Añadir trabajo

TaxDome le permite hacer que trabajos se repita según sea necesario, generándolos automáticamente en su proyectos. Puede configurar un calendario por defecto para todos los trabajos que añada a un proyecto o configurarlo por separado para cada repetición. Haga que su trabajos se repita diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral o anualmente. Añada recurrencias de trabajo para cada servicio que preste y ajuste fácilmente la configuración de las recurrencias si es necesario.

Añade trabajo recurrencias

Hay tres formas sencillas de añadir recurrencias a trabajo :

• Ve aflujo de trabajo trabajo en la barra de menú de la izquierda (esta es la forma más fácil, ya que desde aquí puedes añadir recurrencias para cualquier proyecto cliente). 

• Desde la vista kanban del proyecto utiliza el enlace Gestionar recurrencia y sigue los pasos que se indican a continuación, excluyendo proyecto ).

• Desde el flujo de trabajo del perfil del cliente (utiliza el enlaceGestionar recurrencia y sigue los pasos que se indican a continuación, excluyendo la selección proyecto cuentas).

Para añadir la trabajo desde la listatrabajo :

1. Haz clic en Nueva trabajo en la parte superior de la página.

2. Selecciona las cuentas que deseas añadir a la recurrencia y haz clic en Continuar.

Para facilitar la búsqueda de cuentas, puedes:

• Ordene la lista por nombre de cuenta o por el número de recurrencias trabajo de una cuenta. 

• Haga clic en el botón de búsqueda situado en la parte superior izquierda de la barra lateral de recurrencias de New trabajo , comience a introducir el nombre de la cuenta en el campo de búsqueda y, a continuación, pulse Intro con el teclado. La lista de cuentas se reducirá en consecuencia. Haga clic en la X del campo de búsqueda para borrarlo.

• Filtra tu lista de cuentas haciendo clic en el botónFiltrosituado en el extremo derecho de la barra de menú. (Aquí encontrarás más información sobre cómo utilizar los filtros para reducir tu lista de cuentas).

3. Selecciona el proyecto se debe añadir la nueva recurrencia. 

4. Configura los ajustes de repetición .  

Puedes acelerar el proceso de creación configurando los ajustes de recurrencia predeterminados . Una vez que hayas añadido la recurrencia predeterminada, se aplicará automáticamente a todas las nuevas recurrencias y se podrá ajustar fácilmente si es necesario. 

5. Configura trabajo seleccionando una trabajo y asignando a las personas responsables del trabajo. haz clic en Crear.

Ahora, cada vez que se produce una fecha de inicio, la trabajo de la cuenta seleccionada se añade automáticamente a la proyecto.

Consejo

Puedes añadir tantas trabajo como sea necesario para la misma cuenta. Por ejemplo, si necesitas preparar diferentes formularios para el mismo cliente, puedes tenerlos en trabajos separados trabajos personalizar cada trabajo tus necesidades, con una repetición establecida para cada trabajo.

Una vez que trabajo se hayan añadido al calendario, estarán disponibles en la listatrabajo . También verás el número de cuentas con trabajos recurrentes trabajos el proyecto .

Cuando necesites revisar la configuración de recurrencia, ve a flujo de trabajo trabajo . 

Ajustes de recurrencia

Ajustes de recurrencia en detalle:

• Periodo de recurrencia: Las fechas de inicio y fin (opcional) de la recurrencia. Son el primer y el último día en que trabajo aparece en proyecto.

• Repite cada: Elige la periodicidad personalizada y las fechas/días de la semana de repetición en el desplegable, como cada año, cada 3 meses, etc.

• trabajo : Selecciona una trabajo y asigna a las personas responsables del trabajo. Ten en cuenta que trabajo asignadas manualmente trabajo prevalecen sobre las asignadas en la trabajo .  

Tenlo en cuenta:

• La fecha de inicio no puede ser anterior o igual a la fecha actual.

• trabajos programados trabajos a las 12 a. m. Las horas de inicio se ven afectadas por la configuración de tu zona horaria, así que comprueba que la hayas configurado correctamente.

• La fecha de finalización es la última fecha en la que trabajo creará el trabajo programado.

Si eliges el día 31 como fecha de repetición, tus trabajos solo trabajos en los meses que tengan esa fecha. Puedes cambiar la configuración de la recurrencia que añadas más adelante.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de lo que obtendrás al seleccionar diferentes configuraciones de programación:

Configurar la recurrencia por defecto

Si configura los ajustes de recurrencia por defecto (que es opcional), se utilizarán para rellenar previamente los campos cuando configure las recurrencias para ahorrar tiempo.

Para ello, ve a la página proyecto y selecciona la frecuencia con la que trabajo repetirse el trabajo , luego establece las fechas de inicio y finalización (opcional) y el día de repetición. Para obtener más información, ve a la sección sobre configuración de recurrencia .

Editar recurrencias

Cuando añades una nueva recurrencia trabajo a proyecto, siempre puedes decidir si utilizas los ajustes predeterminados de la recurrencia proyecto (si los hay) o seleccionas ajustes individuales para la recurrencia. Los ajustes de recurrencia de cualquier recurrencia añadida al proyecto también pueden editarse en cualquier momento, uno a uno o en bloque.

Por ejemplo, esto te permite tener a todos tus clientes de nóminas o contabilidad en un solo proyecto, pero cada uno con su propio calendario (por ejemplo, semanal, quincenal o mensual). O puedes tener diferentes trabajo para diferentes clientes (aquí tienes más información sobre cómo utilizar las recurrencias con trabajo ) .

Para cualquier recurrencia, puede cambiar: 

• El periodo de repetición 
• La primera y la última fecha recurrente
• La plantilla trabajo
• trabajo asignado a (los asignatarios elegidos aquí sustituyen a los seleccionados previamente en la plantilla trabajo )

Para modificar la configuración de una recurrencia, ve a flujo de trabajo trabajo en la barra de menú de la izquierda, selecciona una o varias recurrencias y haz clic en Editar.

Para modificar la configuración desde el proyecto desde el perfil del cliente, haz clic en Gestionar recurrencia, selecciona una o varias recurrencias y haz click en enlaceConfiguración de recurrencia.

Tenlo en cuenta:

• Los ajustes de recurrencia individuales anulan los ajustes de recurrencia por defecto proyecto .
• Al editar la configuración de las recurrencias en bloque, sólo se rellenarán las que sean iguales entre las cuentas que seleccione. Los demás quedarán vacíos. (Por ejemplo, si varias recurrencias tienen la misma fecha pero diferentes asignatarios, se rellenará el campo de fecha y el campo asignado a quedará en blanco).
• Los futuros cambios realizados en la configuración predeterminada de la recurrencia proyecto no se aplicarán a las recurrencias de trabajo que ya se hayan añadido. Modifique siempre los ajustes de recurrencia a través de programaciones individuales.
• La desactivación de un miembro del equipo con recurrencias trabajo asignadas reasigna esas recurrencias trabajos a empresa Propietario de la Empresa .

Puede encontrar las fechas recurrentes más próximas al gestionar sus recurrencias: 

Nota

Si intentas salir de la página sin hacer clic en , aparecerá una advertencia. Haz clic en en la alerta emergente si deseas continuar realizando cambios, o en si deseas descartar las modificaciones que hayas realizado. Evita seleccionar la casilla de verificación si prefieres ver esta útil alerta emergente.

Eliminación de las repeticiones de una planificación en trabajo

Si deseas eliminar recurrencias que ya no sean necesarias, selecciónalas en la listatrabajo , haz clic enEliminar y, a continuación,haz clic en Confirmar.

Esto también se puede hacer desde la secciónGestionar recurrencia dentro del proyecto.

¿Cómo puedo saber cuándo se ha creado una trabajo programada?

Cuando trabajo crea un nuevo trabajo programado dentro de un proyecto, recibirás una notificación con el enlace al proyecto. Si algo impide trabajo se cree un trabajo , también recibirás una notificación explicando el motivo. Aquí tienes más información sobre las notificaciones del sistema sobre problemas trabajo .

De forma predeterminada, las notificaciones se envían a tu Inbox+ y por correo electrónico. Puedes cambiar tus preferencias de notificación en cualquier momento.

Derechos de acceso para gestionar las recurrencias de trabajo

El empresa Propietario de la Empresa y el administrador tienen derechos de acceso para gestionar los ajustes de recurrencia.

Si quieres que un empleado también tenga acceso, tendrás que darle los derechos de acceso:

1. Ve a Configuración > Equipo y planes en la barra de menú de la izquierda, abre la pestañaMiembros del equipoy haz clic puntos situados junto al nombre del miembro del equipo en la lista. Selecciona Editar.

2. En la secciónDerechos de acceso, activa la configuración deseada (ambas o solo una): 

• El interruptor «Gestionar trabajo » concede derechos de acceso para añadir nuevas recurrencias y editar las existentes, así como para acceder a la lista trabajo . Otorga derechos para establecer horarios solo para las cuentas de clientes a las que el empleado ya tiene acceso.

• La opción«Gestionar proyectosconcede derechos de acceso para establecer y modificarproyectos , incluida proyecto de recurrencia predeterminada proyecto . Concede derechos para modificar proyecto únicamente para aquellos proyectos que el empleado tiene acceso.

3. Haga clic en Guardar .

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