proyectos (Básico): Crear y configurar

Our pipelines are not only an easy visual tool but also a fully customizable one, suited to your firm’s needs. Read on to find out more about creating and setting up pipelines. 

Cubierto aquí:

nota

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Creación de proyectos desde cero

A firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines can create a pipeline. To do it, from Templates or Workflow, go to Pipelines, then click Create Pipeline.

Pipeline creation flow consists of two stages:

Pipeline stages

To set up pipeline stages, go to the Stages tab. See the instructions for each numbered field below:

1. Pipeline name: Enter a name for the pipeline; that's what you’ll see in the Workflow section.

2. Stage name: Enter the name for the first stage.

3.  Add automations: Link as many automations to stages as needed. Once a job moves to a new stage containing automations, those actions are automatically triggered one by one, in a specific order. For example, a task is created, an organizer is generated, and an email is sent. Here is more on how automations work

4. Automove: Switch the Automove toggle if you want to move a job automatically once linked actions are. Here is more on how automove works.

5. Add stage: Add as many stages as needed and link automations to them. 

6. Save: Save the pipeline. 

Pipeline settings

Then, go to the Settings tab and configure the pipeline settings. See the instructions for each numbered field below:

1. Available to: Select the team members who need access to it. If you leave this empty, only the person creating the pipeline, the firm owner and admins see it the Workflow section. For more, read about access to pipelines.

2.  Sort jobs byDecide how you want jobs to be sorted in the stages. By default, they’re sorted by account name, but you can also sort them by amount of time in a stage, start date, due date, date a job was created, or priority.

3. Default job template: Decide whether a template should be applied to jobs entering the pipeline and how (automatically or manually).

4. Job card fields: Decide what you want to see displayed on job cards. Here's more on customizing job cards.

5. Default recurrence setting: Schedule jobs that repeat to be automatically created inside the pipeline. Here's more about setting up a schedule for recurring jobs.

6. Save: Save the pipeline. Once you've done it, you can click on the Go to pipeline button and start adding jobs to it for your client accounts.

Edición de proyectos (añadir, mover y eliminar etapas y automatizaciones)

Un empresa Propietario de la Empresa , administrador o un miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar proyectos puede editar un proyecto.

A continuación te explicamos cómo
:

  • From the pipeline, click Edit on the top right of the page, then click the Add automation link.

  • From the pipeline templates list – go to Templates > Pipelines, then click on the name of the pipeline.
  • From the pipeline list – go to Workflow > Pipelines from the left menu bar, click three dots to the far right of the name of the pipeline, then select Edit.

Once you are in the edit window, you can change the pipeline settings (see above for details) from the Ajustes tab or make changes to the stages from the Stages tab (see above for details):

  • Para añadir un escenario, haga clic en Añadir escenario o en el botón + eintroduzca el nombre del escenario.
  • Para mover un escenario, señale el icono de mover a la izquierda del nombre del escenario y arrástrelo y suéltelo.
  • Para eliminar una etapa haga clic en el icono de la papelera situado a la derecha del nombre de la etapa.
  • Para añadir automatizaciones a una etapa, seleccione la etapa, haz clic en el botón Añadir automatizaciones o en cualquier automatización, si ya hay una. 
  • Si quieres que se envíen correos electrónicos adicionales a los clientes cuando no respondan en un plazo determinado, localiza Recordatorios debajo de la plantilla de automatización y, a continuación, selecciona Activar en el desplegable. Aquí tienes más información sobre los recordatorios.

atención

Atención. Cuando elimine una etapa en proyecto, se eliminarán todos los trabajos de esta etapa. Asegúrese de guardar toda la información necesaria para evitar la pérdida de datos.

When you're done, click  Save. After that, you can click Go to pipeline to see your changes.

Utilizando proyectos del Marketplace

You can download ready-made email templates created using the best practices. They can be edited easily.

consejo

Tip: By installing a pipeline template, you’ll also get all the templates inside it, such as for tasks, chats, emails, and so on. 

Para añadir un proyecto desde el Marketplace:

1. Go to  Templates > Marketplace from the left menu bar and select the Pipelines tab.

2. Haga clic en Obtener gratis en la plantilla que desea añadir o haga clic en su precio y proceda al pago si se trata de una plantilla de pago. 

3. Go to  Templates > Pipelines and click on the name of the template to review and edit stages and automations.

Would you like to share some of your pipeline templates with other TaxDome users? If so, you can sell them on the Marketplace!

Duplicar proyectos

To create new pipelines based on existing ones, go to Templates > Pipelines from the left menu bar, click three dots to the far right of the name of the pipeline, then click Duplicate. A copy of the pipeline is saved with a suffix (e.g., 1040 Return (2)). Stages, automations and other template settings are copied as well. However, you’ll need to manually add jobs to a newly duplicated pipeline.

Borrado de proyectos

To delete a pipeline, go to Templates > Pipelines from the left menu bar, click three dots to the far right of the pipeline and select Delete.

consejo

Nota: Esto elimina todos los trabajos vinculados a la proyecto.

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