Añadir y configurar proyectos

Nuestro proyectos no solo son una herramienta visual fácil, sino también totalmente personalizable, adecuada para su empresade las necesidades. Siga leyendo para obtener más información sobre cómo crear y configurar proyectos. 

Añadir proyectos

Puedes empezar rápidamente utilizando una plantilla ya preparada o crear un proyecto cero que se adapte flujo de trabajo empresatu empresa.

Comienza con una plantilla ya preparada.

Puede descargar plantillas de correo electrónico listas para usar creadas utilizando las mejores prácticas. Se pueden editar fácilmente.

Consejo

Al instalar una plantilla de proyecto , también obtendrás todas las plantillas que contiene, como las de tareas, chats, correos electrónicos, etc.

Para añadir un proyecto desde el Marketplace:

1. Ve aPlantillas > Marketplaceen la barra de menú de la izquierda y selecciona los proyectos .

2. Haz clic en«Obtener gratis»en la plantilla que deseas añadir o haz click en precio y procede con el pago si se trata de una plantilla de pago. 

3. Ve a Plantillas > proyectosy haz click en nombre de la plantilla para revisar y editar las etapas y automatizaciones.

¿Te gustaría compartir algunas de tus proyecto con otros TaxDome ? Si es así, ¡puedes venderlas en el Marketplace!

Cree proyectos desde cero

La empresa Propietario de la Empresa, administrador cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar proyectos crear un proyecto. Para ello, desde Plantillas o flujo de trabajo, ve a proyectos, haz clic enCrear proyecto.

El flujo proyecto consta de tres etapas:

• proyecto Etapas

• trabajo del proyecto trabajo

• proyecto Configuración

proyecto Etapas

Para configurar proyecto , ve a la pestaña Etapas. Consulta las instrucciones para cada campo numerado a continuación:

1. nombre delproyecto : Introduce un nombre para el proyecto; eso es lo que verás en el flujo de trabajo sección.

2. Nombre de la etapa: Introduce el nombre de la primera etapa.

3. Añadir automatizaciones:vincula tantas automatizaciones a las etapas como sea necesario. Una vez que un trabajo a una nueva etapa que contiene automatizaciones, esas acciones se activan automáticamente una por una, en un orden específico. Por ejemplo, se crea una tarea, formulario genera un formulario y se envía un correo electrónico. Aquí tienes más información sobre cómo funcionan las automatizaciones .  

4. autoavanzar: Cambiar el autoavanzar si deseas mover un trabajo una vez que se vinculen las acciones. Aquí hay más información sobre cómo autoavanzar .

5. Añadir etapa: Añade tantas etapas como necesites y vincula automatizaciones a ellas. 

6. Salva: Guarda el proyecto. 

trabajo del proyecto trabajo

trabajo te ayudan a realizar un seguimiento del progreso y a gestionar cualquier obstáculo en tu proyecto. Por defecto, trabajos estar Activos (el trabajo puede continuar), Completados (el trabajo está terminado) o Archivado (terminados o cancelados).

También puedes crear trabajo personalizados para gestionar excepciones sin añadir etapas adicionales, por ejemplo, poner un trabajo espera debido a información faltante, solicitudes adicionales o plazos ampliados. Los estados personalizados mantienen tu proyecto y proporcionan visibilidad a tu equipo, mientras que las automatizaciones se pueden activar cuando cambia un estado.

proyecto Configuración

A continuación, ve a la pestaña Configuración y configura los proyecto . Consulta las instrucciones para cada campo numerado a continuación:

1. Disponible para: Selecciona los miembros del equipo que necesitan acceso a él. El proyecto se añade a este campo por defecto. La empresa Propietario de la Empresa los administradores ven el proyecto el flujo de trabajo independientemente del valor de este campo. Para obtener más información, lee sobre el acceso a proyectos

2. Ordena trabajos por: Decide cómo quieres que se ordenen trabajos en las etapas. Por defecto, se ordenan por nombre de cuenta, pero también puedes ordenarlos por tiempo en una etapa, fecha de inicio, fecha de vencimiento, fecha de creación del trabajo o prioridad.

3. Plantilla de trabajo por defecto: Decide si debe aplicarse una plantilla a los trabajos que entran en el proyecto y cómo (automática o manualmente).

4. Campostrabajo : decide qué quieres que se muestre en trabajo . Aquí tienes más información sobre cómo personalizar trabajo .

5. Configuración predeterminada de recurrencia: programa trabajos se repiten para que se creen automáticamente dentro del proyecto. Aquí encontrarás más información sobre cómo configurar un programa para trabajos recurrentes trabajos

6. Guardar:Guarda el proyecto. Una vez hecho esto, puedeshaz click en botónIr alproyectoy empezar a añadir trabajos mismo para las cuentas de tus clientes.

Consejo

Si creas una cuenta de cliente de prueba, puedes crear un trabajo para él, probar cómo funciona tu proyecto y comprobar si todo se ve bien desde la perspectiva del cliente.

Editar proyectos

La empresa Propietario de la Empresa, administrador miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar proyectos editar un proyecto.

Consejo

Al editar un proyecto, sólo se guarda la última versión. Para conservar el original, duplica el proyecto antes de hacer cambios. De esta forma, las ediciones se aplican a la copia, dejando intacto el original.

He aquí cómo:

• Desde la vista kanban del proyecto: haz clic en Editar en la parte superior derecha de la página.

• Desde la lista proyecto : ve a Plantillas > proyectos, haz clic el nombre del proyecto.

• Desde la proyecto : ve a flujo de trabajo proyectos en la barra de menú de la izquierda, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre del proyecto y, a continuación, selecciona Editar.

Una vez en la ventana de edición, puedes cambiar la proyecto (consulta arriba para obtener más detalles) en la pestaña Configuración o realizar cambios en las etapas en la pestaña Etapas (consulta arriba para obtener más detalles):

Realizar cambios en las etapas y automatizaciones

• Para añadir un escenario, haz clic en Añadir escenario o en el botón +, e introduce el nombre del escenario.

• Para mover un escenario, señale el icono de mover a la izquierda del nombre del escenario y arrástrelo y suéltelo.

• Para eliminar una etapa, haz clic en el icono de la papelera situado a la derecha del nombre de la etapa y confirma la eliminación.

Advertencia

Cuando elimines una etapa de un proyecto, se eliminarán todos los trabajos de esa etapa. Asegúrate de que se guarda toda la información necesaria para evitar la pérdida de datos.

• Para añadir automatizaciones a una etapa, selecciona la etapa, haz clic en el botón Añadir automatizaciones o en cualquier automatización, si ya hay una. 

• Si deseas que se envíen correos electrónicos adicionales a los clientes cuando no respondan en un plazo determinado, busca Recordatoriosdebajo de la plantilla de automatización y selecciona Habilitar en el menú desplegable. Aquí encontrarás más información sobre los recordatorios .

Cuando hayas terminado, haz clic enGuardar. A continuación, puedes hacer clic en Ir al proyectopara ver los cambios.

Duplicar proyectos

Para crear nuevo proyectos En función de los existentes, utilice una de las siguientes formas:

• Ve a Plantillas >proyectos en el menú lateral, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del proyecto del proyecto y haz clic en Duplicar. 

• Ve a flujo de trabajo > proyectos en el menú de la barra lateral, haz clic en tres puntos a la derecha del nombre del proyecto , haz clic Duplicar. 

Una copia de la proyecto se guarda con un sufijo (por ejemplo, 1040 Return (2)). También se copian las etapas, las automatizaciones y otras configuraciones de plantilla. Sin embargo, deberá agregar manualmente trabajos a un nuevo duplicado proyecto .

Borrar proyectos

Propietario de la Empresa, administrador cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar proyectos eliminar un proyecto. Para eliminar un proyecto, ve a Plantillas > proyectos en el menú lateral, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del proyecto, selecciona Eliminar y confirma la eliminación.

Nota

Esto borra todos los trabajos vinculados al proyecto.

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