trabajos (Básico): trabajo tarjetas en proyectos

La cantidad de tiempo que un trabajo permanece en una etapa se muestra justo debajo del nombre de la cuenta en una tarjeta trabajo , lo que facilita su seguimiento. Las tarjetas trabajo son totalmente personalizables: Puede seleccionar la información que desea que se muestre, como la cuenta ID, el nombre o la prioridad.

Cubierto aquí:

Cómo personalizar las tarjetas trabajo

Incluir información relevante en las tarjetas de trabajo ayuda a todos los miembros de su equipo a estar al tanto de lo que ocurre en proyecto. Puede personalizar una tarjeta de trabajo seleccionando lo que desea que se muestre.

Nota:

El nombre de la cuenta aparece siempre en la tarjeta trabajo
Debe realizar una selección o introducir un texto para cada campo que desee que aparezca en la tarjeta trabajo ; de lo contrario, el campo quedará oculto.
Cuando la página wiki esté vinculada a trabajo, aparecerá en la tarjeta trabajo

1. Vaya a la proyecto (aquí hay más información sobre cómo agregar, mover y eliminar etapas y automatizaciones) o crear un nuevo archivo proyecto Yendo a Plantillas > empresa plantillas en la barra de menú de la izquierda y, a continuación, seleccione el icono proyectos pestaña.

2. Active los conmutadores de los campos de la tarjetatrabajo que desee visualizar:

Cuenta ID: aquí encontrará información sobre los identificadores de cuenta.
Cuenta etiquetas: etiquetas aplicado a la cuenta.
Nombre: el nombre de la trabajo.
Descripción: trabajo description.
Prioridad: el nivel de prioridad para la trabajo: BAJA, ALTA, MEDIA o URGENTE.
Fecha de inicio: la fecha en la que el miembro del equipo asignado tiene que empezar a trabajar en un trabajo. No es la misma que la fecha de creación de trabajo .
Fecha de entrega: la fecha en la que trabajo tiene que estar terminado.
Asignados: el miembro del equipo asignado a trabajo (más información sobre la asignación de trabajos)
Estado de cara al cliente: el trabajo estado visible para los clientes.
Días en el escenario: el tiempo que un trabajo ha estado en un escenario.

3. Haga clic en Guardar, vaya a proyecto, y vea los resultados.

trabajo detalles

Haga clic en la tarjeta trabajo para ver y editar sus detalles y, a continuación, haga clic en Guardar o en Guardar y salir para volver a proyecto o cancelar sin guardar los cambios.

Toda la información está categorizada para facilitar el acceso:

Barra superior
trabajo información
Situación de cara al cliente
Comentarios
Enlace
Cuenta reciente trabajos

Barra superior

trabajo nombre: Edite el nombre de trabajo (por defecto, el trabajo tiene el mismo nombre que el proyecto).
Tiempo de seguimiento: Registra el tiempo que pasas en trabajo.
Enlace: Adjunte documentos, facturas, formularios, propuestas, entradas de tiempo y notas, o vea los que se adjuntan automáticamente como activador de automatización. Si las automatizaciones en el proyecto están configuradas, los elementos se adjuntan automáticamente una vez que el trabajo se mueve a lo largo del proyecto. Aquí hay más sobre la vinculación de elementos a trabajos.
Menú de tres puntos: Accede a las acciones comunes con la tarjeta trabajo , como Compartir URL, Archivar o Eliminar.

trabajo Información

proyecto: Mueva el trabajo a otro proyecto seleccionando un proyecto diferente en el menú desplegable. Aquí tienes más información sobre cómo mover trabajos a diferentes proyectos.
Cuenta etiquetas: Aplique etiquetas a la cuenta seleccionándolos en el desplegable o elimínelos haciendo clic en x a la derecha del nombre etiqueta .
Escenario: Mueve trabajo a un nuevo escenario seleccionando uno del menú desplegable. Aquí tienes más información sobre cómo mover trabajos a diferentes etapas.
Prioridad: Seleccione Baja, Alta, Media o Urgente.
Asignados: Seleccione a los miembros del equipo para la trabajo.
Fecha de inicio/fin (Opcional): Establezca cuándo debe iniciarse y finalizarse la trabajo . La fecha de inicio no coincide con la fecha de creación de trabajo . Una vez creado, el trabajo es visible dentro de un proyecto, pero no en la vista Calendario a menos que establezca las fechas de Inicio y/o Vencimiento .
Descripción: Utiliza formato, emojis, viñetas, listas numeradas y enlaces, o añade capturas de pantalla e imágenes de Internet pegándolas en el campo de texto. También puedes mencionar a los miembros de tu equipo para que sean notificados de la trabajo sin asignársela. Sin embargo, si no tienen acceso a la trabajo, sólo recibirán las Inbox+ y las notificaciones por correo electrónico, pero no podrán abrir el propio trabajo .

Situación de cara al cliente

Active Mostrar en el portal del cliente para configurar un estado trabajo visible en el portal del cliente. Aquí tienes más información sobre el estado visible en el portal del cliente.

Comentarios

Escribe recordatorios sobre la trabajo para ti o comunícalos a tus compañeros. Más información en los comentarios de trabajo .

Enlace

Vea notas vinculadas, chats, propuestas y EL, documentos, tareas, entradas de tiempo, formularios, páginas wiki, pagos y facturas. Se abrirán en una nueva barra lateral.

Cuenta reciente trabajos

Ver trabajos anteriores para esta cuenta. Aquí puede leer más sobre los últimos trabajos.

Compartir enlaces a las tarjetas trabajo

Para compartir un enlace a una tarjeta trabajo , por ejemplo con un miembro del equipo, elija una de las siguientes opciones para copiar el enlace:

En la página flujo de trabajo > trabajos , haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de trabajoy seleccione Compartir URL.
Abra la tarjeta trabajo y copie el enlace desde el navegador.