Recordatorios manuales y automáticos
Los recordatorios avisan a los clientes cuando no han completado una acción en una fecha determinada. Tanto si automatizas los recordatorios como si los envías manualmente, mantienen a los clientes al día sin que tengas que darles un codazo personalmente.
Recordatorios, explicados
Cada vez que envías algo con un elemento de acción a un cliente, éste recibe una notificación. Todos los usuarios vinculados a la cuenta -con la opción Notificar activada- reciben una notificación por correo electrónico. Comprueba si las notificaciones están activadas marcando la columna Notificar en la lista de cuentas.
Cuando los destinatarios tardan demasiado en completar una acción, o se olvidan de hacerlo, tiene dos opciones:
- Vuelva a enviar manualmente un recordatorio sobre la formulario, propuesta, factura o documento pendiente.
- Establezca recordatorios automáticos.
Recordatorios manuales
Para reenviar manualmente un recordatorio, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del elemento que el cliente necesita recordar y, a continuación, pulseReenviar. Puedes hacerlo incluso si los recordatorios automáticos están activados.
Para reenviar manualmente una factura pagada o no pagada , en la lista Facturas o en el perfil de cliente de la cuenta, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del número de factura y, a continuación, seleccione Enviar factura por correo electrónico en el menú desplegable.
Para reenviar manualmente una notificación sobre un documento pendiente de aprobación, abra la subpestaña Aprobaciones, desplácese hasta el final de los documentos pendientes, haz clic Solicitar aprobación para pendientes en la parte inferior derecha.
Esto es lo que ocurre:
- Se envía un recordatorio adicional por correo electrónico al cliente.
- Una notificación del portal para el elemento de acción se traslada a la parte superior de las tareas pendientes del cliente.
- La información sobre el reenvío se añade al registro de auditoría.
Recordatorios automáticos
Para activar o desactivar los recordatorios automáticos , abra primero los documentos pendientes formulario, propuesta, chat, factura, documento pendiente de firma o documento pendiente de aprobación. Active los recordatorios mientras los envía manualmente o mediante la automatización de proyecto .
Elige cómo quieres que se configuren los recordatorios automáticos:
- Días hasta el próximo recordatorio: Por defecto, un recordatorio sale tres días después de que la notificación para el elemento de acción fue enviada al cliente, pero puedes cambiar esto a lo que quieras.
- Número de recordatorios: Por defecto, el cliente sólo recibe un correo electrónico de recordatorio, pero también puede cambiarlo a lo que prefiera.
Establezca recordatorios a través de las automatizaciones de proyecto
Tendrá que realizar cambios en proyecto para configurar recordatorios para formularios, propuestas, facturas y automatizaciones de mensajes.
En las automatizaciones Enviar factura, Crear formulario, Enviar propuesta/EL y Enviar mensaje , el botón Recordatorios se encuentra debajo del campo Seleccionar plantilla. Active Recordatorios y elija cómo desea configurar los recordatorios automáticos:
- Días hasta el próximo recordatorio: Por defecto, un recordatorio sale tres días después de que la notificación para el elemento de acción fue enviada al cliente, pero puedes cambiar esto a lo que quieras.
- Número de recordatorios: Por defecto, el cliente sólo recibe un email recordatorio, pero también puedes cambiarlo a lo que prefieras.
¡Nota! Desactivación de recordatorios para el proyecto La automatización solo afectará trabajos Al introducir el proyecto etapa en el futuro. No desactivará los recordatorios de las automatizaciones activadas anteriormente, como las ya enviadas formularios o facturas.
Recordar a los clientes
Recordar a los clientes lo que tienen pendiente formularios
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Para enviar un recordatorio manualmente sobre un formulario pendiente : Vaya a la pestaña Organizadores de la cuenta, haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del formulario en la lista o dentro del propio formulario y, a continuación, seleccione Reenviar.
Para configurar recordatorios sobre formularios: Activa los recordatorios cuando envíes un formulario manualmente o a través de la automatización proyecto . Para enviar recordatorios sobre formularios que se envían a través de la automatización proyecto , active Recordatorios para la automatización Crear formulario al editar las etapas de proyecto .
La opción Recordatorios puede activarse o desactivarse en cualquier momento abriendo la ventana de pendientes formulario. No olvides hacer clic en Guardar cuando realices cambios en la configuración de Recordatorios.
Los recordatorios del organizador se detienen cuando:
- El cliente no ha enviado el formulario, pero se ha enviado el número de recordatorios establecido.
- El cliente ha presentado el formulario.
- El formulario está sellado.
- Se archiva la página trabajo con el enlace formulario .
Recordatorio de solicitudes pendientes de clientes
Puede enviar recordatorios para solicitudes de clientes en estado Pendiente o En curso.
Para enviar manualmente un recordatorio sobre una solicitud de un cliente: Vaya a la pestaña Solicitudes de la cuenta, haga clic en los tres puntos situados a la derecha de la solicitud en la lista o en la propia solicitud y, a continuación, seleccione Reenviar.
Para configurar recordatorios sobre solicitudes de clientes: Active Recordatorios cuando envíe o edite una solicitud de cliente.
La opción Recordatorios puede activarse o desactivarse en cualquier momento abriendo la solicitud. Recuerde hacer clic en Guardar cuando realice cambios en la configuración de Recordatorios.
Los recordatorios de solicitud de cliente se detienen cuando:
- El cliente responde a todas las preguntas requeridas y envía la solicitud.
- Cambia el estado de la solicitud a Completada.
Recordar a los clientes las propuestas pendientes
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Para enviar un recordatorio manualmente sobre una propuesta pendiente: Vaya a Propuestas y EL de la barra lateral izquierda o a la pestaña del mismo nombre de la cuenta del cliente, haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la propuesta y, a continuación, seleccione Reenviar.
Para configurar recordatorios automáticos sobre las propuestas: Active Recordatorios en la parte inferior del paso General cuando cree una propuesta o plantilla de propuesta.
También puede activarlas cuando configure la automatización Enviar propuesta/EL.
El conmutador de recordatorios puede activarse o desactivarse en cualquier momento abriendo la propuesta pendiente.
Los recordatorios de propuestas se detienen cuando...
- ...el cliente no ha firmado la propuesta, pero se ha enviado el número establecido de recordatorios.
- ...el cliente ha firmado la propuesta.
- ...se archiva la página trabajo con la propuesta enlazada.
Recordar a los clientes las facturas pendientes
Para enviar recordatorios sobre facturas pendientes: Activa Recordatorios cuando envíes una factura manualmente o a través de la automatización proyecto . Para enviar recordatorios sobre facturas enviadas a través de la automatización de proyecto , active Recordatorios para la automatización Enviar factura al editar las etapas de proyecto . La opción Recordatorios puede activarse o desactivarse en cualquier momento editando la factura no pagada .
Otra forma de configurar recordatorios automáticos para las facturas pendientes es hacerlo dentro de la plantilla de factura. Para ello, activa Enviar recordatorios a los clientes, establece los días hasta el siguiente recordatorio y el número de recordatorios, y haz clic en Guardar o en Guardar y salir.
Los recordatorios de facturas se detienen cuando:
- El cliente no ha pagado la factura, pero se ha enviado el número de recordatorios establecido.
- El cliente ha pagado la factura.
- Se archiva la página trabajo con la factura vinculada.
Los recordatorios de facturas no se detienen cuando el cliente ha pagado parcialmente.
Nota: También puede reenviar manualmente las facturas a los clientes. Para más detalles, vaya aquí.
Recordar acciones a los clientes en los hilos de chat
Para configurar recordatorios automáticos sobre accionespendientes dentro de un chat cadena: Active Recordatorios cuando envíe un mensaje de chat manualmente o mediante la automatización de proyecto .
Para enviar recordatorios sobre los mensajes de chat enviados a través de la automatización de proyecto , activa Recordatorios para la automatización Enviar mensaje al editar las etapas de proyecto , establece los días hasta el siguiente recordatorio y el número de recordatorios, y haz clic en Guardar.
Otra forma de configurar recordatorios automáticos para los mensajes no leídos es hacerlo dentro de la plantilla de chat.
Para más detalles sobre cómo funcionan los recordatorios para chats, ve al artículo sobre recordatorios para chats.
Recordar a los clientes las firmas pendientes
Para enviar manualmente un recordatorio sobre un documento pendiente de firma: Vaya a la pestaña Cuenta de cliente documentos haga clic en los tres puntos situados a la derecha del documento en la lista o en el propio documento y seleccione Reenviar.
To set up automatic reminders about documents pending signature: Toggle on Reminders when you request a signature for a document.
The Reminders toggle can be turned on and off at any time by opening the document pending signature (even if one of the signers has e-signed it). Open the client profile and switch to the Docs > Signatures subtab to do it. Find a document and click its name. Then, click Show signers and update the reminder settings. Remember to click Save when you make changes.
Los recordatorios de firma se detienen cuando...
- ...el cliente no ha firmado el documento, pero se ha enviado el número establecido de recordatorios.
- ...el cliente ha firmado el documento.
- ...se archiva el trabajo con el documento pendiente de firma vinculado.
Recordar a los clientes las aprobaciones pendientes
Para enviar manualmente un recordatorio sobre un documento pendiente de aprobación: Vaya a la pestaña documentos del perfil de la cuenta de cliente, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del documento en la lista o dentro del propio documento y, a continuación, seleccione Reenviar aprobación.
Para enviar un recordatorio manualmente sobre todos los documentos pendientes de aprobación: Vaya a documentos en el menú de la barra lateral izquierda, abra la pestaña Aprobaciones , haga clic en Solicitar aprobación para pendientes, revise y edite el mensaje para el cliente (opcional), haz clic Enviar solicitud.
Para configurar recordatorios sobre documentos pendientes de aprobación: Active Recordatorios cuando solicite la aprobación de un documento.
Los recordatorios de aprobación se detienen cuando...
- ...el cliente no ha aprobado el documento, pero se ha enviado el número de recordatorios establecido.
- ...el cliente ha aprobado el documento.
- ...se archiva el trabajo con el documento pendiente de aprobación vinculado.
