Personaliza el aspecto de la factura

Índice

Explicación de la personalización de facturas
Dominar el diseño
Añadir empresa info
Mostrar campos personalizados
Configurar columnas de partidas individuales
Mostrar/ocultar descripción de la factura

Puedes personalizar completamente tus facturas y asegurarte de que tus clientes ven sólo lo que tú quieres. En este artículo aprenderás a personalizar facturas PDF .

Explicación de la personalización de facturas

La forma en que utilizas TaxDome define la apariencia de tus facturas. Con TaxDome, puedes definir el esquema de colores de tus facturas, seleccionar el diseño y decidir qué información de empresa quieres que se muestre. También puedes incluir cualquier dato CRM almacenado mediante campos personalizados y decidir qué información de la partida se muestra (descripción, tarifa, información fiscal, etc.). Para tu comodidad, todos los ajustes relacionados con la personalización de facturas PDF están disponibles en una única página a la que pueden acceder los propietarios y administradores de empresa . Ve a Configuración > Facturación en el menú de la barra lateral y cambia a la subpestaña Facturas.

Mientras afinas el aspecto de la factura, seguro que quieres probarla. Haz clic en Vista previa en la parte superior derecha de la página. Esto te mostrará una factura PDF básica con marcadores de posición.

Dominar el diseño

Para cambiar el diseño del PDF la factura, ve a Configuración > Facturación en el menú de la barra lateral y cambia a la subpestaña Facturas. Aquí, en la sección Diseño, puedes configurar los siguientes ajustes:

1. Diseño: El diseño define cómo se situarán los elementos de la factura entre sí.

2. Tamaño del logotipo: ajusta el tamaño con el que aparecerá empresa tu empresa en las facturas. Si aún no tienes un empresa , puedes añadir uno en la configuración .

3. Color: selecciona el color de acento. Afectará al título de la factura y al color del encabezado de la tabla de partidas. Si deseas personalizarlo y los colores sugeridos no te convencen, introduce el código HEX del color deseado en el campo de texto. Ve aquí para elegir un color y encontrar su código HEX.

Haz clic en Guardar cuando hayas terminado.

Añadir empresa info

Puedes definir qué información de empresa quieres que aparezca en las facturas. Ve a Configuración > Facturación en el menú de la barra lateral y cambia a la subpestaña Facturas. Activa y desactiva los botones de la sección de información deempresa para determinar si tu dirección, sitio web, correo electrónico y número de teléfono aparecerán en las facturas.

Haz clic en Gestionar para acceder a la configuración de información de empresa , comprueba lo que has configurado y actualízalo si es necesario.

Mostrar campos personalizados

Ve a Configuración > Facturación en el menú de la barra lateral y cambia a la subpestaña Facturas. En la sección Campos personalizados, se muestra la lista de todos los campos personalizados de tu portal con conmutadores. Activa los conmutadores para incluir los valores de estos campos personalizados en la sección de información del cliente en las facturas.

Solo están disponibles los campos personalizados de la cuenta .

Nota

Por defecto, todos los campos personalizados están desactivados para las facturas PDF .

Haz clic en Gestionar para acceder a la configuración de los campos personalizados y gestionar la lista de campos personalizados.

Configurar columnas de partidas individuales

Puede que quieras excluir determinadas columnas de partidas de las facturas. Por ejemplo, si no añades tipos impositivos a las facturas, no tiene sentido mantener este campo en las facturas. Ve a Configuración > Facturación en el menú de la barra lateral y cambia a la subpestaña Facturas. Activa y desactiva los conmutadores de la sección Columnas de partidas para aplicar los cambios a las facturas creadas posteriormente:

Fecha del servicio: muestra la fecha en la que se prestaron los servicios especificados. Puedes editar manualmente este campo mientras creas una factura, o se rellenará automáticamente con el campoFin de la entrada de tiempo si la factura se crea a partir de WIP una entrada de tiempo. Si se genera a través de la automatización Crear factura , la fecha del servicio se rellenará con la fecha de activación de la automatización.
Descripción: Añade una descripción de la partida.
Impuestos: Incluye los tipos impositivos en las partidas individuales.
Tarifa y cantidad: muestra la tarifa/precio y la cantidad de la partida.

Mostrar/ocultar descripción de la factura

Además, es posible que desees incluir o excluir la descripción de la factura en los archivos PDF. Para controlar si la descripción de la factura aparece en los archivos PDF, ve a Configuración > Facturaciónen el menú lateral y cambia a la subpestañaGeneral. Activa o desactiva la opción Incluir descripción de la factura en los archivos PDFen la sección Preferencias. A continuación, haz clic enGuardar.