Sincronizar pagos con QuickBooks
La configuración predeterminada de la sincronización se establece durante la configuración QuickBooks . En este artículo se explica cómo sincronizar manualmente pagos y facturas individuales, y se detalla qué datos de las facturas, los abonos y los reembolsos se sincronizan con QuickBooks.
Nota
Para que las facturas y los pagos se sincronicen correctamente, te recomendamos que sincronices primero las cuentas de los clientes. Así evitarás errores.
Sincronizar y desincronizar pagos manualmente
Puedes sincronizar manualmente los pagos con el estado estadoNo sincronizado, Fallido y Omitido, y desincronizar esos pagos sincronizados.
Para ello, ve a la pestaña Pagos de la página Facturas, haz clic los tres puntos a la derecha del pago y selecciona Sincronizar pago a QuickBooks o Desincronizar pago de QuickBooks, según corresponda.
Nota
Al desincronizar el pago también se eliminarán de QuickBooks los reembolsos que se hayan emitido por él.Sincronizar facturas manualmente
Si tu factura QuickBooks es No sincronizada, Omitida o Fallida, pero la cuenta del cliente se ha sincronizado correctamente, puedes sincronizar esa factura manualmente.
Para ello, ve a la páginaFacturas y haz clic en los tres puntos situados a la derecha de la factura, luego selecciona Sincronizar factura con QuickBooks. Si el botónSincronizar factura con QuickBooks aparece en gris, sincroniza primero la cuenta del cliente.
Selecciona la configuración de sincronización para la creación de pagos sin conexión
Puedes cambiar la configuración QuickBooks para cada pago sin conexión que crees:
Por defecto, la casilla «Sincronizar este pago con QuickBooks » seguirá la configuración establecida en QuickBooks .
Si quieres cambiar el estado de sincronización del pago, puedes marcar o desmarcar manualmente la casilla de verificación al crear el pago.
Consejo
Si has recibido un pago a través de QuickBooks , puedes anotarlo en el Descripción campo. Esto ayuda a dar contexto al pago y a cómo se recibió.Siempre puedes consultar el estado de sincronización de los pagos en el QuickBooks de la lista de pagos. Si eliminas un pago de TaxDome, también se eliminará de QuickBooks .
Referencia: ¿Qué datos se sincronizan en las facturas, los abonos y las devoluciones?
Facturas
| Campo | Sincronizado con QuickBooks |
|---|---|
| Fecha de la factura | La fecha de emisión en TaxDome la fecha de la factura en QuickBooks. Las facturas con una fecha de emisión futura (facturas programadas) no se sincronizan hasta que se alcanza esa fecha |
| Número de factura | Solo se sincroniza cuando la opción «Sincronizar número de factura con QuickBooks activada |
| Fecha de vencimiento | La fecha TaxDome pasa a ser la fecha QuickBooks |
| Descripción | Sincronizado con el campo «Nota privada » de QuickBooks. Acortado a 4.000 caracteres |
| Campos personalizados | No sincronizado |
| Notas internas / Notas del cliente | No sincronizado |
Partidas de la factura
Cada partida de factura en TaxDome con una partida en QuickBooks:
| TaxDome | QuickBooks |
|---|---|
| Tarifa | Precio unitario |
| Cantidad | Cantidad |
| Importe | Importe |
| Descripción | Descripción |
| Fecha del servicio | Fecha del servicio |
| Condición de sujeto pasivo / no sujeto pasivo | Código fiscal (Canadá) o verdadero/falso (EE. UU.). Para países distintos de EE. UU. y Canadá, los impuestos de las facturas no se sincronizan actualmente |
| Descuento | Línea de factura normal con un importe negativo. No se sincroniza como una entidad QuickBooks independiente QuickBooks |
Algunos comportamientos de sincronización dependen de la configuración QuickBooks empresatu empresa:
- Clases: se pueden sincronizar a nivel de factura o de partida individual, según empresa de empresa
- Ubicaciones: se sincronizan con QuickBooks la configuración correspondiente está activada
- Impuestos: el comportamiento de la sincronización depende del país empresa(consulta «Facturas» más arriba )
Créditos
Los abonos se sincronizan con QuickBooks notas de crédito, pero solo cuando se aplican a una factura.
Reembolsos
Los reembolsos se sincronizan con QuickBooks un recibo de reembolso, incluyendo:
- Importe del reembolso
- El pago al que se refiere el reembolso
- Datos del cliente
- Motivo del reembolso
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