipeline editing page or from any job card in a pipeline:

• Desde la página de edición proyecto : Ve a la pestaña Estados detrabajo y haz clic en + Añadir estado a la derecha de la sección Estados personalizados de trabajo .

• Desde la tarjeta trabajo : En la sección trabajo Información, haz click en el desplegable de estado y selecciona + Nuevo estado.

2. Rellena los detalles de estado personalizados y haz clic en Añadir:

a. Name: The name displayed as the custom status on the job card and in the pipeline. When you type a name, look at the suggested names taken from the existing statuses in other pipelines. If the status names in different pipelines match, you can filter jobs with the same status name across different pipelines. For that, titles must be 100% matching—capitalization matters.

b. Color and icon (optional): Select a color and icon for this status. The selected color and icon will be displayed on job cards in the kanban view and in the status selector, making it easier to identify jobs with this status at a glance.

c. Description (optional): Details to explain the meaning of the status.

d. Add automations: Configure automations to trigger when the status is applied to a job. Add all the automations you might need, then select only the relevant ones each time you apply the status. You can also manually link automations to the custom status after selecting it.

Editar estados personalizados

Para realizar cambios en un estado personalizado existente, sigue estos pasos:

1. Go to the Job statuses tab of the pipeline editing page .

2. Haz clic en el icono del lápiz situado a la derecha del estado personalizado en la sección sección deestados de trabajo personalizados.

3. Haz los cambios y pulsa Guardar.

Como los estados personalizados son específicos de cada proyecto, no es posible editarlos en bloque.

Eliminar estados personalizados

Para eliminar permanentemente los estados personalizados, sigue estos pasos:

1. Go to the Job statuses tab of the pipeline editing page .

2. Haz clic en el icono de la papelera situado a la derecha del estado personalizado en la sección sección deestados de trabajo personalizados.

3. Confirma la eliminación.

Nota

Una vez que elimines un estado personalizado, trabajos que tengan asignado este estado pasarán a estar activos.

¿Quién puede hacerlo?

A firm owner, admin or team member with access rights to manage pipelines can create, edit and delete custom statuses. Learn more in the detailed article on employee access rights .

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