Preguntas frecuentes sobre facturación

Want to understand invoicing better and learn how to tailor it to your needs? This FAQ will help you. Frequently asked questions:

• ¿Cómo puedo marcar las facturas como pagadas si mis clientes traen efectivo y cheques?

• ¿Qué puedo hacer si mi cliente ha pagado dos veces por error?

• ¿Cómo puedo emitir un reembolso?

• ¿Qué puedo hacer si he emitido un reembolso en Stripe/CPACharge en lugar de TaxDome y ahora no puedo crear un reembolso en TaxDome ?

• ¿Qué debo hacer si quiero utilizar CPACharge pero sigo queriendo utilizar Stripe para los pagos automáticos?

• ¿Qué puedo hacer si mi cliente ha hecho un pago anticipado en lugar de pagar la factura?

• Can I apply credits to a partially paid invoice?

• How do I edit an invoice for a client who made a partial payment?

• How can I pay a $0 invoice?

• ¿Cómo puedo comprobar los pagos en Stripe/CPACharge?

• ¿Cómo puedo pagar dos impuestos por una misma factura?

• ¿Cómo puedo comprobar si algo ha ido mal en TaxDome?

• ¿Cómo puedo configurar una factura periódica con un primer importe de pago diferente?

• ¿Cómo se registra un pago parcial fuera de línea?

• ¿Cómo puedo asegurarme de que el servicio no se omite en las entradas de tiempo?

• ¿Por qué mi entrada de tiempos requiere seleccionar un servicio?

• How can I see why an invoice was created?

1. ¿Cómo puedo marcar las facturas como pagadas si mis clientes traen efectivo y cheques?

If your clients don’t pay online via Stripe or CPACharge, you can create offline payments and use them to settle their invoices. 

2. ¿Qué puedo hacer si mi cliente ha pagado dos veces por error?

Issue a refund for one of the payments. 

3. ¿Cómo puedo efectuar un reembolso?

Open the payment and click Refund payment. More details about processing refunds.

4. ¿Qué puedo hacer si emití un reembolso en Stripe/CPACharge en lugar de TaxDome y ahora no puedo crear un reembolso en TaxDome ?

Create another invoice and add a discount to it. The discount amount must be equal to the refunded amount.  Pay both invoices using offline payments.

5. ¿Qué debo hacer si quiero utilizar CPACharge pero todavía quiero utilizar Stripe para los autopagos?

Puede hacer Stripe un proveedor de servicios de pago predeterminado durante un tiempo, enviar facturas periódicas y volver a cambiar a CPACharge una vez aceptadas todas las facturas periódicas. De esta forma Stripe sólo se utilizará para los pagos automáticos y CPACharge para el resto de operaciones.

6. ¿Qué puedo hacer si mi cliente ha hecho un pago anticipado en lugar de pagar la factura?

Show your client how to use credits when paying the invoice. In the future, teach clients what exactly they need to do to pay.

7. Can I apply credits to a partially paid invoice?

Yes. In the client account’s Invoices tab, locate the invoice, click the three-dot menu to the far right, and select Apply credits. Clients can also apply credits through the client portal when paying a partially paid invoice. More on paying invoice with credits .

8. How do I edit an invoice for a client who made a partial payment?

You can edit invoice settings such as the number, date posted, team member, and description, but you cannot directly change financial details like the amount, services, or payment date. To adjust these, there are workarounds available—see the modifying paid invoices article for guidance.

9. How can I pay a $0 invoice?

Go to the client account’s Invoices tab, locate the invoice, click the three-dot menu to the far right, and select Pay invoice. Click Pay.

10. How can I check payouts in Stripe/CPACharge?

Para comprobar los pagos:

• In Stripe: Go to https://dashboard.stripe.com/payments and check the payment status. Use your client email to identify the payment you want to check.

• En CPACharge: Vaya a Facturas desde el menú de la izquierda en CPACharge. Identifique la factura que busca por el cliente y compruebe su estado.

11. How can I pay two taxes for one invoice?

If you need to apply two taxes, you can add another tax as a line item . In this case, don’t select the Tax checkbox next to this line item.

12. How can I check if something went wrong in TaxDome?

Hacemos un seguimiento cuidadoso de todos los posibles problemas. Si ya los hemos detectado, puede verlos en una de estas páginas:

• https://status.taxdome.com/ – global issues influencing the whole portal or its areas

• https://intercom.help/taxdome/en/articles/9557414-opened-bugs – bugs that are currently open.

  If you think there is an issue and still can’t find it on either of these pages, please let us know .

13. How can I set up a recurring invoice with a different first payment amount?

Si desea, por ejemplo, solicitar un depósito y establecer un importe diferente para el primer pago, puede crear una propuesta y añadir allí dos facturas: una factura única para el primer pago y facturas periódicas para el resto de los pagos.

14. How do I record a partial offline payment?

Cree un pago fuera de línea, pero no seleccione una factura para liquidar. Esto creará créditos en su cuenta de cliente. Tu cliente podrá utilizarlos más tarde cuando pague la factura. O, si vuelven a pagar sin conexión, añadirás créditos y pagarás la factura en su nombre.

15. How can I ensure the service is not skipped in time entries?

You can configure the Service field as a mandatory to ensure it is always filled in for time entries. Once this setting is applied, users won’t be able to save a time entry without selecting a service. This helps maintain consistency and ensures accurate tracking of billable work.

16. Why does my time entry require selecting a service?

This happens because the service is required for each time entry setting is enabled in your firm’s workflow settings. When this option is turned on, every time entry must be linked to a service to ensure accurate tracking and reporting.

17. How can I see why an invoice was created?

Check the Invoice source column in Billing > Invoices or Account > Invoices. See this article for more details.