Integración con QuickBooks (Básica): Sincronización de pagos y facturas

Si factura a sus clientes a través de TaxDome, cobra a través de QuickBooks Online y luego añade pagos manuales en TaxDome, manejar las cosas correctamente es crucial para evitar acabar con pagos duplicados. Además, tiene la opción de sincronizar sus pagos y facturas de forma manual.

Cubierto aquí:

• Configuración por defecto de la sincronización de pagos sin conexión
• Selección de la configuración de sincronización para la creación de pagos sin conexión
• Sincronizar y desincronizar pagos manualmente
• Establecer la cuenta por defecto para los pagos sincronizados
• Sincronizar facturas manualmente

Configuración por defecto de la sincronización de pagos sin conexión

Si su flujo de facturación y pagos es constante, es una buena idea establecer una configuración de sincronización para los pagos fuera de línea que podría utilizarse por defecto para todos los pagos creados en el futuro. He aquí cómo hacerlo:

1. Vaya a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda y, a continuación, seleccione la pestaña QuickBooks .
2. Aquí puede activar la opción Por defecto, sincronizar pagos creados manualmente con QuickBooks en Pagos para activar o desactivar esta función según sus preferencias.

Cuando el conmutador está desactivado, los pagos creados manualmente dentro de TaxDome no se sincronizarán con QuickBooks Online, evitando entradas de pago duplicadas. Por si acaso, siempre puedes sincronizar y desincronizar los pagos manualmente.

Selección de la configuración de sincronización para la creación de pagos sin conexión

También puedes cambiar los ajustes de sincronización para cada pago sin conexión que crees:

1. Localice la casillaSincronizar este pago con QuickBooks debajo de la casilla Descripción.

2. Por defecto, esta casilla seguirá la configuración establecida en los ajustes de QuickBooks.

3. Si desea cambiar el estado de sincronización del pago, puede marcar/desmarcar manualmente la casilla de verificación durante la creación del pago.

Siempre puede comprobar el estado de sincronización de los pagos en la columna QUICKBOOKS de la lista de pagos.

Consejo Si ha recibido un pago a través de QuickBooks Online, puede anotarlo en el campo Descripción. Esto ayuda a contextualizar el pago y cómo se recibió.

Sincronizar y desincronizar pagos manualmente

Puede sincronizar manualmente los pagos con los estados No sincronizado, Fallido y Omitido, y desincronizar aquellos pagos sincronizados.

Para ello, vaya a la pestaña Pagos de la página Facturas, haz clic los tres puntos a la derecha del pago y seleccione Sincronizar pago desde QuickBooks o Desincronizar pago desde QuickBooks, según corresponda:

Nota Al anular la sincronización del pago también se eliminará de QuickBooks cualquier reembolso emitido por el mismo.

Establecer la cuenta por defecto para los pagos sincronizados

Por defecto, todos los pagos sincronizados se muestran en QuickBooks en la cuenta Fondos no depositados. Puede elegir cualquier otra cuenta de QuickBooks con el tipo Otro Activo Corriente o Banco. Para ello

1. Vaya a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda y seleccione la pestaña QuickBooks.
2. En la sección Depósito en cuenta, active la opción Definir cuenta de "Depósito en" para pagos.
3. Seleccione la cuenta por defecto en el desplegable Cuenta para pagos y haga clic en Guardar.

Sincronizar facturas manualmente

Si el estado de su factura en QuickBooks es No sincronizada, Omitida o Fallida, pero la cuenta del cliente está sincronizada correctamente, puede sincronizar esa factura manualmente.

Para ello, vaya a la página Facturas y haga clic en los tres puntos a la derecha de la factura, a continuación, seleccione Sincronizar factura a QuickBooks. Si el botón Sincronizar factura con QuickBooks está atenuado, sincronice primero la cuenta del cliente.