Controlador de Tiempo

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TaxDome tiene un rastreador de tiempo integrado, por lo que no necesita ninguna aplicación de terceros. Aquí te mostramos cómo utilizarlo, para que tú y tu equipo os mantengáis al día y utilicéis vuestro tiempo de forma eficiente.

Explicamos aquí:

• Iniciar el Temporizador
• Agregar manualmente los Registros de Tiempo
• Vinculación de Registros de Tiempo con Trabajos
• Añadir entradas de tiempo a las facturas
• Lista de entrada de tiempo
• Filtrar una lista de entradas de tiempo
• Hacer Cambios en Registros de Tiempo
• Exportación de registros de tiempos
• Impresión de una lista de entradas de tiempo
• Borrar Registros de Tiempo

Iniciar el Temporizador

Tienes dos opciones para poner en marcha el temporizador:

• Haga clic en el botón de entrada de tiempo de la marca del reloj en la esquina superior derecha de cualquier pantalla, haga clic en el enlace Nueva entrada de tiempo, luego seleccione un cliente e Inicie un nuevo cronómetro para comenzar a registrar su tiempo.
• Haga clic en + Nuevo en la barra lateral izquierda y seleccione Entrada de tiempo, luego seleccione un cliente y haga clic en el botón Iniciar un nuevo temporizador.

El temporizador aparece en la parte superior derecha de su pantalla y se muestra en todas nuestras páginas. Incluye tu tiempo y el ID de la cuenta de cliente del proyecto.

Haz clic en el medidor de tiempo si necesita...

• haz una pausa.
• termínalo.
• edítalo.
• borrarlo
• añadir una nueva entrada de tiempo.

Cuando el cronómetro está en pausa, aparece el icono del reloj en la parte superior derecha. Para continuar con el seguimiento del tiempo, haga clic en el icono, haz clic Reanudar:

Agregar manualmente los Registros de Tiempo

TaxDome le permite hacer entradas manuales de tiempo. El registrador de tiempo sólo registra tu tiempo, pero también puedes hacer entradas manuales de tiempo para ti y para otros miembros del equipo.

Para registrar una entrada de tiempo manualmente:

1. Haga clic en el botón de entrada de tiempo de la marca del reloj en la esquina superior derecha de cualquier pantalla y haga clic en el enlace Nueva entrada de tiempo o haga clic en + Nuevo en la barra lateral izquierda y seleccione Entrada de tiempo.

2. Seleccione un cliente y haga clic en Añadir entrada manualmente; a continuación, introduzca la duración o indique una hora de inicio y otra de finalización. Por defecto, la hora de inicio es la hora actual.

3. Haz clic en Guardar.

Además de la duración, hay otros detalles que puede querer incluir en sus entradas de tiempo. A continuación, vea los elementos numerados para saber qué puede añadir a las entradas de tiempo.

1. Cuenta: la persona o empresa para la que se ha creado trabajo

2. asignado ael miembro del equipo asignado al trabajo

3, 5 Hora de inicio/fin: Por defecto, es la hora actual pero puedes cambiarla

4. Duración: duración del proyecto

6. Descripción: Añada notas sobre el proyecto (opcional).

7. etiquetas: Añada etiquetas a la entrada de tiempo (para más información sobre etiquetas, vaya aquí).

8. Enlace a trabajos: Seleccione el trabajos que será cronometrado.

9. trabajos: los enlaces trabajos y sus proyectos

10. Guardar: Haga clic para guardar y añadir una entrada de tiempo.

Vinculación de Registros de Tiempo con Trabajos

Vincular las entradas de tiempo a trabajos ayuda a que estén disponibles rápidamente en proyectos. Pueden ser vinculadas a trabajos por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o un miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar las entradas de tiempo.

• Desde el proyecto: Haz clic en el cuadro de trabajo para expandirlo, haz clic en + Enlace en la parte superior de la página, luego selecciona Registros de Tiempo. Elige el registro de tiempo. Vincula cualquier entrada de tiempo añadida previamente a la cuenta del cliente y todas las que necesites.

Una vez vinculadas, las entradas de tiempo aparecen en la sección Entradas de tiempo del cuadro trabajo . Haga clic en la x para desvincular las entradas de tiempo.

• Desde la sección Facturas: Vaya a la pestaña Entradas de Tiempos. Seleccione la cuenta y pulse Vincular a trabajos. Seleccione trabajos y pulse Vincular. También puede hacerlo desde la pantalla Editar.

• En la pantalla de creación manual de entradas de tiempos: Pulse el botón +NUEVO en la esquina superior izquierda de la pantalla. Seleccione el cliente y proceda a la pantalla de Seguimiento de su tiempo. Pulse el botón Vincular a trabajos, seleccione trabajos y pulse Vincular.

Añadir entradas de tiempo a las facturas

Para ver más vídeos útiles, visita la Academia TaxDome, nuestro centro online gratuito para ver y aprender todo lo que necesitas saber sobre TaxDome.
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Utiliza las entradas de tiempo como partidas en las facturas para mostrar a los clientes el tiempo invertido en los proyectos. Por ejemplo, si alguien de tu equipo guardó una consulta de planificación fiscal con un cliente como entrada de tiempo, añádela a la factura. 

A continuación se explica cómo añadir la entrada de tiempo a una factura:

1. Cuando cree la factura, abra la lista de entradas de tiempo en otra pestaña, fíltrela para ver sólo las entradas para el cliente que se está facturando, y luego vea la duración de los proyectos para ellos.

2. Añada las entradas de tiempo como partidas en la factura. Es una buena idea crear proactivamente servicios que se cobren por hora (como planificación fiscal, consulta de introducción, representación, por ejemplo). De este modo, podrá seleccionarlos rápidamente cuando cree una factura. Puede utilizar QTY como lugar para introducir la cantidad de tiempo.

Lista de entrada de tiempo

Hay dos maneras de ver los registros de tiempo:

• Para todas las cuentas: Vaya a la sección de Facturas y luego abra la pestaña de Entradas de Tiempo. Aquí, verás cada entrada de tiempo para cada proyecto de cliente en el que tú y tu equipo estéis trabajando.
• Para una sola cuenta: Vaya a Clientes, haga clic en el nombre de la cuenta del cliente, vaya a Facturas y abra la pestaña Entradas de tiempo. Aquí verá las entradas de tiempo del cliente seleccionado. Las entradas de tiempo para las cuentas pueden ser gestionadas por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o un miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar entradas de tiempo.

En la lista de entradas de tiempo, verá estos encabezados de columna:

• ID: el identificador único del cliente (no se muestra en la página del perfil de la cuenta del cliente)
• NOMBRE: el nombre de la cuenta a la que corresponde la entrada de tiempo. Haga clic en el nombre de la cuenta del cliente para acceder a sus detalles.
• asignado aNombre del miembro del equipo al que corresponde la entrada de tiempo
• DESCRIPCIÓN: una breve descripción del proyecto (si se introdujo cuando se creó la entrada de tiempo)
• START: la fecha y hora de inicio del proyecto
• FIN: la fecha y la hora de finalización del proyecto. Si el contador de tiempo está todavía activado, apareceIN PROGRESS.

• DURACIÓN: la duración total de la entrada de tiempo
• CREADO POR: el nombre del miembro del equipo que añadió la entrada de tiempo
• etiquetas: el etiqueta que se añadió a la hora

Filtrar una lista de entradas de tiempo

Los filtros son útiles cuando se necesita encontrar ciertos tipos de entradas de tiempo. Por ejemplo, el filtrado le permite encontrar rápidamente todas las entradas de tiempo de un miembro específico del equipo. Hay cinco maneras de filtrarlas:

• Por miembro del equipo: Ver sólo las entradas de tiempo asignadas a los miembros del equipo seleccionados.

• Por cuenta: Ver sólo las entradas de tiempo de las cuentas de clientes seleccionadas.

• Por fecha de inicio: Ver sólo las entradas de tiempo con fechas de inicio en un marco de tiempo específico.

• Por fecha de vencimiento: Ver sólo las entradas de tiempo con fechas de vencimiento en un marco de tiempo específico.

• Por etiquetas: Ver sólo las entradas de tiempo con un etiquetas específico. Por ejemplo, utilice etiquetas para encontrar rápidamente todas las entradas de tiempo de los clientes con formularios 1040 preparados.

Para filtrar las entradas de tiempo, haga clic en FILTRO en la esquina superior derecha, seleccione los filtros que desee, haz clic APLICAR. Para más información sobre cómo utilizar los filtros, vaya aquí.

Hacer Cambios en Registros de Tiempo

Para realizar cambios en las entradas de tiempo, haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de una entrada y seleccione Editar en el menú desplegable.

También puede editar la entrada de tiempo activa haciendo clic en el temporizador de la parte superior derecha y seleccionando el icono del lápiz situado a la derecha del nombre de la cuenta de cliente.

Para las entradas de tiempo finalizado, puede modificar la cuenta, asignado a, fecha y hora de inicio, fecha y hora de fin, duración, descripción, etiquetas y trabajos vinculado.

Para las entradas de tiempo activas, puede cambiar la cuenta, asignado a, descripción, etiquetas y trabajos vinculado.

Impresión de una lista de entradas de tiempo

Para imprimir una lista de registros de tiempo, haz clic en Imprimir en la parte superior derecha de la página.

Por defecto, la lista de entradas de tiempo muestra 25 elementos por página. Si deseas imprimir más, selecciona el número que prefieras en el menú Filas por página de la parte inferior izquierda.

Tu navegador te pedirá que imprimas la lista, que incluirá la fecha y la hora actual.

Borrar Registros de Tiempo

Para eliminar una entrada de tiempo completada, haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la entrada y seleccione Eliminar en el menú desplegable.

Para eliminar una entrada de tiempo actual, haga clic en el temporizador de la parte superior derecha, haz clic el icono de la papelera a la derecha del nombre de la cuenta de cliente.