Entradas de tiempo (Básicas): Facturar tiempo, Editar, Borrar, Enlace a trabajos

Aprenda todo lo que necesita saber sobre la gestión de las entradas de tiempo: cómo facturar el tiempo, así como editar las entradas de tiempo, vincularlas a trabajos, y eliminarlas.

Explicamos aquí:

• Creación de facturas a partir de registros de tiempo
• Editar entradas de tiempo
• Vinculación de las entradas de tiempo a trabajos
• Borrar entradas de tiempo

Creación de facturas a partir de registros de tiempo

Los miembros de su equipo con derechos de acceso a la gestión de facturas pueden facturar el tiempo registrado creando una factura directamente a partir de las entradas de tiempo. Siga estos pasos:

1. Vaya a la pestaña Entradas de tiempo de la página Facturas. O bien, a la subpestaña Entradas de tiempo de la pestaña Facturas dentro de una cuenta de cliente.

2. Seleccione una o más entradas de tiempo para un solo cliente.

3. Haga clic en el botón Crear factura en la parte superior izquierda. Aparecerá la página Crear factura con las entradas de tiempo añadidas como partidas. Puede editar cualquiera de las partidas si es necesario.

4. Rellene la página Crear factura y haga clic en Crear.

Ten en cuenta:

• Puede crear una factura para varias entradas de tiempo a la vez, pero sólo para una única cuenta de cliente.
• La creación de una factura sólo es posible para las entradas de tiempo con tipo Facturable y estado No Facturado únicamente.
• Una vez creada una factura, el estado de la entrada de tiempo cambia de No facturado a Facturado.
• El servicio y la descripción de la entrada de tiempos se convierten en el servicio y la descripción de la partida individual.
• Si crea una factura para varias entradas de tiempos con el mismo servicio, tarifa y descripción, se fusionarán en una sola partida.
• La edición de una partida en la factura no afecta a la entrada de tiempo (por ejemplo, cambiar la tarifa en la partida de la factura no cambia la tarifa que aparece en la entrada de tiempo).
• Del mismo modo, la edición de una entrada de tiempo después de crear una factura no afecta a la factura.

Atención Si aplica una plantilla a la factura mientras la crea, se borrarán las partidas.

Editar entradas de tiempo

Para realizar cambios en una entrada de tiempo, haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la misma y, a continuación, seleccione Editar.

También puede editar una entrada de tiempo activa haciendo clic en el temporizador de la parte superior derecha y seleccionando el icono del lápiz a la derecha del nombre de la cuenta.

Lo que se puede cambiar:

• Para las entradas de tiempo activas, puede cambiar la cuenta, el servicio, la tarifa, asignado a, la descripción, etiquetas y los dos conmutadores, Facturable y Copiar descripción en partida individual de factura.
• Para las entradas de tiempo finalizado, puede editar todo lo anterior, además de la fecha y la duración.

Vinculación de las entradas de tiempo a trabajos

Vincular las entradas de tiempo a trabajos ayuda a que estén disponibles en proyectos. Pueden ser vinculadas a trabajos por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o un miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar las entradas de tiempo.

• Desde proyecto: Haga clic en el cuadro trabajo para expandirlo, haga clic en + Enlace en la parte superior de la página y, a continuación, seleccione Entradas de tiempo. Elija cualquier entrada de tiempo añadida previamente a la cuenta del cliente.

Después de vincular las entradas de tiempo, aparecerán en la sección Entradas de tiempo del cuadro trabajo . Puede hacer clic en ellas para ver y editar sus detalles. Para desvincular una entrada de tiempo, simplemente haga clic en la x a la derecha de la entrada de tiempo.

• Desde la página Facturas: Vaya a la pestaña Entradas de tiempo o a la subpestaña Entradas de tiempo de la pestaña Facturas de una cuenta de cliente. Haga clic en los tres puntos a la derecha de la entrada de tiempo y seleccione Vincular a trabajos. Seleccione trabajos y haga clic en Vincular. También puede hacer esto desde la pantalla Editar.

• Mientras crea una entrada de tiempo: En la página Control del tiempo, haga clic en Vincular a trabajos, seleccione trabajos y haga clic en Vincular.

Borrar entradas de tiempo

Para eliminar una entrada de tiempo completada, haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la misma y, a continuación, seleccione Eliminar.

Para eliminar una entrada de tiempo activa, haga clic en el temporizador de la parte superior derecha, haz clic el icono de la papelera a la derecha del nombre de la cuenta.