Personaliza el aspecto de la factura

Índice

Explicación de la personalización de facturas
Dominar el diseño
Añadir empresa info
Mostrar campos personalizados
Configurar columnas de partidas individuales
Mostrar/ocultar descripción de la factura

Puedes personalizar completamente tus facturas y asegurarte de que tus clientes ven sólo lo que tú quieres. En este artículo aprenderás a personalizar facturas PDF .

Explicación de la personalización de facturas

La forma en que utilizas TaxDome define la apariencia de tus facturas. Con TaxDome, puedes definir el esquema de colores de tus facturas, seleccionar el diseño y decidir qué información de empresa quieres que se muestre. También puedes incluir cualquier dato CRM almacenado mediante campos personalizados y decidir qué información de la partida se muestra (descripción, tarifa, información fiscal, etc.). Para tu comodidad, todos los ajustes relacionados con la personalización de facturas PDF están disponibles en una única página a la que pueden acceder los propietarios y administradores de empresa . Ve a Configuración > Facturación en el menú de la barra lateral y cambia a la subpestaña Facturas.

Mientras afinas el aspecto de la factura, seguro que quieres probarla. Haz clic en Vista previa en la parte superior derecha de la página. Esto te mostrará una factura PDF básica con marcadores de posición.

Si quieres previsualizar una factura y ver cómo aparecerán en ella los servicios concretos que realizas, puedes abrir la factura ya emitida y hacer clic en Vista previa. O, si estás creando una factura y quieres verla antes de enviarla, haz clic en Vista previa en la ventana de creación de facturas

Dominar el diseño

Para cambiar el diseño del PDF la factura, ve a Configuración > Facturación en el menú de la barra lateral y cambia a la subpestaña Facturas. Aquí, en la sección Diseño, puedes configurar los siguientes ajustes:

Diseño: La disposición define cómo se situarán los elementos de la factura entre sí.
Logo size: Adjust how big or small your firm logo appears in invoices. If you don’t have a firm logo yet, you can add one in settings .
Color: Select the accent color. It will affect the invoice title and the line item table header color. If you want to customize it and the suggested colors don’t fit, enter the desired color’s HEX code in the text input field. Go here to pick a color and find its HEX code.

Haz clic en Guardar cuando hayas terminado.

Añadir empresa info

Puedes definir qué información de empresa quieres que aparezca en las facturas. Ve a Configuración > Facturación en el menú de la barra lateral y cambia a la subpestaña Facturas. Activa y desactiva los botones de la sección de información deempresa para determinar si tu dirección, sitio web, correo electrónico y número de teléfono aparecerán en las facturas.

Haz clic en Gestionar para acceder a la configuración de información de empresa , comprueba lo que has configurado y actualízalo si es necesario.

Mostrar campos personalizados

Ve a Configuración > Facturación en el menú de la barra lateral y cambia a la subpestaña Facturas. En la sección Campos personalizados, se muestra la lista de todos los campos personalizados de tu portal con conmutadores. Activa los conmutadores para incluir los valores de estos campos personalizados en la sección de información del cliente en las facturas.

Only account custom fields are available.

Nota

Por defecto, todos los campos personalizados están desactivados para las facturas PDF .

Haz clic en Gestionar para acceder a la configuración de los campos personalizados y gestionar la lista de campos personalizados.

Configurar columnas de partidas individuales

Puede que quieras excluir determinadas columnas de partidas de las facturas. Por ejemplo, si no añades tipos impositivos a las facturas, no tiene sentido mantener este campo en las facturas. Ve a Configuración > Facturación en el menú de la barra lateral y cambia a la subpestaña Facturas. Activa y desactiva los conmutadores de la sección Columnas de partidas para aplicar los cambios a las facturas creadas posteriormente:

Service date: Displays the date when the specified services were provided. You can manually edit this field while creating an invoice, or it will automatically populate with the End field from the time entry if the invoice is created from WIP or a time entry . If generated via the Create invoice automation, the service date will populate with the the automation trigger date.
Description: Adds a description of the line item.
Tax: Includes tax rates to line items.
Rate & Qty: Displays the line item tariff/rate and quantity .

Mostrar/ocultar descripción de la factura

Además, puede que quieras incluir o excluir la descripción de la factura en los PDF. Para controlar si la descripción de la factura aparece en los PDF, ve a Configuración > Facturación en el menú de la barra lateral y cambia a la subpestaña Facturas. Activa o desactiva la opción Incluir descripción de factura en PDF en la sección Preferencias. A continuación, haz clic en Guardar.