empresa páginas wiki (Avanzado): Añadirlas a trabajos

Añadir páginas wiki a trabajos es una forma estupenda de asegurarse de que los miembros del equipo tengan siempre a mano las instrucciones de los procedimientos que deben seguir cuando las necesiten.

Cubierto aquí:

Añadir páginas wiki a trabajos, explicado

Las páginas wiki -ya sean para instrucciones sobre cómo incorporar a un nuevo cliente o para el procedimiento a seguir con un determinado trabajo- son útiles para equipos de todos los tamaños. TaxDome te permite crear páginas wiki y luego añadirlas a trabajos, para que todos los miembros del equipo las tengan a mano cuando las necesiten. Aquí tienes las opciones de dónde puedes colocar las páginas wiki para que los miembros de tu equipo tengan siempre a mano una hoja de trucos:

  • Añada una página wiki a una plantilla de trabajo para proporcionar a los miembros del equipo el procedimiento a seguir para ese tipo específico de trabajo.
  • Añada una automatización de página wiki a una etapa de proyecto para proporcionar automáticamente a los miembros del equipo el procedimiento a seguir en esa etapa concreta de trabajo. 
  • Añada manualmente una página wiki a un trabajo específico para proporcionar a un miembro del equipo el procedimiento a seguir para ese trabajo.  

A continuación encontrará información detallada sobre todas las opciones.

consejo

Consejo: Después de añadir la página wiki a la plantilla de automatización o trabajo , esa automatización o trabajo vinculada se mostrará en la columna correspondiente de la lista de sus páginas wiki. 

Almacenamiento de páginas wiki dentro de plantillas trabajo

Cuando añada páginas wiki a una plantilla trabajo , trabajos creada a partir de esa plantilla contendrá enlaces a esas páginas. Para añadir páginas wiki a una plantilla trabajo :

1. En primer lugar, cree una nueva plantilla trabajo o edite una existente: Vaya a Plantillas > empresa plantillas en la barra de menú de la izquierda y, a continuación, abra la pestaña trabajos pestaña. Ahora, haz clic en Crear plantilla o elige una plantilla existente. 

2. Haga clic en + Añadir en la parte superior derecha de la pantalla Editar plantilla de trabajo , seleccione Añadir páginaswiki y, a continuación, elija las páginas wiki que desee añadir.

3. Guarde la plantilla.

consejo

Nota: Sólo las páginas wiki publicadas pueden añadirse a una plantilla trabajo . Si la página wiki se despublica, ya no se mostrará dentro de la plantilla. Si se vuelve a publicar, se restaura.

Añadir páginas wiki a trabajos mediante automatización

Para ver más vídeos prácticos, visite TaxDome Academy, nuestro centro en línea gratuito para ver
y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.

El punto de partida de las páginas wiki automatizadas es la selección de una etapa adecuada en su flujo de trabajo a la que añadirlas. Siga estos pasos:

  1. Necesitas una página wiki publicada con las instrucciones que quieres que se enlacen automáticamente. Si no tienes ninguna, puedes crearla haciendo clic en Nueva página cuando añadas la automatización. 
  2. Asegúrese de que tiene una etapa en su proyecto para que la página wiki esté vinculada y, a continuación, cree la automatización Añadir página wiki. Una vez que trabajo entre en esta etapa, la página wiki se añadirá automáticamente a los detalles detrabajo y los miembros de tu equipo podrán acceder a ella fácilmente abriendo trabajo.

Unpublishing the wiki page stops the automation. Publish a wiki page again to have it restored both in the pipeline stages and in the jobs moving through it.

consejo

Nota Para la automatización de Añadir página wiki , no importa si el botón autoavanzar trabajos de la etapa esté activada. La automatización se activa automáticamente y no necesita acciones ni del cliente ni de empresa para completarse. 

Añadir manualmente páginas wiki a trabajos

En algunos casos, también puede enlazar manualmente páginas wiki a trabajos .

Para ello:

  1. Abra una tarjeta trabajo . Asegúrese de que trabajo se encuentra en la fase proyecto correcta.
  2. Haga clic en + Enlace en la parte superior derecha.
  3. Seleccione las páginas Wiki y elija una. Aquí sólo se muestran las páginas publicadas.

Si la página wiki deja de publicarse, se desvincula. Si se vuelve a publicar, se restaura.

Vista previa de páginas wiki en proyectos

Una vez añadida la página wiki a trabajo, en la tarjeta trabajo aparece un enlace a la misma. Para ver la página wiki, haga clic en el enlace. 

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