proyectos (Básico): Crear y configurar
Nuestro proyectos no solo son una herramienta visual fácil, sino también totalmente personalizable, adecuada para su empresade las necesidades. Siga leyendo para obtener más información sobre cómo crear y configurar proyectos.
Cubierto aquí:
- Creación de proyectos desde cero
- Corrección proyectos (agregar, mover y eliminar etapas y automatizaciones)
- Utilizando proyectos del Marketplace
- Duplicar proyectos
- Borrado de proyectos
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Creación de proyectos desde cero
Un empresa Propietario de la Empresa, administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso a gestionar proyectos puede crear un archivo proyecto. Para hacerlo, desde Plantillas oflujo de trabajoVete aproyectos, haz clic Crear proyecto.
proyecto El flujo de creación consta de dos etapas:
proyecto Etapas
Para configurar proyecto etapas, vaya a la pestaña Etapas . Consulte las instrucciones para cada campo numerado a continuación:
1. proyecto name: Introduzca un nombre para el proyecto; Eso es lo que verás en el archivo flujo de trabajo sección.
2. Nombre del escenario: Introduzca el nombre de la primera etapa.
3. Añade automatizaciones: Vincula tantas automatizaciones a las etapas como sea necesario. Una vez que un trabajo pasa a una nueva etapa que contiene automatizaciones, esas acciones se activan automáticamente una por una, en un orden específico. Por ejemplo, si se crea una tarea, un formulario y se envía un correo electrónico. Aquí hay más información sobre cómo funcionan las automatizaciones.
4. autoavanzar: Cambie el autoavanzar si desea mover un trabajo automáticamente una vez que las acciones vinculadas están. Aquí hay más información sobre cómo autoavanzar obras.
5. Añadir etapa: Añade tantas etapas como sea necesario y vincula las automatizaciones a ellas.
6. Guardar: Guarde el archivo proyecto.
proyecto Configuración
A continuación, vaya a la pestaña Configuración y configure el archivo proyecto ajustes. Consulte las instrucciones para cada campo numerado a continuación:
1. Disponible para: Seleccione los miembros del equipo que necesitan acceder a él. Si lo dejas vacío, solo la persona que crea el archivo proyectoel empresa Propietario de la Empresa y los administradores lo ven el flujo de trabajo sección. Para obtener más información, lea acerca de Acceso a proyectos.
2. Ordenar trabajos por: Decide cómo quieres trabajos para ser ordenados en las etapas. De forma predeterminada, se ordenan por nombre de cuenta, pero también puede ordenarlos por cantidad de tiempo en una etapa, fecha de inicio, fecha de vencimiento, fecha a trabajo o prioridad.
3. Predeterminado trabajo template: Decidir si se debe aplicar una plantilla a trabajos Al introducir el proyecto y cómo (de forma automática o manual).
4. Campos de la tarjeta J ob: Decida en qué desea que se muestretrabajo naipes. Aquí hay más información sobre Personalizar trabajo tarjetas.
5. Configuración de recurrencia predeterminada: Programación trabajos que se repiten para que se creen automáticamente dentro de la etiqueta proyecto. Aquí hay más información sobre Configuración de una programación para trabajos.
6. Guardar: Guarde el archivo proyecto. Una vez que lo hayas hecho, puedes hacer clic en el botónVete aproyectoy arranque Agregar trabajos para sus cuentas de cliente.
Consejo Si crea una cuenta de cliente de prueba, puede crear una trabajo para él, probar cómo funciona su proyecto y comprobar si todo se ve bien desde la perspectiva del cliente.
Edición de proyectos (añadir, mover y eliminar etapas y automatizaciones)
Un empresa Propietario de la Empresa , administrador o un miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar proyectos puede editar un proyecto.
A continuación te explicamos cómo :
- Del proyecto, haga clic en Editar en la parte superior derecha de la página, haz clic el enlace Agregar automatización .
- Del proyecto lista de plantillas: vaya a Plantillas > proyectos, haz clic en el nombre de la proyecto.
- Del proyecto Lista: vaya a flujo de trabajo > proyectos En la barra de menús de la izquierda, haga clic en tres puntos situados en el extremo derecho del nombre del proyectoy, a continuación, seleccione Editar.
Una vez que esté en la ventana de edición, puede cambiar el proyecto ajustes (consulte encima para obtener más información) de la Ajustes Tabulador o MA continuación, se realizan cambios en las etapas desde la pestaña Etapas (consulte más arriba para obtener más detalles):
- Para añadir un escenario, haga clic en Añadir escenario o en el botón + eintroduzca el nombre del escenario.
- Para mover un escenario, señale el icono de mover a la izquierda del nombre del escenario y arrástrelo y suéltelo.
- Para eliminar una etapa haga clic en el icono de la papelera situado a la derecha del nombre de la etapa.
- Para añadir automatizaciones a una etapa, seleccione la etapa, haz clic en el botón Añadir automatizaciones o en cualquier automatización, si ya hay una.
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Si quieres que se envíen correos electrónicos adicionales a los clientes cuando no respondan en un plazo determinado, localiza Recordatorios debajo de la plantilla de automatización y, a continuación, selecciona Activar en el desplegable. Aquí tienes más información sobre los recordatorios.
Atención. Cuando elimine una etapa en proyecto, se eliminarán todos los trabajos de esta etapa. Asegúrese de guardar toda la información necesaria para evitar la pérdida de datos.
Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar. Después de eso, puede hacer clic en Ir a proyectopara ver los cambios.
Utilizando proyectos del Marketplace
Puede descargar plantillas de correo electrónico listas para usar creadas utilizando las mejores prácticas. Se pueden editar fácilmente.
Propina: Al instalar un proyecto plantilla, también obtendrá todas las plantillas dentro de ella, como para tareas, chats, correos electrónicos, etc.
Para añadir un proyecto desde el Marketplace:
1. Vaya a Plantillas > Marketplaceen la barra de menú de la izquierda y seleccione el botónproyectospestaña.
2. Haga clic en Obtener gratis en la plantilla que desea añadir o haga clic en su precio y proceda al pago si se trata de una plantilla de pago.
3. Ve a Plantillas > proyectosy haga clic en el nombre de la plantilla para revisar y editar etapas y automatizaciones.
¿Te gustaría compartir algunos de tus proyecto plantillas con otras TaxDome ¿Usuarios? Si es así, puede venderlos en el Marketplace!
Duplicar proyectos
Para crear nuevos proyectos en función de los existentes, vaya a Plantillas > proyectos En la barra de menús de la izquierda, haga clic en tres puntos situados en el extremo derecho del nombre del proyecto, haz clic Duplicar. Una copia de la proyecto se guarda con un sufijo (por ejemplo, 1040 Return (2)). También se copian las etapas, las automatizaciones y otras configuraciones de plantilla. Sin embargo, deberá agregar manualmente trabajos a un nuevo duplicado proyecto.
Borrado de proyectos
Para eliminar un archivo proyecto, go a Plantillas > proyectos en la barra de menú de la izquierda, haga clic en tres puntos situados en el extremo derecho de la proyecto y seleccione Eliminar.
Nota: Esto elimina todos los trabajos vinculados a la proyecto.
