Gestionar equipo (Básico): Añadir miembros al equipo
¿Está listo para ampliar su consulta? Los miembros del equipo pueden añadirse fácilmente a la cuenta TaxDome , ya sea con una suscripción mensual o anual.
Añadir miembros al equipo
Se puede añadir un miembro del equipo a su empresa:
Nota Todas las acciones para añadir nuevos miembros al equipo se reflejarán en la página de Actividad.
Añade miembros al equipo durante el registro en empresa
El miembro del equipo puede ser invitado durante el proceso de registro en empresa . Si el tamaño de empresa que ha seleccionado es 2+, se le pedirá que envíe invitaciones a los miembros de su equipo. Puedes invitar hasta 10 miembros del equipo. Introduzca sus direcciones de correo electrónico y haga clic en Invitar ahora. Haz clic en + Añadir más si quieres enviar más invitaciones de las sugeridas, o haz clic en el icono de la papelera para eliminar los campos adicionales.
Una vez creada la cuenta del nuevo miembro de tu equipo, TaxDome le enviará una solicitud de activación por correo electrónico. Ve a Configuración > Equipos y planes y configura sus derechos de acceso. Consulta el artículo Derechos de acceso de los empleados para obtener más información al respecto.
Una vez que hayan aceptado la solicitud y creado una contraseña, su cuenta estará lista para funcionar.
El nuevo miembro del equipo podrá acceder a su cuenta entrando en TaxDome.com o en la URL de su dominio personalizado e introduciendo su dirección de correo electrónico y contraseña. Aquí se describen los primeros pasos para configurar su cuenta.
Añadir miembros del equipo para los ya registrados empresas
Para crear una cuenta de miembro de equipo desde el portal, siga estos pasos:
1. Ve a Configuración > Equipo y planes en la barra de menú de la izquierda, abre la pestaña Miembros del equipo, haz clic en el enlace Añadir miembro del equipo.
2. En la sección Añadir miembro del equipo , introduzca los datos personales del miembro del equipo: su nombre, segundo nombre, apellidos y dirección de correo electrónico.
3. Seleccione el rol del miembro del equipo: Empleado o administrador. Más información sobre roles en el artículo.
Nota. Sólo un empresa Propietario de la Empresa puede añadir admins. Los administradores sólo pueden añadir empleados.
4. Cuando añadas al Empleado, en la sección Derechos de acceso, habilita los derechos que necesitará haciendo clic en los botones de activación/desactivación. Si no estás seguro, no le des ningún derecho de acceso en este momento. Puedes hacerlo más adelante. Consulta el artículo Derechos de acceso de los empleados para obtener más información al respecto.
5. Pulsa el botón Enviar invitación.
6. Cada miembro del equipo de empresa necesitará su propia suscripción mensual o anual, también llamada licencia, para poder acceder a todas las funciones de TaxDome. Si cambias de personal en mitad de un ciclo de suscripción, siempre puedes liberar la licencia anual de un empleado anterior y utilizarla para un nuevo miembro del equipo. Así pues, el siguiente paso depende de tu situación y de la disponibilidad de licencias.
- Si tu cuenta de prueba de TaxDome aún no ha caducado, tendrás acceso a todas las funciones de TaxDome . Podrás utilizar tu cuenta sin limitaciones hasta que finalice el periodo de prueba.
- Si ya has comprado una suscripción para tu empresa, se te pedirá que añadas una licencia adicional para cada nuevo usuario. Decide cuál es el mejor periodo de licencia para cada miembro del equipo. Recuerda que las opciones plurianuales para los miembros del equipo (actualmente disponibles en EE.UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda) sólo estarán disponibles si has elegido un plan plurianual para empresa Propietario de la Empresa (más información sobre licencias aquí).
- Si ya ha adquirido, por ejemplo, una suscripción de un año para su empresa, puede optar por una duración aún mayor al añadir un nuevo empleado. Nuestra calculadora le mostrará el coste de añadir una nueva licencia, ampliar la suya, calcular su ahorro potencial y proporcionarle una nueva fecha de caducidad.
- Si tiene una licencia de usuario disponible (anual o mensual), puede utilizarla y no necesitará comprar una nueva. Si hay diferentes tipos de licencia disponibles, se te pedirá que elijas un tipo de licencia. Puedes liberar licencias existentes desactivando a los miembros del equipo que ya no trabajen en tu empresa.
7. Pulse el botón Confirmar .
Una vez creada la cuenta del nuevo miembro del equipo, TaxDome le enviará una solicitud de activación por correo electrónico. Tras aceptar la solicitud y crear una contraseña, su cuenta estará lista para funcionar.
El nuevo miembro del equipo podrá acceder a su cuenta entrando en TaxDome.com o en la URL de su dominio personalizado e introduciendo su dirección de correo electrónico y contraseña. Aquí se describen los primeros pasos para configurar su cuenta.
¡Consejo! ¿Necesitas equipar a tu equipo para aprovechar TaxDome al máximo? Infórmate sobre la formación de equipos en TaxDome adaptada a tu empresa.
Impagos de licencias adicionales y actualizadas
Una vez que envíe el pago de una licencia adicional (para añadir una suscripción de un nuevo miembro del equipo o actualizar una existente), comenzará el procesamiento del pago.
Si el pago falla (por ejemplo, en caso de fondos insuficientes), se le informará por correo electrónico, y verá una notificación en la parte superior de su pantalla mostrando las cuentas de los miembros del equipo que intentó activar:
haz click en la notificación para introducir los datos de tu tarjeta o débito bancario y reintentar el pago.
De lo contrario, el sistema intentará realizar el cargo en su tarjeta o cuenta bancaria unos días después y, si el pago vuelve a fallar, su suscripción pasará a estar vencida.
Atención Si su suscripción vence, usted, su equipo y sus clientes perderán el acceso a TaxDome y no podrán acceder al portal web hasta que se actualice su método de pago. (Aquí tienes más información sobre las suscripciones vencidas).