trabajos (Básico): trabajo cartas en proyectos

La cantidad de tiempo que un trabajo permanece en una etapa se muestra justo debajo del nombre de la cuenta en una tarjeta trabajo , lo que facilita su seguimiento. Las tarjetas trabajo son totalmente personalizables: Puede seleccionar la información que desea que se muestre, como la cuenta ID, el nombre o la prioridad.

Personalice las tarjetas trabajo

Incluir información relevante en las tarjetas de trabajo ayuda a todos los miembros de su equipo a estar al tanto de lo que ocurre en proyecto. Puede personalizar una tarjeta de trabajo seleccionando lo que desea que se muestre.

Nota:

El nombre de la cuenta aparece siempre en la tarjeta trabajo
Debe realizar una selección o introducir un texto para cada campo que desee que aparezca en la tarjeta trabajo ; de lo contrario, el campo quedará oculto.
Cuando la página wiki esté vinculada a trabajo, aparecerá en la tarjeta trabajo

1. Vaya a la configuración de proyecto (aquí encontrará más información sobre cómo añadir, mover y eliminar etapas y automatizaciones) o cree un nuevo proyecto yendo a Plantillas > Plantillas empresa en el menú de la barra lateral y, a continuación, seleccione la pestaña proyectos pestaña.

2. Active los conmutadores de los campos de la tarjetatrabajo que desee visualizar:

Cuenta ID: aquí encontrará información sobre los identificadores de cuenta.
Cuenta etiquetas: etiquetas aplicado a la cuenta.
Nombre: el nombre de la trabajo.
Descripción: trabajo description.
Prioridad: la prioridad de trabajo : Baja, Alta, Media o Urgente.
Fecha de inicio: la fecha en la que el miembro del equipo asignado tiene que empezar a trabajar en un trabajo. No es la misma que la fecha de creación de trabajo .
Fecha de entrega: la fecha en la que trabajo tiene que estar terminado.
Presupuesto de tiempo: tiempo previsto para visitar trabajo.
Rastreado: la cantidad total de tiempo rastreado para un trabajo.
Desviación de tiempo: diferencia entre el tiempo presupuestado y el tiempo seguido.
Tiempo presupuestado empleado: cantidad de tiempo seguido en relación con el tiempo presupuestado (en %).
Asignados: el miembro del equipo asignado a trabajo (más información sobre la asignación de trabajos)
Estado de cara al cliente: el trabajo estado visible para los clientes.
Días en etapa: el tiempo que lleva una trabajo en una etapa.

3. Haga clic en Guardar, vaya a proyecto, y vea los resultados.

trabajo detalles

Haga clic en la tarjeta trabajo para ver y editar sus detalles y, a continuación, haga clic en Guardar o en Guardar y salir para volver a proyecto o cancelar sin guardar los cambios.

Toda la información está categorizada para facilitar el acceso:

Barra superior
trabajo información
Situación de cara al cliente
Comentarios
Enlace
Cuenta reciente trabajos

Barra superior

a. trabajo nombre: Edita el nombre de trabajo (por defecto, el trabajo tiene el mismo nombre que el proyecto).;

b. Registra el tiempo: Registra el tiempo empleado en trabajo.

c. Menú de tres puntos: Accede a las acciones comunes con la tarjeta trabajo , como Compartir URL, Archivar o Eliminar.

trabajo información

Cuenta:

a. Nombre de la cuenta: Nombre de la cuenta del cliente.

b. Cuenta etiquetas: Cuenta etiquetas. Si quieres actualizarlas, haz clic en el nombre de la cuenta y hazlo en la página de la cuenta.

flujo de trabajo:

a. proyecto: Mueve el trabajo a otro proyecto seleccionando un proyecto diferente en el menú desplegable. Aquí tienes más información sobre cómo mover trabajos a diferentes proyectos.

b. Escenario: Mueve el trabajo a una nueva etapa seleccionando una en el menú desplegable. Aquí tienes más información sobre cómo mover trabajos a diferentes etapas.

trabajo:

a. Asignados: Selecciona a los miembros del equipo para trabajo.

b. Fecha de inicio/fecha límite: Establece cuándo debe iniciarse y finalizarse la trabajo . La fecha de inicio no coincide con la fecha de creación de trabajo . Una vez creado, el trabajo es visible dentro de un proyecto pero no en la vista Calendario a menos que establezcas las fechas de Inicio y/o Vencimiento.

c. Prioridad: Selecciona Baja, Alta, Media o Urgente.

d. Presupuesto de tiempo: Establece un tiempo previsto para dedicar a la trabajo en horas y minutos. Si los miembros de tu equipo utilizan el control del tiempo, puedes comparar posteriormente el tiempo que han pasado realmente con el presupuesto de tiempo asignado. Aquí tienes más información sobre la planificación de la capacidad del equipo. Ten en cuenta que un miembro del equipo necesita el derecho de acceso Gestionar presupuesto de tiempo para ver y editar este campo.

Descripción: Utiliza formato, emojis, viñetas, listas numeradas y enlaces, o añade capturas de pantalla e imágenes de Internet pegándolas en el campo de texto. También puedes mencionar a los miembros de tu equipo para que se enteren de la trabajo sin asignársela. Sin embargo, si no tienen acceso a trabajo, sólo recibirán las notificaciones de la Bandeja de entrada+ y del correo electrónico, pero no podrán abrir el propio trabajo .

Situación de cara al cliente

Active Mostrar en el portal del cliente para configurar un estado trabajo visible en el portal del cliente. Aquí tienes más información sobre el estado visible en el portal del cliente.

Comentarios

Escribe recordatorios sobre la trabajo para ti o comunícalos a tus compañeros. Más información en los comentarios de trabajo .

Enlace

Vea notas vinculadas, chats, propuestas y EL, documentos, tareas, entradas de tiempo, formularios, páginas wiki, pagos y facturas. Se abrirán en una nueva barra lateral.

Además, puedes hacer clic en Vincular para vincular una entidad existente o en Nueva para crear una nueva entidad y vincularla. Aquí tienes más información sobre cómo vincular entidades a trabajos.

Si autoavanzar está activado para la etapa actual y hay elementos de acción vinculados pendientes, los verás todos en una sección separada.

Recientes trabajos

Ver trabajos anteriores para esta cuenta. Aquí puede leer más sobre los últimos trabajos.

Compartir enlaces a las tarjetas trabajo

Para compartir un enlace a una tarjeta trabajo , por ejemplo con un miembro del equipo, elija una de las siguientes opciones para copiar el enlace:

En la página flujo de trabajo > trabajos , haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de trabajoy seleccione Compartir URL.
Abre la tarjeta trabajo , haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha y selecciona Compartir URL.