trabajos (Básico): trabajo tarjetas en proyectos

La cantidad de tiempo que un trabajo permanece en una etapa se muestra justo debajo del nombre de la cuenta en una tarjeta trabajo , lo que facilita su seguimiento. Las tarjetas trabajo son totalmente personalizables: Puede seleccionar la información que desea que se muestre, como la cuenta ID, el nombre o la prioridad.

Cubierto aquí:

Cómo personalizar las tarjetas trabajo

Incluir información relevante en las tarjetas de trabajo ayuda a todos los miembros de su equipo a estar al tanto de lo que ocurre en proyecto. Puede personalizar una tarjeta de trabajo seleccionando lo que desea que se muestre.

consejo

Nota:

  • El nombre de la cuenta aparece siempre en la tarjeta trabajo
  • Debe realizar una selección o introducir un texto para cada campo que desee que aparezca en la tarjeta trabajo ; de lo contrario, el campo quedará oculto.
  • Cuando la página wiki esté vinculada a trabajo, aparecerá en la tarjeta trabajo

1. Go to the pipeline settings (here's more on adding, moving and deleting stages and automations) or create a new pipeline by going to Templates > Firm templates from the left menu bar, then select the Pipelines tab.

2. Active los conmutadores de los campos de la tarjetatrabajo que desee visualizar:

  • Cuenta ID: aquí encontrará información sobre los identificadores de cuenta.
  • Cuenta etiquetas: etiquetas aplicado a la cuenta.
  • Nombre: el nombre de la trabajo.
  • Descripción: trabajo description.
  • Prioridad: el nivel de prioridad para la trabajo: BAJA, ALTA, MEDIA o URGENTE.
  • Fecha de inicio: la fecha en la que el miembro del equipo asignado tiene que empezar a trabajar en un trabajo. No es la misma que la fecha de creación de trabajo .
  • Fecha de entrega: la fecha en la que trabajo tiene que estar terminado.
  • Asignados: el miembro del equipo asignado a trabajo (más información sobre la asignación de trabajos)
  • Client-facing status: the job status visible to clients.
  • Días en el escenario: el tiempo que un trabajo ha estado en un escenario.

3. Haga clic en Guardar, vaya a proyecto, y vea los resultados.

trabajo detalles

trabajo Los detalles aparecen en la tarjeta ampliada de la derecha. Puede editarlos:

1. Cambie el nombre de trabajo: Por defecto, trabajo tendrá el mismo nombre que proyecto. Para cambiarlo, haga clic sobre él y escriba el nuevo nombre.

2. proyecto: Mueva el trabajo a otro proyecto seleccionando un proyecto diferente en el menú desplegable. Aquí tienes más información sobre cómo mover trabajos a diferentes proyectos.

3. Cuenta etiquetas: aplicar etiquetas a la cuenta seleccionándolos en el desplegable o elimínelos haciendo clic en x a la derecha del nombre etiqueta .

4. Escenario: Mueve el trabajo a una nueva etapa seleccionando una del menú desplegable. Aquí tienes más información sobre cómo mover trabajos a diferentes etapas.

5. Priority: Select Low, High, Medium or Urgent.

6. Assignees: Select team members for the job.

7. Fecha de inicio: es la fecha en la que debe iniciarse trabajo (opcional). No es lo mismo que la fecha de creación de trabajo . El trabajo es visible dentro de un proyecto una vez creado, pero no es visible en la vista Calendario a menos que se establezcan lasfechas de Inicio y/o Vencimiento.

8. Fecha de vencimiento: Añade una fecha de vencimiento como herramienta de gestión del tiempo (opcional). Cuando la tengas configurada, podrás ajustar fácilmente la vista de tu Calendario para ver todas tus fechas de vencimiento dentro del calendario.

9. Description: Use formatting, emojis, bullets, numbered lists, links, or add screenshots and images from the internet by pasting them to the text field. You can also mention your team members to get them notified of the job without having to assign it to them. However, if they don't have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won't be able to open the job itself.

10. Client-facing status: Toggle the Show in client portal on to set up a job status visible on the Client portal. Here's more on the client-facing status.

11. Add comment: Write reminders about the job for yourself or communicate with your team mates. Read more on job comments.

12. Track time: Track time spent on the job. For details, go to the article on tracking time in jobs.

13. Link elements: Attach documents, bills, organizers, proposals, time entries and notes, or see those that are attached automatically as automations trigger. If the automations in the pipeline are set, the elements are attached automatically once the job moves along the pipeline. Here's more on linking elements to jobs.

14. Linked: View linked notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organizers, wiki pages, payments and invoices. They will open in a new sidebar.

15. Recent jobs: View previous jobs for this account. Here you can read more about recent jobs.

16. Save & Cancel: Save and return to the pipeline or cancel without saving changes. 

Compartir enlaces a las tarjetas trabajo

Para compartir un enlace a una tarjeta trabajo , por ejemplo con un miembro del equipo, elija una de las siguientes opciones para copiar el enlace:

  • En la página flujo de trabajo > trabajos , haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de trabajoy seleccione Compartir URL
  • Abra la tarjeta trabajo y copie el enlace desde el navegador.

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