trabajo recurrencias (Avanzado): Crear, Editar, Suprimir

TaxDome allows you to have jobs repeat as needed, automatically generating them in your pipelines. You can set up a default schedule for all jobs you add to a pipeline or configure it separately for each recurrence. Make your jobs recur daily, weekly, biweekly, monthly, quarterly, or annually. Add job recurrences for each service you provide and easily adjust the recurrence settings if needed.

Coming soon! Recurring jobs videos are in the progress of being updated to reflect the new pipeline settings interface.

Cubierto aquí:

• Añadir recurrencias trabajo
• Ajustes de recurrencia
• Setting up default recurrence
• Edición de recurrencias
• Eliminación de las repeticiones de una planificación en trabajo
• ¿Cómo puedo saber cuándo se crea un trabajo programado?
• Derechos de acceso para gestionar las recurrencias de trabajo

Añadir recurrencias trabajo

There are three simple ways to add job recurrences:

• Accediendo a flujo de trabajo > trabajo recurrencias desde la barra de menú de la izquierda (esta es la forma más sencilla porque desde aquí puede añadir recurrencias para cualquier proyecto y cliente). 
• From the kanban view of the pipeline (use the Manage Recurrence link, then follow the steps below, excluding pipeline selection)
• From the Workflow tab in the client profile (use the Manage Recurrence link, then follow the steps below, excluding pipeline and accounts selection)

Para añadir la recurrencia trabajo de la lista de recurrenciastrabajo :

1. Click New job recurrence at the top of the page.

2. Select the accounts you want to add to the recurrence and click Continue.

Para facilitar la búsqueda de cuentas, puedes:

• Ordene la lista por nombre de cuenta o por el número de recurrencias trabajo de una cuenta. 
• Click the search button at the top left of the New job recurrence sidebar, start entering the account name into the search field, and then press enter on your keyboard. The account list is narrowed accordingly. Click X in the search field to clear it.
• Filtre su lista de cuentas haciendo clic en el botón Filtro situado en el extremo derecho de la barra de menús. (Aquí encontrará más información sobre el uso de filtros para acotar su lista de cuentas).

3. Seleccione la dirección proyecto en la que debe añadirse la nueva recurrencia. 

4. Set up the recurrence settings. 

You can speed up the creation process by setting up the default recurrence settings. Once you’ve added the default recurrence, it’s automatically applied to all new recurrences and can be easily tuned up if needed. 

5. Set up  Job parameters by selecting a job template and assignees responsible for the job, then click Create.

Ahora, cada vez que se produce una fecha de inicio, la trabajo de la cuenta seleccionada se añade automáticamente a la proyecto.

Consejo Puede añadir tantas recurrencias trabajo como necesite para la misma cuenta. Por ejemplo, si necesita preparar diferentes formularios para el mismo cliente, puede tenerlos en trabajos separados y personalizar cada trabajo de la forma que necesite, con una recurrencia establecida para cada trabajo.

Una vez añadidas las recurrencias trabajo a la planificación, estarán disponibles en la lista de recurrenciastrabajos . También verá el número de cuentas con trabajos recurrente bajo el nombre de proyecto .

When you need to review the recurrence settings, go to the  Workflow > Job recurrences page. Hover your mouse over the recurrency's schedule to see the details.

Ajustes de recurrencia

Ajustes de recurrencia en detalle:

• Recurrencia:
• Todos los años
• Cada 3 meses
• Todos los meses
• Cada semana
• Todos los días
• Periodo de recurrencia: Las fechas de inicio y fin (opcional) de la recurrencia. Son el primer y el último día en que trabajo aparece en proyecto.
• Repite cada: Elige la periodicidad personalizada y las fechas/días de la semana de repetición en el desplegable.
• trabajo parámetros: Seleccione una plantilla trabajo y asignatarios responsables de la trabajo.

Tenlo en cuenta:

• The Start date cannot be earlier or the same as the current date.
• Scheduled jobs start at 12 am. The starting times are affected by your time zone setting, so please check to make sure that you've set them up correctly.
• The End date is the last date the scheduled job will be created.
• If you choose the 31st as the repeat date, your jobs will only start in months with that date.
• You can change settings for the recurrence you add at a later point.

Here are some examples of what you will get by selecting different schedule settings :

Setting up default recurrence

If you set up the default recurrence settings (which is optional), they will be used to pre-fill fields when you set up recurrences to save time.

To do so, go to the pipeline settings page and select how often the job should repeat, then set the start and end (optional) dates, and the repeat day. For details, go to the section on recurrence settings.

When you need to review the default recurrence pipeline settings, go to  the Workflow > Pipelines page. Hover your mouse over the pipeline's schedule to see the details.

Edición de recurrencias

When you add a new job recurrence to the pipeline, you always can decide if you want to use the default recurrence pipeline settings (if any) or to select individual settings for the recurrence. The recurrence settings for any recurrence added to the pipeline could also be edited at any time, one by one, or in bulk.

For example, this allows you to have all your payroll or bookkeeping clients in one pipeline, but each with its own schedule (e.g., weekly, bi-weekly, or monthly). Or you may have different job templates for different clients (here's more on using recurrences with job templates).

Para cualquier recurrencia, puede cambiar: 

• The repeat period, 
• the first recurring date, the last recurring date
• La plantilla trabajo
• The job assignee (assignees chosen here override the ones previously selected in the job template)

To modify settings for a recurrence, go to  Workflow > Job recurrences from the left menu bar, select one or more recurrences and click Edit.

Para modificar los ajustes desde proyecto o desde el perfil del cliente, haga clic en Gestionar recurrencia, seleccione una o más recurrencias y haga clic en el enlace Ajustes de recurrencia.

Tenlo en cuenta:

• Individual recurrence settings override the default recurrence pipeline settings.
• Al editar la configuración de las recurrencias en bloque, sólo se rellenarán las que sean iguales entre las cuentas que seleccione. Los demás quedarán vacíos. (Por ejemplo, si varias recurrencias tienen la misma fecha pero diferentes asignatarios, se rellenará el campo de fecha y el campo asignado a quedará en blanco).
• Future changes made to the default recurrence pipeline settings won’t apply to job recurrences that have already been added. Always modify recurrence settings via individual schedules.
• La desactivación de un miembro del equipo con recurrencias trabajo asignadas reasigna esas recurrencias trabajos a empresa Propietario de la Empresa .

Puede encontrar las fechas recurrentes más próximas al gestionar sus recurrencias: 

Nota: Si intenta salir de la ventana Configuración de recurrencia sin hacer clic en Guardarrecibirá una advertencia. Haga clic en Seguir editando en la alerta emergente si desea seguir haciendo cambios, o Descartar cambios si desea descartar cualquier edición que haya realizado. Evite seleccionar la casilla Evitar que esta página cree cuadros de diálogo adicionales si prefiere ver esta útil alerta emergente.

Eliminación de las repeticiones de una planificación en trabajo

Si desea eliminar las recurrencias que ya no necesita, selecciónelas en la lista de recurrenciastrabajo , haga clic en Eliminar, haz clic Confirmar.

Esto también puede hacerse desde la sección Gestionar Recurrencia dentro de proyecto.

¿Cómo puedo saber cuándo se ha creado una trabajo programada?

Cuando se cree un nuevo trabajo dentro de un proyecto, recibirá una notificación en su Inbox+ sobre ello. También recibirás un enlace. Si algo impide que se cree un trabajo , también recibirás una notificación al respecto que te explicará por qué. Aquí tienes más información sobre las notificaciones del sistema acerca de los problemas de automatización de trabajo .

Derechos de acceso para gestionar las recurrencias de trabajo

The firm owner and the admin have access rights to manage the recurrence settings.

Si quieres que un empleado también tenga acceso, tendrás que darle los derechos de acceso:

1. Go to  Settings > Team & Plans from the left menu bar, open the Team members tab, then click on the team member’s name in the list.

2. Haga clic en el icono del lápiz en la sección Editar derechos de acceso y active la configuración deseada (ambas o sólo una): 

• The Manage job recurrence toggle grants access rights to add new recurrences and edit existing ones, as well as to access the Job recurrences list. It gives rights to set schedules only for the client accounts to which the employee already has access.
• The Manage pipelines toggle grants access rights to set and change pipelines settings, including the Default recurrence pipeline settings. It gives rights to change pipeline settings only for the pipelines to which the employee has access.

3. 3. Haga clic en Guardar.