Facturas (Básico): Compartir enlace de pago y factura pagada
No es necesario acceder al portal del cliente para ver y pagar una factura. Puede compartir el enlace de la factura con un tercero siempre que lo desee. Digamos que estás preparando la declaración de la renta de una empresa y debes enviar la factura al consejo de administración o a otro responsable de la empresa. Puedes hacerlo copiando el enlace a la factura o enviándola por correo electrónico directamente desde tu portal.
Cubierto aquí:
- Obtener un enlace de pago para una factura no pagada
- Compartir facturas de no pagada por correo electrónico
- Compartir las facturas pagadas por correo electrónico
Nota Las opciones Enviar factura por correo electrónico, Pagar factura y Copiar enlace de pago sólo están disponibles para las facturas programadas una vez que se han emitido las facturas.
Obtener un enlace de pago para una factura no pagada
Cada factura emitida en TaxDome tiene un enlace único que puedes compartir con quien quieras. Para obtener el enlace, ve a la sección Facturas de tu empresao a la sección Facturas del perfil del cliente, haz clic en el icono de los tres puntos que aparece junto a la factura y selecciona Copiar enlace de pago.
A continuación, puede enviar el enlace al destinatario de la forma que más le convenga. Una vez abierto, el destinatario tendrá que rellenar sus datos y pagar.
Compartir facturas de no pagada por correo electrónico
Puede compartir una factura de no pagada con terceros o con sus clientes enviándola por correo electrónico directamente desde TaxDome. He aquí cómo hacerlo:
1. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a las facturas en la cuenta del cliente, haz clic Enviar correo electrónico con las nfacturas seleccionadas, o haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la factura, haz clic Enviar factura por correo electrónico.
2. Compruebe la información de la(s) factura(s) y, a continuación, escriba un mensaje para el destinatario (opcional).
3. Por defecto, las facturas se envían a todos los correos electrónicos asociados a una cuenta. Haga clic en Añadir otra dirección de correo electrónico para añadir una o varias direcciones de correo electrónico de terceros.
4. Haga clic en Enviar para enviar la factura.
El destinatario recibirá el correo electrónico con las facturas enumeradas una a una y podrá pagar sin necesidad de iniciar sesión en el portal del cliente.
Compartir las facturas pagadas por correo electrónico
Puede compartir una factura pagada con un tercero o con sus clientes enviándola por correo electrónico directamente desde TaxDome:
1. Busque la factura que desea compartir en la lista de facturas o en el perfil de cliente de la cuenta, haga clic en los tres puntos situados a la derecha de la factura y seleccione Enviar factura por correo electrónico.
2. Escriba un mensaje personalizado para el destinatario (opcional).
3. Haga clic en Añadir otra dirección de correo electrónico y, a continuación, escriba las direcciones de correo electrónico deseadas.
4. Haga clic en Enviar para enviar la factura.
El destinatario recibirá un correo electrónico con la versión PDF adjunta indicando que la factura ha sido pagada.
