QuickBooks integración (Básica): Conectar, sincronizar, desconectar

Si está acostumbrado a utilizar QuickBooks Online, vincule TaxDome a sus cuentas QuickBooks Online. Una vez vinculadas, verá todos los pagos y detalles realizados a través de TaxDome en su cuenta QuickBooks . La cuenta QuickBooks sólo puede vincularse mediante un empresa Propietario de la Empresa .

Inscríbase gratuitamente en TaxDome .

Cubierto aquí:

¿Qué datos se transfieren?

Una vez establecida la conexión QuickBooks , la información de TaxDome se mostrará en QuickBooks Online. 

Algunos datos sólo pueden importarse de TaxDome a QuickBooks Online:

  • Detalles del pago : la fecha de la transacción, el importe, la fuente y el pago ID (aquí encontrará más información sobre la sincronización de pagos); se sincronizan todas las facturas con sus parámetros y datos.

  • Detalles sobre los servicios añadidos a la factura (más abajo)

  • Detalles de la comisión por transacción con tarjeta de crédito (en su caso)

  • Datos del cliente que ha efectuado el pago

  • Importe del impuesto sobre las ventas (sólo para EE.UU. empresas ) - si la opción Impuesto sobre las ventas automatizado está activada en su cuenta QuickBooks . Más información sobre el envío de importes de impuestos a QuickBooks

Los siguientes datos pueden importarse de QuickBooks Online a TaxDome:

  • Servicios - después de la conexión, puede importar servicios
  • Сlase y ubicación (aparecen al crear la factura o la plantilla de factura ) - si configura el seguimiento de la clase y la ubicación en QuickBooks  
  • Número de factura - si lo sincroniza en la pestaña QuickBooks de la página Configuración > Integraciones para evitar incoherencias de numeración

Estos son los términos correspondientes entre TaxDome y QuickBooks:

TaxDome QuickBooks
Cuenta Mostrar nombre
Clase Clase
Factura Factura
Ubicación Ubicación
Pago (efectivo, tarjeta de crédito) Pago (creado en la cuenta Fondos no depositados )
Pago (crédito promocional) Abono
Tasa de tramitación de pagos Gastos (creados en la cuenta seleccionada en empresa settings)
Reembolso Recibo de devolución
Servicio Producto / Cuenta de ingresos por servicios
Tasa de servicio Precio de venta / tarifa
Servicio Tipo de tarifa SKU
consejo

¡Atención!

  • El nombre de una cuenta TaxDome debe ser el mismo que el nombre para mostrar QuickBooks para que coincidan automáticamente. Puedes hacer que coincidan manualmente yendo a la pestaña Información del perfil de la cuenta y editando el nombre.
  • TaxDome y QuickBooks los importes de las facturas son los mismos. Los servicios incluidos en una factura se desglosan en QuickBooks de la misma manera.
  • A TaxDome y QuickBooks los importes de pago son los mismos, excluida la Stripe/CPA.
  • Cuando se sincroniza una nueva cuenta con QuickBooks, se utiliza un tipo de cliente Individual por defecto. Sin embargo, si este tipo de cliente no está configurado en sus ajustes de QuickBooks , el campo se deja vacío.
  • La comisión de procesamiento de pagos se calcula cuando un cliente realiza un pago.

Conexión a QuickBooks en línea

Un empresa Propietario de la Empresa puede sincronizar TaxDome y QuickBooks en cuatro pasos:

1. Vaya a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda, seleccione la pestaña QuickBooks pestaña, haz clic Conectar con Quickbooks.

2. Seleccione las cuentas que desea sincronizar y la fecha de sincronización, haz clic Continuar. Para más detalles sobre cada ajuste, consulta el primer paso de la sección siguiente.

3. Introduzca sus credenciales QuickBooks , haz clic Sign In.

4. Haga clic en Conectar para dar acceso a TaxDome a sus datos de QuickBooks Online.

Una vez establecida la conexión, se le redirige a TaxDome.

consejo

Nota La sincronización puede tardar algún tiempo, especialmente si hay muchos datos. Hasta que se complete el proceso, el botón de conexión estará desactivado.

5. Ahora puede seleccionar si desea sincronizar sus facturas programadas o no. 6. Haga clic en Guardar.

¿Qué cuentas de clientes se sincronizan y en qué fecha?

Una vez QuickBooks conexión, puede elegir las cuentas cliente que desea sincronizar y la fecha de inicio de la sincronización.

1. Vaya a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda, seleccione la pestaña QuickBooks pestaña Allí encontrarás tres opciones:

  • Sincronizar sólo cuentas con facturas o pagos (opción por defecto). Sólo se sincronizarán las cuentas que tengan facturas o pagos. Una vez que cree una factura o un pago para cualquier cuenta, también se sincronizará.
  • Sincronizar todas las cuentas. Todas las cuentas, incluidas las que no tienen facturas o pagos, se sincronizarán.
  • Fecha de sincronización. Las cuentas, facturas y pagos se sincronizan a partir de esta fecha. Las facturas y pagos emitidos antes de esta fecha no se sincronizarán.

2. 2. Haga clic en Guardar. Las cuentas de TaxDome se sincronizarán con QuickBooks. 

Si aparece un error, puedes revisarlo y solucionarlo.

consejo

Consejo También puede sincronizar facturas manualmente y sincronizar o desincronizar cuentas individualmente.

TaxDome transacciones y su cuenta bancaria QuickBooks

Todas las transacciones gestionadas a través de TaxDome aparecen en QuickBooks desde el momento en que se activa la conexión. La cuenta QuickBooks en la que se encuentran los pagos depende del servicio concreto para el que se haya creado. Puede definirse del siguiente modo:

  • Si ha creado un servicio en TaxDome después de haber integrado TaxDome con QuickBooks, la factura de este servicio aparecerá en la cuenta QuickBooks que haya establecido como predeterminada en la sección Cuenta de ingresos de servicios (aquí encontrará más información sobre la sincronización de servicios con QuickBooks).
  • Si ha copiado un servicio de QuickBooks, aparecerá una factura por este servicio en la cuenta QuickBooks , que está configurada para ello en QuickBooks (Productos y servicios > Nombre del servicio > Editar > Cuenta de ingresos).
  • Si creó un servicio en TaxDome antes de integrar TaxDome con QuickBooks, ese servicio se sincronizará una vez que establezca la conexión con QuickBooks. Aparecerá una factura por este servicio en la cuenta QuickBooks que establezca como predeterminada en la sección Cuenta de ingresos por servicios.

Para más detalles sobre el estado de sincronización de los servicios, vaya aquí

consejo

Nota. Si el pago se traslada a la cuenta bancaria en QuickBooks será posteriormente reembolsado a través de TaxDome, y el reembolso irá a esa misma cuenta bancaria.

Navegar a QuickBooks pagos desde TaxDome

Una vez sincronizadas sus cuentas de TaxDome y QuickBooks , los datos de los pagos y las facturas se transfieren automáticamente a QuickBooks. Puede optar por no sincronizar algunos o todos los pagos; aquí encontrará más información sobre la sincronización de pagos.

Para obtener información sobre cualquier transacción enviada a QuickBooks, navegue hasta Facturas desde la barra de menú de la izquierda, busque la factura o el pago que desea ver, haz clic el enlace Estado sincronizado en la columna QuickBooks columna. Se abrirá la página de la factura o del pago en QuickBooks .

Para más información sobre los estados de QuickBooks , consulte los artículos sobre los estados de las facturas y los estados de los pagos.

Desconexión de QuickBooks

Para desactivar por completo la sincronización con QuickBooks , ve a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda, selecciona la pestaña QuickBookshaz clic Desconectar.

Volver a conectarse a otra cuenta

Una vez que se desconecte de su cuenta inicial de QuickBooks Online, podrá volver a conectarse exactamente a la misma cuenta.

Reconectarse a otra cuenta puede causar problemas. 

atención

Atención. La conexión a una cuenta diferente no se puede revertir. Todos los clientes, facturas y pagos se resincronizarán con la nueva cuenta. Si decide volver a conectar su cuenta inicial de QuickBooks después de haber conectado una cuenta diferente, es probable que tenga entradas duplicadas para clientes, facturas y pagos.

Mientras se conecta a la nueva cuenta, verá una ventana emergente de notificación. Si está seguro de continuar, escriba ACEPTAR en el campo de texto y haga clic en Conectar nueva cuenta.

¿Cómo puedo incluir Stripe las tasas en QuickBooks para que el saldo sea exacto?

Esta sección ha sido trasladada. Véase aquí.

Cambiar la divisa por defecto en QuickBooks

Esta sección ha sido trasladada. Véase aquí.

Gestión manual de los problemas de sincronización de QuickBooks

Esta sección ha sido trasladada. Véase aquí.

Cómo sincronizar/desincronizar cuentas en QuickBooks

Esta sección ha sido trasladada. Véase aquí.

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