Integración con QuickBooks: Sincronizar pagos
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Si factura a sus clientes a través de TaxDome, cobra a través de QuickBooks Online, y luego añade pagos manuales en TaxDome, manejar las cosas correctamente es crucial para evitar acabar con pagos duplicados. Esta guía está aquí para ayudarle a mantener sus registros limpios. Puede elegir si desea configurar las opciones de sincronización para cada pago por separado o tener la configuración predeterminada configurada para todos los pagos que cree.
Explicamos aquí:
- Configuración por defecto de la sincronización de pagos
- Elegir la configuración de sincronización de pagos para el pago manual
Configuración por defecto de la sincronización de pagos
Si su flujo de facturación y pagos es constante, es una buena idea establecer una configuración de sincronización para los pagos que podría utilizarse por defecto para todos los futuros pagos creados. He aquí cómo hacerlo:
- Vaya a la subpestaña QuickBooks de la pestaña Integraciones dentro de la sección Configuración
- Aquí puede activar la opción Por defecto, sincronizar pagos creados manualmente con QuickBooks en Pagos para activar o desactivar esta función según sus preferencias.
Cuando el conmutador está desactivado, los pagos creados manualmente en TaxDome no se sincronizarán con QuickBooks Online, evitando la duplicación de entradas de pago.
Elegir la configuración de sincronización de pagos para el pago manual
También puede cambiar los ajustes de sincronización para cada pago que cree:
1. Localice la casillaSincronizar este pago con QuickBooks debajo de la casilla Descripción.
2. Por defecto, esta casilla seguirá la configuración establecida en los ajustes de QuickBooks.
3. Si desea cambiar el estado de sincronización del pago, puede marcar/desmarcar manualmente la casilla de verificación durante la creación del pago.
Siempre puede comprobar el estado de sincronización de los pagos en la columna QUICKBOOKS de la lista de pagos.
Consejo Si ha recibido un pago a través de QuickBooks Online, puede anotarlo en el campo Descripción. Esto ayuda a contextualizar el pago y cómo se recibió.