Explicación de trabajo

Cuando las fases hacen avanzar el trabajo en el proyecto, los estados muestran qué está pasando con una trabajo cada fase.

Resumen de trabajo

trabajo son información interna para tu equipo que indica el estado actual de un trabajo. Te ayudan a gestionar flujo de trabajo y las excepciones flujo de trabajo , al tiempo que mantienen trabajos dentro de proyecto .

Hay trabajo predeterminados y personalizados.

trabajo predeterminados trabajo

Para trabajo estándar, TaxDome tres estados predeterminados:

• Activo: El trabajo no trabajo obstáculos y puedes trabajar en él. trabajos siguen activos después de su fecha de vencimiento se consideran atrasados en los widgets y en Insights.

• Completado: El trabajo se ha entregado al cliente. Usa este estado para indicar que un trabajo terminado sin eliminarlo del proyecto; por ejemplo, cuando aún tengas que realizar tareas internas posteriores antes de archivarlo. trabajos completados trabajos en el recuento de trabajos vencidos.

• Archivado: El trabajo completado o cancelado y ya no lo necesitas en tu proyecto activo. Puedes archivar un trabajo desde «Activo» o después de marcarlo primero como «Completado», según el proceso empresatu empresa. trabajos archivados trabajos disponibles en cualquier momento.

Nota

La diferencia clave entre Completado y Archivado es el momento y la intención: utilizar Completado para indicar que el trabajo de cara al cliente está hecho, manteniendo el trabajo , y Archivado cuando estés listo para eliminarlo por completo de la proyecto .

Personaliza los estados de trabajo

Imagina que estás preparando una declaración de impuestos, pero el cliente aún no ha presentado todos los documentos necesarios. El trabajo pasar a la siguiente fase, pero no quieres perderlo de vista. Aquí es donde te ayudan trabajo personalizados.

Para situaciones intermedias específicas de tu flujo de trabajo, como esperar documentos, gestionar ampliaciones de plazos o gestionar solicitudes adicionales de clientes, puedes crear trabajo personalizados en cada proyecto. Por ejemplo, «Faltan documentos», «Necesita ampliación» o «Servicios adicionales solicitados».

Cuando aplicas un estado personalizado a un trabajo, este permanece en su proyecto actual proyecto .

Los estados personalizados aparecen directamente en trabajo en la proyecto . Si le asignas un color y un icono a un estado, estos también se muestran en la tarjeta, por lo que el estado actual trabajose puede identificar de un vistazo.

trabajo frente a proyecto

trabajo se sitúan por encima de proyecto : las fases hacen que el trabajo en el proceso, mientras que los estados describen la situación actual del trabajo una fase.

• Las etapas son pasos ordenados en el proceso. Siguen una secuencia específica, por lo que siempre sabes lo que viene a continuación. Los estados no están ordenados. Un trabajo permanecer en el mismo estado hasta el final. Cuando un estado se cambia a uno personalizado, el trabajo en la misma etapa y no avanza.

• Las etapas pueden incluir automatizaciones para hacer trabajos cuando se cumplen determinadas condiciones, guiando así al trabajo su etapa final. trabajo personalizados trabajo también pueden incluir automatizaciones, pero solo pueden provocar un cambio de estado a «Activo», lo que indica que el trabajo ya no trabajo bloqueado y puede seguir avanzando.

Para una proyecto clara y eficaz, utiliza etapas para los pasos obligatorios y estados personalizados para las excepciones, como la espera de documentos o la gestión de solicitudes especiales. Esto mantiene tu vista proyecto sencilla y fácil de seguir.

trabajo frente a estados visibles para el cliente

• trabajo solo son visibles para tu equipo y reflejan el estado actual de un trabajo.

• Los estados visibles para los clientes están diseñados para la comunicación externa. Ofrecen a los clientes una visión clara y detallada trabajo su trabajo . Por ejemplo, después de la entrega, los clientes pueden ver si su devolución está pendiente de pago, en proceso de revisión o a la espera de firma. Esto reduce las consultas entrantes, ya que los clientes pueden comprobar el estado por sí mismos en lugar de ponerse en contacto para preguntar qué está pasando. Muchas empresas los estados visibles para los clientes, de modo que se actualizan en función del trabajo actual trabajo o proyecto .

Acceso y permisos

Solo elPropietario de la Empresa, administrador o un miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar proyectos crear, editar y eliminar estados personalizados en proyecto .

Ten en cuenta lo siguiente al aplicar los estados:

• Propietario de la Empresa administrador asignar estados a trabajos cualquier proyecto.

• Un empleado puede aplicar estados si tiene acceso al proyecto a la cuenta para la que trabajo creó trabajo , o si tiene el derecho de acceso para ver todas las cuentas.

Automatizar los cambios trabajo

trabajo pueden tanto activar automatizaciones como verse modificados por ellas.

Activar automatizaciones en función de estados personalizados

Puedes configurar automatizaciones para que se ejecuten cuando se aplique un estado personalizado; por ejemplo:

• Crea automáticamente una tarea para que los miembros de tu equipo ajusten el alcance del servicio cuando gestionen solicitudes adicionales.

• Envía una solicitud de cliente o un mensaje a un cliente con una consulta precumplimentada sobre los elementos que faltan.

• Genera un formulario para recopilar todos los documentos e información necesarios.

Una vez que se resuelve el bloqueo (por ejemplo, cuando se completan las tareas necesarias o se reciben los documentos), el trabajo personalizado trabajo puede volver automáticamente a Activo, o puedes cambiarlo manualmente.

Puedes añadir todas las automatizaciones que puedas necesitar al crear un estado personalizado, o seleccionar solo las relevantes cada vez que lo apliques. También puedes vincular manualmente las automatizaciones al estado personalizado después de seleccionarlo.

Actualizar automáticamente trabajo a «Completado» (Beta)

Trabajo en curso

Esta función está disponible actualmente para los usuarios de la versión beta.

Puedes añadir una automatización para actualizar trabajo en cualquier proyecto , de modo que trabajos automáticamente a «Completado» en cuanto entren en esa fase, sin necesidad de pasos adicionales.

Cuando se activa la automatización:

• trabajo cambia a «Completado » de inmediato

• La fecha de finalización se registra correctamente, lo que garantiza la precisión de tus datos de informes

• El registro de actividades refleja el cambio realizado por una automatización, no por un miembro del equipo

Nota

trabajos autoavanzar sigue funcionando cuando el estado trabajouna trabajose establece en Completado. Solo se detiene cuando un trabajo Archivado.

Descubre cómo añadir y gestionar automatizaciones de etapas.

Vista del cliente

trabajo internos de trabajo nunca son visibles para tu cliente.

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