Preguntas frecuentes sobre facturación

¿Quieres entender mejor cómo funciona la facturación y aprender a adaptarla a tus necesidades? Estas preguntas frecuentes te ayudarán.

1. ¿Cómo puedo marcar las facturas como pagadas si mis clientes traen efectivo y cheques?

Si tus clientes no pagan en línea a través del procesador de pagos, puedes crear pagos fuera de línea y utilizarlos para liquidar sus facturas. 

2. ¿Qué puedo hacer si mi cliente ha pagado dos veces por error?

Emitir un reembolso por uno de los pagos. 

3. ¿Cómo puedo efectuar un reembolso?

Abre el pago y haz clic en Reembolsar pago. Más detalles sobre el procesamiento de reembolsos.

4. ¿Qué puedo hacer si he realizado un reembolso en Stripe en lugar de en TaxDome TaxDome no puedo crear un reembolso en TaxDome ?

Crea otra factura y añádele un descuento. El importe del descuento debe ser igual al importe reembolsado. Paga ambas facturas mediante pagos offline.

5. ¿Qué puedo hacer si mi cliente ha realizado un pago por adelantado en lugar de pagar la factura?

Muéstrale a tu cliente cómo utilizar el crédito al pagar la factura. En el futuro, enseña a los clientes qué es exactamente lo que deben hacer para pagar.

6. ¿Puedo aplicar un abono a una factura que ya está parcialmente pagada?

Sí. En la pestaña Facturas de la cuenta del cliente, localiza la factura, haz clic en el menú de tres puntos situado en el extremo derecho y selecciona Aplicar crédito. Los clientes también pueden aplicar crédito a través del portal del cliente al pagar una factura parcialmente abonada. Más información sobre cómo pagar facturas con crédito .

7. ¿Cómo edito una factura de un cliente que ha realizado un pago parcial?

Puedes editar la configuración de las facturas, como el número, la fecha de publicación, el miembro del equipo y la descripción, pero no puedes cambiar directamente los detalles financieros, como el importe, los servicios o la fecha de pago. Para ajustar estos datos, existen soluciones alternativas; consulta el artículo Modificar facturas pagadas para obtener orientación.

8. ¿Cómo puedo pagar una factura de 0 $?

Ve a la pestaña Facturas de la cuenta del cliente, busca la factura, haz clic en el menú de tres puntos situado en el extremo derecho y selecciona Pagar factura. Haz clic en Pagar.

9. ¿Cómo puedo consultar los pagos?

Para comprobar los pagos:

• En TaxDome (Stripe): Accede a tu Stripe desde la página Integraciones, inicia sesión y comprueba el estado del pago. Obtén más información en el artículo .

10. ¿Cómo puedo pagar dos impuestos en una sola factura?

Si necesitas aplicar dos impuestos, puedes añadir otro impuesto como partida individual . En este caso, no marques la casilla Impuesto junto a esta partida individual.

11. ¿Cómo puedo comprobar si ha habido algún problema en TaxDome?

Hacemos un seguimiento cuidadoso de todos los posibles problemas. Si ya los hemos detectado, puede verlos en una de estas páginas:

• taxdome: problemas globales que afectan a todo el portal o a algunas de sus áreas.

• taxdome: errores que están actualmente abiertos.

  Si crees que hay algún problema y sigues sin encontrarlo en ninguna de estas páginas, por favor, háznoslo saber .

12. ¿Cómo puedo configurar una factura periódica con un importe diferente para el primer pago?

Si desea, por ejemplo, solicitar un depósito y establecer un importe diferente para el primer pago, puede crear una propuesta y añadir allí dos facturas: una factura única para el primer pago y facturas periódicas para el resto de los pagos.

13. ¿Cómo se registra un pago parcial fuera de línea?

Crea un pago fuera de línea, pero no selecciones ninguna factura para liquidar. Esto creará un crédito en la cuenta de tu cliente. Tu cliente podrá utilizarlo más adelante al pagar la factura. O, si vuelve a pagar fuera de línea, tú añadirás el crédito y pagarás la factura en su nombre.

14. ¿Cómo puedo asegurarme de que no se omita el servicio en los registros de tiempo?

Puedes configurar el campo Serviciocomo obligatorio para asegurarte de que siempre se rellene en las entradas de tiempo. Una vez aplicada esta configuración, los usuarios no podrán guardar una entrada de tiempo sin seleccionar un servicio. Esto ayuda a mantener la coherencia y garantiza un seguimiento preciso del trabajo facturable.

15. ¿Por qué tengo que seleccionar un servicio al registrar mis horas?

Esto ocurre porque la configuración de «El servicio es obligatorio para cada registro de tiempo » está activada en flujo de trabajo empresatu empresa. Cuando esta opción está activada, cada registro de tiempo debe estar vinculado a un servicio para garantizar un seguimiento y unos informes precisos.

16. ¿Cómo puedo saber por qué se creó una factura?

Consulta la columna Origen de la factura en Facturación > Facturas o Cuenta > Facturas. Consulta este artículo para obtener más detalles.

17. ¿Qué significa el estado de factura «En curso»?

«En curso» significa que se ha iniciado un pago y se está procesando. Esto suele tardar un par de horas en el caso de los pagos con tarjeta, o entre 4 y 5 días laborables en el caso de los pagos ACH. Si el estado no se actualiza como esperabas, consulta Problemas con los pagos y solución de problemas . Más información sobre los estados de las facturas .

18. ¿Puedo archivar facturas antiguas?

TaxDome no TaxDome una función de archivo para las facturas. no pagada se pueden eliminar; las facturas pagadas permanecen en el sistema de forma permanente con fines de registro.

Para reducir el desorden, usa el filtro «Estado» en Facturación > Facturas para centrarte en las facturas activas, o filtra por fecha para dejar de lado las más antiguas. Si ya no ofreces un servicio, puedes eliminarlo de tu lista de servicios ; las facturas existentes que lo incluyan no se verán afectadas.

19. He aplicado un abono a una factura, pero aún queda un saldo pendiente. ¿Cómo lo liquidó fuera del sistema?

Actualmente, los pagos fuera de línea no se pueden combinar con el crédito para cubrir una factura pagada parcialmente. Estas son tus opciones para el saldo pendiente:

• Solicita el pago al cliente: el cliente puede pagar el importe restante a través del portal, como de costumbre.
• Paga con la tarjeta del cliente: haz clic en el menú de los tres puntos que hay junto a la factura y selecciona «Pagar factura» para cargar el importe restante en su tarjeta.

Más información sobre cómo pagar facturas en nombre de un cliente.