trabajos (Básico): trabajo Cartas en proyectos

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La cantidad de tiempo que un trabajo permanece en una etapa se muestra justo debajo del nombre de la cuenta en una tarjeta trabajo , lo que facilita su seguimiento. Las tarjetas trabajo son totalmente personalizables: Puede seleccionar la información que desea que se muestre, como el ID de la cuenta, el nombre o la prioridad.

Aquí lo tienes:

• Cómo personalizar las tarjetas trabajo
• Qué significan los contadores de las tarjetas trabajo
• trabajo detalles
• Cómo añadir y modificar los datos de trabajo
• Edición masiva trabajos
• trabajo comentarios

Cómo personalizar las tarjetas trabajo

Incluir información relevante en las tarjetas de trabajo ayuda a todos los miembros de su equipo a estar al tanto de lo que ocurre en proyecto. Puede personalizar una tarjeta de trabajo seleccionando lo que desea que se muestre.

Nota:

• El nombre de la cuenta y la cantidad de tiempo que un trabajo ha estado en una etapa siempre se muestran en la tarjeta trabajo
• Debe realizar una selección o introducir un texto para cada campo que desee que aparezca en la tarjeta trabajo ; de lo contrario, el campo quedará oculto.
• Cuando la página wiki esté vinculada a trabajo, aparecerá en la tarjeta trabajo

1. Acceda a la pantalla de edición de proyecto (aquí encontrará más información sobre cómo añadir, mover y eliminar etapas y automatizaciones) o cree un nuevo proyecto accediendo a la sección proyectos en Ajustes.

2. Active los conmutadores de los campos de la tarjetatrabajo que desee visualizar:

• ID de cuenta: aquí encontrará información sobre los ID de cuenta.
• Cuenta etiquetas: etiquetas aplicado a la cuenta.
• Nombre: el nombre de la trabajo.
• Descripción: trabajo description.
• Prioridad: el nivel de prioridad para la trabajo: BAJA, ALTA, MEDIA o URGENTE.
• Fecha de inicio: la fecha en la que el miembro del equipo asignado tiene que empezar a trabajar en un trabajo. No es la misma que la fecha de creación de trabajo .
• Fecha de entrega: la fecha en la que trabajo tiene que estar terminado.
• Asignados: el miembro del equipo asignado a trabajo (más información sobre la asignación de trabajos)

3. Haga clic en Guardar, vaya a la sección Flujo de trabajo , abra la proyecto y vea los resultados.

trabajo detalles

trabajo Los detalles aparecen en la tarjeta ampliada de la derecha. Puede editarlos:

1. Cambie el nombre de trabajo: Por defecto, trabajo tendrá el mismo nombre que proyecto. Para cambiarlo, haga clic sobre él y escriba el nuevo nombre.

2. proyecto: Mueva el trabajo a otro proyecto seleccionando un proyecto diferente en el menú desplegable. Aquí tienes más información sobre cómo mover trabajos a diferentes proyectos.

3. Cuenta etiquetas: aplicar etiquetas a la cuenta seleccionándolos en el desplegable o elimínelos haciendo clic en x a la derecha del nombre etiqueta .

4. Escenario: Mueve el trabajo a una nueva etapa seleccionando una del menú desplegable. Aquí tienes más información sobre cómo mover trabajos a diferentes etapas.

5. Asignados: Seleccione a los miembros del equipo para la trabajo.

6. Prioridad: Seleccione BAJA, ALTA, MEDIA o URGENTE.

7. Fecha de inicio: es la fecha en la que debe iniciarse trabajo (opcional). No es lo mismo que la fecha de creación de trabajo . El trabajo es visible dentro de un proyecto una vez creado, pero no es visible en la vista Calendario a menos que se establezcan lasfechas de Inicio y/o Vencimiento.

8. Fecha de vencimiento: Añade una fecha de vencimiento como herramienta de gestión del tiempo (opcional). Cuando la tengas configurada, podrás ajustar fácilmente la vista de tu Calendario para ver todas tus fechas de vencimiento dentro del calendario.

9. Descripción: Utiliza formato, emojis, viñetas, listas numeradas, enlaces o añade capturas de pantalla e imágenes de Internet pegándolas en el campo de texto.

10. & 11. Vincular elementos: Adjunte documentos, facturas, formularios, contratos, entradas de tiempo y notas, o vea los que se adjuntan automáticamente a medida que se activan las automatizaciones. Si las automatizaciones en proyecto están configuradas, los elementos se adjuntan automáticamente una vez que trabajo se mueve a lo largo de proyecto. Aquí tiene más información sobre cómo vincular elementos a trabajos.

12. Recientes trabajos: Ver trabajos anteriores para esta cuenta. Aquí puede leer más sobre trabajos reciente.

13. Añade un comentario: Escribe recordatorios sobre la trabajo para ti o comunícalos a tus compañeros. Más información sobre los comentarios de trabajo a continuación.

14. Guardar y Cancelar: Guardar y volver a proyecto o cancelar sin guardar los cambios. 

Cómo añadir y modificar los datos de trabajo

Para añadir y editar los detalles de un trabajo en particular, elija la forma que más le convenga:

• Desde la página proyecto: bien en la sección flujo de trabajo sección o desde el perfil del cliente, haga clic en la tarjeta trabajo para ampliarla.
• Desde la lista de tareas: Si un trabajo tiene una tarea vinculada, el nombre del trabajo se muestra en las Tareasempresas y en Mis Tareas. Haz clic en el nombre de la trabajo para ver sus detalles.
• Desde la vista Calendario. Haga clic en la tarjeta trabajo para ampliarla.
• En la pestaña trabajos pestaña de la sección flujo de trabajo sección: haga clic en el nombre del trabajo o seleccione varios trabajos para realizar cambios en bloque.

Edición masiva trabajos

Para editar varios trabajos a la vez:

1. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a trabajos en la trabajos lista, haz clic Editar. Utilice filtros para limitar la lista si es necesario.
2. Haga sus cambios, haz clic Guardar.

Nota: Al editar en bloque trabajos, no puede vincular elementos, cambiar nombres de trabajo ni añadir o eliminar comentarios. Si no haces cambios en la información que ya está en los campos, se mantiene igual. Si necesitas hacer cambios, edita trabajo de uno en uno.

trabajo comentarios

Aunque puedes utilizar los comentarios de trabajo para ti mismo como recordatorios, también es una forma sencilla de comunicarte con los miembros de tu equipo.

• Puede utilizar formato de texto, emoji, viñetas y listas numeradas. También puedes insertar enlaces.
• Sólo se muestran los tres últimos comentarios, con el más reciente en la parte superior. Haz clic en Ver más para mostrar los demás.
• Puede @mencionar a los miembros de su equipo para notificarles la trabajo, y seguir charlando con ellos respondiendo a los comentarios de trabajo en Inbox+.
• Puedes editar tus comentarios en cualquier momento, o borrarlos cuando ya no los necesites.
• Puedes pegar cualquier imagen de la web en el campo de texto del comentario.
• empresa Propietario de la Empresa y administrador pueden editar y borrar los comentarios dejados por otros miembros del equipo.

@Mencionar en los comentarios de trabajo también es una forma rápida de dar acceso a los miembros del equipo a la cuenta del cliente y/o a proyecto. Si mencionas a un miembro del equipo que no tiene acceso, recibirá una notificación en su Inbox+ y podrá solicitar acceso directamente desde la notificación.

Una vez que lo hacen, todos los miembros de empresa que pueden conceder acceso reciben una notificación y pueden conceder acceso directamente desde ella. Una vez que se concede acceso a un miembro del equipo, puede acceder tanto a la cuenta como a proyecto.

Puedes continuar la comunicación intercambiando comentarios. Si te han mencionado en una tarjeta de trabajo , puedes responder al comentario directamente desde la notificación de Inbox+ . Escribe tu respuesta y envíala. Se añadirá como un nuevo comentario en la tarjeta trabajo .

Consejo Si quieres que un miembro de tu equipo reciba una notificación por tu comentario, @menciónalo en tu respuesta. De lo contrario, no recibirá ninguna notificación.