Integración de QuickBooks (básica): Conectar, sincronizar, desconectar

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Si está acostumbrado a utilizar QuickBooks Online, vincule TaxDome a sus cuentas de QuickBooks Online. Una vez vinculados, verá todos los pagos y detalles realizados a través de TaxDome en su cuenta de QuickBooks. La cuenta de QuickBooks puede vincularse mediante empresa Propietario de la Empresa o administrador.

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Explicamos aquí:

• ¿Qué datos se transfieren?
• Conexión a QuickBooks Online
• ¿Qué cuentas de clientes se sincronizan?
• Transacciones de TaxDome y su cuenta bancaria de QuickBooks
• Navegando a QuickBooks Payments desde TaxDome
• Desconectarse de QuickBooks

¿Qué datos se transfieren?

Una vez que se haya establecido una conexión con QuickBooks, la siguiente información de TaxDome estará disponible en su cuenta de QuickBooks:

• Detalles del pago, como la fecha de la transacción, el importe, la fuente y el ID del pago.

• Detalles de la factura cubierta por el pago, como el importe y el ID. Las facturas pagadas con el saldo acreedor de un usuario también se marcan como pagadas en QuickBooks.

• Detalles sobre los servicios añadidos a la factura (ver detalles más abajo)

• Detalles de la tasa de transacción de la tarjeta de crédito (de existir).

• Datos del cliente que ha realizado el pago.

• Importe del impuesto sobre las ventas. Actualmente, para las empresas de EE.UU. que tienen activada la opción de Impuesto de Ventas Automatizado en su cuenta de QuickBooks; para más detalles, vaya aquí.

Términos correspondientes a TaxDome y QuickBooks:

¡Atención!

• El nombre de una cuenta de TaxDome debe ser el mismo que el nombre de visualización de QuickBooks para que coincida automáticamente. Puede hacerlos coincidir manualmente yendo a la pestaña de Información del perfil de la cuenta y editando el nombre.
• TaxDome y los importes de las facturas de QuickBooks son los mismos. Los servicios incluidos en una factura se detallan en QuickBooks de la misma manera.
• A TaxDome y QuickBooks los importes de los pagos son los mismos, excluyendo la comisión de Stripe/CPA.
• Cuando se sincroniza una nueva cuenta con QuickBooks, se utiliza un tipo de cliente Individual por defecto. Sin embargo, si este tipo de cliente no está configurado en los ajustes de QuickBooks, el campo se deja vacío.
• La tasa de procesamiento de pagos se calcula cuando un cliente realiza un pago.

Conexión a QuickBooks Online

Para sincronizar TaxDome y QuickBooks:

1. Vaya a Configuración en la barra lateral izquierda, seleccione Integraciones en la barra de menú, vaya a QuickBooks, haz clic Conectar con QuickBooks.

2. Introduce tus credenciales de QuickBooks y haz clic en Iniciar sesión.

3. Haz clic en Conectar para dar acceso a TaxDome para utilizar sus datos de QuickBooks Online.

Se establece la conexión y se le redirige a TaxDome.

¿Qué cuentas de clientes se sincronizan?

Una vez establecida la conexión con QuickBooks, puede elegir las cuentas de cliente que desea sincronizar. 

1. Vaya a Configuración en la barra lateral izquierda, seleccione Integraciones en la barra de menú, vaya a QuickBooks. Allí encontrará dos opciones:

• Sincronizar sólo cuentas con facturas o pagos (opción por defecto). Sólo se sincronizarán las cuentas que tengan facturas o pagos. Una vez que cree una factura o un pago para cualquier cuenta, también se sincronizará.
• Sincronizar todas las cuentas. Se sincronizarán todas las cuentas, incluidas las que no tengan facturas o pagos.

2. 2. Haga clic en Guardar. Las cuentas de TaxDome se sincronizarán con QuickBooks. 

Si obtiene un error, vaya aquí.

Consejo También puedes sincronizar y desincronizar cuentas individualmente.

Transacciones de TaxDome y su cuenta bancaria de QuickBooks

Todas las transacciones que realice a través de TaxDome aparecerán en QuickBooks desde el momento en que active la conexión. La cuenta de QuickBooks en la que encontrará sus pagos depende del servicio concreto para el que se haya creado. Se puede definir de la siguiente manera:

• Si ha creado un servicio en TaxDome después de integrar TaxDome con QuickBooks, aparecerá una factura por este servicio en la cuenta de QuickBooks que haya establecido como predeterminada en la sección Cuenta de ingresos por servicios (aquí encontrará más información sobre la sincronización de servicios con QuickBooks).
• Si ha copiado un servicio de QuickBooks, aparecerá una factura por este servicio en la cuenta de QuickBooks, que está configurada para ello en QuickBooks(Productos y Servicios > Nombre del servicio > Editar > Cuenta de ingresos).
• Si creó un servicio en TaxDome antes de integrar TaxDome con QuickBooks, ese servicio no se sincronizará con QuickBooks. Por lo tanto, aparecerá una factura por este servicio en la cuenta de QuickBooks, que está configurada en QuickBooks para el servicio de Ventas por defecto. El nombre del servicio TaxDome se añadirá como descripción para la factura de QuickBooks. 

Nota. Si el pago se traslada a la cuenta bancaria en QuickBooks será posteriormente reembolsado a través de TaxDome, y el reembolso irá a esa misma cuenta bancaria.

Navegando a QuickBooks Payments desde TaxDome

Una vez que sus cuentas de TaxDome y QuickBooks estén sincronizadas, los datos de los pagos y las facturas se transfieren automáticamente a QuickBooks.

Para obtener información sobre cualquier transacción enviada a QuickBooks, vaya a Facturas desde la barra lateral izquierda, busque la factura o el pago que desea ver, haz clic el enlace en la columna QuickBooks . Se abrirá la página de la factura o del pago en QuickBooks.

Desconectarse de QuickBooks

Para desactivar por completo la sincronización con QuickBooks, vaya a Configuración en la barra lateral izquierda, seleccione Integraciones en la barra de menús, vaya a QuickBooks, haz clic DESCONECTAR en la sección Conexión con QuickBooks .

¿Cómo incluyo las comisiones de Stripe en QuickBooks para mantener el saldo exacto?

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Cómo sincronizar/desincronizar cuentas con QuickBooks

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