tarjetas de trabajo en proyectos

La cantidad de tiempo que un trabajo permanece en una etapa se muestra justo debajo del nombre de la cuenta en una tarjeta trabajo , lo que facilita su seguimiento. Las tarjetas trabajo son totalmente personalizables: Puede seleccionar la información que desea que se muestre, como la cuenta ID, el nombre o la prioridad.

Personalice las tarjetas trabajo

Incluir información relevante en trabajo ayuda a todos los miembros de tu equipo a estar al tanto de lo que ocurre dentro de un proyecto. Puedes personalizar una trabajo activando lo que deseas que se muestre.

1. Ve a la proyecto (aquí encontrarás más información sobre cómo añadir, mover y eliminar etapas y automatizaciones ) o crea un nuevo proyecto a Plantillas > empresa en el menú lateral proyecto , a continuación, selecciona el proyectos .

2. Activa los botones de los campostrabajo que deseas que se muestren:

• ID de cuenta: aquí tienes información sobre los ID de cuenta .

• Cuenta etiquetas: etiquetas aplicado a la cuenta.

• Nombre: el nombre del trabajo.

• Descripción: trabajo description.

• Prioridad: la trabajo : Baja, Alta, Mediao Urgente.

• Fecha de inicio: fecha en la que el miembro del equipo asignado debe empezar a trabajar en un trabajo. No es lo mismo que la fecha trabajo .

• Fecha límite: fecha en la que trabajo estar terminado el trabajo .

• Fecha de recepción : la fecha en la que realmente recibes lo que necesitas del cliente y el trabajo realmente listo para comenzar.

• Fecha límite interna : la fecha en la que deseas trabajo se complete el trabajo (tu margen privado antes de la fecha límite oficial).

• Presupuesto de tiempo : tiempo previsto para dedicar al trabajo.

• Seguido: el tiempo total registrado para un trabajo.

• Variación temporal : la diferencia entre el presupuesto de tiempo y el tiempo registrado.

• Tiempo presupuestado empleado:  la cantidad de tiempo registrado en relación con el presupuesto de tiempo (en %).

• Asignados: el miembro del equipo asignado al trabajo más información sobre asignar trabajos

• Estado visible para los clientes: el trabajo visible para los clientes.

• Días en la etapa: el tiempo que un trabajo estado en una etapa.

3. Haz clic en Guardar, ve a proyecto y observa los resultados.

trabajo detalles

Haz clic en trabajo para ver y editar sus detalles, luego haz clic en Guardar oGuardar y salir para volver al proyecto cancelar sin guardar los cambios.

Toda la información está categorizada para facilitar el acceso:

• Barra superior

• trabajo información

• Situación de cara al cliente

• Comentarios

• Enlace

• Cuenta reciente trabajos

Barra superior

a. trabajo nombre: Edita el nombre de trabajo (por defecto, el trabajo tiene el mismo nombre que el proyecto).;

b. Tiempo dedicado: Tiempo dedicado al trabajo 

c. Menú de tres puntos: Accede a las acciones comunes con la tarjeta trabajo , como Compartir URL, Archivar o Eliminar.

trabajo información

• Cuenta:

  a. Nombre de la cuenta: Nombre de la cuenta del cliente.

  b. etiquetas de la cuenta: etiquetas de la cuenta. Si deseas actualizarlas, haz clic en el nombre de la cuenta y hazlo en la página de la cuenta.

• flujo de trabajo:

  a.  proyecto: Mueve el trabajo otro proyecto un proyecto diferente proyecto el menú desplegable. Aquí tienes más información sobre cómo mover trabajos diferentes proyectos

  b. Etapa: Mueve el trabajo una nueva etapa seleccionando una en el menú desplegable. Aquí encontrarás más información sobre cómo mover trabajos diferentes etapas .

• trabajo:

  a. Asignados: Selecciona a los miembros del equipo para el trabajo.

  b. Fecha de inicio/fecha de vencimiento: establece cuándo trabajo iniciarse y finalizarse el trabajo . La fecha de inicio no es la misma que la fecha trabajo . Una vez creado, el trabajo visible dentro de un proyecto no en la vista Calendario , a menos que establezcas las fechasde inicioy/ovencimiento.

  c. Fecha de recepción/Fecha límite interna: Establece la fecha en la que recibes los documentos del cliente (Fecha de recepción) y tu objetivo interno de finalización (Fecha límite interna). Ambos campos son opcionales y funcionan independientemente de las fechas de inicio y vencimiento. Para obtener más información, consulta el artículo sobre el seguimiento de la recepción de documentos y las fechas límite internas para trabajos

  d. Prioridad: seleccionaBaja,Alta,Media o Urgente.

  e. Presupuesto de tiempo: establece el tiempo previsto que se dedicará al trabajo horas y minutos. Si los miembros de tu equipo utilizan el seguimiento del tiempo, más adelante podrás comparar el tiempo que realmente han dedicado con el presupuesto de tiempo asignado. Aquí encontrarás más información sobre cómo planificar la capacidad del equipo . Ten en cuenta que los miembros del equipo necesitan el derecho de acceso Gestionar presupuesto de tiempo para ver y editar este campo.

Descripción: Utiliza formato, emojis, viñetas, listas numeradas y enlaces, o añade capturas de pantalla e imágenes de Internet pegándolas en el campo de texto. También puedes mencionar a los miembros de tu equipo para que reciban una notificación del trabajo asignárselo. Sin embargo, si no tienen acceso al trabajo, solo recibirán las notificacionesde Inbox+ y por correo electrónico, pero no podrán abrir el trabajo .

Situación de cara al cliente

ActivaMostrar en el portal del cliente para configurar un trabajo visible en el portal del cliente. Aquí encontrarás más información sobre el estado visible para el cliente .

Comentarios

Escribe recordatorios sobre el trabajo ti mismo o comunícate con tus compañeros de equipo. Más información sobre trabajo .

Enlace

Ve notas, chats, propuestas y EL, documentos, tareas, entradas de tiempo, formularios, páginas wiki, pagos y facturas vinculados. Se abrirán en una nueva barra lateral. Además, puedes hacer clic en Vincular para vincular una entidad existente o hacer clic en Nuevo para crear una nueva entidad y vincularla. Aquí tienes más información sobre cómo vincular entidades a trabajos

Si autoavanzar está habilitado para la etapa actual y hay elementos de acción vinculados pendientes, los verás todos en una sección separada.

Recientes trabajos

Ver trabajos anteriores trabajos esta cuenta. Aquí puedes leer más sobre trabajos recientes trabajos

 

Compartir enlaces a las tarjetas trabajo

Para compartir un enlace a una tarjeta trabajo , por ejemplo con un miembro del equipo, elija una de las siguientes opciones para copiar el enlace:

• En la página flujo de trabajo trabajos, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre trabajoy selecciona Compartir URL. 

• Abre la tarjeta trabajo , haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha y selecciona Compartir URL.