Sincronizar pagos con QuickBooks

Si facturas a tus clientes a través de TaxDome, cobras a través de QuickBooks Online y luego añades pagos manuales en TaxDome, manejar las cosas correctamente es crucial para evitar acabar con pagos duplicados. Además, tienes la opción de sincronizar manualmente tus pagos y facturas específicas.

Nota

Para que las facturas y los pagos se sincronicen correctamente, se recomienda sincronizar primero las cuentas de los clientes. Esto te ayudará a evitar errores.

Establecer la configuración predeterminada para sincronizar los pagos sin conexión

Si tu flujo de facturación y pagos es constante, es una buena idea establecer una configuración de sincronización para los pagos sin conexión que pueda utilizarse por defecto para todos los pagos futuros que se creen. He aquí cómo hacerlo:

1. Ve a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda.

2. Selecciona QuickBooks .

3. Desplázate por la página hasta la opción Pagos y activa la opción Por defecto, sincronizar los pagos creados manualmente con QuickBooks o desactiva esta función según tus preferencias. 

When the toggle is disabled, payments manually created within TaxDome won’t synchronize with QuickBooks Online, preventing duplicate payment entries. Just in case, you can always sync and unsync payments manually .

Selecciona la configuración de sincronización para la creación de pagos sin conexión

You can also change sync settings for every offline payment you create :

1. Asegúrate de que la casilla Sincronizar este pago con QuickBooks Online está seleccionada.

2. Por defecto, esta casilla seguirá la configuración establecida en QuickBooks configuración.

3. If you wish to change the synchronization status of the payment, you can manually check/clear the checkbox during payment creation. You can always check the sync status of the payments in the QuickBooks column of the payment list. If you delete a payment from TaxDome, it will also be removed from QuickBooks Online.

Consejo

Si recibiste un pago a través de QuickBooks Online, puedes anotarlo en el campo. Esto ayuda a contextualizar el pago y cómo se recibió.

Sincronizar números de factura

By default, autogenerated invoice numbers in TaxDome are sequential.

Para hacer coincidir los números de tus facturas TaxDome con los de QuickBooks, ve a Configuración > Integraciones en el menú de la barra lateral, cambia a la opción QuickBooks y activa Sincronizar número de factura con QuickBooks.

Once enabled:TaxDome will check the latest invoice number in QuickBooks and continue the sequence when generating new invoices.- Edited invoice numbers automatically update on QuickBooks.

Sincronizar y desincronizar pagos manualmente

Puedes sincronizar manualmente los pagos con el estado estadoNo sincronizado, Fallido y Omitido, y desincronizar esos pagos sincronizados.

Para ello, ve a la pestaña Pagos de la página Facturas, haz clic los tres puntos a la derecha del pago y selecciona Sincronizar pago a QuickBooks o Desincronizar pago de QuickBooks, según corresponda.

Nota

Al desincronizar el pago también se eliminarán de QuickBooks los reembolsos que se hayan emitido por él.

Establecer cuenta por defecto para pagos sincronizados

Por defecto, todos los pagos sincronizados se muestran en QuickBooks en la cuenta Cuentade fondos no depositados. Puedes elegir cualquier otra cuenta QuickBooks QuickBooks utilizando el tipo Otro Activo Corriente o Banco. Para ello

1. Ve a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda.

2. Selecciona QuickBooks .

3. En la sección Depositar en cuenta, activa la opción Definir cuenta "Depositar en" para los pagos.

4. Selecciona la cuenta por defecto en el desplegable Cuenta para pagos y haz clic en Guardar.

Sincronizar facturas manualmente

If your invoice QuickBooks status is Not synced, Skipped or Failed, but the client account is successfully synced, you can sync that invoice manually.

To do so, go to the Invoices page and click the three dots to the right of the invoice, then select Sync Invoice to QuickBooks. If the Sync Invoice to QuickBooks button is greyed out, sync the client account first.

Prueba de sincronización

Para probar la sincronización de facturas:

• Sync a client account .

• Abre las facturas del cliente. 

• Para las facturas con el estado No sincronizado, haz clic en tres puntos y selecciona Sincronizar factura con QuickBooks. A continuación, cuando el estado cambie a Sincronizada, haz clic en el estado.

• Para las facturas con el estado Sincronizado, haz clic en el estado de la factura.

Esto debería abrir la factura en QuickBooks. Compara el importe de la factura, el número, el cliente y los servicios enumerados en TaxDome y QuickBooks para asegurarte de que la sincronización se ha realizado correctamente.

If the result doesn’t meet your expectations (for example, data doesn’t match or the invoice fails to sync), try the troubleshooting steps .

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