Desactivar y restaurar miembros del equipo

Si tu personal cambia en medio de un ciclo de suscripción, Propietario de la Empresa un administrador desactivar la cuenta de un miembro del equipo para liberar un puesto para una persona nueva. La cuenta de un miembro del equipo desactivada siempre se puede restaurar.

Nota

Este artículo está dirigido exclusivamente a la empresa Propietario de la Empresa a los administradores.

Desactivación de miembros del equipo, explicación

Una vez que desactives la cuenta del miembro del equipo:

• Tu puesto queda disponible para añadir o reactivar miembros del equipo.
• La dirección Iniciar Sesión de su cuenta está desactivada.
• El acceso a la cuenta se desvincula de su cuenta.
• Su cuenta de correo electrónico no está sincronizada. Ya no podrás ver sus correos electrónicos en TaxDome.
• Las cuentas asignadas se reasignan a los miembros del equipo con acceso predeterminado a la cuenta .
• Sus trabajos asignados están sin asignar.
• Sus horarios recurrentes asignados trabajo se reasignan a la empresa Propietario de la Empresa .
• Tus datos se eliminan de los informes y paneles que se crean con la función de informes . 

Consejo

Si contratas personal temporal , recomendamos que utilicen una dirección de correo electrónico que también administres (por ejemplo, [email protected] ) para que siga siendo accesible una vez finalizada la temporada.

Antes de empezar: reasignaciones necesarias

Antes de desactivar a un miembro del equipo, reasigna sus cuentas, trabajos, tareas y funciones para evitar interrupciones en el trabajo.

▶Reasignar cuentas de clientes

1. Ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda.

2. Haz clic en Filtro, selecciona el filtro Equipo y el nombre del miembro del equipo.

3. Selecciona todas las cuentas o elige algunas específicas marcando las casillas de verificación situadas a la izquierda.

4. Haz clic en Administrar equipo en el menú superior.

5. Selecciona el nuevo miembro del equipo al que asignar las cuentas eligiendo Asignar a todos en el menú desplegable.

6. Haga clic en Guardar.

▶Reasignar trabajos

1. Ve a flujo de trabajo trabajos en la barra de menú de la izquierda.

2. Haz clic en Filtro y selecciona el nombre del miembro del equipo en trabajo asignado a.

3. Selecciona todos trabajos elige algunos específicos marcando las casillas de verificación de la izquierda.

4. Haz clic en Editar en la parte superior.

5. En el asignado a , selecciona el nuevo miembro del equipo en el menú desplegable.

6. Haga clic en Guardar.

▶Reasignar trabajo

1. Ve a flujo de trabajo trabajo en la barra de menú de la izquierda.

2. Haz clic en Filtro y selecciona el nombre del miembro del equipo en trabajo .

3. Haz clic en Aplicar.

4. Selecciona todas trabajo o elige algunas específicas marcando las casillas de verificación de la izquierda.

5. Haz clic en Editar en la parte superior.

6. En la sección trabajo , selecciona al nuevo miembro del equipo en el menú desplegable.

7. Haga clic en Guardar.

▶Reasignar tareas

1. Ve a flujo de trabajo Tareas en la barra de menú de la izquierda.

2. Haz clic en Filtro y, a continuación, selecciona el nombre del miembro del equipo en Tarea asignado a.

3. Selecciona todas las tareas o elige algunas específicas haciendo clic en las casillas de verificación de la izquierda.

4. Haz clic en Editar en la parte superior.

5. En la sección Tarea asignado a, selecciona al nuevo miembro del equipo en el menú desplegable.

6. Haga clic en Guardar.

▶Reasignar funciones de cuenta

1. Ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda.

2. Haz clic en Filtro, selecciona la función en Función con asignado a y selecciona el nombre del miembro del equipo.

3. Selecciona todas las cuentas o elige algunas específicas marcando las casillas de verificación situadas a la izquierda.

4. Selecciona Administrar roles en Más acciones, en la parte superior.

5. Selecciona el nuevo miembro del equipo al que asignar las cuentas eligiendo Asignar roles en el menú desplegable.

6. Borra los roles del miembro del equipo que deseas desactivar seleccionando Borrar todos los roles en el menú desplegable.

7. Haz clic en Guardar y confirma la acción.

Desactivar un miembro del equipo

Para desactivar la cuenta de un miembro del equipo:

1. Ve a Configuración > Equipo y planesy abre la pestaña Miembros del equipo.

2. haz click en tres puntos situados en el extremo derecho del nombre del miembro del equipo, haz clic en Desactivar y confirma haciendo clic en Desactivar en la barra lateral.

Nota

Al desactivar a un miembro del equipo, su puesto queda disponible, pero no se elimina automáticamente de tu suscripción. Para evitar cargos por puestos que no necesitas, reducir el número de asientos antes de la fecha de renovación.

Siempre puedes ver cuántos puestos tienes disponibles en Configuración > Equipo y planes. En la pestaña Descripción general del plan, consulta la sección Puestos para ver los detalles sobre los puestos disponibles.

Lista de miembros del equipo desactivados

Una vez que desactivas a un miembro del equipo, su información personal se mueve a SubpestañaMiembros desactivados de la pestaña Miembros del equipo.

Aquí puedes hacerlo:

• Ordene la lista de miembros del equipo desactivados por nombre, fecha de creación de la cuenta o fecha de desactivación de la cuenta.

• Restaurar la cuenta de un miembro del equipo.

Restaurar un miembro del equipo

Advertencia

No puedes trasladar a un miembro del equipo de una empresa a otra.

Para restaurar la cuenta de un miembro del equipo, siga estos pasos:

1. Ve a Configuración > Equipo y Planes y abre la pestaña Miembros del equipo, luego selecciona la subpestaña Miembros desactivados.

2. Haz clic en el botón Restaurar situado en el extremo derecho del nombre del miembro del equipo.

3. El siguiente paso depende de si tienes asientos disponibles. Se te pedirá que asignes un asiento al usuario restaurado. Puedes elegir entre:

• Utiliza un puesto disponible: si dispones de un puesto disponible (de un miembro del equipo que haya sido desactivado anteriormente), puedes asignárselo al miembro del equipo restaurado sin coste adicional.

• Compra un nuevo asiento: si no hay asientos disponibles, tendrás que comprar uno. Elige entre:

  • Asiento de plazo completo: se ajusta a la fecha de renovación empresatu empresa.
  • Licencia mensual (solo Pro): facturada mensualmente a partir de la fecha de compra.
  • Asiento de temporada (solo Business): se factura cada 4 meses a partir de la fecha de compra.

4. Haz clic en Restaurar para completar el proceso.

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