QuickBooks integración (Básica): Conectar, sincronizar, desconectar

Si está acostumbrado a utilizar QuickBooks Online, vincule TaxDome a sus cuentas QuickBooks Online. Una vez vinculadas, verá todos los pagos y detalles realizados a través de TaxDome en su cuenta QuickBooks . La cuenta QuickBooks sólo puede vincularse mediante un empresa Propietario de la Empresa .

QuickBooks la sincronización de un vistazo

La sincronización QuickBooks funciona principalmente en un solo sentido. Esto significa que las facturas y los pagos se envían de TaxDome a QuickBooks, no hacia atrás. Por lo tanto, esta integración le resultará útil si factura a sus clientes sólo o principalmente en TaxDome. De lo contrario, si prefiere facturar inicialmente a sus clientes en QuickBooks, tendría que duplicar manualmente los registros de QuickBooks en TaxDome.

A continuación se explica cómo funciona la sincronización de facturas y pagos:

Aquí puede ver todos los detalles sobre los datos que se envían de TaxDome a QuickBooks Online y de QuickBooks Online a TaxDome:

Aspectos a tener en cuenta en relación con la conexión a QuickBooks :

• Dado que la sincronización funciona en un solo sentido, si necesitas editar o borrar algo, hazlo primero en TaxDome.
• Si crea una factura en QuickBooks y desea añadirla a TaxDome, asegúrese de que sus números coinciden.
• Si crea un pago en QuickBooks y desea añadirlo a TaxDome, asegúrese de desactivar la casilla de verificación de sincronización de QuickBooks .
• Para que coincida automáticamente, el nombre de una cuenta de TaxDome debe ser el mismo que el nombre para mostrar del cliente de QuickBooks . Si no coinciden, vaya a la pestaña Información del perfil de la cuenta y edite el nombre.
• TaxDome y QuickBooks son iguales. La comisión de procesamiento de pagos se calcula cuando un cliente realiza un pago y se añade a QuickBooks como gasto. Los servicios incluidos en una factura se desglosan en QuickBooks del mismo modo.

Conéctese a QuickBooks en línea

Un empresa Propietario de la Empresa puede sincronizar TaxDome y QuickBooks en cuatro pasos:

1. Vaya a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda, seleccione la pestaña QuickBooks pestaña, haz clic Conectar con Quickbooks.

2. Seleccione las cuentas que desea sincronizar y la fecha de sincronización, haz clic Continuar. Para más detalles sobre cada ajuste, consulta el primer paso de la sección siguiente.

3. Introduzca sus credenciales QuickBooks , haz clic Sign In.

4. Haga clic en Conectar para dar acceso a TaxDome a sus datos de QuickBooks Online.

Una vez establecida la conexión, se le redirige a TaxDome.

Nota La sincronización puede tardar algún tiempo, especialmente si hay muchos datos. Hasta que se complete el proceso, el botón de conexión estará desactivado.

5. Ahora puede seleccionar si desea sincronizar sus facturas programadas o no. 6. Haga clic en Guardar.

Permisos necesarios

Si en algún momento no puedes hacer algo (no encuentras un botón o está inactivo), puede deberse a la falta de permisos. Comprueba los permisos necesarios para saber a quién tienes que preguntar:

¿Qué cuentas de clientes se sincronizan y en qué fecha?

Una vez QuickBooks conexión, puede elegir las cuentas cliente que desea sincronizar y la fecha de inicio de la sincronización.

1. Vaya a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda, seleccione la pestaña QuickBooks pestaña Allí encontrarás tres opciones:

• Sincronizar sólo cuentas con facturas o pagos (opción por defecto). Sólo se sincronizarán las cuentas que tengan facturas o pagos. Una vez que cree una factura o un pago para cualquier cuenta, también se sincronizará.
• Sincronizar todas las cuentas. Todas las cuentas, incluidas las que no tienen facturas o pagos, se sincronizarán.
• Fecha de sincronización. Las cuentas, facturas y pagos se sincronizan a partir de esta fecha. Las facturas y pagos emitidos antes de esta fecha no se sincronizarán.

2. 2. Haga clic en Guardar. Las cuentas de TaxDome se sincronizarán con QuickBooks. 

Si aparece un error, puedes revisarlo y solucionarlo.

Consejo También puede sincronizar facturas manualmente y sincronizar o desincronizar cuentas individualmente.

TaxDome transacciones y su cuenta bancaria QuickBooks

Todas las transacciones gestionadas a través de TaxDome aparecen en QuickBooks desde el momento en que se activa la conexión. La cuenta QuickBooks en la que se encuentran los pagos depende del servicio concreto para el que se haya creado. Puede definirse del siguiente modo:

• Si ha creado un servicio en TaxDome después de haber integrado TaxDome con QuickBooks, la factura de este servicio aparecerá en la cuenta QuickBooks que haya establecido como predeterminada en la sección Cuenta de ingresos de servicios (aquí encontrará más información sobre la sincronización de servicios con QuickBooks).
• Si ha copiado un servicio de QuickBooks, aparecerá una factura por este servicio en la cuenta QuickBooks , que está configurada para ello en QuickBooks (Productos y servicios > Nombre del servicio > Editar > Cuenta de ingresos).
• Si creó un servicio en TaxDome antes de integrar TaxDome con QuickBooks, ese servicio se sincronizará una vez que establezca la conexión con QuickBooks. Aparecerá una factura por este servicio en la cuenta QuickBooks que establezca como predeterminada en la sección Cuenta de ingresos por servicios.

Para más detalles sobre el estado de sincronización de los servicios, vaya aquí. 

Nota. Si el pago se traslada a la cuenta bancaria en QuickBooks será posteriormente reembolsado a través de TaxDome, y el reembolso irá a esa misma cuenta bancaria.

Navegue hasta QuickBooks pagos desde TaxDome

Una vez sincronizadas sus cuentas de TaxDome y QuickBooks , los datos de los pagos y las facturas se transfieren automáticamente a QuickBooks. Puede optar por no sincronizar algunos o todos los pagos; aquí encontrará más información sobre la sincronización de pagos.

Para obtener información sobre cualquier transacción enviada a QuickBooks, navegue hasta Facturas desde la barra de menú de la izquierda, busque la factura o el pago que desea ver, haz clic el enlace Estado sincronizado en la columna QuickBooks columna. Se abrirá la página de la factura o del pago en QuickBooks .

Para más información sobre los estados de QuickBooks , consulte los artículos sobre los estados de las facturas y los estados de los pagos.

Desconectar de QuickBooks

Para desactivar por completo la sincronización con QuickBooks , ve a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda, selecciona la pestaña QuickBookshaz clic Desconectar.

Volver a conectarse a otra cuenta

Una vez que se desconecte de su cuenta inicial de QuickBooks Online, podrá volver a conectarse exactamente a la misma cuenta.

Reconectarse a otra cuenta puede causar problemas. 

Atención. La conexión a una cuenta diferente no se puede revertir. Todos los clientes, facturas y pagos se resincronizarán con la nueva cuenta. Si decide volver a conectar su cuenta inicial de QuickBooks después de haber conectado una cuenta diferente, es probable que tenga entradas duplicadas para clientes, facturas y pagos.

Mientras se conecta a la nueva cuenta, verá una ventana emergente de notificación. Si está seguro de continuar, escriba ACEPTAR en el campo de texto y haga clic en Conectar nueva cuenta.

¿Cómo puedo incluir Stripe las tasas en QuickBooks para que el saldo sea exacto?

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Cambiar la divisa por defecto en QuickBooks

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Gestión manual de los problemas de sincronización de QuickBooks

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Cómo sincronizar/desincronizar cuentas en QuickBooks

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