Tu panel de control: empresa Insights
Solo para usuarios de TaxDome Pro. Actualiza en cualquier momento.
Su página TaxDome Insights página muestra todo lo que actualmente requiere tu atención, como la actividad pendiente de los clientes, tu trabajos y tareas o las de los miembros de tu equipo, etc. Además, verás las estadísticas de tu equipo. Además, puedes configurar esta página a tu gusto en cualquier momento.
Explicamos aquí:
Insights Visión general
Por defecto, la página Insights consta de cuatro widgets principales:
- Trabajos: este widget está disponible para todos los miembros del equipo. Contiene información sobre los trabajos del miembro del equipo especificado. Por defecto, sólo mostrará información de sus trabajos.
- Tareas: por hacer: este widget está disponible para todos los miembros del equipo. Contiene información sobre las tareas para el empleado y la fecha especificadas. Por defecto, mostrará información sobre las tareas para hoy.
- Actividad pendiente del cliente: este widget está disponible para todos los miembros del equipo. Contiene información sobre las acciones pendientes de los clientes que sigue el miembro del equipo especificado. Por defecto, sólo mostrará información de tus clientes.
- Resumen del equipo: este widget sólo está disponible para los roles Propietario de Empresa y Administrador (más información sobre roles aquí). Muestra cuántas tareas o trabajos tienen los miembros del equipo seleccionados. Por defecto, solo mostrará información de tus tareas.
Todos estos widgets pueden configurarse a tu gusto. Haz clic aquí para aprender a configurar la página de Insights página.
Widget de Trabajos
El widget Trabajos te ayuda a realizar un seguimiento de trabajos. Un empleado siempre ve las estadísticas de su trabajo en curso.
Un Propietario de Empresa y Administrador pueden seleccionar un miembro del equipo cuyo trabajos se mostrará. Si desean realizar un seguimiento de trabajos para dos o más miembros del equipo, pueden añadir tantos widgets de Trabajos como necesiten.
Este widget contiene una lista desplegable y cuatro bloques:
- Cesionario: especifica de quién es la dirección trabajos que debe mostrarse. Esta selección está disponible para el Propietario de empresa y Administrador únicamente. Cuando se selecciona Todos los miembros, el widget mostrará trabajos para todos los empleados.
- Atrasado: muestra cuántos trabajos atrasados están asignados al empleado seleccionado.
- Fechas límite próximas: muestra cuántos trabajos, asignadas al empleado seleccionado se acercan a la fecha límite. Esta sección puede mostrar trabajos que tienen fecha límite Hoy, Mañana, Pasado mañana y En una semana.
- Sin actividad: muestra cuántos trabajos han estado sin actividad durante un número específico de días. Aquí puedes seleccionar si deseas mostrar trabajos sin actividad durante Más de 3 días, Más de 1 semana y Más de 1 mes.
- Total: muestra el número total de trabajos asignados al empleado seleccionado.
Al hacer clic en un bloque específico se abrirá la lista de trabajos filtrada por asignado al trabajo y estado del trabajo en una nueva página:
Tareas: widget de tareas pendientes
El widget de Tareas por hacer: muestra la lista de tareas para un día determinado agrupadas por prioridades. Desde aquí, es posible ver y cambiar las Prioridades de las Tareas, Estados y Fechas de vencimiento.
Un empleado siempre ve las estadísticas de su trabajo.
Un Propietario de Empresa y Administrador pueden seleccionar un miembro del equipo cuyas tareas se mostrarán. Si desean realizar un seguimiento de las tareas de dos o más miembros del equipo, pueden añadir tantos widgets Tareas: por hacer como necesiten.
- La Fecha especifica el día para el que se mostrarán las tareas.
- Asignado especifica de quién son las tareas que deben mostrarse. Esta selección está disponible para el Propietario de la empresa y Administrador solamente. Cuando se selecciona Todos los miembros, el widget muestra las tareas de todos los empleados.
- Vista de calendario abre la vista de calendario filtrada por Asignado a la Tarea en una nueva página.
- Tareas contiene una lista de tareas agrupadas por su prioridad: Atrasada, Urgente, Alta, Media y Baja. Al hacer clic en el enlace Todo atrasado/urgente/alto/medio/bajo se abrirá la lista de tareas filtradas por Tarea asignado a y Prioridad de la tarea en una nueva página:
5. La vista de gráfico muestra todas las tareas pendientes para la fecha especificada con prioridades.
Widget de actividad pendiente del cliente
El widget Actividad pendiente del cliente muestra las facturas, formularios, firmas, contratos y aprobaciones que esperan una acción del cliente, asignados al miembro del equipo especificado.
Un empleado siempre ve las estadísticas por ellos.
Un Propietario de empresa y Administrador pueden seleccionar un miembro del equipo cuya actividad de cliente asignada se mostrará. Si desean realizar un seguimiento de la actividad de los clientes de dos o más miembros del equipo, pueden añadir tantos widgets de actividad de clientes pendientes como necesiten.
- Asignado especifica de quién son las tareas que deben mostrarse. Esta selección está disponible para el Propietario de la empresa y Administrador solamente. Cuando se selecciona Todos los miembros, el widget mostrará los clientes de todos los empleados.
- Facturas muestra cuántas facturas están pendientes para un determinado miembro del equipo.
- Formularios muestra cuántos formularios están pendientes para clientes asignados a un determinado miembro del equipo.
- Firmas muestra cuántos documentos están pendientes para clientes asignados a un determinado miembro del equipo.
- Contratos muestra cuántos contratos están pendientes para clientes asignados a un determinado miembro del equipo.
- Aprobaciones muestra cuántos documentos están pendientes para clientes asignados a un determinado miembro del equipo.
Al hacer clic en un bloque específico, se abre la lista de clientes filtrada por miembro del equipo y estado de actividad en una nueva página:
Widget de resumen del equipo
El widget Resumen del equipo te permite analizar la carga de trabajo y la eficiencia de sus empleados. Este widget está disponible para y Propietario de Empresa y Administrador únicamente. Si deseas ver simultáneamente trabajos y las tareas, puedes añadir dos widgets de este tipo con ajustes diferentes.
- Actividad especifica qué tipo de actividad del equipo debe mostrarse: Trabajos o Tareas.
- Asignado a especifica qué tareas o trabajos deben mostrarse. Puede seleccionar hasta 10 miembros del equipo para mostrar.
- La vista de gráfico muestra todas las tareas o trabajos para los miembros del equipo especificados.
Configuración de Insights
Puedes añadir o eliminar widgets en cualquier momento. Tu página Insights puede incluir varios widgets de un mismo tipo que muestren datos de distintos miembros del equipo.
Para ello, haz clic en el enlace Editar widgets de la parte superior de la página. Esto le transferirá al modo de edición:
En este modo, puedes añadir, mover y eliminar widgets:
- Para añadir el widget, haz clic en Añadir widget y selecciona el widget que desea añadir en la barra lateral. El widget se añadirá a la parte superior de la página:
- Para eliminar el widget, haz clic en el icono de la papelera situado a su derecha:
- Para mover el widget, mantén pulsados seis puntos en la parte superior izquierda del mismo y desplázalo a otro lugar:
Cuando hayas terminado de configurar tu Insights haz clic en Finalizar la edición para salir del modo de edición.