Facturas (Básico): Personaliza el aspecto

Puedes personalizar completamente tus facturas y asegurarte de que tus clientes vean sólo lo que tú quieres. En este artículo aprenderás a personalizar las facturas de PDF .

Explicación de la personalización de facturas

La forma de utilizar TaxDome define el aspecto de sus facturas. Con TaxDome, puede definir el esquema de colores de sus facturas, seleccionar el diseño y decidir qué información empresa desea que se muestre. También puede incluir cualquier dato de CRM almacenado mediante campos personalizados y decidir qué información de la partida se muestra (descripción, tarifa, información fiscal, etc.). 

Para tu comodidad, todos los ajustes relacionados con la personalización de las facturas de PDF están disponibles en una única página a la que pueden acceder los propietarios y administradores de empresa . Ve a Configuración > Facturación en el menú de la barra lateral y cambia a la subpestaña Facturas.

Mientras afina el aspecto de la factura, es recomendable que la pruebe. Haga clic en Vista previa en la parte superior derecha de la página. Esto le mostrará una factura básica PDF con marcadores de posición.

Si quieres previsualizar una factura y ver cómo aparecerán en ella los servicios específicos que realizas, puedes abrir la factura ya emitida y hacer clic en Previsualizar. O, si estás creando una factura y quieres verla antes de enviarla, haz clic en Vista previa en la ventana de creación de facturas

Dominar el diseño

Para cambiar el diseño de la factura PDF , ve a Configuración > Facturación en el menú de la barra lateral y cambia a la subpestaña Facturas. Aquí, en la sección Diseño, puedes configurar los siguientes ajustes:

1. Diseño: La disposición define cómo se situarán los elementos de la factura entre sí.
2. Tamaño del logotipo: Ajusta el tamaño de tu logotipo empresa en las facturas. Si aún no tienes un logotipo en empresa , puedes añadir uno en los ajustes.
3. Color: Seleccione el color de acento. Afectará al título de la factura y al color de la cabecera de la tabla de partidas. Si desea personalizarlo y los colores sugeridos no se ajustan, introduzca el código HEX del color deseado en el campo de entrada de texto. Vaya aquí para elegir un color y encontrar su código HEX.

Haz clic en Guardar cuando hayas terminado.

Añadir empresa info

Puedes definir qué información de empresa quieres que aparezca en las facturas. Ve a Configuración > Facturación en el menú de la barra lateral y cambia a la subpestaña Facturas. Activa y desactiva los botones de la sección Información deempresa para determinar si tu dirección, sitio web, correo electrónico y número de teléfono aparecerán en las facturas.

Haga clic en Gestionar para acceder a la configuración de información de empresa , compruebe lo que ha configurado y actualícelo si es necesario.

Mostrar campos personalizados

Ve a Configuración > Facturación en el menú de la barra lateral y cambia a la subpestaña Facturas. En la sección Campos personalizados, se muestra la lista de todos los campos personalizados de tu portal con conmutadores. Activa los conmutadores para incluir los valores de estos campos personalizados en la sección de información del cliente en las facturas. 

Sólo están disponibles los campos personalizados de la cuenta.

Nota Por defecto, todos los campos personalizados están desactivados para las facturas de PDF .

Haga clic en Gestionar para acceder a la configuración de los campos personalizados y gestionar la lista de campos personalizados.

Configurar columnas de partidas individuales

Puede que quieras excluir determinadas columnas de partidas de las facturas. Por ejemplo, si no añades tipos impositivos a las facturas, no tiene sentido mantener este campo en las facturas.

Ve a Configuración > Facturación en el menú de la barra lateral y cambia a la subpestaña Facturas . Activa y desactiva los conmutadores de la sección Columnas de partidas para aplicar los cambios a las facturas creadas posteriormente:

• Fecha de servicio: Muestra la fecha en que se prestaron los servicios especificados. Puedes editar manualmente este campo mientras creas una factura, o se rellenará automáticamente con el campo Fin de la entrada de tiempos si la factura se crea a partir de WIP o de una entrada de tiempos. Si se genera mediante el botón Crear factura la fecha de servicio se rellenará con la fecha de activación de la automatización.
• Descripción: Añade una descripción de la partida.
• Impuesto: Incluye los tipos impositivos a las partidas.
• Tarifa y Cantidad: Muestra la tarifa/tarifa de la partida y la cantidad.

Mostrar/ocultar descripción de la factura

Además, puede que quieras incluir o excluir la descripción de la factura en los PDF. Para controlar si la descripción de la factura aparece en los PDF, ve a Configuración > Facturación en el menú de la barra lateral y cambia a la subpestaña Facturas. Activa o desactiva la opción Incluir descripción de factura en PDF en la sección Preferencias . A continuación, haz clic en Guardar.