Añadir páginas wiki a trabajos
Añadir páginas wiki a trabajos es una forma estupenda de asegurarse de que los miembros del equipo tengan siempre a mano las instrucciones de los procedimientos que deben seguir cuando las necesiten.
Añadir páginas wiki a trabajos, explicado
Las páginas wiki -ya sean para instrucciones sobre cómo incorporar a un nuevo cliente o para el procedimiento a seguir con un determinado trabajo- son útiles para equipos de todos los tamaños. TaxDome te permite crear páginas wiki y luego añadirlas a trabajos, para que todos los miembros del equipo las tengan a mano cuando las necesiten. Aquí tienes las opciones de dónde puedes colocar las páginas wiki para que los miembros de tu equipo tengan siempre a mano una hoja de trucos:
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Añade una página wiki a una plantilla de trabajo para proporcionar a los miembros del equipo el procedimiento a seguir para ese tipo específico de trabajo.
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Añada una automatización de página wiki a una etapa de proyecto para proporcionar automáticamente a los miembros del equipo el procedimiento a seguir en esa etapa concreta de trabajo.
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Añada manualmente una página wiki a un trabajo específico para proporcionar a un miembro del equipo el procedimiento a seguir para ese trabajo.
A continuación encontrará información detallada sobre todas las opciones.
Nota
Después de añadir la página wiki a la plantilla de automatización o trabajo , esa automatización o trabajo vinculado se mostrará en la columna correspondiente de la lista de tus páginas wiki.
Almacenamiento de páginas wiki dentro de plantillas trabajo
Cuando añada páginas wiki a una plantilla trabajo , trabajos creada a partir de esa plantilla contendrá enlaces a esas páginas. Para añadir páginas wiki a una plantilla trabajo :
- Primero, crea una nueva plantilla de trabajo o edita una existente: Ve a Plantillas > plantillas de empresa en la barra de menú de la izquierda, luego abre la plantilla de trabajos pestaña. Ahora, haz clic en Crear plantilla o elige una plantilla existente.
2. Haz clic en + Añadir en la parte superior derecha de la pantalla Editar plantilla de trabajo , selecciona Añadir páginas wiki y, a continuación, elige las páginas wiki que quieras añadir.
- Guarda la plantilla.
Nota
Sólo las páginas wiki publicadas pueden añadirse a una plantilla de trabajo . Si la página wiki se despublica, ya no se mostrará dentro de la plantilla. Si se vuelve a publicar, se restaura.Añadir páginas wiki a trabajos mediante automatización
The launch point for automated wiki pages is selecting a suitable stage in your workflow to add them to. Follow these steps:
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You need a published wiki page with the instructions you want to be linked automatically. If you don’t have one, you can create it by clicking New page when you add the automation.
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Make sure you have a stage in your pipeline for the wiki page to be linked, then create the Add Wiki page automation. Once the job enters this stage, the wiki page is automatically added to the job details and your team members can easily access it by opening the job.
Anular la publicación hará que la página wiki aparezca en la sección Enlazados de la tarjeta trabajo con la etiqueta Borrador, pero la automatización funcionará (la trabajo puede moverse a la siguiente etapa). Vuelva a publicar una página wiki para que se restablezca tanto en las etapas de proyecto como en las de trabajos moviéndose a través de ella.
Nota
Para la automatización Añadir página wiki, no importa si está activada la casilla autoavanzar trabajos para la etapa. La automatización se activa automáticamente y no necesita acciones ni del cliente ni de la empresa para completarse.Añadir manualmente páginas wiki a trabajos
En algunos casos, también puedes querer enlazar manualmente páginas wiki a trabajos . Para ello
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Open a job card. Make sure the job is in the right pipeline stage.
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Click + Link on the top right.
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Selecciona las páginas Wiki y elige una. Aquí sólo se muestran las páginas publicadas.
Si la página wiki deja de publicarse, se desvincula. Si se vuelve a publicar, se restaura.
Vista previa de páginas wiki en proyectos
Una vez añadida la página wiki a trabajo, en la tarjeta trabajo aparece un enlace a la misma. Para ver la página wiki, haga clic en el enlace.
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