Tu cuadro de mandos: empresa Insights

Tu TaxDome Insights muestra todo lo que actualmente requiere tu atención, como la actividad pendiente de los clientes, tus trabajos y tareas o los de los miembros de tu equipo, etc. Además, ¡verás las estadísticas de tu equipo! Además, puedes configurar esta página a tu gusto en cualquier momento.

Insights visión general

Por defecto, el Insights consta de cuatro widgets principales:

a. trabajos: este widget está disponible para todos los miembros del equipo. Contiene información sobre trabajos miembro del equipo especificado. De forma predeterminada, trabajos mostrará información sobre tus trabajos

b. Actividad pendiente de los clientes: este widget está disponible para todos los miembros del equipo. Contiene información sobre las acciones pendientes de los clientes que sigue el miembro del equipo especificado . De forma predeterminada, solo mostrará información de tus clientes.

c. Resumen del equipo: este widget está disponible para la empresa Propietario de la Empresa y administrador (consulta más información sobre los roles aquí ) . Muestra cuántas tareas o trabajos tienen trabajos miembros del equipo seleccionados. De forma predeterminada, mostrará información solo sobre tus tareas.

d. Tareas: por hacer: este widget está disponible para todos los miembros del equipo. Contiene información sobre las tareas del empleado especificado, junto con las fechas de inicio y de vencimiento. De forma predeterminada, mostrará información sobre tus tareas para hoy.

Todos estos widgets se pueden configurar según tus necesidades.

trabajos widget

En trabajos te ayuda a hacer un seguimiento de los trabajos. Un empleado siempre ve las estadísticas de su trabajo en curso.

Una empresa Propietario de la Empresa y administrador pueden seleccionar un miembro del equipo cuyos trabajos mostrarán. Si desean realizar un seguimiento trabajos dos o más miembros del equipo, pueden añadir tantos trabajos que necesitéis.

Aquí tienes una descripción general del widget:

a. asignado a especifica cuyos trabajos mostrarse. Esta selección está disponible para la empresa Propietario de la Empresa y administrador . Cuando se selecciona Todos los miembros, el widget mostrará trabajos todos los empleados.

b. La fecha límite próxima muestra trabajos fecha límite en la fecha seleccionada: Hoy, Mañana, Pasado mañana o En una semana, excluyendo trabajos completados y archivados.

c. Sin actividad: muestra trabajos durante un período específico: más de 3 días, más de 1 semana o más de 1 mes, excluyendo trabajos completados y archivados.

d. trabajos vencidos muestran trabajos fechas de vencimiento pasadas, excluyendo trabajos completados y archivados.

e. En curso muestra el número total de trabajos estado Completado.

Al hacer clic en un bloque específico, se abrirá la lista de trabajos por trabajo asignado a y trabajo en una nueva página.

Widget de actividad de clientes pendientes

La página Widget de actividad pendiente del cliente muestra las facturas, formularios, firmas, propuestas y aprobaciones que esperan una acción del cliente, asignados al miembro del equipo especificado.

Un empleado siempre ve las estadísticas de ustedes. Una empresa Propietario de la Empresa y administrador pueden seleccionar un miembro del equipo cuya actividad asignada al cliente se mostrará. Si desean realizar un seguimiento de la actividad de los clientes para dos o más miembros del equipo, pueden añadir tantos widgets de actividad de clientes pendientes como necesiten.

asignado a a) especifica cuyas tareas deben mostrarse. Esta selección está disponible para la empresa Propietario de la Empresa y administrador . Cuando se selecciona Todos los miembros, el widget mostrará los clientes de todos los empleados.

Las facturas (b), los organizadores (c), las firmas (d), las propuestas (e), las aprobaciones (f) y las solicitudes de los clientes (g) muestran cuántos elementos están pendientes para los clientes asignados a un determinado miembro del equipo.

Al hacer clic en un bloque específico, se abre en una nueva página la lista de clientes filtrada por miembro del equipo y estado de la actividad.

Widget de resumen del equipo

El widget Resumen del equipo te permite analizar la carga de trabajo y la eficiencia de tus empleados. Este widget está disponible para empresa Propietario de la Empresa y administrador . Si deseas ver tanto trabajos las tareas simultáneamente, puedes añadir dos widgets de este tipo con diferentes configuraciones.

a. Actividad especifica qué tipo de actividad de equipo debe mostrarse: trabajos o Tareas.

b. asignado a especifica cuyas tareas o trabajos mostrarse. Puedes seleccionar hasta 10 miembros del equipo para mostrar.

c. La vista de gráfico muestra todas las tareas o trabajos los miembros del equipo especificados.

Tareas: widget de tareas pendientes

El widget «Tareas pendientes» muestra la lista de tareas para un día determinado agrupadas por prioridades. Desde aquí, es posible ver y cambiar las prioridades, los estados y las fechas de vencimiento de las tareas.

Un empleado siempre ve las estadísticas de su trabajo. A empresa Propietario de la Empresa y administrador pueden seleccionar un miembro del equipo cuyas tareas se mostrarán. Si quieren hacer un seguimiento de las tareas de dos o más miembros del equipo, pueden añadir tantos widgets Tareas: por hacer como necesiten.

a. La fecha te permite elegir las tareas de qué día deseas ver. Puedes elegir entre las opciones Esta semana, Este mes o crear un intervalo personalizado seleccionando dos fechas específicas.

b. asignado a especifica cuyas tareas deben mostrarse. Esta selección está disponible para la empresa Propietario de la Empresa y administrador . Cuando se selecciona Todos los miembros, el widget muestra las tareas de todos los empleados.

c. Tareas contiene una lista de tareas agrupadas por su prioridad: Vencidas, Urgentes, Alta, Media y Baja. Al hacer clic en el enlace Todas vencidas/urgentes/alta/media/baja, se abrirá la lista de tareas filtradas por Tarea asignado a y Prioridad de la tarea en una nueva página:

d. La vista de calendario abre la vista de calendario filtrada por Tarea asignado a en una nueva página.

e. La vista de gráfico muestra todas las tareas pendientes para la fecha especificada con sus prioridades.

Configuración de Insights

Puedes añadir o eliminar widgets en cualquier momento. Para ello, haz clic en Editar widgets en la parte superior de la página. Esto te llevará al modo de edición:

En este modo, puedes añadir, mover y eliminar widgets:

• a. Para añadir el widget, haz clic en Añadir widget (a) y selecciona el widget que deseas añadir en la barra lateral.

• b. Para eliminar el widget, haz clic en el icono de la papelera (b) situado en el extremo derecho.

• c. Para mover el widget, haz clic y mantén pulsados los seis puntos (c) situados en la parte superior izquierda del mismo y muévelo a otro lugar.

• d. Cuando hayas terminado de configurar tus Insights , haz clic en Finalizar edición (d) para salir del modo de edición.