Tu cuadro de mandos: empresa Insights
Su página TaxDome Insights página muestra todo lo que actualmente requiere tu atención, como la actividad pendiente de los clientes, tu trabajos y tareas o las de los miembros de tu equipo, etc. Además, verás las estadísticas de tu equipo. Además, puedes configurar esta página a tu gusto en cualquier momento.
Cubierto aquí:
Insights visión general
Por defecto, la página Insights consta de cuatro widgets principales:
- trabajosEste widget está disponible para todos los miembros del equipo. Contiene información sobre trabajos para el miembro del equipo especificado. Por defecto, sólo mostrará información para su trabajos .
- Tareas: por hacer: este widget está disponible para todos los miembros del equipo. Contiene información sobre las tareas del empleado especificado, junto con las fechas de inicio y vencimiento. Por defecto, mostrará información sobre las tareas para hoy.
- Actividad pendiente del cliente: este widget está disponible para todos los miembros del equipo. Contiene información sobre las acciones pendientes de los clientes que sigue el miembro del equipo especificado. Por defecto, sólo mostrará información de sus clientes.
- Resumen del equipo: este widget está disponible para el empresa Propietario de la Empresa y administrador (más información sobre roles aquí). Muestra cuántas tareas o trabajos tienen los miembros del equipo seleccionados. Por defecto, solo mostrará información de sus tareas.
Todos estos widgets pueden configurarse a tu gusto. Haga clic aquí para aprender a configurar la Insights página.
trabajos widget
El widget trabajos le ayuda a realizar un seguimiento de trabajos. Un empleado siempre ve las estadísticas de su trabajo en curso.
A empresa Propietario de la Empresa y administrador pueden seleccionar un miembro del equipo cuyo trabajos se mostrará. Si desea hacer un seguimiento de trabajos para dos o más miembros del equipo, puede añadir tantos widgets como necesite. trabajos widgets que necesiten.
Este widget contiene una lista desplegable y cuatro bloques:
- asignado a especifica qué trabajos debe mostrarse. Esta selección está disponible para los empresa Propietario de la Empresa y administrador únicamente. Cuando se selecciona Todos los miembros, el widget mostrará trabajos para todos los empleados.
- Atrasado muestra cuántos trabajos atrasados están asignados al empleado seleccionado.
- Se acerca la fecha límite muestra cuántos trabajos, asignados al empleado seleccionado se acercan a la fecha límite. Esta sección puede mostrar trabajos que tienen fecha límite Hoy, Mañana, Pasado mañana y En una semana.
- Sin actividad: muestra cuántos trabajos han estado sin actividad durante un número específico de días. Aquí puede seleccionar si desea mostrar trabajos sin actividad durante Más de 3 días, Más de 1 semana y Más de 1 mes.
- Total muestra el número total de trabajos asignados al empleado seleccionado.
Al hacer clic en un bloque específico se abrirá la lista de trabajos filtrada por trabajo asignado a y el estado detrabajo en una nueva página:
Tareas: widget de tareas pendientes
El widget Tareas: por hacer muestra la lista de tareas para un día determinado agrupadas por prioridades. Desde aquí, es posible ver y cambiar las prioridades, estados y fechas de vencimiento de las tareas.
Un empleado siempre ve las estadísticas de su trabajo.
A empresa Propietario de la Empresa y administrador pueden seleccionar un miembro del equipo cuyas tareas se mostrarán. Si quieren hacer un seguimiento de las tareas de dos o más miembros del equipo, pueden añadir tantos widgets Tareas: por hacer como necesiten.
- La fecha le permite elegir las tareas del día que desea ver. Puede elegir entre las opciones Esta semana, Este mes o crear un intervalo personalizado seleccionando dos fechas concretas.
- asignado a especifica las tareas que deben mostrarse. Esta selección está disponible para las empresa Propietario de la Empresa y administrador únicamente. Cuando se selecciona Todos los miembros, el widget muestra las tareas de todos los empleados.
- La vista de calendario abre la vista de calendario filtrada por Tarea asignado a en una nueva página.
- Tareas contiene una lista de tareas agrupadas por su prioridad: Atrasada, Urgente, Alta, Media y Baja. Al hacer clic en el enlace Todo atrasado/urgente/alto/medio/bajo se abrirá la lista de tareas filtradas por Tarea asignado a y Prioridad de la tarea en una nueva página:
5. La vista de gráfico muestra todas las tareas pendientes para la fecha especificada con prioridades.
Widget de actividad de clientes pendientes
El widget Actividad pendiente del cliente muestra las facturas, formularios, firmas, propuestas y aprobaciones a la espera de una acción por parte del cliente, asignadas al miembro del equipo especificado.
Un empleado siempre ve las estadísticas por ellos.
A empresa Propietario de la Empresa y administrador pueden seleccionar un miembro del equipo cuya actividad de cliente asignada se mostrará. Si desean realizar un seguimiento de la actividad de los clientes de dos o más miembros del equipo, pueden añadir tantos widgets de actividad de clientes pendientes como necesiten.
- asignado a especifica las tareas que deben mostrarse. Esta selección está disponible para las empresa Propietario de la Empresa y administrador solamente. Cuando se selecciona Todos los miembros, el widget mostrará los clientes de todos los empleados.
- Facturas muestra cuántas facturas están pendientes para un determinado miembro del equipo.
- Organizadores muestra cuántos formularios están pendientes para clientes asignados a un determinado miembro del equipo.
- Firmas muestra cuántos documentos están pendientes para clientes asignados a un determinado miembro del equipo.
- Propuestas muestra cuántas propuestas están pendientes para clientes asignados a un determinado miembro del equipo.
- Aprobaciones muestra cuántos documentos están pendientes para clientes asignados a un determinado miembro del equipo.
Al hacer clic en un bloque específico, se abre la lista de clientes filtrada por miembro del equipo y estado de actividad en una nueva página:
Widget de resumen del equipo
El widget Resumen del equipo le permite analizar la carga de trabajo y la eficiencia de sus empleados. Este widget está disponible para empresa Propietario de la Empresa y administrador únicamente. Si quieres ver simultáneamente trabajos y las tareas, puedes añadir dos widgets de este tipo con ajustes diferentes.
- Actividad especifica qué tipo de actividad del equipo debe mostrarse: trabajos o Tareas.
- asignado a especifica qué tareas o trabajos deben mostrarse. Puede seleccionar hasta 10 miembros del equipo para mostrar.
- La vista de gráfico muestra todas las tareas o trabajos para los miembros del equipo especificados.
Configuración de Insights
Puedes añadir o eliminar widgets en cualquier momento. Su página Insights puede incluir varios widgets de un mismo tipo que muestren datos de distintos miembros del equipo.
Para ello, haga clic en el enlace Editar widgets de la parte superior de la página. Esto le transferirá al modo de edición:
En este modo, puedes añadir, mover y eliminar widgets:
- Para añadir el widget, haga clic en Añadir widget y seleccione el widget que desea añadir en la barra lateral. El widget se añadirá a la parte superior de la página:
- Para eliminar el widget, haga clic en el icono de la papelera situado a su derecha:
- Para mover el widget, mantén pulsados seis puntos en la parte superior izquierda del mismo y desplázalo a otro lugar:
Cuando haya terminado de configurar su Insights haga clic en Finalizar la edición para salir del modo de edición.